一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.主要业务: 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。 报告期内,公司的主营业务及产品未发生重大变化。 2.主要产品及用途: 汽车零部件:主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。 塑料管道:市政管道的重要组成部分,塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域,同时因其稳定的性能逐步取代了金...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1.主要业务:
公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
报告期内,公司的主营业务及产品未发生重大变化。
2.主要产品及用途:
汽车零部件:主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。
塑料管道:市政管道的重要组成部分,塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域,同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
3.经营模式:
(1)采购模式:
公司长期以来已经建立了一条完整的供应链,参照国内外先进企业的供应商管理模式,由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理,逐步优化了供应商资源,并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下,实现了对采购成本和采购质量的有效控制,多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。
(2)生产模式:
公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行,即公司主要根据订单制定生产计划,组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件,公司发包给其他单位进行外协生产。
(3)销售模式:
公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套,塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品,经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议,在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此,公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本,有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程,通过招投标获取订单。
4.主要业绩驱动因素
(1)坚持创新驱动:
紧扣高质量发展要求,坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手,实施高端领军人才引进培养计划,全面整合科技创新资源,聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域,开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。
(2)着力开拓市场:
在市场跟进上,以大客户管理模式为牵引,进一步强化对市场的集团化管控,形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系;聚集核心产品开发方向,紧跟产品结构调整步伐,促进产品结构优化与转型升级,提高盈利能力。
(3)强化内部管理:
在内部管理上,苦练内功,加快提质增效措施落实落地,推进体系化、标准化、数字化、智能化建设,进一步改善经营质量,提高产品生产和运营决策效率,以不断提升科技研发能力推动发展、引领未来。
5.行业发展情况
(1)汽车市场数据以及整体形势
2023年1-6月,汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%,延续了国内汽车市场自2019年以来所保持的增长势头。
1-6月,乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆,同比分别增长8.1%和8.8%,2023年上半年得益于国家及各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、以及新能源汽车和出口持续增长,共同推动了乘用车市场在上半年的产销双增长。2023年中国车企加速出海步伐,上半年汽车出口表现亮眼,其中1-6月乘用车出口达到了178万辆,同比增长88.4%,汽车出口正成为中国汽车市场增长的新引擎。
1-6月,商用车产销累计完成196.7万辆和197.1万辆,同比分别增长16.9%和15.8%。在商用车主要品种中,与上年同期相比,客车、货车产销均呈两位数增长。其中客车产销分别完成22.7万辆和22.3万辆,同比分别增长28.9%和24.3%;货车产销分别完成174万辆和174.8万辆,同比分别增长15.5%和14.8%。
1-6月,新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达到28.3%。在新能源汽车主力车型中,纯电动、插电式混合动力车型产销均呈不同程度增长。其中纯电动产销量分别为274.7万辆、271.9万辆,同比增长30.3%、31.9%;插电式混合动力车型产销量分别为103.9万辆、102.5万辆,同比增长88.6%、91.1%。
