2020年4月份，公司拟非公开发行不超120,824,810股（含本数）股票，发行对象中广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，陈俊海为公司董事，张大林，王小兴，王福官，罗金诗为湾区金农间接控股股东湾区产融的董事，高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超79,986.03万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于生猪养殖项目及补充流动资金，其中：25,600.00万元用于生猪养殖项目，54,386.03万元用于补充流动资金。 收起>>

       公司主要业务为猪饲料的生产与销售、生猪养殖、动保兽药的生产与销售及电信增值业务。主要产品包括涵盖生猪养殖各个生长阶段所需的猪饲料；种猪、商品猪和仔猪；畜禽和水产养殖过程中所需的生物制药、兽药等；基于电信增值服务业务的V币、V付宝、电话钱包等产品。 收起>>

       公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养，种猪繁育，动物保健，疾病防疫，生物技术，养殖服务，原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。目前公司已开始着手生猪屠宰业务的布局，以进一步拓展产业链，适应“调猪”向“调肉”的发展趋势，增强公司抗风险能力。 收起>>

       公司动保业务主要是以研发，生产，销售兽药及生物制品为主，主要产品包含兽药，功能性饲料添加剂，水产品养殖环境水质改良剂等，主要用于猪，水产品养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境。公司动保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。 收起>>

       公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式，饲料产品均采取当地生产，当地销售，公司职能部门负责向各分子公司提供生产，采购，品控，财务，信息等专业支持。采购部门根据生产部门所提供的原料需求，积极组织采购各类原材料，饲料大宗原料及核心添加剂的采购经公司采购贸易部统一通过招标属地签约验收的方式进行，辅料原料以属地采购为主，公司指导采购为辅，饲料生产均按订单模式进行，销售部门接到客户订单后，向生产部门下达销售计划汇总表，生产部门根据原料情况，库存状况，产品类别等合理组织生产，饲料销售均以“经销商 直销”为主的属地区域销售模式，并为客户提供专业化，多样化的技术服务。随着国内生猪养殖模式的变化，公司重新定位市场及客户，加大猪场直供合作模式。现阶段公司饲料产能主要分布在东北（黑龙江，吉林和辽宁），华中（河南，湖北，湖南），华东（安徽，福建，浙江）及华南（广东）等12个生产基地。 收起>>

       公司电信增值业务主要是利用中国移动，中国电信，中国联通三大电信运营商已成熟的计费能力，收费渠道，从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费服务。运营商计费能力服务业务包含实时计费服务和离线计费服务两种服务模式。 收起>>

       生猪养殖是公司近几年重点发展的核心业务之一。报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主，“公司 农户”的放养模式为辅。“自繁自养”模式下，公司建立了核心群，扩繁群，生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场，引种，配种，分娩，哺乳，育肥和出栏的全阶段生猪饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，在此模式下，公司主要对外销售种猪（纯种猪，二元母猪），仔猪及商品猪。“公司 农户”的放养模式则是公司基于养殖行业红利为抓住机遇抢出栏，公司通过外购仔猪交给养殖专业户负责饲养，后续公司再将育肥后的商品猪卖出的形式。公司与养殖专业户签订代养合同，养殖专业户向公司提供一定的保证金，公司负责提供饲料，猪苗，动保及技术服务等，最终根据双方合同约定向养殖专业户支持一定的代养费（含设施费用，人工费用等）。公司生猪销售渠道为：商品猪主要面向生猪经纪人和屠宰加工企业。生猪经纪人长期活跃于屠宰加工企业和生猪养殖企业之间，具有较丰富的运输经验，市场供求信息和一定的客户资源，在生猪销售链条的上，下游之间起到纽带的作用，种猪与仔猪则主要销售给养殖客户或其他养殖集团公司。目前，公司生猪养殖业务主要分布在湖北，广东，福建，黑龙江，江西，安徽，河南，湖南，河北等省市。公司正在运营的养殖公司生猪产能约为180万头，在建或正在筹建的生猪产能约为360万头。 收起>>

