云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)为加快实施水电铝材一体化发展战略,进一步增强产业竞争力,公司需要购买电解铝产能指标。为此,公司拟参与山东省临沂市中级人民法院组织的山东华宇合金材料有限公司(以下简称“山东华宇”)的13.5万吨电解铝产能指标司法拍卖竞拍,根据司法拍卖公告,本次拍卖标的评估参考价为84,164.81391万元,即每吨电解铝产能指标评估参考价格为6,234元/吨,一拍起拍价为84,164.81391万元。目前司法拍卖一拍已流拍,正在进行司法拍卖二拍,公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格,以公允市场价格参与本次竞拍。该事项须提交公司股东大会审议,待审议通过后,公司将按照《司法拍卖公告》要求缴纳竞买保证金参与竞拍。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为了进一步减少关联交易，加快推进昭通水电铝项目建设，公司与同受云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控制的云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）协商一致，将收购彝良驰宏持有公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“海鑫铝业”）的部分股权，海鑫铝业另一股东昭通市城市建设投资开发有限公司放弃本次收购的优先受让权。本次收购完成后，公司将持有海鑫铝业75%股权。本次股权交易对价以经中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）出具的评估基准日2018年3月31日海鑫铝业的股东全部权益价值为依据。目前，中和评估已就海鑫铝业截止2018年3月31日的全部股东权益价值出具了资产评估报告（中和评报字（2018）第KMV1077号）。根据资产评估报告，截止2018年3月31日海鑫铝业全体股东权益价值为76,099.76万元，海鑫铝业实缴注册资本为73,806.51万元，经与彝良驰宏协商一致，确定本次收购价格以每单位出资额的净资产的评估价值1.03元为依据，根据彝良驰宏对海鑫铝业实缴出资13,206.51万元确定本次交易对价为13,602.71万元，自评估基准日至股权交割日的期间损益由海鑫铝业原股东按实缴比例承担或享有。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为进一步做优做强绿色低碳水电铝材一体化产业链，不断提升公司水电铝权益产业规模，公司将收购鹤庆县工业投资有限公司（以下简称“鹤庆工投”）持有的公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）23.65%股权，同时根据公司业务整合需要，公司将受让公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）持有鹤庆溢鑫3.56%股权，鹤庆溢鑫其他股东放弃本次收购的优先购买权。

　　根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号文）和《云南省工业和信息化委转发工业和信息化部关于部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》关于“电解铝等重点行业在淘汰落后产能目标任务基础上，实施等量或减量置换，支持跨地区产能置换，鼓励各地实施市场化运作的产能置换指标交易，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中”的总体安排，结合云南省大理州鹤庆县周边地区具有丰富清洁水电优势、具备铝产业得天独厚发展条件的实际情况，公司实施了绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（以下简称“鹤庆水电铝项目”）；鉴于鹤庆水电铝项目规划建设年产约45万吨规模，项目分两期建设，一期约21万吨项目已经公司2017年7月17日第六届董事会第四十三次会议和2017年8月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过并进行了信息披露，项目一期部分产能目前已具备投产条件，项目二期尚需通过产能指标交易购买产能指标后实施建设。为此，公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）拟购买中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）控股子公司山西华圣铝业有限公司（以下简称“山西华圣”）19万吨电解铝指标，经核实，山西华圣19万吨电解铝指标属于合规电解铝产能，满足工信部关于电解铝指标异地转移的条件，电解铝指标转移无实质性障碍，本次购买山西华圣19万吨电解铝指标后，将为鹤庆水电铝项目的加快推进提供强有力保障，鹤庆溢鑫将及时向政府相关部门办理产能置换公告、项目二期备案手续，在履行相关内部决策程序并进行信息披露后，开展项目建设。 　　本次电解铝产能指标交易的交易对价，参考近期市场交易价格并经交易双方协商，鹤庆溢鑫拟购买的19万吨电解铝指标市场交易价格约为5000元/吨，预计交易对价为9.5亿元，最终的交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。

　　云南省国资委拟向中国铜业无偿划转云冶集团51%股权。本次无偿划转完成后,云南省国资委不再直接持有云冶集团股份,中国铜业通过云冶集团间接持有云铝股份1,109,818,170股股份,占云铝股份总股本的42.57%。　　本次无偿划转完成后,中国铜业成为云铝股份间接控股股东,云铝股份的实际控制人变更为国务院国资委。中国铜业通过云冶集团间接持有云铝股份1,109,818,170股股份,占云铝股份总股本的42.57%。

　　为加快实施云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“海鑫铝业”)鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目,确保项目资金需求,公司拟与昭通市城市建设投资开发有限公司(以下简称“昭通城投”)共同对海鑫铝业增资25.5亿元,其中云铝股份以现金方式增资19亿元,昭通城投以现金方式增资6.5亿元,海鑫铝业另一股东彝良驰宏矿业有限公司(以下简称“彝良驰宏”)放弃本次增资权利,增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的由评估机构出具的评估基准日为2018年3月31日的海鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。根据经云南省国资委备案的由中和资产评估有限公司(以下简称“中和评估”)出具的资产评估结果(海鑫铝业股东全部权益评估价值为76,099.76万元),经与昭通城投、彝良驰宏协商一致,确定本次增资海鑫铝业的增资价格确定为每单位净出资额1.03元。本次增资完成后,云铝股份、昭通城投、彝良驰宏对海鑫铝业的出资比例分别为71.25%、25.00%、3.75%。