云南云铝汇鑫经贸有限公司49%股权

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为进一步控制运营风险和采购成本，提升公司盈利能力，公司将参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“云冶进出口”）持有公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司（以下简称“云铝汇鑫”）49%股权（以下简称“标的股权”）。

10万吨电解铝产能指标

根据国家和云南省铝产业发展政策，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）在现有电解铝产能指标已满足公司生产需要的实际情况下，为盘活资产、实现资产保值增值，公司将原通过司法拍卖方式从关联方山东华宇合金材料有限公司购买的13.5万吨电解铝产能指标中的10万吨电解铝产能指标按照市场化原则，以非公开协议转让方式转让给公司控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）下属的中国铝业股份有限公司青海分公司（以下简称“中国铝业青海分公司”）。按照资产评估机构出具的资产评估报告，公司转让的10万吨电解铝产能指标的评估价值约为人民币60,187.80万元（含税）。目前正在履行国资备案程序，最终转让对价以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。

云南涌顺铝业有限公司51%股权,云铝海鑫扁锭业务资产

　　为进一步聚焦绿色铝产业发展，持续增强绿色铝竞争优势，促进公司与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）下属其他企业之间的产业协同发展，同时解决公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）扁锭业务的同业竞争问题，公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）、云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“云铝海鑫”）将向中铝高端转让云铝涌鑫所持有的云南涌顺铝业有限公司（以下简称“云铝涌顺”）51%股权及云铝海鑫扁锭业务资产。按照资产评估机构出具的资产评估报告，云铝涌顺51%股权的评估价值约为人民币8,415.00万元，云铝海鑫扁锭业务资产的评估价值约为人民币5,409.05万元，合计评估价值约为人民币13,824.05万元。目前正在履行国资备案程序，最终转让对价以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。本次转让的云铝海鑫扁锭业务资产涉及的债权、债务、人员将整体转移给中铝高端。

中国铝业集团高端制造股份有限公司部分股权

公司为进一步聚焦绿色铝产业发展,持续增强公司绿色铝竞争优势,促进公司与中铝集团下属其他企业之间的产业协同发展,同时结合中铝集团关于“对于云铝股份存在少量的铝加工业务与中铝集团构成的同业竞争,本公司将采取资产注入、资产置换、剥离处置等方式在五年内解决上述同业竞争问题”的承诺,公司拟与关联方中铝集团、中国铝业共同对中铝高端进行增资,其中公司拟将所持有的云铝浩鑫100%股权评估价值约人民币6.09亿元以及公司租赁给云铝浩鑫使用的实物资产和无形资产评估价值约人民币6.24亿元和现金人民币0.9亿元,合计价值约13.23亿元对中铝高端进行增资,中铝集团、中国铝业将以部分资产和现金对中铝高端同步进行增资。同时,中铝高端正在上海联合产权交易所公开挂牌引入外部投资者,公开挂牌预计募集资金金额4-6亿元。

云南铝业股份有限公司19%股权

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2022年7月24日收到公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云南冶金”)发送的《关于云南冶金集团股份有限公司与中国铝业股份有限公司签署股份转让协议的通知》,云南冶金拟以非公开协议转让的方式将其持有的公司658,911,907股无限售流通股股份(占公司总股本的19%)转让给中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)。本次股份转让完成后,公司控股股东将变更为中国铝业,间接控股股东仍为中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”),实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司32.5%股权,云南正达矿业小额贷款股份有限公司8%股权

　　根据中国证券监督管理委员会相关规定的要求，为进一步减少与关联方共同投资的关联交易，2021年7月27日公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于参股类金融企业股权处置的议案》，公司及全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）拟将合计持有的上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司（以下简称“滇鑫浦慧”）32.5%的股权及公司持有的云南正达矿业小额贷款股份有限公司（以下简称“正达小贷”）8%的股份对外转让。 　　后经公司与关联方中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝融资租赁”）、云南铜业地产物业服务有限公司（以下简称“云铜地产”）协商一致，公司及全资子公司云铝国际将合计持有滇鑫浦慧32.5%的股权以非公开协议转让方式转让给中铝融资租赁，公司将所持有正达小贷8%的股份以非公开协议转让方式转让给云铜地产。转让对价以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告并经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。按照资产评估机构出具的资产评估报告，公司及云铝国际转让滇鑫浦慧32.5%股权的价值为人民币6,565万元，公司转让正达小贷8%股份的价值为人民币115.92万元，目前正在履行国资备案程序，最终转让价格以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。

13.5万吨电解铝产能指标

　　云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为加快实施水电铝材一体化发展战略,进一步增强产业竞争力,公司需要购买电解铝产能指标。为此,公司拟参与山东省临沂市中级人民法院组织的山东华宇合金材料有限公司(以下简称“山东华宇”)的13.5万吨电解铝产能指标司法拍卖竞拍,根据司法拍卖公告,本次拍卖标的评估参考价为84,164.81391万元,即每吨电解铝产能指标评估参考价格为6,234元/吨,一拍起拍价为84,164.81391万元。目前司法拍卖一拍已流拍,正在进行司法拍卖二拍,公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格,以公允市场价格参与本次竞拍。该事项须提交公司股东大会审议,待审议通过后,公司将按照《司法拍卖公告》要求缴纳竞买保证金参与竞拍。

云南云铝海鑫铝业有限公司11.01%股权

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为了进一步减少关联交易，加快推进昭通水电铝项目建设，公司与同受云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控制的云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）协商一致，将收购彝良驰宏持有公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“海鑫铝业”）的部分股权，海鑫铝业另一股东昭通市城市建设投资开发有限公司放弃本次收购的优先受让权。本次收购完成后，公司将持有海鑫铝业75%股权。本次股权交易对价以经中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）出具的评估基准日2018年3月31日海鑫铝业的股东全部权益价值为依据。目前，中和评估已就海鑫铝业截止2018年3月31日的全部股东权益价值出具了资产评估报告（中和评报字（2018）第KMV1077号）。根据资产评估报告，截止2018年3月31日海鑫铝业全体股东权益价值为76,099.76万元，海鑫铝业实缴注册资本为73,806.51万元，经与彝良驰宏协商一致，确定本次收购价格以每单位出资额的净资产的评估价值1.03元为依据，根据彝良驰宏对海鑫铝业实缴出资13,206.51万元确定本次交易对价为13,602.71万元，自评估基准日至股权交割日的期间损益由海鑫铝业原股东按实缴比例承担或享有。

鹤庆溢鑫铝业有限公司23.65%股权

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为进一步做优做强绿色低碳水电铝材一体化产业链，不断提升公司水电铝权益产业规模，公司将收购鹤庆县工业投资有限公司（以下简称“鹤庆工投”）持有的公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）23.65%股权，同时根据公司业务整合需要，公司将受让公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）持有鹤庆溢鑫3.56%股权，鹤庆溢鑫其他股东放弃本次收购的优先购买权。

山西华圣19万吨电解铝指标

　　根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号文）和《云南省工业和信息化委转发工业和信息化部关于部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》关于“电解铝等重点行业在淘汰落后产能目标任务基础上，实施等量或减量置换，支持跨地区产能置换，鼓励各地实施市场化运作的产能置换指标交易，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中”的总体安排，结合云南省大理州鹤庆县周边地区具有丰富清洁水电优势、具备铝产业得天独厚发展条件的实际情况，公司实施了绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（以下简称“鹤庆水电铝项目”）；鉴于鹤庆水电铝项目规划建设年产约45万吨规模，项目分两期建设，一期约21万吨项目已经公司2017年7月17日第六届董事会第四十三次会议和2017年8月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过并进行了信息披露，项目一期部分产能目前已具备投产条件，项目二期尚需通过产能指标交易购买产能指标后实施建设。为此，公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）拟购买中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）控股子公司山西华圣铝业有限公司（以下简称“山西华圣”）19万吨电解铝指标，经核实，山西华圣19万吨电解铝指标属于合规电解铝产能，满足工信部关于电解铝指标异地转移的条件，电解铝指标转移无实质性障碍，本次购买山西华圣19万吨电解铝指标后，将为鹤庆水电铝项目的加快推进提供强有力保障，鹤庆溢鑫将及时向政府相关部门办理产能置换公告、项目二期备案手续，在履行相关内部决策程序并进行信息披露后，开展项目建设。 　　本次电解铝产能指标交易的交易对价，参考近期市场交易价格并经交易双方协商，鹤庆溢鑫拟购买的19万吨电解铝指标市场交易价格约为5000元/吨，预计交易对价为9.5亿元，最终的交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。

鹤庆溢鑫铝业有限公司70.95%股权

根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《有色金属工业规划(2016-2020)》、《铝行业规范条件》关于“严控电解铝产能,优化电解铝产业布局,引导国内电解铝有效产能向具有资源能源优势及环境承载能力的比较优势地区特别是水电丰富的西南地区转移,推动铝电一体化产业布局。”的安排部署,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为加快实施“拓展两头、优化中间”升级发展战略,推动公司水电铝产业向更具竞争优势的区域聚集发展,进一步完善公司绿色低碳水电铝加工一体化产业链,全面提升公司整体竞争能力和可持续发展能力,并以公司全资子公司云南文山铝业有限公司控股的鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)为主体,实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目,公司拟与大理州工业投资控股有限公司(以下简称“大理工投”)共同对溢鑫铝业增资不超过12亿元(含12亿元),其中云铝股份以现金方式增资不超过9亿元(含9亿元),大理工投以现金方式增资不超过3亿元(含3亿元)。增资价格以经云南省国资委备案的由中和资产评估有限公司(以下简称“中和评估”)出具的评估基准日为2016年12月31日的溢鑫铝业100%股东权益为定价依据。根据中和评估出具的资产评估结果(溢鑫铝业全部股东权益评估价值为6,859.61万元),本次增资完成后,云铝股份、大理工投对溢鑫铝业的出资比例分别为70.95%、23.65%。

云南冶金集团股份有限公司51%股权

　　本次国有股权无偿划转涉及公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)拟将其直接持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云冶集团”)的51%股权无偿划转至中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)全资子公司中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”),该无偿划转的实施将导致公司的实际控制人由云南省国资委变为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)。公司控股股东不发生变更,仍为云冶集团。

云南云铝海鑫铝业有限公司7.26%股权

　　为加快实施云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“海鑫铝业”)鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目,确保项目资金需求,公司拟与昭通市城市建设投资开发有限公司(以下简称“昭通城投”)共同对海鑫铝业增资25.5亿元,其中云铝股份以现金方式增资19亿元,昭通城投以现金方式增资6.5亿元,海鑫铝业另一股东彝良驰宏矿业有限公司(以下简称“彝良驰宏”)放弃本次增资权利,增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的由评估机构出具的评估基准日为2018年3月31日的海鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。根据经云南省国资委备案的由中和资产评估有限公司(以下简称“中和评估”)出具的资产评估结果(海鑫铝业股东全部权益评估价值为76,099.76万元),经与昭通城投、彝良驰宏协商一致,确定本次增资海鑫铝业的增资价格确定为每单位净出资额1.03元。本次增资完成后,云铝股份、昭通城投、彝良驰宏对海鑫铝业的出资比例分别为71.25%、25.00%、3.75%。

云南亚能碳资产管理有限公司41%股权

云南亚能目前注册资本5,000万元,实缴资本为0元,处于业务准备期间,未开展生产经营活动,经与云南亚能原股东协商一致,公司将与云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资”)、云南冶金集团金水资产经营有限公司(以下简称“金水资产”)、广州市云广钜成投资有限公司(以下简称“云广钜成”)分别以0元受让云南亚能原股东41%、5%、5%、9%的股权,并共同对云南亚能出资。本次收购完成后,公司持有云南亚能41%股权,成为云南亚能第一大股东。

中色国际氧化铝有限公司10%股权

根据公司“拓展两头、优化中间”转型发展战略,为进一步加强境外铝土矿资源的开拓,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)与云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)协商一致,将协议受让冶金集团持有的中色国际氧化铝有限公司(以下简称“中色国际”)10%股权,交易价格为500万元。同时,为进一步发挥好文山公司作为公司资源平台的作用,公司将向文山铝业转让公司持有的中色国际10%股权,转让价格为500万元。

云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司66%股权

云南铝业股份有限公司(下称“云铝股份”或“公司”)参股的云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司(以下简称“创能公司”)为铝空气电池研发的平台公司,致力于铝空气电池的科技研发;根据研发进展情况,公司与创能公司共同出资成立了云南云铝慧创绿能电池有限公司(以下简称“慧创绿能”),投资建设铝空气电池产业化项目,致力于铝空气电池等新能源产品产业化和市场化。目前,创能公司和慧创绿能在通信基站备用电源、应急备用电源及新能源车配套电源等领域的产品研发和产业化运用取得了积极进展,部分产品已进入应用测试阶段,测试效果达到预期标准。为加快实施铝空气电池产业化项目,打造集铝空气电池研发及产业应用为一体的产业体系,提升公司综合竞争能力,提升产业价值链,同时进一步减少关联交易,经公司与冶金投资和冶金研究院协商一致,将收购冶金投资及冶金研究院合计持有的创能公司66%股份。冶金研究院持有创能公司35.39%股份,冶金投资持有创能公司30.61%股份。本次交易完成后,创能公司成为公司全资子公司。

