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主营介绍

  • 主营业务:

    青稞酒的研发、生产、销售

  • 产品类型:

    酒及酒精饮料、电子商务平台业务、批发零售业务

  • 产品名称:

    中高档青稞酒 、 普通青稞酒 、 热巴青稞酒 、 自有品牌葡萄酒

  • 经营范围:

    白酒研发、生产、销售(许可证有效期至2018年6月17日);其他酒(其他蒸馏酒)研发、生产、销售(许可证有效期至2018年6月17日);包装装潢品制造;动物养殖(野生动物除外);进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件;出口本公司自产的青稞酒系列;谷物种植;粮食收购;饲料生产、销售。

运营业务数据

最新公告日期:2019-04-25 
业务名称 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
酒及酒精饮料业库存量(吨) 3883.00 4880.00 5328.00 6012.00 -
酿酒库存量(吨) - - - - 6913.00

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 酒及酒精饮料业 5.04亿 94.43% 1.64亿 100.00% 100.00% 67.58%
电子商务平台业务 2567.34万 4.81% - - - -
其他批发零售 410.06万 0.77% - - - -
按产品 自有品牌青稞酒 4.94亿 92.55% 1.60亿 100.00% 100.00% 67.60%
其他品牌酒类产品 2977.40万 5.57% - - - -
自有品牌葡萄酒 1000.46万 1.87% - - - -
按地区 青海省内 3.89亿 72.88% 1.17亿 62.56% 79.13% 70.01%
青海省外 1.42亿 26.53% 6988.58万 37.44% 20.87% 50.70%
国外 311.85万 0.58% - - - -

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了4.37亿元,占营业收入的32.43%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
1.58亿 11.70%
客户二
7791.00万 5.78%
客户三
7076.06万 5.25%
客户四
6835.16万 5.07%
客户五
6240.08万 4.63%
前5大供应商:共采购了1.62亿元,占总采购额的29.45%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
4809.93万 8.73%
供应商二
3814.94万 6.92%
供应商三
3589.93万 6.51%
供应商四
2022.15万 3.67%
供应商五
1994.92万 3.62%
前5大客户:共销售了2.57亿元,占营业收入的19.47%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
5781.43万 4.39%
客户二
5311.30万 4.03%
客户三
5168.62万 3.92%
客户四
4745.12万 3.60%
客户五
4659.52万 3.53%
前5大供应商:共采购了1.34亿元,占总采购额的28.72%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
4046.34万 8.66%
供应商二
2913.04万 6.23%
供应商三
2517.63万 5.39%
供应商四
2094.27万 4.48%
供应商五
1848.68万 3.96%
前5大客户:共销售了3.11亿元,占营业收入的21.64%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
6643.88万 4.62%
客户二
6490.10万 4.52%
客户三
6241.60万 4.34%
客户四
6067.49万 4.22%
客户五
5658.09万 3.94%
前5大供应商:共采购了1.67亿元,占总采购额的38.32%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
5355.30万 12.25%
供应商二
4078.47万 9.33%
供应商三
2660.08万 6.09%
供应商四
2617.33万 5.99%
供应商五
2038.31万 4.66%
前5大客户:共销售了4.18亿元,占营业收入的30.68%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
1.32亿 9.72%
客户二
8547.69万 6.27%
客户三
8155.57万 5.98%
客户四
7005.59万 5.14%
客户五
4878.64万 3.58%
前5大供应商:共采购了1.51亿元,占总采购额的30.21%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
4689.63万 9.38%
供应商二
3798.55万 7.60%
供应商三
2505.87万 5.01%
供应商四
2370.91万 4.74%
供应商五
1738.24万 3.48%
前5大客户:共销售了3.22亿元,占营业收入的44.76%
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
1.08亿 15.07%
客户二
1.01亿 14.07%
客户三
4279.54万 5.96%
客户四
3721.92万 5.18%
客户五
3221.64万 4.48%