2023年上半年,我国经济运行保持持续恢复态势,积极因素累积增多,经济长期向好趋势依然稳固,我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点和支撑高质量发展的条件也没有改变。在这样的背景下,国内汽车行业走出了一季度的市场过渡期,二季度形势明显好转,整体来看上半年行业保持稳健发展,国内汽车市场持续恢复。同时为了进一步提升汽车消费市场活力,在国家和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源车下乡等利好信息的共同作用下,叠加汽车企业半年度节点冲量以及市场需求逐步恢复,上半年汽车市场累计实现较高增长。利好政策的不断释放和持续落地,使国内汽车市场消费潜力得以释放,为汽车消费市场回暖的奠定了重要的基础。同时结合国内汽车消费升级趋势日渐明显,新能源车越来越受到市场的认可和欢迎,新能源车销量增长态势依旧快速,在多项政策及促销等多重陪利好因素的共同推动下,我国汽车市场在2023年上半场取得了较好的“期中考”成绩。
宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导,新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长,且伴随政策效应持续显现,汽车市场消费潜力将被进一步释放,有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到,当前外部环境依然复杂,一些结构性问题依然突出,消费需求依然不足,行业运行仍面临较大压力,企业经营仍有诸多挑战,需要保持政策的稳定与可预期,助力行业平稳运行。综合研判,我国汽车销量有望达2,760万辆,同比增长预计达3%。
(2)市政管道市场整体形势:
2023年已经进入我国“十四五”规划的中期,随着国家和各地“十四五”相关规划和政策措施稳步落地实施,国内城市化进程不断加速,城市规模不断扩大,基础设施建设与城市新建更新等投入也不断加大。再加上国家重点和持续推进的京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区建设、“一带一路”建设、海南全面深化改革和自由贸易港建设等一系列国家战略和重大工程的持续实施,塑料管道在燃气、热力、给排水等领域迎来了更广阔的应用和市场空间。近期,国家和地方也出台了一系列城市建设更新、老旧管道改造等相关规划和政策,如住房城乡建设部、国家发展改革委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造》、海南省和广东省等也分别提出《海南城市供排水管道老化更新改造方案》和《广东省城市燃气管道老化更新改造实施计划》等,这一系列有关推进城市供水、排水、供暖管网等改造的规划和方案,利好于市政管道市场,将为市政管道市场提供更大的市场机会。但目前行业也存在产能过剩,同时市场增量虽不断释放但总体增量有限,行业市场将面临较为激烈的竞争形式,机遇与挑战并存。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,公司实现营业收入865,467.95万元,较上年同期增加9.75%,实现利润总额49,494.62万元,较上年同期增加40.82%,实现净利润43,413.43万元,较上年同期增加52.59%,其中归属于母公司的净利润32,273.01万元,较上年同期增加125.95%。
受益于全球新能源汽车景气度提升,公司热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势,通过持续开展提质增效专项行动,全方位挖掘公司内部潜力,提高资源配套效率、生产运营效率和集中管控效果,发展质量稳步向好。
(一)持续提升科技创新能力水平
1.加大研发经费投入强度,推动技术创新发展。加大新技术、新工艺、新产品、新材料等方面创新力度,加强高水平科技成果应用和培育重大科研专项立项。1-6月研发费用投入3.15亿元,比上年同期增长21.41%。
2.加强重点科技创新资质培育,集聚优势创新力量。开展“专精特新”、高新技术企业、国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等资质申报复评工作,天津凌云、凌云吉恩斯通过省级“专精特新”企业认定,凌云西南通过省级工业设计中心认定,凌云股份“汽车被动安全与轻量化河北省工程研究中心”列入筹备建设计划。
(二)持续优化产品和客户结构
1.坚持以市场为导向,紧跟客户需求,强化品牌推广和内部资源协同。加大与主机厂的沟通,推动深化战略合作关系,持续开展客户高层商务互访,2023年公司领导先后带队走访了北京奔驰、一汽大众、一汽丰田、长安汽车等10余家客户,4月组织参加上海国际汽车展,为市场全面开拓打造多层次交流渠道。公司获得北京奔驰“本土开拓奖”、上汽通用“银合作奖”、长城汽车“优秀质量奖”等客户20余个奖项。
2.落实市场开发“一区一策”方案,拼市场、抢订单,产品结构和客户结构持续取得有效改善。其中,汽车金属板块累计定点项目77个,水冷板、电池壳上盖、一体式拼焊门环、热成型管状A柱总成等产品实现了客户谱系突破;汽车管路板块累计定点项目158个,新能源和非汽车市场的订单产值增加;市政管道系统新增百万以上销售客户24个,其中超五百万客户1个。截至半年度末,公司新项目订点产值总贡献已完成全年市场目标的72.96%。
(三)持续改善国际化运营质量
1.持续完善海外公司管控机制,加大股东对海外公司督导管控力度。统筹谋划全年重点研究及决策事项,公司领导、部门负责人陆续前往海外公司开展现场督导支持,持续深化公司总部与外派股东代表、专业团队协同联动机制,保障国内外沟通交流和重点工作有序推进。
2.改善海外公司经营管理水平。深化对WAG运营管控,新任CEO及财务EVP派驻到位。加大现场支持力度,内外协同促进项目改善。强化结果导向,优化考核体系。
(四)持续推进限制性股票激励计划实施
经国务院国资委以及公司股东大会批准,2023年上半年公司已分别完成限制性股票激励计划首次授权、预留授予(第一批次)的相关工作,累计向273名激励对象授予2,364.05万股限制性股票。限制股票激励计划实施对建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性具有重要意义。