云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司94.3467%股权

为推动云南省水电铝产业做优做强,进一步优化公司水电铝产业布局,提升水电铝产业规模,不断完善“绿色低碳水电铝加工一体化”产业链,经与云南东源煤业集团有限公司(以下简称“东源煤业”)协商一致,将收购东源煤业持有云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司(以下简称“曲靖铝业”)的94.3467%股权,本次收购完成后,公司成为曲靖铝业控股股东。

云南云铝涌鑫铝业有限公司部分股权

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)的运营需要,切实降低涌鑫铝业资产负债率,改善财务结构,为涌鑫铝业发展提供有力的资金支持,公司拟对涌鑫铝业进行单独增资,增资金额为人民币2亿元,包括云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的其余股东放弃增资,增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的由评估机构出具的评估基准日为2016年12月31日的涌鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。本次增资完成后,公司对涌鑫铝业的出资比例将进一步提高。

云南云铝润鑫铝业有限公司部分股权

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫铝业”)的运营需要,切实降低润鑫铝业资产负债率,改善财务结构,为润鑫铝业发展提供有力的资金支持,公司拟对润鑫铝业进行单独增资,增资金额为人民币2亿元,包括云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的其余股东放弃增资,增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的由评估机构出具的评估基准日为2016年12月31日的润鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。本次增资完成后,公司对润鑫铝业的出资比例将进一步提高。

国电德宏大盈江水电开发有限公司,国电云南阿墨江发电有限公司,国电云南忠普水电有限公司全部或部分股权,国电云南持有的标的公司的债权

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为加快实施“拓展两头、优化中间”升级发展战略,充分依托云南省极其丰富的清洁水电资源优势,实现水电和铝两个产业的深度融合,促进公司绿色低碳水电铝加工一体化产业模式的迅速发展和壮大,显著提升公司水电铝全产业链的综合竞争优势和可持续发展能力,根据公司第六届第三十六次会议审议通过的《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案〉的预案》,公司将以非公开发行股票募集资金收购国电云南电力有限公司(以下简称“国电云南”)持有的三家水电公司资产。因中国证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定,公司目前不符合中国证监会非公开发行股票的要求,公司决定终止本次非公开发行事宜,并通过其它融资方式推进收购国电云南水电资产事项。

云南冶金科技(美国)有限公司34%股权

为整合国内外科技资源,搭建公司海外科技、人才资源的创新平台,促进创新资源合理配置、高效利用,推动公司产业技术持续创新,增强公司整体创新能力,提升公司综合竞争力和可持续发展能力,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)与昆明冶金研究院(以下简称“冶金研究院”)协商一致,将收购冶金研究院持有云南冶金科技(美国)有限公司(以下简称“冶金科技”)的34%股权。目前冶金研究院持有冶金科技67%股权,余强先生持有冶金科技33%股权,股东余强先生放弃优先购买权。本次收购完成后,公司持有冶金科技34%股权,公司成为冶金科技第一大股东。

云南文山铝业有限公司7.67%股权

为加快实施“拓展两头、优化中间”发展战略，不断提高资源保障能力，增强公司盈利能力和综合竞争能力，进一步减少关联交易，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、云南文山斗南锰业股份有限公司（以下简称“斗南锰业”）、文山城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“文山城市建投”）协商一致，拟收购冶金集团、斗南锰业、文山城市建投分别持有公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）5%、1.67%、1%股权。本次收购完成后，公司持有文山铝业100%股权。

云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权

为加快实施“拓展两头、优化中间”发展战略，持续提升产业竞争力，增强盈利能力和综合竞争能力，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）协商一致，拟以现金支付方式收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫铝业”）31.78%股权。本次收购完成后，公司持有泽鑫铝业100%股权。

云南浩鑫铝箔有限公司13.08%的股权

为提升公司下游铝深加工产品的市场竞争能力和盈利能力,进一步延伸公司产业价值链,构建差异化竞争优势,促进公司战略转型发展,公司拟参与竞拍中烟物资持有的公司控股子公司浩鑫铝箔13.08%的股权。根据重庆联合产权交易所集团公开信息显示,中烟物资所持浩鑫铝箔13.08%股权于2015年9月17日在重庆联合产权交易所集团挂牌,挂牌价格为79,282,080元,最终交易价格以实际成交价格为准。

云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权,云南源鑫炭素有限公司100%股权

云铝股份向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金,用于购买冶金投资持有的源鑫炭素100%股权,购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权,投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程,同时补充流动资金。

云南溢鑫铝业有限公司57.18%股权

根据公司“拓展两头、优化中间”转型升级发展战略,为进一步加快云南省内铝土矿资源的整合,规避潜在同业竞争,公司控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)将以现金方式收购公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)所持有云南溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)57.18%股权,溢鑫铝业其他股东放弃优先认股权。本次交易的转让价格以由评估机构出具的评估报告确定的评估值作为作价依据。根据评估机构出具的截止2014年12月31日溢鑫铝业净资产的评估值7,798.42万元,收购溢鑫铝业57.18%股权,交易价格为4,459.1365万元。同时,文山公司经与溢鑫铝业其他股东协商,根据溢鑫铝业的生产经营及项目建设需要,拟在完成收购溢鑫铝业57.18%股权后,对溢鑫铝业单独增资2,000万元。

老挝中老铝业有限公司51%的股权

公司以全资子公司云铝国际有限公司为投资主体,拟以2,805万美元的价格收购老挝中老铝业有限公司51%的股权并实施年产100万吨氧化铝项目,云铝国际有限公司与老挝中老铝业有限公司原股东签署《股权转让协议》、《股东协议》。

云南源鑫炭素有限公司100%股权,云南浩鑫铝箔有限公司100%股权,云南冶金集团进出口物流股份有限公司88.88%股份

（一）发行股份购买资产 在发行股份购买资产中，云铝股份拟向冶金投资发行股份购买其持有源鑫炭素的100%的股权；拟向冶金集团、中烟物资、阿鲁国际发行股份购买其持有浩鑫铝箔的100%的股权；拟向冶金集团、驰宏锌锗、铁投恒维发行股份购买其持有进出口公司的88.88%的股份。收购完成后，上述标的公司将成为云铝股份的全资或控股子公司。 （二）发行股份募集配套资金 在募集配套资金中，云铝股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过52,610.60万元（不超过本次总交易金额的25%），并用于补充流动资金。 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

增资后云南冶金集团进出口物流股份有限公司部分股权

　　为满足业务发展需要，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“本公司”）参股的云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“进出口公司”）拟进行增资扩股，在进出口公司拟进行的增资扩股过程中，云铝股份放弃进出口公司本次增资扩股的权利。

云南万盛炭素有限责任公司100%股权

为进一步加快公司产业结构优化升级的步伐,积极实施产业整合、完善产业链,提升公司的综合竞争能力,进一步减少关联交易,公司与云南万盛炭素有限责任公司(以下简称"万盛炭素")的股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称"冶金集团")、云南冶金集团进出口物流股份有限公司(以下简称"进出口公司")、孔德民协商一致,公司拟以现金方式收购万盛炭素 100%股权.

云南天南冶化工有限公司5%的股权

为保障云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称"文山铝业")80万吨氧化铝项目氯碱的需求,文山铝业和公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称"云南冶金集团")参股云南盐化股份有限公司(以下简称"云南盐化")控股子公司云南天南冶化工有限公司(以下简称"天南冶公司"),推进天南冶公司氯碱项目的顺利实施.目前天南冶公司股权比例为云南盐化持有70%、云南冶金集团持有5%、文山铝业持有25%. 根据云南冶金集团对天南冶公司投资的出资成本,经文山铝业与云南冶金集团协商,文山铝业拟以人民币500万元受让云南冶金集团所持有天南冶公司5%的股权,天南冶公司控股股东云南盐化同意放弃优先认购权.本次股权受让完成后,文山铝业将持有天南冶公司30%的股权.由于云南冶金集团是公司控股股东,本次公司控股子公司文山铝业受让其持有天南冶公司股权构成关联交易.

云南文山铝业有限公司22%股权

云南铝业股份有限公司按照每单位出资额1.55元的价格，溢价受让文山州城乡开发投资有限公司所持有文山铝业22%股权，交易金额合计为13,640万元。云南冶金集团股份有限公司、文山斗南锰业股份有限公司无条件放弃所享有的优先受让权

云南铝业股份有限公司占云南铝业有限公司55％的股权，云南冶金集团总公司占云南铝业有限公司15％的股权，文山州城乡开发投资公司占云南铝业有限公司10％的股权，云南文山斗南锰业股份有限公司占云南铝业有限公司5%的股权。

云南铝业股份有限公司2006年1月21日召开的三届十五次董事会审议通过了《关于投资开发文山州铝土矿资源的议案》，此后，经云南铝业股份有限公司及云南铝业股份有限公司控股股东云南冶金集团总公司与文山州人民政府及文山州相关单位多方协商，就开发文山州铝土矿资源达成一致意见，并于3月17日签署了《出资协议书》，其中云南铝业股份有限公司为第一大股东占55％的股份，云南冶金集团总公司为第二大股东占15％的股份，云南文山电力股份有限公司占10％的股份，文山州城乡开发投资公司占10％的股份，云南文山斗南锰业股份有限公司占5%的股份，文山普阳煤业有限公司占5％的股份。2006年4月28日，公司以通讯方式召开了三届十七次董事会，审议通过了《关于加快开发文山州铝土矿资源进程的议案》，决定不再组建云南海鑫铝资源开发有限公司(暂定名)新公司，而是通过云南铝业股份有限公司、文山州城乡开发投资公司、总公司和文山斗南锰业股份有限公司共同受让云南文山铝业有限公司股权，受让的股权比例分别为55％，25％，15％和5％，并将原注册资本从1200万元增至8000万元。

公司拥有的电解二厂技术改造已拆除的有使用价值的结构件等，云南铝业股份有限公司五宗土地使用权

　　云南铝业股份有限公司与云南冶金集团总公司于2004年10月18日在昆明签订了关于用电解二分厂设备及结构件等与云南冶金集团总公司所有的土地使用权进行置换的《资产置换协议书》。总公司以五宗地的土地使用权,面积共584,062.82平方米，评估价值：61,257,566.22元，置换云铝股份电解二厂技术改造已拆除的有使用价值的结构件等，评估价值：59,011,162.38元，差额2,246,403.84元，由云铝股份自本协议生效之日起15日内以货币方式向总公司支付。

2024年4月，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）与公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）共同出资在云南省昆明市设立中铝（云南）绿色先进铝基材料有限公司（以下简称“中铝绿材”），注册资本4.8亿元，共同布局、投资扁锭等下游铝合金产品生产线，其中：中国铝业持股60%，中铝高端制造持股40%。

预计2025年度，公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司,中铝(上海)碳素有限公司,中铝国际贸易集团有限公司等发生的采购原材料,销售产品和商品,提供劳务等交易金额合计为5629371.45万元。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)2024年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力,销售产品和商品,提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要,2024年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来,构成日常关联交易,预计日常关联交易金额约为人民币3,816,340.36万元(不含税),其中向关联人采购原材料约为人民币1,563,011.87万元,向关联人采购燃料和动力约为人民币771,440.10万元,向关联人销售产品、商品约为人民币1,369,043.86万元,向关联人提供劳务约为人民币19,179.47万元,接受关联人提供的劳务约为人民币93,665.06万元。2023年1-11月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币3,059,903.59万元(不含税),其中向关联人采购原材料为人民币1,378,150.93万元,向关联人采购燃料和动力为人民币522,989.05万元,向关联人销售产品、商品为人民币1,073,244.41万元,向关联人提供劳务为人民币14,417.23万元,接受关联人提供的劳务为人民币71,101.97万元。 20240223：股东大会通过 20240827：公司原预计2024年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,816,340.36万元(不含税),现根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,预计新增日常关联交易额度人民币1,152,765.89万元(不含税)。2024年8月26日,公司第九届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额的预案》。该事项属于关联交易事项,已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时,关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。 20240913:股东大会通过

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为进一步控制运营风险和采购成本，提升公司盈利能力，公司将参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“云冶进出口”）持有公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司（以下简称“云铝汇鑫”）49%股权（以下简称“标的股权”）。

