要点一:注入优质资产
       2020年6月份，本次交易的整体方案由上市公司股份无偿划转，重大资产出售，发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。一汽股份拟将其持有的一汽夏利697,620,651股股份（占一汽夏利本次交易前总股本的43.73%）无偿划转给铁物股份。本次无偿划转完成后，铁物股份持有一汽夏利697,620,651股股份（占一汽夏利本次交易前总股本的43.73%）。一汽夏利将其拥有的截止至评估基准日除鑫安保险17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营（留抵进项税因无法变更纳税主体而保留，后续将由一汽夏利向夏利运营以现金予以等额补偿）后，一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营100%股权及鑫安保险17.5%股权，一汽股份指定一汽资产为承接方，由一汽夏利将夏利运营100%股权和鑫安保险17.5%股权直接过户至一汽资产。一汽夏利拟向中国铁物，铁物股份，芜湖长茂，结构调整基金，工银投资，农银投资，润农瑞行，伊敦基金发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司100%股权，物总贸易100%股权。股份发行价格为3.05元/股。公司拟向包含铁物股份在内的不超35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超160,000.00万元。铁物股份作为本次交易完成后上市公司的控股股东，拟认购募集配套资金总额不超40,000万元。

要点二:汽车整车的制造和销售
       公司主要从事汽车整车的制造和销售。公司具备年产30万辆整车的生产能力。公司主要产品有“骏派”品牌、“威志”品牌的SUV、轿车、跨界车、电动汽车等。公司拥有新能源车和传统燃油车的生产资质，拥有国内先进水平的整车制造生产线、质量检测线等。2018年，公司向市场推出了骏派A50轿车、骏派CX65跨界车和骏派D80SUV等新的车型。

要点三:钢轨
       我国铁路大维修用钢轨的供应链管理服务目前全部由标的公司提供。在钢轨全生命周期供应链管理的关键节点中，标的公司是目前国内唯一具备全方位提供钢轨，焊轨，高速铁路道岔及岔枕质量监督服务能力的专业检测技术服务机构，同时，其与包钢合资成立的包钢中铁轨道有限责任公司是铁路系统内唯一一家设置于钢厂内的市场化轨道焊接厂。在基建用钢轨市场，我国基建用钢轨长期以来仅由国铁集团委托标的公司及中铁物资集团有限公司进行供应。2018年，2019年和2020年1-4月份，标的公司基建用钢轨供应的市场份额分别为52.52%，65.55%和72.73%。

要点四:一汽股份解决同业竞争承诺
       一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题。履行情况为超期未履行。2016年6月，一汽股份公司拟变更解决同业竞争的承诺事项的履行期限，恳请公司股东大会同意将承诺期再延迟3年作为过渡期。一汽股份在产业政策研判、行业影响力、整车和动力总成开发、新能源技术、智能网联、采购平台等方面具有优势，对公司发展提供了有力的支持。

要点五:覆盖全国的经营和服务网络
       长期以来，标的公司作为轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务综合提供商，在全国各主要城市建立起了完善的供应链网络。标的公司拥有与我国轨道交通路网布局相适应的区域公司，并借助区域公司的深耕构建全覆盖营销网络。在长期的发运协调中，标的公司与全国轨道交通物资供应运输网络的参与主体建立了深入联系，对各区域需求方的最佳物资采购地点和运输路径理解深刻，有助于为客户减少运距，降低成本，为客户提供稳定，及时的供应保障。

要点六:领先的市场地位
       作为我国重要的轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务综合提供商，标的公司在铁路油品供应链管理，大维修钢轨和基建用钢轨供应链管理，铁路线路产品质量监督，铁路物资招标代理等领域具有丰富的行业经验及领先的市场地位优势。长期以来，标的公司与铁路运营企业，铁路建设企业，装备制造企业等保持了密切合作关系，在轨道交通物资行业中，具有较强的市场影响力和话语权，其中铁路油品供应链管理业务占据100%市场份额，铁路钢轨供应链管理业务占据75%以上市场份额，铁路建设甲供物资代理服务占据70%以上市场份额，是我国主要的铁路线路产品质量监督商，基建用钢轨供应商等。同时，基于在轨道交通市场的不断深耕运作，标的公司已打造包含钢轨伤损检测，打磨养护，供应链集成服务等具有高附加值的独特业务，形成了标的公司独有的竞争优势。

要点七:轨道交通装备物资
       轨道交通装备物资种类繁多，各产品均有专门生产厂商与物资供应链管理企业一同参与竞争，不同产品生产厂商重合度较低。标的公司轨道交通装备物资主要包含机车车辆配件（轴承，车轮等），造车材（H型钢，乙字钢，槽钢等）和机车整车，是国内重要的机车车辆关键零部件供应商。标的公司独家代理H型钢，乙字钢等造车材和进口提速客车轴承的供应，并在进口机车轴承供货方面具有领先的市场地位。

要点八:油品
       国铁集团管理的铁路行车用柴油目前全部由标的公司供应，此外，标的公司的CROSS系统优化铁路燃油供应链的运作组织和燃料整备作业管理，已成为铁路燃油领域运用最广的综合性信息服务平台，覆盖铁路燃油供应，管理，作业人员群体95%以上，通过智能终端管理全路消耗总量已达75%以上。在国铁集团管理铁路的油品供应链管理方面，标的公司是唯一的市场参与者。在国铁集团合资铁路，地方铁路，厂矿专业线行车用油等方面，客户基于自身合作经验及物资需求特点，质量成本考虑等，自主选择通过物资供应链管理企业进行采购或直接向上游物资生产商进行采购，标的公司在竞争中凭借价格和供应链优势，及长期服务国铁集团的经验及口碑，逐步扩大收入规模和市场份额。

要点九:供应链集成服务能力
       标的公司在轨道交通物资供应链流程中，把握原材料采购，出厂质监，生产发运，仓储管理，进场验收，现场保管及售后服务，需求监测等各个关键环节，建立了一整套适用于我国轨道交通建设的一体化物资供应链管理体系，切实做到确保物资质量，保证供应时效，缩短采购供货周期。其中，对于油品，钢轨等轨道交通运营关键性物资，标的公司占据着包含驻厂质监，库存监测等多个具有一定排他性的业务节点，构成了标的公司在轨道交通物资供应链管理中的独特优势。

要点十:轨道交通产业
       公司主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务，其主营业务涵盖轨道交通建设运营维护的各个环节和物资单元，围绕油品，钢轨，铁路移动装备物资，工程建设物资等领域，为轨道交通行业及相关市场提供物资供应，生产协调，质量监督，招标代理，运营维护等一体化综合服务。