董事会经营评述

  一、概述  2019年,是推进公司"提升管理力、增强竞争力"三年计划的"管理提升年",公司紧扣"扎根青海、拓展西北、布点全国"的营销战略,以"持续深入建设企业文化,构建全面质量管理体系"为统领,全面落实"产品质量与生产工艺、人力资源、市场营销、品牌建设、企业文化、标准流程"六大提升,一方面狠抓内部管理、规范企业生产运营,另一方面创新管理思路、提升企业核心竞争能力。  2019年,是公司"保存量、求增量,抗压力,谋突破"的关键之年。  1、公司进一步加强对省内、省外经销商、终端店的支持力度,增强与经销商、终端店的合作关系。聚焦省外核心市场,本着"做深做透"核心区域、核心市县、核心城区、核心街... 查看全部▼

  一、概述
  2019年,是推进公司"提升管理力、增强竞争力"三年计划的"管理提升年",公司紧扣"扎根青海、拓展西北、布点全国"的营销战略,以"持续深入建设企业文化,构建全面质量管理体系"为统领,全面落实"产品质量与生产工艺、人力资源、市场营销、品牌建设、企业文化、标准流程"六大提升,一方面狠抓内部管理、规范企业生产运营,另一方面创新管理思路、提升企业核心竞争能力。
  2019年,是公司"保存量、求增量,抗压力,谋突破"的关键之年。
  1、公司进一步加强对省内、省外经销商、终端店的支持力度,增强与经销商、终端店的合作关系。聚焦省外核心市场,本着"做深做透"核心区域、核心市县、核心城区、核心街道,稳扎稳打,步步为营的方针,开展省外市场的开发工作。
  2、公司进一步加强市场巡检力度,规范终端品牌形象展示,强化终端布建及氛围生动化,规范经销商、终端市场经营行为。
  3、公司进一步贯彻"营先于销,营重于销"的思路转变,通过"冬日美食节"、"最美老板娘"、升学宴、端午节等主题活动,以及加大对餐饮渠道的开发力度,创新营销方式方法,加强消费者培育工作。
  4、聚焦核心产品,打造具备竞争力的"拳头产品",上半年,公司开发推出新版国之德产品,产品向上突破,占据次高端产品赛道。开发推出"红五星"产品,继承"红四星"产品势能,打造新一代明星产品。开发推出文创旅游版小黑产品,让小黑青稞酒更具文化属性、旅游概念,精准投放青海旅游渠道。除此之外,公司相继开发14款迭代、升级、创新产品,满足不同渠道及价位段消费者需求。
  5、组织召开"全国经销商大会","第三届全国供应商大会",加强与合作伙伴的合作关系。特别是召开"中国青稞酒研究院成立大会",标志着天佑德青稞酒在科研、创新领域,占领了战略高地,为推动企业及行业发展、建立科研平台夯实了科研基础。
  2019年上半年,公司销售区域聚焦西北市场,重心持续保持在核心市场青海、甘肃,品类聚焦青稞白酒。受白酒行业
  一、二线品牌冲击,且随着终端获取信息的渠道不断增加,消费者动销投入增加,营销推广费用有所增加。公司实现营业收入54,162.35万元,利润总额2,989.18万元,归属上市公司股东的净利润2,244.94万元,实现税金15,384.26万元。2019年上半年经营情况具体如下:
  (一)青稞酒品类方面
  1、品牌传播
  坚定青稞、青稞酒、天佑德青稞酒三大信仰,宣讲自然、人文、历史、天酿四部大书,坚持品类、品牌、品质、品德、品行五品优势,展示天佑德青稞酒高原、生态、绿色、健康、有机、纯净六大特色,创新天佑德、互助、八大作坊、永庆和、世义德等品牌的营销推广形式。
  不断丰富媒介传播渠道,对媒介投放形式进行升级活化,构建三位一体的立体传播形式。通过央视、地方卫视及区域电视台进行广告投放,树立中国青稞酒之源形象;以线上门户网站、企业微信、微博等自媒体平台进行品牌曝光;线下以广播、报纸、机场、火车站、电梯、户外、公交等形式进行媒介投放。
  以"消费者运营"为契入点,积极打造符合青藏地区文化特点、顺应大众认知等相关的品牌活动,通过"全民健身达人秀线下展示品鉴售卖活动"、"海东徒步社群联谊活动"、"平安卧龙山庙会活动"、"西宁市广场舞大赛"等多种活动形式与消费者进行沟通,强化品类认知。通过"品牌+品类"双重认知的强化,进一步巩固和夯实中国青稞酒之源的地位。
  持续通过体育营销和社会公益作为天佑德品牌不断向外延伸和辐射的两大源点,打造天佑德专属IP。体育营销方面,通过取得"环青海湖国际公路自行车赛"总冠名,承办"环湖灵动秀"等国际赛事及相关的品牌推广活动进行品牌曝光和精神传递;通过"冬季全民欢乐彩虹跑"、"化隆群科彩色跑"等区域性大众参与的相关体育赛事,拉近与消费者的距离;社会公益方面,持续推进天佑德青稞行动,并在此基础上筹办了"青稞行动爱心助力"公益活动,树立良好的企业形象,形成良好的口碑效应。
  2、产品开发
  产品开发紧扣公司"十大工程"中的"产品工程"、"上山下乡工程",重点布局高端、低端市场,不断完善丰富、更新公司的产品线。