为进一步优化云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司拟与同受中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)控制的关联方中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务”)续签《金融服务协议》,由中铝财务提供存款、结算、信贷及其他金融服务,公司及公司实际控制的企业在中铝财务结算户上的日最高存款余额(含应计利息)最高上限为人民币20亿元(含20亿元),中铝财务为公司及公司实际控制的企业提供的日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币50亿元(含50亿元),协议有效期为3年。中铝财务为公司提供存款服务的存款利率,在中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内,原则上不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率;中铝财务向公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率(即LPR),贷款利率原则上按照不高于信贷业务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立金融机构向公司提供的同期同类贷款的利率执行。 20230518：股东大会通过 20240328：结合公司实际情况,经与中铝财务友好协商,双方在原签订的《金融服务协议》基础上,拟签订《金融服务协议变更协议》,将公司及公司实际控制的企业在中铝财务结算户上的日最高存款余额(含应计利息)最高上限人民币20亿元(含20亿元)调整为人民币50亿元(含50亿元)。 20240528：股东大会通过。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)2023年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力,销售产品和商品,提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要,2023年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来,构成日常关联交易,预计日常关联交易金额约为人民币4,081,630.09万元(不含税),其中向关联人采购原材料约为人民币1,943,592.52万元,向关联人采购燃料和动力约为人民币699,455.13万元,向关联人销售产品、商品约为人民币1,335,119.39万元,向关联人提供劳务约为人民币15,304.42万元,接受关联人提供的劳务等约为人民币88,158.63万元。 20230311：股东大会通过 20230823：现根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,预计新增日常关联交易额度人民币53,515.62万元(不含税)。 20240131:2023年1-11月实际发生金额3,059,903.59万元 20240328：2023年实际发生金额3,304,155.97万元

根据国家和云南省铝产业发展政策，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）在现有电解铝产能指标已满足公司生产需要的实际情况下，为盘活资产、实现资产保值增值，公司将原通过司法拍卖方式从关联方山东华宇合金材料有限公司购买的13.5万吨电解铝产能指标中的10万吨电解铝产能指标按照市场化原则，以非公开协议转让方式转让给公司控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）下属的中国铝业股份有限公司青海分公司（以下简称“中国铝业青海分公司”）。按照资产评估机构出具的资产评估报告，公司转让的10万吨电解铝产能指标的评估价值约为人民币60,187.80万元（含税）。目前正在履行国资备案程序，最终转让对价以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。

根据业务需要,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)拟与中铝商业保理有限公司(以下简称“中铝保理”)签订《保理合作框架协议》,由中铝保理为公司及所属企业提供应收账款融资等服务。协议有效期为三年,在协议有效期内,公司在中铝保理存续保理业务余额(含保理款、保理费及手续费等)将不高于人民币3亿元(含3亿元)。 20230518：股东大会通过

为进一步拓宽融资渠道,降低财务成本,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)拟与中铝融资租赁有限公司(以下简称“中铝租赁”)签订《融资租赁合作框架协议》,由中铝租赁为公司及所属企业提供融资租赁业务服务,包括但不限于直租、售后回租等业务。协议有效期为三年,在协议有效期内,公司在中铝租赁的融资租赁余额(含本金、租金、手续费等)将不高于人民币5亿元(含5亿元)。 20230518：股东大会通过

　　为进一步聚焦绿色铝产业发展，持续增强绿色铝竞争优势，促进公司与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）下属其他企业之间的产业协同发展，同时解决公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）扁锭业务的同业竞争问题，公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）、云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“云铝海鑫”）将向中铝高端转让云铝涌鑫所持有的云南涌顺铝业有限公司（以下简称“云铝涌顺”）51%股权及云铝海鑫扁锭业务资产。按照资产评估机构出具的资产评估报告，云铝涌顺51%股权的评估价值约为人民币8,415.00万元，云铝海鑫扁锭业务资产的评估价值约为人民币5,409.05万元，合计评估价值约为人民币13,824.05万元。目前正在履行国资备案程序，最终转让对价以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。本次转让的云铝海鑫扁锭业务资产涉及的债权、债务、人员将整体转移给中铝高端。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)2022年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力,销售产品和商品,提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要,2022年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来,构成日常关联交易,预计日常关联交易金额约为人民币3,484,080.23万元(不含税),其中向关联人采购原材料约为人民币1,700,223.35万元,向关联人采购燃料和动力约为人民币683,000.00万元,向关联人销售产品、商品约为人民币1,029,092.30万元,接受关联人提供的劳务约为人民币70,109.92万元,向关联人提供劳务约为人民币1,654.66万元。2021年1-11月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币2,565,849.61万元(不含税),其中向关联人采购原材料为人民币976,151.96万元,向关联人采购燃料和动力为人民币536,878.45万元,向关联人销售产品、商品为人民币990,149.44万元,接受关联人提供的劳务为人民币61,132.50万元,向关联人提供劳务为人民币1,537.25万元。 20220329：股东大会通过 20220820：公司原预计2022年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,484,080.23万元(不含税),现根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,预计新增日常关联交易额度人民币1,147,576.71万元(不含税)。 20221126：股东大会通过 20230222：2022年1-11月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币3,529,408.49万元(不含税),其中向关联人采购原材料为人民币1,726,002.85万元,向关联人采购燃料和动力为人民币583,314.98万元,向关联人销售产品、商品为人民币1,161,196.90万元,向关联人提供劳务为人民币8,503.09万元,接受关联人提供的劳务等为人民币50,390.67万元。 20230322：2022年实际发生金额3,829,578.71万元

公司为进一步聚焦绿色铝产业发展,持续增强公司绿色铝竞争优势,促进公司与中铝集团下属其他企业之间的产业协同发展,同时结合中铝集团关于“对于云铝股份存在少量的铝加工业务与中铝集团构成的同业竞争,本公司将采取资产注入、资产置换、剥离处置等方式在五年内解决上述同业竞争问题”的承诺,公司拟与关联方中铝集团、中国铝业共同对中铝高端进行增资,其中公司拟将所持有的云铝浩鑫100%股权评估价值约人民币6.09亿元以及公司租赁给云铝浩鑫使用的实物资产和无形资产评估价值约人民币6.24亿元和现金人民币0.9亿元,合计价值约13.23亿元对中铝高端进行增资,中铝集团、中国铝业将以部分资产和现金对中铝高端同步进行增资。同时,中铝高端正在上海联合产权交易所公开挂牌引入外部投资者,公开挂牌预计募集资金金额4-6亿元。

为进一步优化云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司拟与同受中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)控制的关联方中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务”)签订《金融服务协议》,由中铝财务提供存款、结算、信贷及其他金融服务,公司及公司实际控制的企业在中铝财务结算户上的日最高存款余额(含应计利息)最高上限为人民币15亿元(含15亿元),中铝财务为公司及公司实际控制的企业提供的日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币55亿元(含55亿元),协议有效期为1年。中铝财务为公司提供存款服务的存款利率,在中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内,优于同期中国国内主要商业银行同类存款利率;中铝财务向公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率(即LPR),贷款利率按照不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同类贷款的利率执行。 20210519：股东大会通过 20220322：根据《金融服务协议》,中铝财务向公司及公司实际控制的企业提供存款、信贷、结算及金融服务。按照《金融服务协议》约定,预计公司及公司实际控制的企业在中铝财务结算户上的日最高存款余额不超过20亿元(含20亿元)人民币,贷款日余额(含应计利息)最高不超过人民币55亿元(含55亿元)。 20220520：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)2021年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力,销售产品和商品,提供劳务接受劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要,2021年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其实际控制的企业和其他关联方之间发生业务往来,构成日常关联交易,预计日常关联交易金额约为3,540,609.25万元(不含税)。2020年公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为2,571,836.59万元(不含税)。 20210519：股东大会通过 20210824：公司原预计2021年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,540,609.25万元(不含税),现根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,新增日常关联交易额度人民币375,138.45万元(不含税)。 20220113：股东大会通过 20220128：2021年1-11月实际发生金额2,565,849.61万元。

　　根据中国证券监督管理委员会相关规定的要求，为进一步减少与关联方共同投资的关联交易，2021年7月27日公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于参股类金融企业股权处置的议案》，公司及全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）拟将合计持有的上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司（以下简称“滇鑫浦慧”）32.5%的股权及公司持有的云南正达矿业小额贷款股份有限公司（以下简称“正达小贷”）8%的股份对外转让。 　　后经公司与关联方中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝融资租赁”）、云南铜业地产物业服务有限公司（以下简称“云铜地产”）协商一致，公司及全资子公司云铝国际将合计持有滇鑫浦慧32.5%的股权以非公开协议转让方式转让给中铝融资租赁，公司将所持有正达小贷8%的股份以非公开协议转让方式转让给云铜地产。转让对价以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告并经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。按照资产评估机构出具的资产评估报告，公司及云铝国际转让滇鑫浦慧32.5%股权的价值为人民币6,565万元，公司转让正达小贷8%股份的价值为人民币115.92万元，目前正在履行国资备案程序，最终转让价格以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)因筹划非公开发行股票,拟向包括公司间接控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)或其关联方在内的不超过35名特定对象发行不超过938,461,966股(含本数)境内上市人民币普通股(A股)。中铝集团或其关联方拟参与认购公司本次非公开发行股票,认购金额不超过3.20亿元,具体认购金额根据发行情况确定。目前公司正与中铝集团或其关联方就认购协议的相关条款进行沟通协商,待协议各方协商一致后,公司将召开董事会对认购协议进行审议,及时履行信息披露义务。 20201224：云南铝业股份有限公司于2020年12月23日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)》。 20210106：公司于近日收到间接控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)《关于云铝股份非公开发行股票发行方案相关事项的批复》(中铝资字〔2020〕523号),中铝集团原则同意云铝股份此次非公开发行股票项目方案。本次非公开发行A股股票募集资金事项尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。 20210109：股东大会通过 20210119：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年1月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210084),中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请予以受理。 20210317：于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210084号)(以下简称“《反馈意见》”),按照《反馈意见》的要求,公司积极组织相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按照要求对所涉及的事项进行了核查及书面说明。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于云南铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求于上述反馈意见回复披露后2个工作日内,向中国证监会报送反馈意见的回复材料。 20210823：近日,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)收到保荐机构中信建投证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好云南铝业非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。 20210907：2021年9月6日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20210928：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年9月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为继续依托公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云南冶金”)控股的云南慧能售电股份有限公司(以下简称“慧能售电”)整合用电资源,以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步控制公司的生产用电成本,满足公司生产经营用电需要,公司及部分控股子公司拟于2021年继续向慧能售电购电,预计公司及控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、曲靖云铝淯鑫铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司、云南文山铝业有限公司向慧能售电购电量约207亿千瓦时左右。公司购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以企业所在当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包括但不限于交易电价、输配电价、政府基金及附加、基本电价、交易服务等)及售电服务费0.0003元/千瓦时作为结算电价,预计公司及部分控股子公司向慧能售电购电价格约为0.37元/千瓦时左右。在合同有效期内,若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时,双方另行协商调整。 20210519：股东大会通过

根据公司生产经营需要,2020年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其下属的企业和其他关联方之间发生业务往来,构成日常关联交易,2020年预计与关联方发生日常关联交易金额为3,032,253.33万元(不含税)。 20200520：股东大会通过 20200825：公司原预计2020年与关联方的日常关联交易合计总额为人民币3,032,253.33万元(不含税),现根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,新增日常关联交易额度人民币205,642.83万元(不含税)。 20210323：2020年实际发生金额2,571,836.59万元。

为进一步优化云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司拟与同受中铝集团控制的关联方中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务”)签订《金融服务协议》,由中铝财务提供存款、结算、信贷及其他金融服务,公司及公司控股的子公司在中铝财务结算户上的日最高存款余额(含应计利息)最高上限为人民币15亿元(含15亿元),中铝财务为公司及公司控股的子公司提供的日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币55亿元(含55亿元),协议有效期为1年。中铝财务为公司提供存款服务的存款利率,在中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内,优于同期中国国内主要商业银行同类存款利率;中铝财务向公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率(即LPR),贷款利率按照不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同类贷款的利率执行。 20200520：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为继续依托公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云南冶金”)控股的云南慧能售电股份有限公司(以下简称“慧能售电”)整合用电资源,以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步降低公司的生产用电成本,满足公司生产经营用电需要,公司及部分控股子公司拟于2020年继续向慧能售电购电,预计公司及控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、曲靖云铝淯鑫铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司向慧能售电购电量约204亿千瓦时左右。公司购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以企业所在当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包括但不限于交易电价、输配电价、线损、政府基金及附加、基本电价、交易服务等)及售电服务费0.0003元/千瓦时作为结算电价,预计公司及部分控股子公司向慧能售电购电价格约为0.346元/千瓦时左右。在合同有效期内,若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时,双方另行协商调整。 20200520：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为加快实施水电铝材一体化发展战略,进一步增强产业竞争力,公司需要购买电解铝产能指标。为此,公司拟参与山东省临沂市中级人民法院组织的山东华宇合金材料有限公司(以下简称“山东华宇”)的13.5万吨电解铝产能指标司法拍卖竞拍,根据司法拍卖公告,本次拍卖标的评估参考价为84,164.81391万元,即每吨电解铝产能指标评估参考价格为6,234元/吨,一拍起拍价为84,164.81391万元。目前司法拍卖一拍已流拍,正在进行司法拍卖二拍,公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格,以公允市场价格参与本次竞拍。该事项须提交公司股东大会审议,待审议通过后,公司将按照《司法拍卖公告》要求缴纳竞买保证金参与竞拍。

