15处房产

为优化业务结构，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）拟将名下15处房产对外公开挂牌转让。经委托韶关市鼎顺房地产与土地评估有限公司评估，这批房产评估总价为1,654.70万元人民币，公开挂牌转让价以评估价为基础，最终以实际成交价为准。

韶能集团韶关宏大齿轮有限公司1.92%股权

近年来，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）抓住新能源行业蓬勃发展机遇，不断开发新能源汽车零部件产品，促进经营业绩不断提升。为保持良好发展势头，抓住机遇拓展新业务，进一步做强做大，同时降低资产负债率，优化债务结构，公司决定对宏大公司增资18,667.356万元人民币（其中注册资本6,222.452万元）。目前宏大公司注册资本为11,777.548万元。本次增资后，宏大公司注册资本增至18,000万元，其中：公司出资17,345万元、持股比例96.36%。

韶能集团韶关宏大齿轮有限公司部分股权

近年来，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）抓住新能源行业蓬勃发展机遇，不断开发新能源汽车零部件产品，促进经营业绩不断提升。为保持良好发展势头，抓住机遇拓展新业务，进一步做强做大，同时降低资产负债率，优化债务结构，公司决定与宏大公司管理团队共同增资，其中公司对宏大公司增资（下称“本次增资”）人民币6,000万元（其中注册资本为2,000万元）。目前宏大公司注册资本为9,197.548万元，其中公司出资9,122.548万元、持股比例99.1846%；公司与宏大公司管理团队增资后，宏大公司注册资本增至11,777.548万元，其中：公司出资11,122.548万元、持股比例94.44%。

韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司部分股权

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司（下称“瑞储新能”）拟增加注册资本。瑞储新能目前注册资本5,000万元，公司拟对其增资4,120万元人民币，增资后瑞储新能注册资本将增至9,120万元。

韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司部分股权

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇公司”）拟增加注册资本。日昇公司目前注册资本20,000万元，公司拟对日昇公司增资10,000万元人民币，增资后日昇公司注册资本将增至30,000万元。

韶能集团(韶关)华南精锻科技有限公司部分股权

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司（下称“精锻科技公司”）拟增加注册资本。精锻科技公司目前注册资本10,000万元，公司拟对其增资5,000万元人民币，增资后精锻科技公司注册资本将增至15,000万元。

韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司部分股权

为降低广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“新丰绿洲”）的资产负债率，公司拟对新丰绿洲增加注册资本17,000万元人民币。目前新丰绿洲注册资本35,000万元，增资后注册资本将增至52,000万元。

韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司部分股权

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟增加注册资本。旭能公司目前注册资本60,000万元，公司拟对旭能公司增资40,000万元人民币，增资后旭能公司注册资本将增至100,000万元。

广东韶能集团股份有限公司13.11%股权

广东韶能集团股份有限公司（下称“本公司”）收到本公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司（下称“兆伟恒发投资”、“转让方”）的说明，兆伟恒发投资与深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“兆伟恒发能源”、“受让方”）于2024年4月2日签署《股份转让协议》，兆伟恒发投资将其持有的本公司141,612,134股A股股份（下称“标的股份”）转让给兆伟恒发能源。

韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司部分股权

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇公司”）拟增加注册资本。日昇公司目前注册资本10,000万元，公司拟对日昇公司增资10,000万元人民币，增资后日昇公司注册资本将增至20,000万元。

广东韶能集团股份有限公司4.39%股权

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果如下： “经公开竞价，用户姓名为“深圳保泰鸿华投资有限公司”，竞买号V0558，在淘宝司法拍卖网络平台以最高竞价成功竞得公司47,429,763股无限售普通股股票，拍卖成交价为：人民币240,575,720元（贰亿肆仟零伍拾柒万伍仟柒佰贰拾元），在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。”

