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业绩预测

截至2024-10-05,6个月以内共有 17 家机构对兆驰股份的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 0.48 元,较去年同比增长 37.14%, 预测2024年净利润 21.59 亿元,较去年同比增长 35.93%

[["2017","0.13","5.97","SJ"],["2018","0.10","4.44","SJ"],["2019","0.25","11.20","SJ"],["2020","0.39","17.63","SJ"],["2021","0.07","3.33","SJ"],["2022","0.25","11.46","SJ"],["2023","0.35","15.88","SJ"],["2024","0.48","21.59","YC"],["2025","0.58","26.20","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 17 0.46 0.48 0.49 1.37
2025 17 0.53 0.58 0.64 1.86
2026 17 0.59 0.68 0.83 2.38
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 17 20.82 21.59 22.23 15.91
2025 17 23.99 26.20 28.80 20.61
2026 17 26.71 30.62 37.63 25.15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
华鑫证券 毛正 0.47 0.58 0.67 21.40亿 26.27亿 30.13亿 2024-08-17
天风证券 孙谦 0.48 0.58 0.68 21.70亿 26.34亿 30.59亿 2024-08-14
华泰金融(HK) 樊俊豪 0.46 0.53 0.59 20.94亿 24.20亿 26.78亿 2024-08-12
国投证券 马良 0.46 0.58 0.67 21.01亿 26.40亿 30.48亿 2024-08-07
华金证券 孙远峰 0.48 0.59 0.69 21.68亿 26.59亿 31.35亿 2024-08-07
太平洋 孟昕 0.48 0.59 0.68 21.87亿 26.76亿 30.99亿 2024-08-07
国盛证券 徐程颖 0.49 0.60 0.67 22.05亿 27.00亿 30.39亿 2024-08-06
国信证券 胡剑 0.49 0.59 0.65 21.99亿 26.90亿 29.30亿 2024-08-06
华安证券 邓欣 0.48 0.58 0.69 21.79亿 26.26亿 31.09亿 2024-08-06
浙商证券 王凌涛 0.48 0.64 0.83 21.87亿 28.80亿 37.63亿 2024-08-06
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 225.38亿 150.28亿 171.67亿
214.52亿
251.21亿
282.60亿
营业收入增长率 11.65% -33.32% 14.23%
24.96%
17.06%
12.38%
利润总额(元) 5.47亿 11.94亿 17.10亿
24.52亿
29.75亿
34.20亿
净利润(元) 3.33亿 11.46亿 15.88亿
21.59亿
26.20亿
30.62亿
净利润增长率 -81.12% 244.13% 38.61%
36.11%
21.86%
15.76%
每股现金流(元) 0.47 1.09 0.52
0.43
0.66
0.76
每股净资产(元) 2.76 3.01 3.27
3.66
4.13
4.67
净资产收益率 2.86% 8.73% 11.18%
13.18%
14.23%
14.57%
市盈率(动态) 71.29 19.96 14.26
10.47
8.60
7.44

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 天风证券:守主业强转型,双轮驱动长期发展 2024-08-14
摘要:投资建议:公司电视ODM业务深耕海外增势稳健,北美客户和新兴市场增量订单有望持续;芯片产品结构升级逐渐确立子公司兆驰半导体从规模到价值的行业领先地位,封装板块受益Mini LED降本放量迎来新的增长,COB产品持续降本显示点间距范围扩大,助力其应用领域延伸拓展。公司技术创新及智能制造的经营理念不断在LED各环节复用,随着产业链延伸,兆驰正由终端制造企业逐步向科技型集团企业转型,预计公司24/25/26年归母净利润为21.7/26.3/30.6亿元。结合ODM/LED产业链可比公司24年市盈率,给予公司电视ODM/LED产业链业务24年目标PE分别9x/23x,则对应24年目标市值339亿元,对应目标股价7.5元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):1H24 Revenue/NP Positive; Dual Growth Driver Strategy Effective 2024-08-12
摘要:Shenzhen MTC (MTC) has released 1H24 results, posting revenue/attributable net profit (NP) for 1H24 of RMB9,520/911mn (+23.07/24.04% yoy), with the figures for 2Q24 up 33.98/41.25% yoy. We maintain our 2024/2025/2026 EPS forecasts at RMB0.46/0.53/0.59. Given its solid performance driven by both multimedia and LED businesses, continued full production and sales of LED chips, as well as increased market share and profit contribution in the chip-on-board (COB) display business, we value the stock at 15x 2024E PE, above its Wind consensus-based peers’average of 11.7x, for our target price of RMB6.90. Maintain BUY. 查看全文>>
买      入 太平洋:2024Q2利润端高增,LED产业链盈利能力提升显著 2024-08-07
摘要:投资建议:行业端,随着国内经济复苏和消费者需求回暖,消费电子制造行业规模有望继续扩展。公司端,作为全球领先的消费电子制造商,公司有望以智慧显示终端业务作为基本盘、LED全产业链业务作为核心、智慧家庭组网业务作为第三增长曲线,实现收入和业务端的持续快速增长。我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别为21.87/26.76/30.99亿元,对应EPS分别为0.48/0.59/0.68元,当前股价对应PE分别为9.73/7.95/6.87倍。上调至“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华安证券:2024H1业绩点评:LED驱动盈利高增 2024-08-06
摘要:公司电视ODM聚焦北美绑定ONN等大客户,看好Q3旺季备货延续增长;LED产业链布局迎收获期,芯片产品结构优化,miniLED背光模组订单导入,COB直显持续扩产推动行业渗透率提升,盈利弹性有望加速兑现。盈利预测:我们更新盈利预测,预计2024-2026年公司收入214/252/290亿元(前值24/25年为217/249亿),同比+25%/+18%/+15%,归母22/26/31亿元(前值24/25年为21/28亿),同比+37%/ +21%/ +18%;对应PE 10/9/7X,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):Positive Revenue and NP Growth Guided in 1H24 Profit Alert 2024-07-17
摘要:Shenzhen MTC (MTC) released its 1H24 profit alert, expecting revenue/attributable net profit (NP) of RMB9-10bn/RMB890-930mn (up 16.35-29.27% yoy/up 21.21-26.66% yoy). For 2Q24, the company expects revenue/attributable NP to grow by 21.26-46.01% yoy/36.65-48.03% yoy. We maintain our EPS forecast for 2024/2025/2026 at RMB0.46/0.53/0.59. Given the company’s recovery in TV OEM, the buoyant LED business, product-mix optimization in LED chips and packaging, as well as increased market share and profit contribution in COB display business, we value its stock at 15x 2024E PE, a premium over its peers’average of 12.5x on Wind consensus estimates, for our unchanged target price of RMB6.90. Maintain BUY. 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。