于公司控股股东云南冶金集团股份有限公司已由中国铜业有限公司控股,中国铜业有限公司是中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)的全资子公司,因此公司实际控制人由云南省国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中铝集团及其直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织列为公司关联方。根据公司生产经营的需要,2019年公司将与中铝集团及其控股的企业之间发生业务往来,构成日常关联交易,预计与中铝集团及其控股的企业发生日常关联交易金额为2,005,825.15万元(不含税)。 20190316：股东大会通过 20190829：公司原预计2019年与关联方的日常关联交易合计总额为2,005,825.15万元(不含税),根据公司运营需要,需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,并新增日常关联交易额度为386,658.89万元(不含税)。 20190918：股东大会通过 20200324：2019年实际发生关联交易2,046,958.02万元。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)因筹划非公开发行股票,拟向包括公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)或其指定的关联方在内的不超过10名特定对象发行不超过52,136.7759万股(含本数)境内上市人民币普通股(A股),其中公司控股股东冶金集团或其指定的关联方拟认购不低于公司本次发行股份总数的25%。2018年4月23日,公司与冶金集团签署了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书》(以下简称《股份认购协议》),2018年11月16日,公司与冶金集团签署了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书之补充协议》(以下简称《股份认购补充协议》),冶金集团参与认购公司本次非公开发行的股票,因此构成关联交易。 20190418：鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于2019年5月8日届满,为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司于2019年4月17日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的预案》,同意将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外,本次非公开发行股票有关其他内容不变。 20190508：股东大会通过 20190514：2019年5月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20191022：公司于2019年10月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1928号)。 20200103:根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司新增股份上市首日(2020年01月06日)股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“云铝溢鑫”)拟实施增资扩股,引入中国铝行业领军企业中国铝业股份有限公司(以下简称“中铝股份”)作为云铝溢鑫的战略投资者,从而优化云铝溢鑫的股权结构和债务结构,为云铝溢鑫的生产经营和产业发展提供资金保障,有效降低云铝溢鑫的资产负债率,并借助中铝股份的平台优势,实现资源共享,优势互补,进一步做优做强公司绿色低碳水电铝材一体化产业链,增强公司综合竞争力和可持续发展能力。本次中铝股份拟对云铝溢鑫单独增资人民币8.5亿元,增资价格以经中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的评估基准日为2019年4月30日云铝溢鑫的股东全部权益价值资产评估报告为依据确定,公司和公司全资子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“云铝文山”)放弃本次增资的优先认缴出资权利,增资完成后,公司持有云铝溢鑫的股权比例将由94.6%下降至57.7945%,但不会导致公司对云铝溢鑫的控制权发生变更,亦不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。 20191227：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为了进一步减少关联交易,加快推进昭通水电铝项目建设,公司与同受云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)控制的云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)全资子公司彝良驰宏矿业有限公司(以下简称“彝良驰宏”)协商一致,将收购彝良驰宏持有公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“海鑫铝业”)的部分股权,海鑫铝业另一股东昭通市城市建设投资开发有限公司放弃本次收购的优先受让权。本次收购完成后,公司将持有海鑫铝业75%股权。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为继续依托公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云南冶金”)控股的云南慧能售电股份有限公司(以下简称“售电公司”)整合用电资源、积极实施通过投资合作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步降低公司的生产用电成本,满足公司生产经营用电需要,公司及公司控股子公司拟于2019年1月至12月向售电公司购电,预计公司及子公司向售电公司购电量约262亿千瓦时左右。购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包括但不限于交易电价、输配电价、线损、政府基金及附加、基本电价等)及购销差价0.001元/kWh组成,预计全年综合购电价格约为0.33元/kWh(含税)左右,最终以售电公司与当地供电局结算电价为准。在此期间,若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时,公司与售电公司另行协商调整。 20190626：股东大会通过

为加强云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,进一步提高公司资金保障,公司及公司子公司需要与云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司子公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、保险代理业务、存款、信贷业务、票据承兑、贴现和担保等金融服务。公司及公司子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,履行相关决策程序和信息披露义务。按照相关规定,公司或公司子公司存放在财务公司的日均存款余额分别不超过公司或公司子公司最近一个会计年度经审计的总资产金额5%,且分别不超过公司或公司子公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额(剔除募集资金及财政专项资金)的50%;公司(含公司子公司)存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过50%。 20190626：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方云南冶金集团股份有限公司第一分公司,云南冶金集团股份有限公司等发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额1488395.4300万元。 20180411：股东大会通过 20180807：因慧能能源于2018年4月进行股权重组,大股东由云南中石油昆仑燃气有限公司变更为云南慧能售电股份有限公司(以下简称“慧能售电”),慧能售电受公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)实际控制。因此,公司自2018年5月与慧能能源发生交易构成关联交易,公司与慧能能源关联交易金额自2018年5月份开始计算。新增2018年度日常关联交易预计金额为217450.00万元。 20181117：股东大会通过 20190326：2018年实际发生关联交易1,129,837.65万元。

根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》(工信部产业〔2015〕127号文)和《云南省工业和信息化委转发工业和信息化部关于部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》关于“电解铝等重点行业在淘汰落后产能目标任务基础上,实施等量或减量置换,支持跨地区产能置换,鼓励各地实施市场化运作的产能置换指标交易,引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中”的总体安排,结合云南省大理州鹤庆县周边地区具有丰富清洁水电优势、具备铝产业得天独厚发展条件的实际情况,公司实施了绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(以下简称“鹤庆水电铝项目”);鉴于鹤庆水电铝项目规划建设年产约45万吨规模,项目分两期建设,一期约21万吨项目已经公司2017年7月17日第六届董事会第四十三次会议和2017年8月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过并进行了信息披露,项目一期部分产能目前已具备投产条件,项目二期尚需通过产能指标交易购买产能指标后实施建设。为此,公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“鹤庆溢鑫”)拟购买中国铝业股份有限公司(以下简称“中铝股份”)控股子公司山西华圣铝业有限公司(以下简称“山西华圣”)19万吨电解铝指标,经核实,山西华圣19万吨电解铝指标属于合规电解铝产能,满足工信部关于电解铝指标异地转移的条件,电解铝指标转移无实质性障碍,本次购买山西华圣19万吨电解铝指标后,将为鹤庆水电铝项目的加快推进提供强有力保障,鹤庆溢鑫将及时向政府相关部门办理产能置换公告、项目二期备案手续,在履行相关内部决策程序并进行信息披露后,开展项目建设。本次电解铝产能指标交易的交易对价,参考近期市场交易价格并经交易双方协商,鹤庆溢鑫拟购买的19万吨电解铝指标市场交易价格约为5000元/吨,预计交易对价为9.5亿元,最终的交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。

　　为加快实施云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“海鑫铝业”)鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目,确保项目资金需求,公司拟与昭通市城市建设投资开发有限公司(以下简称“昭通城投”)共同对海鑫铝业增资25.5亿元,其中云铝股份以现金方式增资19亿元,昭通城投以现金方式增资6.5亿元,海鑫铝业另一股东彝良驰宏矿业有限公司(以下简称“彝良驰宏”)放弃本次增资权利,增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的由评估机构出具的评估基准日为2018年3月31日的海鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。根据经云南省国资委备案的由中和资产评估有限公司(以下简称“中和评估”)出具的资产评估结果(海鑫铝业股东全部权益评估价值为76,099.76万元),经与昭通城投、彝良驰宏协商一致,确定本次增资海鑫铝业的增资价格确定为每单位净出资额1.03元。本次增资完成后,云铝股份、昭通城投、彝良驰宏对海鑫铝业的出资比例分别为71.25%、25.00%、3.75%。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为进一步提升公司科技创新能力,加速科技成果转化,推动公司升级发展,公司将与昆明冶金研究院(以下简称“冶金研究院”)、昆明理工大学科技产业经营管理有限公司(以下简称“昆工科技”)共同在昆明成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司(暂定名,以下简称“云铝科技”),云铝科技将通过产学研用的深度融合,不断提升公司科技研发整体创新能力,从而打造起具有较强竞争力的铝材料科技研发平台,为做优做强水电铝加工一体化产业链提供强有力的科技支撑。云铝科技注册资本金为人民币10,000万元,公司、冶金研究院、昆工科技对云铝科技的出资比例分别为51%、29%、20%;首期由三方按出资比例共同出资1,000万元,后续根据云铝科技运营需要逐步缴足资本金。

公司因筹划非公开发行股票,拟向包括公司控股股东冶金集团在内的不超过10名特定对象发行不超过72,933.55万股境内上市人民币普通股(A股),其中公司控股股东冶金集团拟认购公司本次发行股份总数的25%-42.57%。2017年2月16日,公司与冶金集团签署了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议》。 20170228：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2017年2月27日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。 20180508：2018年5月7日,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份””或“公司”)收到控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)转发的《云南省国资委关于云南铝业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(云国资资运〔2018〕112号)

根据公司“拓展两头、优化中间”转型发展战略,为进一步加强境外铝土矿资源的开拓,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)与云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)协商一致,将协议受让冶金集团持有的中色国际氧化铝有限公司(以下简称“中色国际”)10%股权,交易价格为500万元。同时,为进一步发挥好文山公司作为公司资源平台的作用,公司将向文山铝业转让公司持有的中色国际10%股权,转让价格为500万元。

为加强云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）资金管理、降低资金运营成本、提高资金运用效益，为公司长远发展提供资金支持，公司及公司子公司需要与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生存贷款等业务，由财务公司为公司及公司子公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，履行相关决策程序和信息披露义务。 20180411：股东大会通过

公司原预计的2017年与关联方的日常关联交易合计总额为895,669.57万元(不含税),根据公司日常生产经营需要,需新增一定额度的日常关联交易,预计新增交易额度为105,084.63万元(不含税)。 20170926：股东大会通过 20180320：2017年与关联方实际发生关联交易金额为876,284.19万元

云南铝业股份有限公司(下称“云铝股份”或“公司”)参股的云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司(以下简称“创能公司”)为铝空气电池研发的平台公司,致力于铝空气电池的科技研发;根据研发进展情况,公司与创能公司共同出资成立了云南云铝慧创绿能电池有限公司(以下简称“慧创绿能”),投资建设铝空气电池产业化项目,致力于铝空气电池等新能源产品产业化和市场化。目前,创能公司和慧创绿能在通信基站备用电源、应急备用电源及新能源车配套电源等领域的产品研发和产业化运用取得了积极进展,部分产品已进入应用测试阶段,测试效果达到预期标准。为加快实施铝空气电池产业化项目,打造集铝空气电池研发及产业应用为一体的产业体系,提升公司综合竞争能力,提升产业价值链,同时进一步减少关联交易,经公司与冶金投资和冶金研究院协商一致,将收购冶金投资及冶金研究院合计持有的创能公司66%股份。冶金研究院持有创能公司35.39%股份,冶金投资持有创能公司30.61%股份。本次交易完成后,创能公司成为公司全资子公司。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)和全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为满足运营需要,涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下,采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务,互保金额不超过2亿元人民币(含2亿元人民币),期限不超过2年(含2年)。

云南铝业股份有限公司(下称“云铝股份”或“公司”)控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)为加快实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(以下简称“项目”,详见2017年7月18日公司披露在巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司关于对鹤庆溢鑫铝业有限公司进行增资实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目的公告》),确保项目建设按既定目标规范、有序、高效推进,使项目早投产,早产生效益,根据溢鑫铝业工程项目建设需要,溢鑫铝业拟与具有甲级专业资质的昆明有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“有色冶金设计院”)签订《绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目工程总承包合同》,由有色冶金设计院提供本项目的设计、施工、采购、设备订货安装、调试、无负荷联动试车及工程保修等服务。依据《合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等规章制度规定,按照成本加总承包管理费及设计费的方式,由双方协商确定,工程总承包管理费为人民币4,000.00万元,设计费为人民币2,800.00万元,合计为人民币6,800万元,占本项目建设投资金额205,873.80万元的3.30%。 20171230：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司(以下简称“佳盛慧洁”)根据生产经营需要,拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过0.5亿元(含0.5亿元)的融资租赁、流动资金借款、票证融资等融资方式融资,期限不超过5年(含5年)。目前公司对佳盛慧洁的出资比例为20%,云南冶金昆明重工有限公司(以下简称“昆明重工”)的出资比例为31%,云南中石油昆仑燃气有限公司(以下简称“云南中石油昆仑燃气”)的出资比例为20%,云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资”)的出资比例为19%,昆明有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“冶金研究院”)的出资比例为10%。由公司、昆明重工、云南中石油昆仑燃气、冶金投资和冶金研究院为佳盛慧洁融资承担连带担保责任。公司将按对佳盛慧洁的出资比例对佳盛慧洁融资提供金额不超过0.1亿元(含0.1亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年),担保额度在5年内滚动使用。昆明重工、云南中石油昆仑燃气、冶金投资和冶金研究院将在通过相关决策程序后按其对佳盛慧洁出资比例分别承担金额不超过0.155亿元(含0.155亿元)、0.1亿元(含0.1亿元)、0.095亿元(含0.095亿元)、0.05亿元(含0.05亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年)。佳盛慧洁为公司提供金额不超过0.1亿元(含0.1亿元)同期限的反担保。 20170926：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司(以下简称“汇鑫经贸”)根据生产经营需要,拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过1.96亿元(含1.96亿元)的融资租赁、流动资金借款、票证融资等融资方式融资,期限不超过5年(含5年)。目前公司对汇鑫经贸的出资比例为51%,云南冶金集团进出口物流股份有限公司(以下简称“进出口物流公司”)出资比例为49%,由公司和进出口物流公司共同为汇鑫经贸融资承担连带担保责任。公司将按对汇鑫经贸的出资比例对汇鑫经贸融资提供金额不超过1亿元(含1亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年),担保额度在5年内滚动使用。进出口物流公司将在通过相关决策程序后按其对汇鑫经贸出资比例承担金额不超过0.96亿元(含0.96亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年)。汇鑫经贸为公司提供金额不超过1亿元(含1亿元)同期限的反担保。 20170926：股东大会通过

