珠海中京新能源技术有限公司32.26%股权

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中京电子”）的二级全资子公司珠海中京新能源技术有限公司（以下简称“中京新能源”或“目标公司”）拟以增资扩股的方式引入珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”）作为战略投资者，格金八号系珠海格力金融投资管理有限公司下属资本运营平台单位，实控人为珠海市国资委。本次增资完成后，格金八号将持有中京新能源32.26%，公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司（以下简称“中京元盛”）将持有67.74%，中京新能源公司将成为公司二级控股子公司。上述事项已经公司总裁办公会议审议通过，无需提交董事会。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

广泰电子(泰国)有限公司部分股权

　　公司已完成对泰国子公司增资，增资后广泰电子注册资本由500万泰铢变更为6.88亿泰铢。上述增资事项已于2023年6月14日完成工商登记。

广东盈骅新材料科技有限公司1.4286%股权

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”、“公司”）与江门盈骅光电科技有限公司（以下简称“盈骅光电”或“转让方”）签署股权转让协议，拟使用自有资金1,000万元人民币购买盈骅光电所持有的广东盈骅新材料科技有限公司（以下简称“盈骅新材”或“标的公司”）1.4286%的股权。

惠州市银城富力实业有限公司100%股权

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展需求，拟购买关联方惠州市银城富力实业有限公司（以下简称“银城富力”或“标的公司”）100%股权，以获得其持有的13,665平方米的住宅用地及地上建筑面积为7,246平方米的宿舍楼建筑，用于公司及下属子公司核心中高管与核心技术骨干的福利住房建设。本次交易价格为11,000万元。

天水华洋电子科技股份有限公司6.98%股权

2020年9月8日,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中京电子”)与天水华洋电子科技股份有限公司(以下简称“华洋电子”或“标的公司”及其控股股东、实际控制人康小明签署了《天水华洋电子科技股份有限公司增资协议书》及《天水华洋电子科技股份有限公司增资协议之补充协议》(以下简称“协议”及“补充协议”)。公司拟以货币资金出资方式投资2,968万元增资华洋电子,其中560万元计入标的公司注册资本2,408万元计入资本公积,本次增资后公司持有华洋电子6.98%股权。

珠海市高栏港经济区面积约12.45万平方米工业用地的土地使用权

　　公司拟以自筹资金通过招拍挂程序取得珠海市高栏港经济区面积约12.45万平方米工业用地,该宗地的土地使用权出让年限等要素以《国有建设用地使用权出让合同》约定的为准。

珠海元盛电子科技股份有限公司23.88%股权,珠海亿盛科技开发有限公司45.00%股权

　　上市公司拟向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛45.00%股权；拟向新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、上海金嵛、正达联合、富国东海等9人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子23.88%股权。 　　根据重组协议，珠海亿盛45.00%股权的交易价格为12,674万元、元盛电子23.88%股权的交易价格为14,326万元，本次交易拟购买资产的总交易价格为27,000万元，其中以发行可转债的方式支付交易对价的10%，即2,700万元；以发行股份的方式支付交易对价的78.89%，即21,300万元；以现金方式支付交易对价的11.11%，即3,000万元。 　　本次交易前，上市公司下属企业中京投资持有珠海亿盛55.00%股权以及元盛电子29.18%股权，由于珠海亿盛持有元盛电子46.94%股权，珠海亿盛、元盛电子纳入上市公司合并范围的比例均为55.00%。本次交易后，珠海亿盛、元盛电子纳入上市公司合并范围的比例均为100.00%。