       公司养殖业务以“自繁自养”为主要模式，同时，在开展“托管”模式的基础上部分区域试点“放养”模式。公司负责自建猪场，引种，配种，母猪分娩，哺乳，育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，现阶段公司自建的养殖场主要分布于湖北，福建，广东，江西，河南及黑龙江铁力地区。目前“自繁自养”生猪养殖业务占公司养殖业务的90%左右。在托管养殖方面公司以“全托管”为主，该种方式所发生的收入及成本全部纳入公司合并范围，目前托管的猪场规模都不大，单场母猪存栏规模在1,000~5,000头。“放养”模式是公司结合市场的需求变化和生产节奏作出的小规模试点。报告期内公司养殖业务模式未发生重大变动。 收起>>

       公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养，种猪繁育，动物保健，疾病防疫，生物技术，养殖服务，原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。 收起>>

       公司已在东北产区，广东，福建销区形成了集饲料加工，种猪繁殖及扩繁，商品猪育肥的局部区域一体化养殖模式，实现封闭式管理及闭群生产，有效减少猪只转运及饲料运输环节，避免与外来猪只，物料的接触，极大降低疫病传播风险，同时公司可根据养殖品种，生产流程及猪只生产情况，有针对性地调整营养方案，进而提高猪只生长效率，实现降本增效，以保证高效生产，风险可控。 收起>>

       公司“成农”牌饲料在业内已树立起了良好的口碑效应。公司“成农”品牌乳猪教槽料是公司的拳头产品，在业内具有领先优势，性价比高，口碑好，在规模化猪场用户群体中已树立了良好的品牌形象，市场竞争力优势明显。公司“天种”品牌有着五十年的历史，天种种猪适应性强，好养，成活率高，连续多年在全国种猪大赛中被评为国内第一，是全国获评该奖项“冠军”次数最多的种猪品牌，“一春”牌种猪产仔数高，健康程度高，是目前国内仅有的“双阴”（蓝耳，伪狂均为阴性）种猪体系之一。公司系列种猪被中国畜牧业协会评为中国品牌猪，在种猪的遗传育种，疾病防控，精准营养，标准化养殖等方面走在种猪行业前列，受到众多大型养殖企业的青睐。 收起>>

       为满足和保障公司的快速发展需要，公司在信息化建设方面不断加大投入。目前公司已建立包含SAPSuitForHana全业务系统，OA自动化办公系统，资金管理系统，智慧农场3.0系统，数据分析系统等整体信息化体系，在企业管理中充分运用数字化管理思维，提升企业数字化办公效率，提高经营决策分析效果。同时，公司自行开发并建立起智能数字化猪舍，智能耳标管理，智能监控系统，智能洗消系统，以提高猪场安全防疫能力，提升猪场管理效率，构建了健康高效养殖的智能化养殖新模式。 收起>>

       公司已在东北产区，广东，福建销区形成了集饲料加工，种猪繁殖及扩繁，商品猪育肥的局部区域一体化养殖模式，实现封闭式管理及闭群生产，有效减少猪只转运及饲料运输环节，避免与外来猪只，物料的接触，极大降低疫病传播风险，同时公司可根据养殖品种，生产流程及猪只生产情况，有针对性地调整营养方案，进而提高猪只生长效率，实现降本增效，以保证高效生产，风险可控。 收起>>

       公司“成农”牌饲料在业内已树立起了良好的口碑效应。公司“成农”品牌乳猪教槽料是公司的拳头产品，在业内具有领先优势，性价比高，口碑好，特别是在规模化猪场用户群体中已树立了良好的品牌形象，市场竞争力优势明显。公司“天种”品牌有着五十年的历史，天种种猪适应性强，好养，成活率高，连续多年在全国种猪大赛中被评为国内第一，是全国获评该奖项“冠军”次数最多的种猪品牌，“一春”牌种猪产仔数高，健康程度高，是目前国内仅有的“双阴”（蓝耳，伪狂均为阴性）种猪体系之一。公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪，在种猪的遗传育种，疾病防控，精准营养，标准化养殖等方面走在种猪行业前列，受到众多大型养殖企业的青睐。公司及公司子公司累计荣获了多项荣誉：获评2家农业产业化国家级重点龙头企业，5家省级农业龙头企业，2个国家级核心种猪场，7家国家级高新技术企业，3家国家级生猪产能调控基地，2家国家级生猪养殖标准化示范场，1家广东省现代化美丽牧场，多家省级畜禽养殖标准化示范场，全国饲料三十强企业等。 收起>>