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)的运营需要,切实降低涌鑫铝业资产负债率,改善财务结构,为涌鑫铝业发展提供有力的资金支持,公司拟对涌鑫铝业进行单独增资,增资金额为人民币2亿元,包括云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的其余股东放弃增资,增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的由评估机构出具的评估基准日为2016年12月31日的涌鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。本次增资完成后,公司对涌鑫铝业的出资比例将进一步提高。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫铝业”)的运营需要,切实降低润鑫铝业资产负债率,改善财务结构,为润鑫铝业发展提供有力的资金支持,公司拟对润鑫铝业进行单独增资,增资金额为人民币2亿元,包括云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的其余股东放弃增资,增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的由评估机构出具的评估基准日为2016年12月31日的润鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。本次增资完成后,公司对润鑫铝业的出资比例将进一步提高。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为抓住国家大力发展新能源产业及推动铝产品市场应用的重大机遇,拓展公司以新能源全地形车为主的特种装备制造的新业态,进一步构建差异化竞争优势,培育新的盈利增长点,使公司产业结构实现优化升级,经与云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资”)、云南谌功科技有限公司(以下简称“谌功科技公司”)协商一致,公司与冶金投资、谌功科技公司在昆明市共同出资组建云南润迈新能源车业有限公司(暂定名,以下简称“润迈车业公司”),投资建设新能源全地形车生产项目,润迈车业公司注册资本金为人民币8,000万元,其中公司出资比例为50%,冶金投资出资比例为10%,谌功科技公司出资比例为40%。润迈车业公司成立后将积极开展新能源全地形车生产项目的报批等相关工作,润迈车业公司各股东将根据项目需要,逐步缴足资本金。

为加强云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)资金管理、降低资金运营成本、提高资金运用效益,为公司长远发展提供资金支持,公司及公司子公司需要与云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司子公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,履行相关决策程序和信息披露义务。 20170603：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为降低子公司综合融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提高公司自有资金的使用效率,根据公司第六届董事会第二十六次会议和2015年度股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》,公司向子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫铝业”)、云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)和云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫铝业”)提供了合计不超过9亿元(含9亿元)的委托贷款,期限不超过1年(含1年)。公司对子公司提供委托贷款事项,子公司能按时偿还本金及利息,没有对公司日常经营产生影响。目前委托贷款即将到期,结合公司子公司润鑫铝业、涌鑫铝业、泽鑫铝业的生产经营实际和资金需求,降低融资成本,公司决定继续以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)等有资质的金融机构向润鑫铝业、涌鑫铝业、泽鑫铝业提供合计金额不超过9亿元(含9亿元)的委托贷款,贷款期限不超过1年(含1年),其中为润鑫铝业提供金额不超过3.6亿元(含3.6亿元)委托贷款,为涌鑫铝业提供金额不超过3.6亿元(含3.6亿元)委托贷款,为泽鑫铝业提供金额不超过1.8亿元(含1.8亿元)委托贷款。 20170603：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“海鑫铝业”)根据鲁甸6.5级地震灾后恢复重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程建设资金需要,拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过19.59亿元(含19.59亿元)的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设,期限不超过10年(含10年)。目前公司对海鑫铝业的出资比例为63.99%,昭通市城市建设投资开发有限公司(以下简称“昭通城投”)出资比例为25%,彝良驰宏矿业有限公司(以下简称“彝良驰宏”)出资比例为11.01%,因彝良驰宏对海鑫铝业的出资比例较小,由公司承担彝良驰宏担保责任。公司按海鑫铝业本次融资规模的75%承担金额不超过14.69亿元(含14.69亿元)的连带责任担保,担保期限不超过10年(含10年);昭通城投按出资比例承担金额不超过4.9亿元(含4.9亿元)的连带责任担保,担保期限不超过10年(含10年)。海鑫铝业将为公司提供14.69亿元(含14.69亿元)的反担保。 20170603：股东大会通过

云南亚能目前注册资本5,000万元,实缴资本为0元,处于业务准备期间,未开展生产经营活动,经与云南亚能原股东协商一致,公司将与云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资”)、云南冶金集团金水资产经营有限公司(以下简称“金水资产”)、广州市云广钜成投资有限公司(以下简称“云广钜成”)分别以0元受让云南亚能原股东41%、5%、5%、9%的股权,并共同对云南亚能出资。本次收购完成后,公司持有云南亚能41%股权,成为云南亚能第一大股东。

2017年,与关联方云南冶金昆明重工有限公司,云南冶金金宇环保科技有限公司等发生关联交易金额为895669.5700万元。 20170415：股东大会通过

经云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议和2016年年度股东大会审议通过,公司及公司子公司自2016年5月至12月向云南慧能售电股份有限公司(以下简称“售电公司”)购电,并签署《购电合同》。为继续发挥云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)控股的售电公司整合冶金集团用电资源和部分集团外部用电资源、积极实施通过投资合作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步降低公司及公司控股子公司的生产用电成本,满足公司及公司控股子公司生产经营用电需要,公司及公司控股子公司拟于2017年1月至12月向售电公司购电,预计公司向售电公司购电量约170亿千瓦时左右。购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包含 电度电价、输配电价(含线损)、政府性基金及附加、基本电价)及购销差价0.001元/kWh组成,预计全年综合购电价格约为0.33元/kWh左右,最终以售电公司与当地供电局结算电价为准。在此期间,若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时,公司与售电公司另行协商调整。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)及全资子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)为发展金融产业新业态,通过产业与资本的融合提升公司核心竞争力,加快产业转型升级步伐,同时为公司及公司所属企业拓宽融资渠道,降低融资成本,拟与关联方云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资公司”)、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)及其境外子公司驰宏(香港)国际投资有限公司(以下简称“驰宏国际”)以及非关联方上海滇中企业管理中心(有限合伙)以现金方式在上海自贸区共同投资设立滇鑫浦慧融资租赁有限公司(暂定名,以下简称“融资租赁公司”),开展直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务,注册资本为人民币50,400万元

云南铝业股份有限公司(下称“云铝股份”或“公司”)全资子公司为加快实施云南浩鑫铝箔有限公司(以下简称“浩鑫铝箔”)高精、超薄铝箔项目(详见2016年10月22日公司披露在巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的公告》),确保项目建设按既定目标规范、有序、高效推进,使项目早投产,早产生效益,根据浩鑫铝箔工程项目建设需要,浩鑫铝箔拟与具有甲级专业资质的昆明有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“有色冶金设计院”)签订《云南浩鑫铝箔有限公司高精、超薄铝箔项目工程总承包合同》,由有色冶金设计院提供本项目(含老系统的搬迁)的建筑施工、设备订货安装、调试、无负荷联动试车、负荷联动试车及工程保修等服务。依据《合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等规章制度规定,按照成本加酬金的方式,由双方协商确定,酬金金额为1,980万元,占本项目建设投资金额101,905万元的1.94%。 20161229：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)为加快实施文山年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目,确保项目建设按既定目标规范、有序、高效推进,使项目早投产,早产生效益,根据文山工程项目建设需要,文山铝业拟与具有甲级专业资质的昆明有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“有色冶金设计院”)签订《云南文山铝业有限公司600kt/a氧化铝技术升级提产增效项目工程总承包合同》,由有色冶金设计院提供本项目氧化铝厂主要区域和系统的建筑施工、设备订货安装、调试、无负荷联动试车及工程保修等服务。依据《合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等规章制度规定,由按照采用成本加酬金方式,双方协商确定,酬金金额为5,500万元,占本项目工程总投资金额182,801万元的3.01%。 20161229：股东大会通过

按照《国务院关于印发鲁甸地震灾后恢复重建总体规划的通知》(国发〔2014〕56号)、《国务院关于支持鲁甸地震灾后恢复重建政策措施的意见》(国发〔2014〕57号)及《云南省人民政府关于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建政策措施的实施意见》(云政发〔2015〕7号)关于建设鲁甸水电铝清洁载能产业,支持鲁甸灾后恢复重建工作的总体部署,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)围绕“拓展两头、优化中间”升级发展战略,充分依托昭通富余清洁低成本水电能源优势,拟与昭通市城市建设投资开发有限公司(以下简称“昭通城投”)共同对云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)实际控制的企业昭通驰宏矿业有限公司(以下简称“昭通驰宏”)进行增资,并以昭通驰宏为主体实施鲁甸6.5级地震灾后恢复重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程。本次云铝股份、昭通城投拟以现金方式对昭通驰宏增资人民币约10.7亿元,其中云铝股份增资约7.7亿元,昭通城投增资3亿元,增资价格以经云南省国资委备案的由北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华资产”)出具的评估基准日为2016年10月31日的彝良驰宏矿业有限公司(以下简称“彝良驰宏”)持有昭通驰宏的100%股东权益为定价依据。根据中同华资产出具的初步评估结果(昭通驰宏全部股东权益评估价值约为1.3亿元),本次增资完成后,云铝股份、彝良驰宏对昭通驰宏的出资比例分别约为64.00%、11.00%,昭通城投对昭通驰宏的出资比例为25.00%,最终的出资比例将以云南省国资委备案的昭通驰宏《资产评估报告》为依据,经云铝股份、昭通城投与彝良驰宏协商一致后确定。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)根据生产经营需要,拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过2亿元(含2亿元)的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资,期限不超过3年(含3年)。目前公司对涌鑫铝业的出资比例为61.36%,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)出资比例为31.91%,由于其它股东的出资比例较小,由公司和冶金集团共同为润鑫铝业借款承担连带担保责任。公司将为涌鑫铝业金额不超过2亿元(含2亿元)的融资提供连带责任担保,担保期限不超过3年(含3年),担保额度在3年内滚动使用。冶金集团将在通过相关决策程序后按其对涌鑫铝业出资比例承担不超过1.04亿元的同比例连带责任担保,担保期限不超过3年(含3年)。涌鑫铝业为公司提供2亿元的反担保。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫铝业”)根据生产经营需要,拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过3.11亿元(含3.11亿元)的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资,期限不超过3年(含3年)。目前,公司对润鑫铝业出资比例为60%,公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)出资比例为33.28%,由于其他股东出资比例较小,由公司和冶金集团共同为润鑫铝业借款承担连带担保责任。公司将为润鑫铝业金额不超过2亿元(含2亿元)的融资提供连带责任担保,担保期限不超过3年(含3年),担保额度在3年内滚动使用。冶金集团将在通过相关决策程序后按其对润鑫铝业出资比例承担不超过1.11亿元的同比例连带责任担保,担保期限不超过3年(含3年)。润鑫铝业为公司提供2亿元的反担保。

为整合国内外科技资源,搭建公司海外科技、人才资源的创新平台,促进创新资源合理配置、高效利用,推动公司产业技术持续创新,增强公司整体创新能力,提升公司综合竞争力和可持续发展能力,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)与昆明冶金研究院(以下简称“冶金研究院”)协商一致,将收购冶金研究院持有云南冶金科技(美国)有限公司(以下简称“冶金科技”)的34%股权。目前冶金研究院持有冶金科技67%股权,余强先生持有冶金科技33%股权,股东余强先生放弃优先购买权。本次收购完成后,公司持有冶金科技34%股权,公司成为冶金科技第一大股东。

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的不超过10名特定对象。除冶金集团以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 20151204：董事会通过《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的预案》 20151228：2015年12月25日,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)收到控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)转发的《云南省国资委关于云南铝业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(云国资资运〔2015〕294号) 20160104：股东大会通过 20160126：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160093号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160319：董事会通过《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)〉的预案》 20160407：股东大会通过《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)〉的议案》 20160623：2016年6月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20160909：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2016年9月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》 20161118：本公司已于2016年11月1日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。

为加快实施“拓展两头、优化中间”发展战略，持续提升产业竞争力，增强盈利能力和综合竞争能力，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）协商一致，拟以现金支付方式收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫铝业”）31.78%股权。本次收购完成后，公司持有泽鑫铝业100%股权。