  2019年上半年,完成十余款新产品开发,其中"600ML新德天下、国之德G6"为青海省内高端市场主要推广产品;"52度出口型、岩窖35、红五星"为省内中高端市场主销产品;"老字号L3"为青海省内低端市场主销产品;"天佑德柔6、生态升级版"为青海省外区域专销产品;"一祖十贤、德天下十年之约"为面对当下越发注重个性化、定制化的市场的产品。
  3、市场拓展
  2019年上半年,继续守护好、稳固好青海市场,重点做好产品梳理、渠道开发、忠实消费者培育、消费意见领袖维护等工作,重点加强情感营销,不断开发和挖掘市场增长点。综合考虑地缘环境、消费习惯及历史因素,集中优势资源全力开拓第二根据地市场(甘肃)。小黑青稞酒作为天佑德青稞酒拓展全国市场的先锋产品,全力培育核心经销商和忠实消费者群体,打造样板市场、建立区域据点,以点带面实现全面发展。
  4、研发工作
  工艺研究方面:"天酿工艺"确定了不同季节原酒的风格特征,即:春酿粮香愉悦,醇甜丰满;夏酿曲香馥郁,醇厚悠长;秋酿芳香浓郁,丰满协调;冬酿清香纯正,绵甜爽净。完成了天酿工艺试验及验证工作;完成多粮调味酒开发,为青稞酒的酒体丰富和满足全国不同地区消费者口感习惯奠定了基础。
  基础研究方面:公司与江南大学共同参与完成的"青稞酒独特酿造环境及其对微生物群体发酵调控机制"和"白酒挥发性风味数据库的构建及青稞酒风味特征研究与应用"两项科研项目成果经权威专家鉴定达到了国际领先水平,最新研究成果发表在国际期刊《Frontiers in Microbiology》上。《天佑德有机青稞酒(金宝)饮用舒适度评价关键技研究与应用》项目获得中国酒业协会科学技术进步三等奖。
  (二)葡萄酒品类方面
  2019年上半年,聚焦内部资源,稳固西北区域青海、甘肃市场;培育深耕华南区域广州、深圳核心市场,外围市场主要以浙江、福建、北京为重点区域招商布局打造样板市场。持续开发和维护葡萄酒核心消费意见领袖,通过马克斯威巡回品鉴会、冠名赞助中国葡萄酒市场白皮书发布会暨致敬中国葡萄酒发展40年风云际会、冠名赞助沃尔沃中国公开赛等大型活动,精准地开展消费者推广和品牌建设等工作。
  (三)中酒网业务
  2019年,中酒网提高与品牌厂商的合作深度,在商品销售、电商运营、新零售门店、企业营销管理等各领域展开合作,为品牌酒企提供整套数字化营销方案。以西宁、兰州为样板市场,打造一批中酒连锁样板门店,通过"线上+线下"的融合,提升门店销售额和运营水平。通过样板市场的模式探索和运营,复制到山东、上海、山西、四川等更多地区。中酒云图和中酒云码将以营销管理和消费者运营领域的数字化为核心,实现从工厂、经销商、终端到消费者整个酒水生态链的数据采集和积累,再用数据赋能营销,实现酒企营销的数字化升级。
  (四)企业文化建设
  天佑德大学围绕天佑德新文化建设的发动机、企业全面创新升级的孵化器、企业构建两大组织的先锋队、培养企业核心团队的总基地四大定位,完善课程体系,设置日常课程培训、中高层管理人培训、新员工入职培训、营销人员回厂培训、专卖店人员业务能力培训、英语培训班、各部门专项培训以及脱岗实战等内容,从人才培养、团队建设、文化建设、品牌源点文化研究方面开展了一系列工作。
  (五)人力资源管理
  推动全员绩效考核体系升级,实现战略目标逐层分解,按月计划、周推进、日落实的方式,实现"追求有结果的过程管理",以提升组织运营管理效率。
  建立不同的薪酬模式,使薪酬结构更好地体现员工工作性质和特点;建立岗位价值和专业能力等级评定机制,使员工薪酬更加科学。制定全面系统的福利管理制度,进一步规范并统一了公司福利体系,激发员工的工作热情。
  制定人才战略,对企业人才引进进行合理规划,并加大外部优秀人才的引进力度。根据企业发展需要,确定企业在短期或中长期所需人才种类、数量和结构;同时建立管理层信息库,对现有管理人员进行分类,如专业型、复合型等,并明确每位管理人员的优势、不足、任用建议及培养方式等,为公司战略实施提供专业高效的人才资源。
  (六)信息系统建设
  实施WMS物流仓储管理系统,有效提升管理透明度;完成预算费控系统的业务流程梳理及系统上线,实现营销渠道费用、管理费用、项目管理的预算费用管控;推进公司的产品溯源平台建设包括包装车间产线改造、二维码产线关联、产品溯源信息平台开发以实现产品生产过程信息、原料来源信息、物流轨迹信息等移动端溯源信息3D展示等;实现各个业务系统间的数据集成,打通信息传递的壁垒,为以后的大数据平台建设打下基础。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、高端及次高端产品全国化竞争格局使白酒行业竞争加剧,区域性酒企面临行业竞争加剧风险。公司紧扣"扎根青海、拓展西北、布点全国"的战略,不断提升产品品质、品牌力和渠道力,提升公司竞争力。
  2、中美贸易战前景不明,持续存在对原产于美国的葡萄酒带来的成本上升与供应及时性风险。公司将精简产品线,回归马克斯威纳帕酒庄酒,聚焦资源定向投入,以主打形成品牌文化,以主推推动市场,以低端发展市场的思路积极应对外部环境变化。