韶能集团(韶关)华南精锻科技有限公司部分股权

　　目前精锻科技注册资本23,917万元人民币，公司与昆仑公司持股比例分别为70.7321%、29.2679%。因业务需求，公司拟在受让昆仑公司持有的29.2679%股权暨精锻科技变更为公司全资子公司后，对精锻科技进行减资13,917万元，本次减资拟按精锻科技截至2023年3月31日的注册资本23,917万元作为减资依据，减资后精锻科技注册资本将变更为10,000万元。

韶能集团(韶关)华南精锻科技有限公司29.2679%股权

　　目前精锻科技注册资本23,917万元人民币，公司与昆仑公司持股比例分别为70.7321%、29.2679%。因业务需求，公司拟在受让昆仑公司持有的29.2679%股权暨精锻科技变更为公司全资子公司后，对精锻科技进行减资13,917万元，本次减资拟按精锻科技截至2023年3月31日的注册资本23,917万元作为减资依据，减资后精锻科技注册资本将变更为10,000万元。

韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权

　　根据形势发展的需要，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司（以下简称“乙方”）、广东韶能集团股份有限公司（以下简称“丙方”）协商一致，签订《关于韶关市曲江长青环保热电有限公司之股权转（受）让协议》（以下简称“本协议”），公司拟向乙方转让公司持有的韶关市曲江长青环保热电有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权及享有附带的权益、承担的义务，交易对价合计为人民币48,750,000.00元。

广东韶能集团股份有限公司13.11%股权

　　经公开竞价，用户姓名为“深圳智茂商业管理有限公司”，竞买号G6537，在淘宝司法拍卖网络平台以最高竞价成功竞得公司141,612,134股无限售普通股股票，拍卖成交价为：人民币1,000,948,706.76元（壹拾亿零玖拾肆万捌仟柒佰零陆元柒角陆分），在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

广东韶能集团股份有限公司13.11%股权

　　经公开竞价，用户姓名为“深圳方富实业有限公司”，竞买号G8083，在淘宝司法拍卖网络平台以最高竞价成功竞得公司141,612,134股无限售普通股股票，拍卖成交价为：人民币1,305,421,009.46元（壹拾叁亿零伍佰肆拾贰万壹仟零玖元肆角陆分），在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

昆山宝创新能源科技有限公司部分股权,昆山聚创新能源科技有限公司部分股权

　　广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）正在筹划通过发行股份或发行股份及支付现金方式购买深圳鸿鹏新能源科技有限公司（下称“鸿鹏新能源”）持有的昆山宝创新能源科技有限公司（下称“昆山宝创”）和昆山聚创新能源科技有限公司（下称“昆山聚创”）的控股权，并非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易的最终方案尚待进一步商讨确定。

韶能集团韶关市汇新能源有限公司50.2%股权

为优化业务结构、突出主业、聚焦发展制造业务,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)与相关方达成一致,签订《韶能集团韶关市汇新能源有限公司股权转让协议》(下称《协议》),转让公司持有控股子公司韶能集团韶关市汇新能源有限公司(下称“标的公司”或“汇新公司”)50.2%股权。

张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司100%股权

2020年8月3日,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)召开第九届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于公开挂牌转让孙公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司100%股权的议案》。公司及全资子公司辰溪大洑潭水电有限公司(下称“大洑潭公司”)拟在湖南省联合产权交易所有限公司(下称“产权交易所”),通过公开挂牌转让方式转让大洑潭公司持有全资子公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司(下称“桑梓公司”)100%股权。

广东韶能集团股份有限公司19.95%股权

　　广东韶能集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年3月2日收到本公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”、“转让方”)的通知,前海人寿与深圳华利通投资有限公司(以下简称“华利通”、“受让方”)于2020年3月2日签署《股份转让协议》,前海人寿将其持有的本公司215,561,897股A股股份转让给华利通。