为加快实施“拓展两头、优化中间”发展战略，不断提高资源保障能力，增强公司盈利能力和综合竞争能力，进一步减少关联交易，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、云南文山斗南锰业股份有限公司（以下简称“斗南锰业”）、文山城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“文山城市建投”）协商一致，拟收购冶金集团、斗南锰业、文山城市建投分别持有公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）5%、1.67%、1%股权。本次收购完成后，公司持有文山铝业100%股权。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)和全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为满足生产经营需要,涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下,采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务,互保金额不超过2亿元(含2亿元),期限不超过1年(含1年)。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)根据生产经营需要,拟选择合适的融资租赁公司,用现有的生产经营设备开展期限不超过5年(含5年),金额不超过1.4亿元(含1.4亿元)的融资租赁融资,由公司承担不超过1.4亿元(含1.4亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年)。目前,公司对文山铝业出资比例为92.33%,公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)、关联方云南文山斗南锰业股份有限公司(以下简称“斗南锰业”)等其它股东的出资比例较小,因此将不进行同比例担保。文山铝业为公司提供同等金额的反担保。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)为拓宽融资渠道,补充流动资金,有效控制融资成本,经与昆明有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“昆明有色设计院”)协商一致,由昆明有色设计院通过云南冶金集团财务有限公司为文山铝业提供委托贷款,贷款金额不超过3,000万元(含3,000万元),贷款期限不超过1年(含1年)。贷款利率以中国人民银行公布的一年期基准利率为定价基础,按市场公允价格确定,到期后还本付息。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为抓住国家大力发展新能源产业及推动铝产品应用的重大机遇，加快实施公司“拓展两头、优化中间”发展战略，进一步向铝深加工产品和下游新材料产业延伸，提升产业价值链，经与云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司（以下简称“创能公司”）协商一致，公司与创能公司在昆明市马金铺共同出资组建云南云铝慧创绿能电池有限公司（以下简称“慧创绿能”），注册资本金为人民币5,000万元（其中公司持股比例为95%,创能公司持股比例为5%），投资建设铝空气电池产业化项目。慧创绿能成立后将积极开展铝空气电池产业化项目的报批等相关工作。

云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司(2016年9月27日,原云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司更名为云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司,以下简称“创能公司”)为云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)参股公司,由昆明冶金研究院(以下简称“冶金研究院”)与公司共同出资组建,云铝股份持有创能公司49%股份。创能公司为加快铝-空气电池研发项目进度,提高资金保障能力,将引进具有较强投资运营能力和资金实力的云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资”)作为战略投资者,由冶金投资以现金方式对创能公司单独增资854.25万元,创能公司股东冶金研究院和公司放弃本次增资权利。冶金投资本次对创能公司单独增资价格以经云南省国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的创能公司资产评估报告为基础确定,最终确定为1.139元/股。本次增资完成后,冶金投资将持有创能公司30.61%的股份,公司持有创能公司的股份比例由增资前的49%变更为34%,冶金研究院持有创能公司股份比例由51%变更为35.39%,仍为创能公司第一大股东。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)的子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)为确保其年产7万吨石油压裂支撑剂项目生产线技改扩展工程顺利推进,提升其企业运营的资金保障能力,文山铝业通过云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)对溢鑫铝业提供金额不超过人民币2,000万元(含2,000万元)、贷款期限不超过3年(含3年)的委托贷款,贷款利率参照当期市场公允利率执行,溢鑫铝业就该笔委托贷款向文山铝业提供资产抵押。

公司2016年度拟与关联方云南建水锰矿有限责任公司,云南源鑫炭素有限公司,昆明有色冶金设计研究院股份公司等就提供劳务,销售商品,购买商品,贷款融资等事项发生日常关联交易，预计交易金额为374474.45万元。 20160518：股东大会通过 20160827：董事会通过《关于新增2016年度日常关联交易预计金额的议案》,由于公司日常经营的需要,2016年仍需新增一定额度的日常关联交易,预计与控股股东及其部分控股子公司发生日常关联交易金额1,656.45万元。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)为确保满足企业运营的资金需要,拟向中国工商银行股份有限公司等金融机构贷款不超过人民币4.2亿元(含4.2亿元)。该笔贷款由公司承担不超过人民币4.2亿元(含4.2亿元)的连带责任担保,担保期限不超过6个月(含6个月)。目前,公司对文山公司出资比例为92.33%,公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)、关联方云南文山斗南锰业股份有限公司(以下简称“斗南锰业”)等其它股东的出资比例较小,因此将不进行同比例担保。文山公司为公司提供同等金额的反担保。 20160819：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为拓宽融资渠道,有效控制融资成本,为企业运营提供资金保障,经与公司参股公司云南冶金资源股份有限公司(以下简称“冶金资源”)协商一致,由冶金资源将暂时闲置的资金通过云南冶金集团财务有限公司为源鑫炭素提供委托贷款,贷款金额为5,000万元整,贷款期限不超过6个月(含6个月),贷款利率按照中国人民银行公布基准利率执行,到期后还本付息。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)的生产经营需要,文山公司拟选择合适的融资租赁公司,用现有的生产经营设备开展期限不超过5年(含5年),金额不超过3亿元(含3亿元)的融资租赁融资,由公司承担不超过3亿元(含3亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年)。目前,公司对文山公司出资比例为92.33%,公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)、关联方云南文山斗南锰业股份有限公司(以下简称“斗南锰业”)等其它股东的出资比例较小,因此将不进行同比例担保。文山公司为公司提供同等金额的反担保。

为降低控股子公司综合融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提高公司自有资金的使用效率,根据公司第六届董事会第十八次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》,向控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫公司”)、云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫公司”)、云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫公司”提供了合计不超过9亿元(含9亿元)的委托贷款,期限不超过1年(含一年)。目前贷款即将到期,结合控股子公司涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司的生产经营实际和资金状况,公司决定继续以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)等有资质的金融机构对润鑫公司、涌鑫公司、泽鑫公司提供合计不超过9亿元(含9亿元)的委托贷款,期限不超过1年(含1年),其中为润鑫公司提供不超过2.5亿元(含2.5亿元)委托贷款,为涌鑫公司提供不超过2.5亿元(含2.5亿元)委托贷款,为泽鑫公司提供不超过4亿元(含4亿元)委托贷款。 20160518：股东大会通过

为优化云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,为公司长远发展提供资金支持,公司及公司控股的企业需要与云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司控股的企业提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司控股的企业将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,履行相关决策程序和信息披露义务。 20160518：股东大会通过

根据公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫公司”)的生产经营需要,公司将向融资租赁公司、银行等金融机构申请不超过2亿元(含2亿元)的融资租赁、非公开发行公司债券及银行借款等融资方式融资,期限不超过5年(含5年)。目前公司对泽鑫公司的出资比例为68.22%,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)出资比例为31.78%,由公司和冶金集团共同为泽鑫公司承担连带担保责任。其中公司承担不超过2亿元(含2亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年),冶金集团将在通过相关决策程序后按其对泽鑫公司出资比例承担不超过0.93亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年)。 20160518;股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为贯彻落实好国家电力体制改革精神,把握好云南省作为国家电力市场化改革综合试点省的重大机遇,依托云南省丰富的绿色、低碳水电资源优势(水电在云南电力结构中已超过80%),充分发挥好云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)控股的云南慧能售电股份有限公司(以下简称“售电公司”)整合冶金集团用电资源和部分集团外部用电资源、积极实施通过投资合作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在云南电力交易中心集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步降低公司及公司的控股子公司的生产用电成本,公司及公司控股子公司拟与售电公司分别签订《购售电合同》,自2016年5月起至2016年12月止公司及公司控股的子公司生产用电全部向售电公司购买,预计公司将向售电公司购电量约为115亿千瓦时。购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包含:电度电价、输配电价(含线损)、政府基金及附加、基本电价)及购销差价0.001元/千瓦时组成,预计购电价格约为0.31元/千瓦时左右,最终以售电公司与当地供电局结算电价为准。在此期间,若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时,公司与售电公司另行协商调整。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,因售电公司受云铝股份控股股东冶金集团实际控制,因此该交易事项属于关联交易。

云铝股份向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金,用于购买冶金投资持有的源鑫炭素100%股权,购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权,投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程,同时补充流动资金。

公司2015年度拟与关联方云南建水锰矿有限责任公司,云南源鑫炭素有限公司,昆明有色冶金设计研究院股份公司等就提供劳务,销售商品,购买商品,贷款融资等事项发生日常关联交易，预计交易金额为401557.79万元。 20150625：股东大会通过《关于2015年预计日常关联交易的议案》。 20150826：董事会通过《云南铝业股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》 20151010：股东大会通过《关于2015年度新增日常关联交易的议案》 20160425：2015年实际发生额2316738820.11元。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)基于做强主业的考虑,放弃云南盐化股份有限公司(以下简称“云南盐化”)向云南能源投资集团有限公司(以下简称“云南能投”)转让其所持有的云南天冶化工有限公司(以下简称“天冶化工”)70%股权的优先购买权。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝公司”或“公司”)控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫铝业)的生产经营需要,为降低润鑫铝业资产负债率,规避资金风险,为企业发展提供有力的资金支持,提升企业竞争力,公司拟对润鑫铝业增资2亿元,包括云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的其余股东放弃增资,增资价格拟以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的评估值为基础确定。

公司全资子公司源鑫炭素为拓宽融资渠道,有效控制融资成本,为企业运营提供资金保障,经与驰宏资勘协商一致,由驰宏资勘利将暂时闲置的资金通过云南冶金集团财务有限公司为源鑫炭素提供委托贷款,贷款金额为6800万元整,贷款期限6个月,贷款利率按照中国人民银行公布的半年期基准利率即4.35%执行,利息按月结算并支付。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝公司”或“公司”)控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)的生产经营需要,为降低涌鑫铝业资产负债率,规避资金风险,为企业发展提供有力的资金支持,提升企业竞争力,公司拟对涌鑫铝业增资2亿元,包括云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)在内的其余股东放弃增资,增资价格拟以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的评估值为基础确定。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝公司”或“公司”)控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫铝业)的生产经营需要,为降低泽鑫铝业资产负债率,规避资金风险,为企业发展提供有力的资金支持,提升企业竞争力,公司拟对泽鑫铝业增资2亿元,泽鑫铝业另一股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)放弃同比例增资权利,增资价格将以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的评估值为基础确定。

公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“云铝涌鑫”)、云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“云铝润鑫”)、云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“云铝泽鑫”)根据生产经营需要,将向融资租赁公司、银行等金融机构申请总计不超过11.08亿元(含11.08亿元)的融资租赁、中长期或短期流动资金借款等融资方式融资。其中:云铝涌鑫不超过3.81亿元(含3.81亿元)、云铝润鑫不超过3.94亿元(含3.94亿元)、云铝泽鑫不超过3.33亿元(含3.33亿元)。公司将与上述三家子公司的主要股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)共同承担连带责任担保。

公司围绕“拓展两头、优化中间”转型发展战略,顺应国家发展战略和铝行业发展趋势,为进一步降低公司经营风险和运营成本,在充分发挥自身现有业务优势的基础上,拟与在云南省内具有多年物流、贸易运营经验的进出口公司共同出资组建合资公司,合资公司暂定名为云南云铝汇鑫经贸有限公司(以工商注册登记名称为准),注册资本金为人民币1.5亿元,其中公司以现金方式出资7,650万元,出资比例为51%;进出口公司以其持有的建水铁路专用线部分产权出资7,350万元,出资比例为49%。进出口公司持有的建水铁路专用线剩余产权由汇鑫公司以现金方式购买,最终形成建水铁路专用线整体实物资产进入汇鑫公司统一运作。本次交易对价根据具有专业资质的中和资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为基准日的资产评估报告并经云南省国有资产监督管理委员会备案确定。 20151010：股东大会通过

为降低控股子公司综合融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提高公司自有资金的使用效率,根据公司第六届董事会第四次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》,向控股子公司提供了合计不超过10亿元(含10亿元)、期限不超过1年的委托贷款。目前,贷款即将到期,结合控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫公司”)、云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫公司”)、云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫公司”)的生产经营实际和资金状况,公司决定继续以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司等有资质的金融机构对涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司提供合计不超过9亿元(含9亿元)的委托贷款,期限不超过1年(含一年),其中为涌鑫公司提供不超过2.5亿元(含2.5亿元)委托贷款,为润鑫公司提供不超过2.5亿元(含2.5亿元)委托贷款,为泽鑫公司提供不超过4亿元(含4亿元)委托贷款。 20151010：股东大会通过

根据公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“云铝泽鑫”)的生产经营需要,公司将向融资租赁公司、银行等金融机构申请不超过3.33亿元(含3.33亿元)的融资租赁、非公开发行公司债券及中长期借款等融资方式融资,期限不超过5年(含5年)。目前公司对云铝泽鑫的出资比例为60%,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)出资比例为40%,由公司和冶金集团共同为云铝泽鑫承担连带担保责任。其中公司承担不超过2亿元(含2亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年),冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝泽鑫出资比例承担不超过1.33亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年)。 20151010：股东大会通过