(五)持续开展提质增效专项行动
研究制定2023年度提质增效专项方案,梳理制定行动措施,持续跟踪落实。通过加强采购成本管控、加强人工成本管控、加强投资成本管控、严格成本费用管控、加大清收力度、加强精益运营管理降本等多项措施,深挖公司内部潜力,推动降本增效及管理优化。
(六)持续提升治理能力和管理水平
持续优化国际化产业布局,实现亚大管路产品墨西哥产业布局,调整沈阳凌云股权结构为全资子公司,优化凌云印尼功能定位;常态化推进瘦身健体,推进非主业非优势企业清理,推动哈尔滨凌云清理退出和上海凌云瑞升业务处置等工作;持续深化国有企业改革,组织开展对标世界一流企业专项行动,积极参与国有企业“双百行动”综合性改革;深入开展提高上市公司质量工作,不断提高公司治理和经营管理水平、提高诚信度和透明度以及盈利能力和可持续发展能力;推进四大业务流程落实及经验推广,深入推进市场开发、产品设计与开发、采购供应链、生产运营与交付的标准流程体系运行;持续完善监督体系建设;推进信息化系统转型升级;深化落实法律合规体系建设和依法维权;持续夯实安全质量两大基石;抓实保密保卫、信访稳定、道路运输等工作。
三、风险因素
1.行业风险
风险识别:2023年,随着全球上游原材料供应产能逐步恢复,各国汽车零部件市场将会开始稳步回暖,但国际地缘政治冲突持续,对全球能源和大宗商品价格、供应链安全等影响仍然存在。目前全球范围内的汽车零部件厂商均在大力布局智能汽车、车联网等产业,行业长期向好势头不变,随着技术创新,国内零部件配套体系逐步与世界接轨,汽车行业加速由燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向发展,中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大,国内汽车零部件行业呈现出良好的发展态势。整车企业在产品开发上使用平台战略,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。将致使汽车零部件行业新技术发展呈现以下几个主要趋势:一是开发深度不断加深,零部件通用化和标准化程度提高;二是零部件电子化和智能化水平提高;三是整车及零部件轻量化成为未来发展趋势。
应对措施:凌云股份以“十四五”发展规划为基础,聚焦汽车零部件、市政工程管道产业,积极推进民品转型升级、国际化经营、提质增效等重点任务,扎实开展各项工作,持续提升运营管理和协同发展水平,全面加强科技创新能力、产业链现代化能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设。着重新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发,加强新项目投资风险防控,持续推进降本增效,提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。积极把握汽车行业电动化网联化智能化发展趋势,围绕数智工程战略部署,抓住汽车行业智能制造、自动驾驶等新兴领域的发展机遇,加快推动凌云股份数字化转型、智能化升级,以数智工程战略新成效努力赢得未来发展主动权。
2.市场风险
风险识别:从国际来看,世界政治局势紧张加剧,俄乌冲突、中美贸易战等风险仍然存在;全球汽车芯片虽然暂时缓解,但高端芯片供需失衡问题仍然存在;供应链要求近地化布局、快速响应,也带来了行业投资的热潮和风险。国内来看,在国家宏观经济复苏、拉动内需政策、新能源补贴退坡政策延迟等多重因素的共同影响下,2023年中国汽车市场基本面总体向好,后续供应链秩序与消费信心将逐步恢复。但同时受到地缘政治对汽车供应链稳定带来的不确定性,行业竞争加剧,消费需求被提前透支,企业经营风险仍然存在。
应对措施:凌云股份公司积极适应市场新常态,对外通过加强全球和国内经济形势、政治形势、汽车行业分析以及内部项目管理、业务深入协同,全方位把握趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源,聚焦优质客户和优势产品,搭建客户立体式交流渠道,打造凌云品牌形象,深入分析营销改进渠道,加强公司内部体系化建设。内外兼修,不断提升核心竞争力。
3.国际化经营风险
风险识别:因国际政治经济环境不确定性、海外通货膨胀、原材料价格上涨、俄乌战争等因素以及中外政策、法律、企业文化等诸多差异,客观上增加了管理海外子公司难度,存在一定的经营风险。
应对措施:持续加强国内外业务协同,选派专家团队到海外公司现场工作,贯彻股东意志执行,改善海外公司运营质量;加强资金管控,提升海外子公司运营管理水平,制定运营改善措施,力争获得良好的投资回报。
4.汇率风险
风险识别:
受市场供求因素、国际收支、中美经贸关系等各项因素交织叠加,全球经济发展面临巨大挑战,主要发达经济体激进收紧货币政策抗击通胀。复杂多变的政经环境或加剧汇率市场波动。受上述因素综合作用,预计2023年人民币汇率变化具有不确定性。
防范措施:加强汇率风险防范意识,积极研判国际政治经济形式与汇率变化趋势,对国外相关政策进行风险把控。积极应对双向波动带来的汇率风险,积极争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款,尽可能控制货币错配,合理安排资产负债币种结构,防范外汇风险。
5.财务风险
风险识别:随着金融监管制度的限制日趋严格,金融机构内保外贷政策收紧,银行审批的程序复杂、时间长,境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
防范措施:根据需要适时向相关公司增资,提前规划内保外贷续贷事宜,合理运用跨境资金池,多措并举,保证境外公司的正常经营所需资金,防范财务风险。
6.原材料供应风险
风险识别:2023下半年钢材、铝材价格仍将处于高位状态,企业成本增加,经营压力增大的风险。
应对措施:多措并举减小原材料价格持续高位给企业经营带来的影响。与主要钢厂进行价格谈判,获取更大价格优惠,开展战略合作,增强企业抗风险能力;推进材料技术降成本,铝型材挤出费用对标,以量换价,降低采购成本。