深圳蓝韵医学影像有限公司20%股权

2017年6月14日,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中京电子”)以其全资子公司深圳中京前海投资管理有限公司(以下简称“中京前海”)作为本次投资主体,与深圳蓝韵医学影像有限公司(以下简称“蓝韵影像”或“标的公司”)及其控股股东、实际控制人(以下简称“交易对方”)签署了《惠州中京电子科技股份有限公司、深圳中京前海投资管理有限公司与张力华、陈晶、深圳蓝韵医疗科技有限公司、深圳市蓝韵实业有限公司、深圳蓝韵医学影像有限公司关于深圳蓝韵医学影像有限公司之增资暨股权转让协议》(以下简称“增资暨股权转让协议”或“协议”),中京前海拟以人民币7,000万元对蓝韵影像进行增资(以下简称“本次增资”)取得标的公司17.5%的股权,并在本次增资完成后以人民币1,000万元受让除控股股东以外的其他股东持有的本次增资后蓝韵影像2.5%的股权(本次增资及受让股权合称“本次交易”或“本次对外投资”,构成本次交易不可分割的部分)。本次对外投资完成后,上市公司将通过中京前海持有蓝韵影像20%的股权。

惠州中盛科技企业孵化器有限公司40%股权

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）出让公司持有的惠州中盛科技企业孵化器有限公司40%股权（以下简称“目标股权”），交易价格为8,100万元。

编号为GDHY2017022的国有建设用地使用权

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州中京医疗投资管理有限公司与惠州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，通过协议购买编号为GDHY2017022的国有建设用地使用权，该宗地成交价格为人民币1000万元。

位于惠州市惠阳区镇隆南长坑地段的土地使用权

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资购买土地及设立全资子公司的议案》。因公司发展需求,公司拟购买位于惠州市惠阳区镇隆南长坑地段的土地,用于公司项目储备用地,同时设立全资子公司负责该土地相关经营项目的运营管理。

位于惠州市惠阳区镇隆镇南长坑地段的6400平方米国有土地使用权

　　惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联公司惠州中盛科技企业孵化器有限公司(以下简称“中盛科技”)购买6400平方米土地使用权,交易价格为680万元。

珠海亿盛科技开发有限公司55.00%股权,珠海元盛电子科技股份有限公司29.18%股权

1、上市公司:惠州中京电子科技股份有限公司2、标的公司:珠海元盛电子科技股份有限公司,及其控股股东珠海亿盛科技开发有限公司3、交易对方:(1)珠海亿盛全体股东(胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹),以及(2)元盛电子除珠海亿盛外的全体股东(新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、AppleBaseLimited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)、元盛科技(香港)有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、株式会社富国东海)4、交易标的:(1)珠海亿盛全体股东持有的珠海亿盛全部股权中的55.00%(即珠海亿盛55.00%股权),以及(2)元盛电子除珠海亿盛之外的其他全体股东持有的元盛电子全部股权中的55.00%(即元盛电子29.18%股权)

富山工业园内面积约17万平方米土地

公司拟以自筹资金通过公开竞拍方式取得富山工业园内面积约17万平方米土地,土地性质为二类工业用地,1.5≤容积率≤3.0。土地使用权出让年限为50年。(用地具体规划指标以规划部门核定为准)

广州复大医疗股份有限公司100.00%股权

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买海恒实业、左建生、广州顺懋、上海挚信、徐克成、牛立志、刘建国、樟树复海、樟树克拉、樟树顺懋合计持有的复大医疗100.00%股权,并同时向杨林发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过28,000.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。

广东乐源数字技术有限公司2.5%股权

　　2014年8月1日，公司与光元有限公司及广东乐源数字技术有限公司（以下简称“乐源数字”）签署了《股权转让协议》（附件1）。根据该协议，公司将受让光元有限公司持有的乐源数字的2.5%股权，本次股权转让完成后公司持有乐源数字股权比例将由原来20%增加至22.5%。 　　根据吴鸿达先生与光元有限公司及广东乐源数字技术有限公司签署的《股权转让协议》（附件2），吴鸿达先生受让光元有限公司持有的乐源数字的5%股权，吴鸿达先生同意中京电子收购除中京电子持股以外的乐源数字全部股权。

惠州市GCJ2016-6宗地的国有建设用地使用权

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年11月3日收到公司相关部门发来的《关于竞得土地使用权的告知函》。根据该函件,公司于2016年11月2日在惠州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得GCJ2016-6宗地的国有建设用地使用权,该宗地成交价格为人民币2,489万元。