根据公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“云铝润鑫”)的生产经营需要,公司将向融资租赁公司、银行等金融机构申请不超过4亿元(含4亿元)的融资租赁、中长期借款等融资方式融资,期限不超过5年(含5年)。目前公司对云铝润鑫的出资比例为46.12%,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)出资比例为44.83%,由于其它股东的出资比例较小,由公司和冶金集团共同为云铝润鑫借款承担连带担保责任。其中公司承担不超过2亿元(含2亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年),冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝润鑫出资比例承担不超过2亿元(含2亿元)的连带责任担保,担保期限不超过5年(含5年)。云铝润鑫将为公司提供不超过2亿元(含2亿元)的反担保。 20151010：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)与昆明冶金研究院(以下简称“研究院”)协商一致,在昆明呈贡马金铺高新技术开发区共同出资组建云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司(以下简称“创能铝空气电池公司”),注册资本金为人民币1,700万元(其中研究院持股比例为51%,公司持股比例为49%),投资铝-空气电池研发项目。

为加快推进云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)“拓展两头、优化中间”转型发展战略,进一步提升公司资源保障能力,经与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)、关联方云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)协商一致,公司将与冶金集团、驰宏锌锗共同对驰宏锌锗全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司(以下简称“资勘公司”)以现金及资产注入等方式进行增资,从而充分发挥资勘公司固体矿产勘查优势,降低勘查投入风险,将其打造为国际性的矿产资源勘查服务企业,并强化其矿业权投融资能力。本次云铝股份、冶金集团、驰宏锌锗对资勘公司增资32,332万元人民币,其中,冶金集团拟以其控股的云南冶金集团盛鑫源矿业有限公司(以下简称“盛鑫源矿业”)100%股东权益和云南金迎健身娱乐有限公司(以下简称“金迎健身”)100%股东权益合计19,194.74万元人民币增资;驰宏锌锗拟追加现金出资4,332万元人民币;公司以现金方式增资8,805.26万元人民币。公司将充分利用资勘公司在资源勘探方面的优势,进一步推动公司在矿产资源勘查领域取得更大突破,切实增强公司的资源保障能力,提升公司综合竞争能力。

公司拟向包括控股股东冶金集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股票,所募集资金用于收购冶金集团、阿鲁国际两者合计持有的浩鑫铝箔86.92%股权以及冶金集团的全资子公司冶金投资持有的源鑫炭素100%股权,并对源鑫炭素进行增资,投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程,同时补充公司的流动资金。2014年9月,公司与冶金集团签署了附生效条件的《股份认购协议》,同日,公司与冶金投资、冶金集团、中烟物资、阿鲁国际签署了附条件生效的《股权转让协议》。 20141029：董事会通过《关于公司非公开发行股票构成关联交易的预案(修订)》 20141120：2014年11月19日,云南铝业股份有限公司收到控股股东云南冶金集团股份有限公司转发的《云南省国资委关于云南铝业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(云国资资运〔2014〕302号). 20141127：股东大会通过 20141212：于2014年12月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141696号) 20150331：2015年3月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20150505：2015年5月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕732号) 20150609：本公司已在2015年5月28日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

根据公司“拓展两头、优化中间”转型升级发展战略,为进一步加快云南省内铝土矿资源的整合,规避潜在同业竞争,公司控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)将以现金方式收购公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)所持有云南溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)57.18%股权,溢鑫铝业其他股东放弃优先认股权。本次交易的转让价格以由评估机构出具的评估报告确定的评估值作为作价依据。根据评估机构出具的截止2014年12月31日溢鑫铝业净资产的评估值7,798.42万元,收购溢鑫铝业57.18%股权,交易价格为4,459.1365万元。同时,文山公司经与溢鑫铝业其他股东协商,根据溢鑫铝业的生产经营及项目建设需要,拟在完成收购溢鑫铝业57.18%股权后,对溢鑫铝业单独增资2,000万元。

为优化云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,为公司长远发展提供资金支持,公司及公司控股的企业需要与云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司控股的企业提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司控股的企业将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,履行相关决策程序和信息披露义务。 按照相关规定,公司或公司控股的企业存放在财务公司的日均存款余额分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的总资产金额5%,且分别不超过公司或公司控股的企业最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额(剔除募集资金及财政专项资金)的50%;公司(含公司控股的企业)存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过50%。 因财务公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)控股子公司,与公司受同一母公司直接控制,因此财务公司与公司构成关联方关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该交易行为构成关联交易。

公司2014年度拟与关联方云南建水锰矿有限责任公司,云南源鑫炭素有限公司,昆明有色冶金设计研究院股份公司等就提供劳务,销售商品,购买商品,贷款融资等事项发生日常关联交易，预计交易金额为345905.18万元. 20140531：股东大会通过 20150428：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为353629.0462万元。

根据公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“云铝涌鑫”)、云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“云铝润鑫”)、云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“云铝泽鑫”)的生产经营需要,云铝涌鑫、云铝润鑫、云铝泽鑫拟选择合适的融资租赁公司,开展融资期限不超过5年(含5年)、总金额不超过12.24亿元(含12.24亿元)的融资租赁融资。其中:云铝涌鑫不超过5.28亿元(含5.28亿元)、云铝润鑫不超过3.63亿元(含3.63亿元)、云铝泽鑫不超过3.33亿元(含3.33亿元)。 目前公司对云铝涌鑫出资比例为46.56%,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)出资比例为43.21%,由于其它股东的出资比例较小,由公司和冶金集团共同承担连带担保责任。其中公司承担3亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年,冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝涌鑫出资比例承担2.28亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年。 目前公司对云铝润鑫的出资比例为46.12%,冶金集团出资比例为44.83%,由于其它股东的出资比例较小,由公司和冶金集团共同承担连带担保责任。其中公司承担2亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年,冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝润鑫出资比例承担1.63亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年。 目前公司对云铝泽鑫的出资比例为60%,冶金集团出资比例为40%,由公司和冶金集团共同承担连带担保责任。其中公司承担2亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年,冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝泽鑫出资比例承担1.33亿元的连带责任担保,担保期限不超过5年。 20150324：为更好的维护公司和公司中小股东的利益,涌鑫公司、润鑫公司将为云铝公司分别提供3亿元和2亿元的反担保。 20150327：股东大会通过

1.云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目正在积极推进中,为加快项目建设进度,缓解项目建设资金需求的压力,文山公司拟进行增资,文山公司的各股东进行同比例增资。2.本次增资金额为2亿元,其中,公司增资1.8466亿元,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)增资0.1亿元,云南文山斗南锰业股份有限公司(以下简称“斗南锰业”)增资0.0334亿元,文山州城乡开发投资有限公司(以下简称“城乡开发”)增资0.02亿元。3.冶金集团为公司控股股东,斗南锰业为冶金集团的控股子公司,云铝股份、冶金集团和斗南锰业共同按出资比例对文山公司进行增资的事项,构成关联交易。 20141024：股东大会通过

为降低云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)及控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)、云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫公司”)、云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫公司”)、云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫公司”)的综合融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提高公司自有资金的使用效益,结合目前云铝股份及其控股子公司的信用资源和资金资源,公司决定以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)等有资质的金融机构对文山公司、润鑫公司、涌鑫公司、泽鑫公司提供合计不超过10亿元(含10亿元)的委托贷款,公司在每个时点对子公司的委托贷款额结余数不超过10亿元,委托贷款期限不超过1年。其中,为文山公司提供不超过3亿元委托贷款,为润鑫公司提供不超过2.5亿元委托贷款,为涌鑫公司提供不超过2.5亿元委托贷款,为泽鑫公司提供不超过2亿元委托贷款。目前公司持有文山公司92.33%股权,其他股东持股比例较小,不按照股权比例提供委托贷款支持,不会损害公司及全体股东的利益。 20141024：股东大会通过

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫公司”)根据生产经营需要,将向金融机构申请不超过4亿元(含4亿元)的流动资金贷款,贷款期限不超过2年,目前润鑫公司的股权比例为公司持股46.12%,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)持股44.83%,由于其它股东的股权比例较小,由公司和冶金集团共同承担连带责任担保。其中公司承担2亿元的连带责任担保,担保期限不超过2年,冶金集团将在通过相关的决策程序后承担2亿元的连带责任担保,担保期限不超过2年。 20141024：股东大会通过

（一）发行股份购买资产 在发行股份购买资产中，云铝股份拟向冶金投资发行股份购买其持有源鑫炭素的100%的股权；拟向冶金集团、中烟物资、阿鲁国际发行股份购买其持有浩鑫铝箔的100%的股权；拟向冶金集团、驰宏锌锗、铁投恒维发行股份购买其持有进出口公司的88.88%的股份。收购完成后，上述标的公司将成为云铝股份的全资或控股子公司。 （二）发行股份募集配套资金 在募集配套资金中，云铝股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过52,610.60万元（不超过本次总交易金额的25%），并用于补充流动资金。 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

为充分发挥云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)的资源优势,降低融资成本,节省财务费用,实现效益最大化,提高云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)自有资金的使用效益,结合目前云铝股份及文山公司的信用资源和资金资源,公司决定以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)等有资质的金融机构对文山公司提供不超过3亿元(含3亿元)的委托贷款。由于文山公司的其他股东持股比例较小,将不按照股权比例提供同等的委托贷款支持,并不会损害公司及全体股东的利益。 20140531：股东大会通过

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,对公司长远发展提供资金支持,公司及公司控股的子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求,需要与云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生存贷款等业务,由财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。 20130629：股东大会通过 20140428：董事会通过《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》及《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》 20140531：股东大会通过

　　为了确保云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫公司”）的生产经营需要，涌鑫公司拟选择合适的融资租赁公司，用现有的生产经营设备进行不超过4亿元（含4亿元）的融资租赁融资。 　　公司拟按目前持有涌鑫公司的股权比例对其承担2亿元连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）；云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)将在通过相关的决策程序后按持有涌鑫公司的股权比例对其承担2亿元连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）。由于其它股东的股权比例较小，因此将不进行同比例担保。 20140531：股东大会通过

　　根据云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫公司”)的生产经营需要，泽鑫公司拟选择合适的融资租赁公司，用现有的生产经营设备进行不超过5亿元（含5亿元）的融资租赁融资，其中：公司将按持股比例承担3亿元的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）；云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）将在通过相关的决策程序后按持股比例承担2亿元的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）。目前泽鑫公司的股权比例为公司持股60%，冶金集团持股40%。 20140531：股东大会通过

公司预计2013年与关联方呼伦贝尔驰宏矿业有限公司,昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为228306.76万元。 20130629：股东大会通过 20140428：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为201099.8066万元。

根据生产经营需要,云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫公司”)拟进行增资扩股,增资金额为1.4亿元,其中,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)增资0.2亿元,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)增资1.2亿元。在涌鑫公司增资扩股的过程中,云铝股份放弃对涌鑫公司同比例增资的权利,涌鑫公司其他股东放弃增资权。

根据生产经营需要,云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫公司”)拟进行增资扩股,增资金额为3.32亿元,其中,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)增资0.8亿元,云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)增资2.52亿元。在润鑫公司增资扩股的过程中,云铝股份放弃对润鑫公司同比例增资的权利,润鑫公司其他股东放弃增资权。

　　为了降低公司及控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫公司”）、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫公司”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫公司”）、云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司”）的综合融资成本，节省财务费用，实现效益最大化，提高公司自有资金的使用效益，结合目前云铝股份及其控股子公司的信用资源和资金资源，公司决定以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司等有资质的金融机构对涌鑫公司、润鑫公司、泽鑫公司、文山公司提供合计不超过10亿元（含10亿元）的委托贷款。公司控股股东云南冶金集团股份有限公司将在通过其内部的决策程序后按其持股比例提供合计不超过7.4亿元（含7.4亿元）的同比例委托贷款。

　　为进一步扩大经营规模，适应经营业务发展和提高收益水平，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“本公司”）参股的云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟进行6.25亿元的增资扩股。增资额按照财务公司股东已有的持股比例以现金方式认购。云铝股份作为财务公司现有股东，参与同比例增资扩股，认购人民币62,500,000元的增资额。云铝股份将继续保持对财务公司10%的占股比例。 　　财务公司系云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）的控股子公司。冶金集团为云铝股份的控股股东，财务公司为云铝股份的关联方。根据深交所《股票上市规则》规定，云铝股份参与关联方财务公司增资扩股事项构成了关联交易。

公司2012年拟与云南万盛炭素有限责任公司、云南冶金集团股份有限公司第一分公司、昆明冶研新材料股份有限公司等发生销售材料、销售商品、存贷款业务等日常关联交易预计金额为127057万元。 20120426：股东大会通过 20130427：董事会通过 《关于确认2012年日常关联交易的议案》；

为进一步加快公司产业结构优化升级的步伐，积极实施产业整合、完善产业链，提升公司的综合竞争能力，进一步减少关联交易，公司与云南万盛炭素有限责任公司（以下简称“万盛炭素”）的股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“进出口公司”）、孔德民协商一致，公司拟以现金方式收购万盛炭素 100%股权。

公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）80万吨/年氧化铝项目建设已基本完成，目前正进行全流程带料试车，根据文山铝业生产经营需要，文山铝业拟以部分设备为融资租赁的标的物，向云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请期限为五年，金额不超过人民币2亿元的售后回租融资租赁业务，租金利率为同期人民银行贷款基准利率上浮不超过10%。租赁期满，文山铝业以人民币1元的象征性价格向财务公司回购出售设备。