  三、核心竞争力分析
  公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、天然无污染的酿造环境、传统的酿造工艺及品类品牌优势等五大优势所组成的核心竞争力。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。同时,公司核心竞争力和品牌价值不断提升:截止2019年6月底,公司拥有青海省"千人计划"领军人才1人,青海省"千人计划"培养拔尖人才1人,国家级品酒师人数增加至223人,拥有"白酒工匠大师"1人,拥有国家级白酒评委2人。
  2019年3月,马克斯威葡萄酒入围"2018中国葡萄酒市场年度风云榜",并获得"2018中国葡萄酒市场年度风云品牌"、"2018中国葡萄酒市场年度杰出酿酒师"、"2018中国葡萄酒市场年度新锐资本"三项大奖。
  2019年4月,在美国旧金山国际烈酒大赛上,天佑德金宝获得单次参赛最高奖项"双金奖DoubleGold",是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品;天佑德小黑摘取金奖(Gold);天佑德红四星与出口型银标均获银奖(Silver)。美国旧金山国际烈酒大赛是世界范围内第一个综合性、国际性和权威性的烈酒评比大赛,同时也是一项涵盖品类丰富、具备全球参与性的烈酒评比大赛,其前身是1915年开始举办的"巴拿马万国博览会"。
  2019年5月,天佑德青稞酒与12家全国著名老字号企业,入选"新华社民族品牌工程中华老字号振兴行动"。
  2019年7月,中国青稞酒研究院在青海互助成立,中国青稞酒研究院由青海互助青稞酒股份有限公司和中国酒业协会、江南大学、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院共同发起,是国内首个专注于青稞上下游产业链特别是青稞酒研究的专业研究院。中国工程院院士,北京工商大学校长孙宝国担任首任院长。中国青稞酒研究院的成立,将进一步促进青稞酒产业发展,全面提升青稞酒的产业价值、科研价值、文化价值、品牌价值,为青稞酒品类发展壮大以及天佑德青稞酒生产工艺、原酒品质和品牌影响力的提升发挥重要作用。
  2019年8月,天佑德青稞酒52度金宝获得中国食品工业协会2019年度中国白酒感官质量奖。 收起▲