湖南耒阳市城北电力有限责任公司100%股权

　　2017年4月7日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司与国网湖南省电力公司衡阳供电分公司签订出售耒阳实业自营电网框架协议的议案》。 　　会议决议公司根据自营电网出售相关事项的后续进展情况，依法履行董事会审议程序及信息披露义务。 　　2018年3月公司控股子公司耒阳电力实业有限公司（下称“耒阳实业”）召开股东会，决议成立湖南耒阳市城北电力有限责任公司（下称“城北电力公司”），以城北电力公司作为耒阳实业自营电网交易主体，承接所属的供电分公司的资产、负债和人员。由于本次交易对手方即国网湖南省电力有限公司（下称“国网湖南公司”）在交易协商过程中提出按照其资金管理制度规定，其在本次交易时对耒阳实业负债支付存在障碍，因此为推进工作，公司于2018年9月6日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的议案》，会议决议耒阳实业对城北电力公司进行增资，增资额14,620万元。交易双方经协商同意待增资资金到位，城北电力公司以收到的增资款全部归还欠耒阳实业的负债后，国网湖南公司以支付股权转让款的形式收购城北电力公司100%股权。

广东韶能新能源经营管理有限公司22.13%股权

目前公司在韶关以外从事加油加气站业务的企业共有两家，分别为广东韶能新能源经营管理有限公司（下称“新能源公司”）和广东韶能加油站管理有限公司（下称“加油站管理公司”）。为了整合加油加气站业务，公司拟分别受让深圳华盛一期股权投资企业（有限合伙）（下称“深圳华盛一期”）、广州利湟投资有限公司（下称“利湟投资”）持有新能源公司16.33%、5.8%股权，受让总款项为1,602.47万元，受让后公司持有新能源公司的股权比例为90.13%。

江西省华丽达实业有限公司51%股权

为进一步拓展健康环保本色生活用纸业务,扩大本色生活用纸经营规模,提高经营效益,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)与郑江城等人就增资控股江西省华丽达实业有限公司(下称“华丽达公司”)达成共识,拟签订《江西省华丽达实业有限公司增资协议》(下称“协议”)。按照协议约定,本次作价以具有证券从业资格的审计评估机构出具的审计评估报告为基础,协议各方协商确定作价,公司拟对华丽达公司增资5,100万元,占增资后的51%股权。

韶能集团广东绿洲生态科技有限公司2.03%股权

结合广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)经营战略发展方向,为降低资产负债率,进一步拓展生态植物纤维制品业务,公司控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司(下称“绿洲生态”)拟增加注册资本。目前,绿洲生态注册资本为36,605万元,公司占有的股权比例95.75%。公司按绿洲生态截止2017年10月31日的出资额作为本次增资的依据,以自有资金对绿洲生态增资33,650万元,增资后绿洲生态注册资本将增至70,255万元,公司占有的股权比例变为97.78%。

武江区西联镇车头管理区的土地使用权

韶关市土地储备中心与广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)的分公司广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂(下称“孟洲坝发电厂”)签订了《国有土地使用权收购补偿协议》(韶储收字[2018]01号,下称《土地补偿协议》),约定韶关市土地储备中心有偿收购孟洲坝发电厂位于武江区西联镇车头管理区的土地使用权(证号:韶国府用(1997)字第特65号),收购总价为7,057万元。

自贡市和遂宁市6座加油站的资产及经营权,四川中润石化有限公司80%股权

根据公司经营发展战略,公司拟大力发展清洁可再生能源和加油加气充电站业务。为抓住发展机遇,公司与邹润明、伍玉梅、邹火明三人就公司重组中润石化共同经营涪丰石高速路段加油加气站项目(下称“涪丰石项目”)以及收购自贡市和遂宁市6座加油站(下称“自贡和遂宁加油站”)的资产及经营权达成共识,签订《关于重组四川中润石化有限公司及收购自贡市和遂宁市加油站资产的框架协议》(下称“《协议》”或“《框架协议》”)。

