海通期货股份有限公司83.2195%股权

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)通过换股方式实现吸收合并,自交割日起,存续公司(本次吸收合并后的国泰君安,下同)承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务,进而承接海通证券持有的挂牌公司83.2195%股份,海通证券不再持有挂牌公司股份。

海通期货股份有限公司0.0265%股权

　　转让方（甲方）：上海英智实业有限公司；受让方（乙方）：海通证券股份有限公司；签订时间：2022年8月8日。甲、乙双方确认，截至协议签订日，甲方共计持有海通期货股份有限公司4,887,102股股份，同意以总计18,473,245.56元人民币转让给乙方，乙方同意以上述价格受让标的股份。

海通期货股份有限公司1.1733%股权

　　甲、乙双方确认，截至协议签订日，甲方共计持有海通期货股份有限公司52,800,000股股份，同意将其中的15,270,415股股份以总计57,722,168.70元人民币转让给乙方，乙方同意以上述价格受让标的股份。

2025年度,公司预计与关联方海通证券股份有限公司,富国基金管理有限公司,国泰君安证券股份有限公司等发生期货经纪业务,借款,委托理财等的日常关联交易，预计关联交易金额622300万元。 20250507：新增预计日常关联交易金额8,148,800,000元 20250529：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方海通证券股份有限公司,富国基金管理有限公司等发生期货经纪业务,借款,委托理财等的日常关联交易，预计关联交易金额681250.0000万元。 20240425：股东大会通过。 20250328：2024年与关联方实际发生金额1,556,135,251.70元。

预计2023年度，公司与海通证券股份有限公司,富国基金管理有限公司等发生的期货经纪业务,委托理财等交易金额为669250万元。 20230424:股东大会通过 20240328：2023年实际发生金额1,143,469,763.08元

本次关联交易为偶发性关联交易。经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，公司向控股股东海通证券股份有限公司借入次级债务，总规模10亿元，债务期限3年。为进一步增加公司资本实力，优化负债结构，保障公司可持续发展，现公司拟将该笔次级债务展期5年，债务期限由3年提升至8年，自计提之日起执行。同时，参考近期市场利率水平、借款期限及同业发行的次级债券票面利率，经协商拟将债务利率调整为每年3.65%，自新合同生效之日起执行。 20220915:股东大会通过

股东大会审议通过后,授权公司管理层在预计的2022年日常关联交易范围内,根据业务开展的需要,新签及续签相关协议并具体办理相关事宜。 20220420：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。公司于2013年8月全资设立的风险管理子公司上海海通资源管理有限公司（以下简称“海通资源”），开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务及与风险管理相关的业务，注册资金10亿元。为保障海通资源做市业务稳健开展，拟由海通资源向公司控股股东海通证券股份有限公司申请专项借款支持，金额7亿元，年化利率以贷款市场报价利率（LPR）为准，借款期限3年（可根据业务需要延长2年），借款期限内循环借款。 20220330：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方海通证券股份有限公司,富国基金管理有限公司发生租赁,手续费等的日常关联交易，预计关联交易金额510200.0000万元。 20210422：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。为进一步增加公司资本实力，优化负债结构，保障公司可持续发展，根据中国期货业协会《期货公司次级债管理规则》及公司章程的有关规定，公司拟向控股股东海通证券股份有限公司借入次级债务。本次借入次级债务总规模为10亿元，可单次或分次计提，债务期限为3年，借入资金主要用于补充公司营运资本。 20210331：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方富国基金管理有限公司,上海盛源物业有限公司,海通证券股份有限公司发生期货经纪业务,委托理财等的日常关联交易，预计关联交易金额466720.0000万元。 20200420：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方海通证券股份有限公司,富国基金管理有限公司,上海盛源物业有限公司发生期货经纪业务,认购海通证券发行的产品等的日常关联交易，预计关联交易金额298270.0000万元。 20190425：股东大会通过 20200326：2019年实际发生关联交易金额为107217.40451万元。

2018年度,公司预计与关联方海通证券股份有限公司,富国基金管理有限公司,上海盛源物业有限公司发生期货经纪业务,客户资产管理等的日常关联交易，预计关联交易金额262000.0000万元。 20181212：本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司于2017年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,原2018年度日常关联交易预计中,公司聘请海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及其控股子公司提供专业咨询服务,向其支付咨询服务费不超过100万元。公司并于2018年3月27日在全国中小企业股份转让系统进行了《海通期货股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。现因合作多维度加强,2018年度公司聘请海通证券及其控股子公司提供专业咨询服务,预计向其支付咨询服务费用不超过1200万元。 20181228：股东大会通过