广东乐源数字技术有限公司20.45%股权

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月27日与乐六平签订《股权转让协议》,公司拟将持有的广东乐源数字技术有限公司(以下简称“乐源数字”)20.45%的股权转让至乐六平,转让金额为人民币贰亿零肆佰伍拾万元(20,450万元),由交易双方根据乐源数字的资产状况、盈利能力等协商确定,不涉及资产评估。转让完成后,公司将不再持有乐源数字的股权。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的生效还需获得本公司董事会及股东大会审议批准。

惠州市GP2016-11宗地的国有建设用地使用权

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月13日收到持股40%的参股公司惠州中盛科技企业孵化器有限公司(以下简称“中盛科技”)发来的《关于竞得土地使用权的告知函》。根据该函件,中盛科技于2016年6月8日在惠州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以人民币11900万元竞得GP2016-11宗地的国有建设用地使用权。根据《成交通知书》要求,中盛科技应于成交之日起5个工作日内签订《成交确认书》。

惠州中京智能科技有限公司30%股权

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司或中京电子”)与广东乐源数字技术有限公司(以下简称“乐源数字”)于2016年1月27日签署了一份《股权转让协议》,详情请见公司与2016年1月28日在巨潮资讯网上发布的公告。根据该协议约定,公司于2016年5月14日签署了《股权转让协议1》及《股东协议》,根据《股权转让协议1》,乐源数字将所持有的惠州中京乐源智能科技有限公司的30%股权转让至中京电子,该股权转让完成后惠州中京乐源智能科技有限公司成为中京电子的全资子公司。根据《股东协议》,公司相应变更公司名称及地址等信息。

增资后广东乐源数字技术有限公司10.00%的股权

上市公司以人民币3,000万元认购标的公司新增股权,取得增资后标的公司10.00%的股权,增资款中人民币5,392,222元作为标的公司新增注册资本,其余24,607,778元计入资本公积。在前述增资完成有关登记注册手续变更后,上市公司以人民币3,000万元收购乐六平所持有的本次增资后标的公司10.00%的股东权益。

惠州中京电子科技股份有限公司深圳分公司部分资产

惠州中京电子科技股份有限公司出售惠州中京电子科技股份有限公司深圳分公司部分资产给了深圳市正明达电子有限公司，出售价格为4982100元.

湖南省方正达电子科技有限公司100%股权

　　中京电子拟向方笑求、蓝顺明以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的方正达100%股权，其中以非公开发行股份方式支付的比例为85.119965%，以现金方式支付的比例为14.880035%。具体如下：1、向方笑求发行约1,378.50万股上市公司股票并支付约2,127.845万元现金收购其持有的方正达50%的股权；2、向蓝顺明发行约1,378.50万股上市公司股票并支付约2,127.845万元现金收购其持有的方正达剩余50%的股权。同时，为提高本次交易整合绩效，拟向包括公司实际控制人杨林先生在内的不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金将用于支付收购方正达14.880035%股权的现金对价款以及支付与本次交易相关的中介机构费用、交易税费等并购费用，剩余部分将用于方正达扩大生产规模及其他主营业务发展的资金需求。配套募集资金总额不超过交易总额的25%。公司实际控制人杨林先生承诺认购不超过本次配套募集资金发行股份的30%. 　

2020年3月6日,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中京电子”)召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与杨林先生签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等议案,确认本次非公开发行的发行对象为包括杨林先生在内的不超过35名的特定对象,并同意公司与杨林先生签署附生效条件的《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。 20200326：股东大会通过 20200507：惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年4月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200909),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 20200610：2020年6月9日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与杨林先生签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等议案,根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司与杨林先生签署附生效条件的《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股份认购协议之补充协议》”)。 20200703：惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司非公开发行保荐机构光大证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好中京电子非公开发行申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究并逐项进行了回复,具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于<关于请做好中京电子非公开发行申请发审委会议准备工作的函>的回复报告》等相关文件。 20200707：非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过。 20200722：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文。 20201028：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年10月14日受理公司本次非公开发行新股登记申请材料,并出具《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份将于2020年10月30日上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。 20231221：公司按照《审核问询函》的要求,会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和落实,对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告》等相关文件。公司将按照要求通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因公司发展需求,拟购买关联方惠州市银城富力实业有限公司(以下简称“银城富力”或“标的公司”)100%股权,以获得其持有的13,665平方米的住宅用地及地上建筑面积为7,246平方米的宿舍楼建筑,用于公司及下属子公司核心中高管与核心技术骨干的福利住房建设。本次交易价格为11,000万元。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东惠州市京港投资发展有限公司(以下简称“京港投资”)出让公司持有的惠州中盛科技企业孵化器有限公司40%股权(以下简称“目标股权”),交易价格为8,100万元。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联公司惠州中盛科技企业孵化器有限公司(以下简称“中盛科技”)购买6400平方米土地使用权,交易价格为680万元。