耒阳实业自营电网的全部资产

为促进业务发展,提升核心竞争力,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司(下称“耒阳实业”)与国网湖南省电力公司衡阳供电分公司(下称“国网衡阳分公司”)就出售耒阳实业自营电网资产事宜达成一致,拟签订框架协议(下称“《框架协议》”)。

辰溪大洑潭水电有限公司35%股权

湘源电力拟通过公开拍卖的方式出售大洑潭公司35%的股权(相关拍卖公告刊登在怀化市公共资源交易网)。公司董事会同意参与竞买或(场内)协议受让。

耒阳市上堡水电厂有限公司,耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司全部资产,负债

为整合资源,提高管理效率,降低成本,广东韶能集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司(下称"耒阳实业公司")拟重组本公司全资子公司耒阳市上堡水电厂有限公司(下称"上堡水电厂")、耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司(下称"耒杨综合利用电厂").按照评估结果,耒阳实业公司承接截至2011年12月31日的上堡水电厂和耒杨综合利用电厂全部资产、负债.耒阳实业公司按净资产评估值支付重组对价.上堡水电厂截至2011年12月31日的净资产评估值为7,126.64万元,耒杨综合利用电厂截至2011年12月31日的净资产评估值为7,925.98万元.本次重组不构成关联交易,也不构成重大资产重组.

韶关昌山水泥厂有限公司100%的股权,韶关市昌能资源综合利用开发有限公司90%的股权

为优化广东韶能集团股份有限公司(下称公司)非电产业结构,腾出资金和时间,集中精力做好公司电力主营业务,进一步壮大公司的电力主营业务规模.公司及全资子公司韶能(香港)发展有限公司、香港金皇朝有限公司(下称金皇朝公司)与湖南南方水泥集团有限公司(下称湖南南方水泥公司)就转让韶关昌山水泥厂有限公司(下称昌山公司)股权达成一致.公司、胡申庆与湖南南方水泥公司就转让韶关市昌能资源综合利用开发有限公司(下称昌能资源)股权达成一致.

耒阳市耒中水电站有限公司全部资产和债务

为整合资源,提高管理效率,降低成本,广东韶能集团股份有限公司(下称"本公司")控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司(下称"遥田公司")与本公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司(下称"耒中公司")拟合并.正式合并前对遥田公司进行更名(具体名称待定),合并后已更名的遥田公司存续. 合并事项已取得遥田公司和耒中公司其他股东上级主管部门同意.2011年11月10日,本公司召开第七届董事会第四次会议全票审议通过了合并的议案,董事会审议通过后生效.合并事项已通知债权、债务人.

容量关停经营机组

　　近年来，公司控股子公司辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司（下称辰森公司）生产经营情况不理想，为妥善做好辰森公司资产处置的有关工作，公司董事会同意辰森公司与大唐华银株洲第二发电厂筹备处签订容量转让协议，容量转让后辰森公司经营的机组关停。 　　

广东韶能集团股份有限公司7.3%股权

本次权益变动前,国资办,公资中心,工业资产公司分别持有韶能公司股份8,583.5482万股,6,755.6608万股,255.74万股. 韶关市人民政府决定将国资办,公资中心持有的公司股份划至工业资产公司统一持有.国务院国有资产监督管理委员会下发《关于广东韶能集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权[2009]685号),同意将公资中心和国资办名下全部共15,339.209万股公司股份以无偿划转的方式划转给工业资产公司持有.

广东韶能集团股份有限公司9.27%股权

本次权益变动前,国资办,公资中心,工业资产公司分别持有韶能公司股份8,583.5482万股,6,755.6608万股,255.74万股. 韶关市人民政府决定将国资办,公资中心持有的公司股份划至工业资产公司统一持有.国务院国有资产监督管理委员会下发《关于广东韶能集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权[2009]685号),同意将公资中心和国资办名下全部共15,339.209万股公司股份以无偿划转的方式划转给工业资产公司持有.