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，对公司长远发展提供资金支持，公司及公司控股的子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，需要与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生存贷款等业务，由财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、代理保险存贷款、票据贴现、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。 20120426：股东大会通过

　　为保障云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）80万吨氧化铝项目氯碱的需求，文山铝业和公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团”）参股云南盐化股份有限公司（以下简称“云南盐化”）控股子公司云南天南冶化工有限公司（以下简称“天南冶公司”），推进天南冶公司氯碱项目的顺利实施。目前天南冶公司股权比例为云南盐化持有70%、云南冶金集团持有5%、文山铝业持有25%。 　　根据云南冶金集团对天南冶公司投资的出资成本,经文山铝业与云南冶金集团协商，文山铝业拟以人民币500万元受让云南冶金集团所持有天南冶公司5%的股权，天南冶公司控股股东云南盐化同意放弃优先认购权。本次股权受让完成后，文山铝业将持有天南冶公司30%的股权。由于云南冶金集团是公司控股股东，本次公司控股子公司文山铝业受让其持有天南冶公司股权构成关联交易。

经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案〔2010〕0046号），公司为进一步加快产品结构调整步伐，结合“桥头堡”战略及云南省丰富电力资源优势和铝资源优势，大力发展精深铝加工产品，公司拟与冶金集团共同以现金方式出资1亿元，设立云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泓鑫”） ，在云南省德宏州芒市投资建设云南铝业潞西硅铝合金新技术推广示范项目，其中公司出资 7,000 万元，出资比例为 70%，冶金集团出资 3,000万元，出资比例为 30%,后续将根据项目进展逐步增资。 20120223：第五届董事会第十二次会议决议通过

为了增强公司的综合竞争能力和抗风险能力，发展精深加工产品，规范、高效的实施公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“云铝润鑫”）15 万吨铝钛基合金材料加工项目，根据云铝润鑫工程项目建设需要，云铝润鑫拟与具有甲级专业资质的昆明有色冶金设计研究院股份公司（以下简称“有色冶金设计院”）签订《建设工程综合管理服务协议》，由有色冶金设计院提供工程设备选型咨询，工程招标，设备、材料的质量检测，项目建筑安装工程施工，设备单体无负荷试车和负荷联动试车等服务。依据《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规、规章规定，按照成本加合理的利润的原则，由双方协商确定，综合管理服务费用人民币 4,000万元，占有色冶金设计院提供综合管理服务的建设工程投资额 114,867.25 万元的 3.48%。 20120223：董事会通过

为解决公司与控股股东冶金集团之间存在的潜在同业竞争，经公司与冶金集团协商，冶金集团拟将云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）日常生产经营全权委托公司进行管理,托管期限为三年。该事项须经云南省国有资产监督管理委员会备案后正式实施。该事项存在一定不确定性，公司将根据相关进展情况，履行审批程序并进行信息披露。

云南铝业股份有限公司为，保证公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司” ）80 万吨/年氧化铝项目建设的资金需求，公司决定对文山公司单独实施增资12 亿元。 20111013:　　为保证项目试车的顺利进行，力争项目早日投产、早见效益，文山铝业拟向中国农业银行申请20,000万元的流动资金银行贷款。根据文山铝业目前的股权结构，公司决定对文山铝业总额为20,000万元流动资金贷款中不超过93.33%，即不超过18,666万元承担连带责任的保证担保，担保期限为三年；公司控股股东云南冶金集团股份有限公司对总额为20,000万元流动资金贷款中不少于6.67%，即不少于1,334万元承担连带责任的保证担保，担保期限为三年。 　　

　　为了解决云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”）年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目一期工程约18亿元的资金需求，根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》，公司与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团”）及其他战略投资者自有资本金投入为7.2亿元,其余10.8亿元由云铝泽鑫通过银行贷款方式筹资。详见2010年10月13日披露在巨潮资讯网上的关联交易公告。 　　根据云铝泽鑫拟向中国银行、农业银行、光大银行、深圳发展银行、云南冶金集团财务有限公司申请项目贷款的需要，经云铝泽鑫申请，公司拟按目前持有云铝泽鑫股权比例对其总额为10.8亿元项目贷款中的60%，即6.48亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过10年；冶金集团按目前持有云铝泽鑫股权比例对其总额为10.8亿元项目贷款中的40%，即4.32亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过10年。 20110929：股东大会通过

　　经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案〔2010〕0049号），云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为进一步加快产品结构调整步伐，结合云南省丰富的电力资源优势和铝资源优势，公司拟与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团”）共同出资20,000万元，设立云南云铝沥鑫铝业有限公司（以下简称“云铝沥鑫”），在云南省丽江市投资建设年产15万吨交通用铝型材项目，其中公司出资12,000万元，占注册资本金的60%，云南冶金集团出资8,000万元，占注册资本金的40%,后续将根据项目进展逐步增资。 　　因云南冶金集团是公司的控股股东，公司与云南冶金集团共同出资成立云铝沥鑫事项构成重大关联交易。 20110929：股东大会通过 　　

　　向关联方云南冶金集团进出口物流股份有限公司，云南万盛炭素有限责任公司进行存款利息，贷款本金，贷款利息，接受在建工程项目服务预计无税交易金额1,168,450,000元。 20110517：2010 年度股东大会通过

按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优化产业布局的总体要求，为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐，公司将进一步加快产业发展和产业水平，并开展前期工作。经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案〔2010〕0019号），公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团”）及其他战略投资者拟共同出资7.2亿元成立云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”），依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、管理优势，在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为7.2亿元，其中公司出资4.32亿元，出资比例为60%；云南冶金集团及其他战略投资者出资2.88亿元，出资比例为40%，资本金将在两年内逐步到位，后续公司将根据云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。

为优化云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份“或“公司”）财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持，公司及公司控股的子公司将分别与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、代理保险、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司控股的子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，履行相关决策程序和信息披露义务。

为了确保一期项目建设的资金需求，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团” ）拟共同以现金方式对涌鑫公司增资7.2 亿元，其中公司增资4.22 亿元，冶金集团增资2.98 亿元，涌鑫公司其他股东放弃增资。增资价格将以经云南省国资委备案的每单位出资额净资产的评估值为基础确定，公司将按照项目建设进度逐步增资，增资完成后公司所持涌鑫公司股权预计将在51%左右。

为了有效提高公司的资金使用效率，进一步降低财务成本，公司三届二十三次董事会审议通过了《关于投资参股云南冶金集团财务有限公司的预案》，决定投资5000 万元参股云南冶金集团财务有限公司，占其注册资本的10%。拟组建的云南冶金集团财务有限公司注册资本为人民币5 亿元，云南冶金集团股份有限公司占注册资本的80%。

为了实施云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业” ）10 万吨铝板带项目，经润鑫铝业第二次临时股东会审议，决定通过增资扩股将其注册资本金从现在的41,763.2 万元增加至62,633.2 万元，本次增资由云铝股份、云南冶金集团总公司（以下简称“冶金集团” ）认缴，增资按每单位出资额1 元的价格以现金方式认缴，共增资20,870 万元，其中公司需认缴15,000 万元。

云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司”）年产80 万吨氧化铝项目已于2008 年6 月23 日获得了国家发展和改革委员会发改工业[2008]1552 号文《国家发展改革委关于云南文山氧化铝项目核准的批复》核准，将全面开工建设。为了保证文山公司年产80 万吨氧化铝项目建设的资金需求，经文山公司第七次股东会审议，决定通过增资扩股将其注册资本金从现在的8,000 万元增加至200,000 万元，本次增资采取各股东按原持股比例同比例增资的方式，增资按每单位出资额1 元的价格，新增注册资本以现金方式认缴，共增资19.2 亿元，其中本公司需认缴新增注册资本105,600 万元，上述增资资金将根据项目工程建设进度及资金使用计划安排分期、分批到位，增资扩股完成后本公司持有文山公司的股权比例仍为55%。

云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司”）年产80 万吨氧化铝项目已于2008 年6 月23 日获得了国家发展和改革委员会发改工业[2008]1552 号文《国家发展改革委关于云南文山氧化铝项目核准的批复》核准，将全面开工建设。为了保证文山公司年产80 万吨氧化铝项目建设的资金需求，经文山公司第七次股东会审议，决定通过增资扩股将其注册资本金从现在的8,000 万元增加至200,000 万元，本次增资采取各股东按原持股比例同比例增资的方式，增资按每单位出资额1 元的价格，新增注册资本以现金方式认缴，共增资19.2 亿元，其中本公司需认缴新增注册资本105,600 万元，上述增资资金将根据项目工程建设进度及资金使用计划安排分期、分批到位，增资扩股完成后本公司持有文山公司的股权比例仍为55%。

为了进一步提高润鑫公司的市场竞争力和抗风险能力，确保其后续发展的需要，根据润鑫公司股东会决议,决定实施增资扩股方案,增资扩股的金额为1 亿元,各股东按比例增资，增资扩股实施后润鑫公司总资本金为41,763.20 万元。经润鑫公司各股东协商,本公司增资人民币7,652.00 万元,云南冶金集团总公司增资人民币2,348.00 万元,其他股东放弃增资。

云南铝业股份有限公司将与控股股东云南冶金集团总公司、云南驰宏锌锗股份有限公司共同对云南冶金集团进出口有限公司进行增资，以提高其注册资本金。初步方案为：对该公司现有资产进行评估后，由三家股东单位进行增资。股权比例为：云南冶金集团总公司增资占55%，云南铝业股份有限公司占25%，云南驰宏锌锗股份有限公司占20%。云南铝业股份有限公司新增投资额为24,146,346.37 元。

云南铝业股份有限公司将与控股股东云南冶金集团总公司、云南驰宏锌锗股份有限公司共同对云南冶金集团进出口有限公司进行增资，以提高其注册资本金。初步方案为：对该公司现有资产进行评估后，由三家股东单位进行增资。股权比例为：云南冶金集团总公司增资占55%，云南铝业股份有限公司占25%，云南驰宏锌锗股份有限公司占20%。云南铝业股份有限公司新增投资额为24,146,346.37 元。

云南铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年9月23日召开三届十一次董事会,在引进战略投资者的基础上,决定投资6500万元控股经营个旧铝业有限公司,并将其更名为润鑫铝业有限公司。2006年4月27日,本公司召开三届十七次董事会,审议通过了《关于对润鑫铝业有限公司增资的预案》,决定增加润鑫铝业有限公司注册资本金,增资金额不超过1.5亿元人民币,其中,公司增资不超过1亿元人民币,其它股东根据持股比例自愿认购相应股份。

2006 年4 月28 日，本公司以通讯方式召开了三届十七次董事会，审议通过了《关于加快开发文山州铝土矿资源进程的议案》，决定不再组建云南海鑫铝资源开发有限公司(暂定名)新公司，而是通过本公司、文山州城乡开发投资公司、总公司和文山斗南锰业股份有限公司共同受让云南文山铝业有限公司股权，受让的股权比例分别为55％，25％，15％和5％，并将原注册资本从1200 万元增至8000 万元。

云南铝业股份有限公司与其它6个股东共同发起组建云南涌鑫金属加工有限公司，其中本公司为第一大股东，云南冶金集团总公司为第三大股东。由于总公司是本公司第一大股东，因此本次交易构成关联交易。

云南铝业股份有限公司与云南冶金集团总公司于2004年10月18日在昆明签订了关于用电解二分厂设备及结构件等与云南冶金集团总公司所有的土地使用权进行置换的《资产置换协议书》。

云南铝业股份有限公司云铝股份改制上市时，于1997年10月7日与冶金集团签订了《综合服务协议》、《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》，由于以上三个协议内容较为原则，对收费标准、计价依据等内容未予明确约定，不利于协议的履行。因此在继续履行《综合服务协议》、《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》基础上，对协议有偿服务条款未尽事宜云铝股份与冶金集团于2000年12月10日签订了《补充协议书》，因该《补充协议书》执行期已满，经双方协商决定在保持协议内容不变情况下续签《补充协议书之二》。

本公司进出口业务主要由云南冶金集团进出口有限公司代理，比照市场价格收取代理费。2001年度共付给该公司进出口业务代理费2228355.59元。

公司委托云南冶金集团总公司于2000进行住房制度改革,共有889套住宅出售给了公司职工,其中企业进行改制时共有546套住宅已剥离到云南冶金集团总公司,此部分住宅出售给云南铝业股份有限公司职工后,实收款项与房屋净值有较大差额,根据规定,与云南冶金集团总公司签订住房改革协议,将此款支付给云南冶金集团总公司,转入本公司住房周转金余额.

通过《本公司与云南冶金集团总公司签订(补充协议书)》（即原与控股股东云南冶金集团总公司签订的《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》的《补充协议书》）。主要内容:1.关于职工住房的服务收费2.关于学校、医院、食堂、幼儿园的服务收费3、关于物业管理、通讯管理、绿化美化、环境卫生服务收费4、关于房屋、土地使用权租赁费。