杨林发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过28,000.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。 20170301：董事会通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 20170710：自筹划本次重大资产重组事项以来,公司协调各中介机构积极推进重大资产重组的各项工作,但在此期间,因市场环境及监管政策发生较大变化,交易双方现行条件与原预定方案相比发生较大变化。标的公司相关方认为原重组方案已无法实现原定目标,因此需要对原方案进行调整。此后,交易各方就重组方案调整事项进行了多次磋商,始终未能在方案调整涉及的相关核心问题上达成一致意见。至此,双方认为本次重大资产重组已无法继续推进,经协商一致确定终止本次重组。 20170715：董事会通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买海恒实业、左建生、广州顺懋、上海挚信、徐克成、牛立志、刘建国、樟树复海、樟树克拉、樟树顺懋合计持有的复大医疗100.00%股权,并同时向杨林发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过28,000.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式发行股票合计3,236万股（以下称“本次非公开发行”）。杨林和公司2015年度员工持股计划作为认购对象拟以现金分别认购本次非公开发行的3,074万股和162万股公司股份，公司分别与上述各方于2015年4月19日签署了附生效条件的《股份认购协议》（以下称“本次交易”）。由于杨林系公司实际控制人并担任公司董事长以及公司2015年度员工持股计划系由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他公司员工设立，因此，上述认购对象为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。 20150708：股东大会通过 20150804：于2015年8月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152311号) 20151212：2015年12月11日,公司第三届董事会第四次会议对本次发行的部分修订事项进行了审议,尚待股东大会对本次发行相关议案进行审议。 20151229：股东大会通过 20160202：本次非公开发行股票数量为不超过19,490,000股,由杨林以人民币现金方式认购。 20160224：股东大会通过《关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》 20160319：2016年3月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。 20160708：经2015年股东大会审议通过,公司于2016年6月23日实施完毕2015年年度权益分派方案:以总股本350,460,000股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税)。权益分派方案实施后,公司本次非公开发行的发行价格由11.67元/股调整为11.64元/股。惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1298号) 20161118：2016年10月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记托管手续。

　　中京电子拟向方笑求、蓝顺明以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的方正达100%股权，其中以非公开发行股份方式支付的比例为85.119965%，以现金方式支付的比例为14.880035%。具体如下： 　　1、向方笑求发行约1,378.50万股上市公司股票并支付约2,127.845万元现金收购其持有的方正达50%的股权；2、向蓝顺明发行约1,378.50万股上市公司股票并支付约2,127.845万元现金收购其持有的方正达剩余50%的股权。 　　同时，为提高本次交易整合绩效，拟向包括公司实际控制人杨林先生在内的不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金将用于支付收购方正达14.880035%股权的现金对价款以及支付与本次交易相关的中介机构费用、交易税费等并购费用，剩余部分将用于方正达扩大生产规模及其他主营业务发展的资金需求。配套募集资金总额不超过交易总额的25%。公司实际控制人杨林先生承诺认购不超过本次配套募集资金发行股份的30%。 　　本次募集配套资金最终发行成功与否不影响本次非公开发行股份及支付现金购买资产行为的实施，如配套融资未能实施，公司将通过自筹的方式支付该部分现金。 20140522：董事会逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 20140617：股东大会未通过,经公司董事会慎重决定，公司决定不再重新推进此发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。