广东广之联商用设施配销有限公司60%股权

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意将所持有的广东广之联商用设施配销有限公司60%股权转让给韶关市百利经贸有限公司。本次转让股权作价以截止2008年9 月30 日经审计广东广之联商用设施配销有限公司账面净资产为依据，公司所转让的广东广之联商用设施配销有限公司60%股权作价为543.31 万元。

杨溪水电站、杨溪口水电站相关资产,包括固定资产和土地使用权

　　为进一步壮大广东韶能集团股份有限公司电力装机容量规模，公司于2005年4月29日与广东银源水电股份有限公司、乳源瑶族自治县人民政府签订了《关于重组经营杨溪水电站的合同》。按照合同约定，公司重组经营银源公司拥有的杨溪水电站、杨溪口水电站相关资产，包括固定资产和土地使用权。银源公司同意，以截止2005年3月31日经评估固定资产、土地使用权的价值为基本依据，将上述资产作价15,360万元转让给公司，公司同意按上述价格受让有关资产，本次交易不构成关联交易。 　　

韶关昌山水泥厂有限公司相关资产

　　2004年7月15日昌泥公司与昌山水泥厂、金皇朝公司签订了《重组经营韶关昌山水泥厂有限公司合同书》，按照合同约定，昌泥公司拟重组经营昌山水泥厂相关资产，包括存货、固定资产、在建工程、土地使用权等。昌山水泥厂同意，以截止至2004年5月31日经评估的存货、固定资产、在建工程、土地使用权资产价值为基本依据，将上述资产作价10,786.88万元转让给昌泥公司，昌泥公司同意按上述价格受让有关资产，本次交易不构成关联交易。

怀化辰飞发电有限公司相关资产

　　辰飞公司同意，以截止2004年7月31日经评估的一台2.5万千瓦在运行机组正常运行状态时相关的实物资产和无形资产,一台2.5万千瓦在建机组相关的实物资产和无形资产价值为基本依据，将上述资产作价7,093.34万元转让给辰森公司，辰森公司同意按上述价格受让有关资产.

郴州市晶诚拍卖有限公司拍卖的乐仙酒店整体资产

　　2004年7月21日，公司参与了由郴州市晶诚拍卖有限公司组织的在湖南省郴州市财政飞虹路17号飞虹大厦三楼会议室举行的乐仙酒店资产整体拍卖会，通过公开竞价，公司以1,000万元价格成功竞拍。

资兴市波水发电有限责任公司拥有的波水电站固定资产

　　2003年12月30日，广东韶能集团股份有限公司参与了由郴州市欣迪拍卖有限责任公司组织的在湖南省资兴市财政局五楼国有资产产权交易厅举行的资兴市波水发电有限责任公司拥有的波水电站固定资产整体拍卖会，通过公开竞价，公司以3,800万元价格成功竞拍。 　　

根据公司本次发行的方案，公司拟向金财投资发行股票，本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币40,000万元(含本数)。2025年7月3日，公司与金财投资签署《广东韶能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，金财投资承诺认购本次发行的全部股票，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。本次发行的发行对象金财投资与公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司(以下简称“工业资产”)同受韶关市国资委实际控制，且双方已签署《一致行动协议》，系一致行动人。本次发行完成后，工业资产及金财投资将成为公司的控股股东，根据《上市规则》的相关规定，金财投资为公司的关联方，本次发行构成关联交易。本次发行尚需国资主管部门审议批准、公司股东大会审议通过、需通过国家市场监督管理总局经营者集中申报审查(如需)及深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 20250812：股东大会通过 20250924：2025年9月22日公司收到韶关市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于市金财集团认购韶能股份向特定对象发行股票有关事项的批复》(韶国资产权〔2025〕149号),该批复主要内容为同意市金财集团以不超过人民币4亿元(含本数)认购公司向特定对象发行股票不超过10,101.01万股(含本数),发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息的情形,可相应调整本次认购股票数量。 20251010：近日公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2025〕586号),主要内容如下:“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定,经初步审查,现决定,对韶关市金财投资集团有限公司收购广东韶能集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理”。 20251028：近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东韶能集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕203号)。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20251125：回复申请向特定对象发行股票的审核问询函。

