为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）与中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

　　中山广船为广船国际的参股企业，注册资本为人民币70,000万元。 　　目前，中船投资持有中山广船51%股权，广船国际持有中山广船49%股权。 　　广船国际拟以自有资金收购中船投资持有的中山广船51%的股权，根据双方拟签署的《中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%股权项目产权交易合同》，收购价格为人民币701,550,900元。 　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。包括本次关联交易在内，过去12个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本事宜无需提交公司股东大会审议。

　　中船柴油机以自身股权作为对价向中船工业集团收购其持有的中船动力集团36.23%股权、向中国船舶收购其持有的中船动力集团63.77%股权、向中国动力收购其持有的中国船柴100%股权、陕柴重工100%股权、河柴重工98.26%股权，并以现金作为对价收购中船重工集团持有的河柴重工1.74%股权。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)增资10.7亿元以实施募投项目。关联方中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“中船防务”)、中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)放弃同比例增资权。本次增资后,本公司持有广船国际股权比例由51%变为55.64%。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国船舶”）、中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）、中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）拟通过以各自持有的柴油机动力业务相关公司股权共同对中国动力新设立的全资子公司（以下简称“新设公司”）增资，并由新设公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的方式，规范柴油机动力业务同业竞争。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国船舶”）、中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）、中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）拟通过以各自持有的柴油机动力业务相关公司股权共同对中国动力新设立的全资子公司（以下简称“新设公司”）增资，并由新设公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的方式，规范柴油机动力业务同业竞争。

本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)的全部股权无偿划转至中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”),导致中国船舶集团间接控制公司50.42%的股份(以下简称“本次收购”)。转让完成后受让方持有中国船舶工业集团有限公司100%股权。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以其持有的沪东重机有限公司(以下简称“沪东重机”)100%股权与中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”)持有的江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“江南造船”)与沪东重机100%股权评估值等值的部分股权进行置换(以下简称“本次资产置换”或“本次交易”)。