广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)正在筹划通过发行股份或发行股份及支付现金方式购买深圳鸿鹏新能源科技有限公司(下称“鸿鹏新能源”)持有的昆山宝创新能源科技有限公司(下称“昆山宝创”)和昆山聚创新能源科技有限公司(下称“昆山聚创”)的控股权,并非公开发行股份募集配套资金(下称“本次交易”)。

广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)筹划非公开发行股票,拟向公司第一大股东深圳华利通投资有限公司(以下简称“华利通”)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。公司本次拟非公开发行A股股票,发行数量不超过324,165,500股人民币普通股,拟募集资金总额不超过149,116.13万元(含本数),并以中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准。华利通拟以现金认购公司本次发行的A股股票。本次认购后,华利通持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的38.42%。2020年7月14日,公司与华利通签订了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。 20200731：股东大会通过 20200911：2020年9月10日,公司通过中国证监会政务服务平台获悉:中国证监会已就公司本次非公开发行股票事宜出具《中国证监会行政许可申请受理单》(202420号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请资料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20200922：广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[202420号],中国证监会依法对公司提交的《广东韶能集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20201027：公司于2020年10月26日召开第九届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于公司与发行对象签署<广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》。 20201114：回复非公开发行申请发审委会议准备工作告知函。 20201117：非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 20201202：公司2019年度权益分派于2020年8月28日实施完成。根据本次非公开发行股票方案,公司本次非公开股票发行价格由4.60元/股调整为4.35元/股,或发行日公司最近一期归属于母公司的每股净资产孰高(计算结果向上取整至小数点后两位)。 20201218：广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年12月17日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《关于核准广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3380号)。 20210701：公司于2021年6月30日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月(即延长至2022年7月29日)。 20210717：股东大会通过 20211211:对于本次非公开发行股票发行事宜,各方一直努力推进发行工作。2021年11月公司收到本次发行的认购人暨第一大股东深圳华利通投资有限公司的通知,启动非公开发行股票发行工作。由于资本市场环境变化和发行时机等多方面因素原因,未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜。中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

本次非公开发行股票的发行对象为前海人寿、钜盛华。本次发行前,前海人寿持有公司162,127,425股股票,占总股本的15%;钜盛华持前海人寿51%股份,为前海人寿控股股东及一致行动人。前海人寿和钜盛华认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。 20151210：2015年12月9日,广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(粤国资函[2015]1081号),同意公司以非公开发行股票方式,向前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司定向增发,募集资金总额不超过人民币32亿元。 20151216：股东大会通过非公开发行股票预案(修订稿) 20151230：2015年12月29日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153783号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请资料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160419：董事会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案 20160505：股东大会通过 20160516：2016年5月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20160727：本次非公开股票发行价格由10.33元/股调整为10.18元/股,且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%(发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量)。根据调整后的发行价格,本次非公开发行股票数量上限调整为314,341,846股。 20161129：2016年11月28日,公司召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 20171216：公司2016年第二次临时股东大会决议有效期已于2017年12月14日到期。综合考虑各种因素,经召开专题会议研究及征询券商、律师等中介机构的意见,公司决定终止本次非公开发行股票方案。 20180103：2018年1月2日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2017[925]号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司非公开发行股票申请事宜的审查。

公司2003年到2008年11月与广韶发展有限公司发生日常关联交易，交易金额为29870.4213万元。

广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）全资子公司耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司（下称“耒杨公司”）拟申请2 亿元人民币银行贷款，公司董事会同意以信用保证的方式为耒杨公司上述贷款额度提供连带责任担保, 耒杨公司申请的贷款拟用于偿还所欠公司债务。