四、报告期内核心竞争力分析
凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司,下辖36家全资及控股子公司、3家参股公司,分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区,其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立16家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统,新能源汽车电池系统配套产品,低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统,各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。
凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求,依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线,实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列,热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变;上海建立电池PACK机械验证实验室,系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发;实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准;提升了装饰密封件等产品的核心技术地位;联合国内产学研机构集智攻关,在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。
凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源,实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变,促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升,国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作,国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
凌云股份紧扣高质量发展要求,坚持科技创新,实施高端领军人才引进培养计划,全面整合科技创新资源,聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域,开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体,武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系,推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度,在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破,深化产学研融合,与行业先进科研生产企业(院所)实现战略合作。目前累计25家企业通过国家高新技术企业认证,5家国家级“专精特新”企业,12家省级“专精特新”企业。公司拥有1个国家企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、15个国家认可委认定的实验室和检测中心、15个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力。
凌云股份为适应客户和市场需求,不断优化要素配置,全面开展资源区域化整合,推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构,加强专业化经营,深化区域一体化管控,境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时,以大客户管理模式为牵引,进一步强化对市场的集团化管控,形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系;深化全价值链体系化精益管理战略,着力瘦身健体提质增效,扩大有效中高端供给,以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。
凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合,积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系,为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。
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一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司紧扣高质量发展主题,围绕全年目标任务,统筹推进稳增长、防风险、促改革等各项工作,保障科研生产有序运行,推动产品转型升级、布局优化,防范国际化经营风险,提升运营管理和全球协同发展质量,较好完成了全年主要经营指标和重点工作任务。 1.聚焦主责主业谋划推动高质量发展取得新进展 积极推进汽车零部件产业转型升级与产业链发展、市政管道专精特新产业发展,着力推进对海外公司管理治理和运营改善,压实安全生产和质量保证责任,确保了总体安全平稳运行局面。 2.强化科技创新,提升技术、成本竞争力。全年科研投入6.22亿元,新产品贡献率31.16%,完成专利申请216项...
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司紧扣高质量发展主题,围绕全年目标任务,统筹推进稳增长、防风险、促改革等各项工作,保障科研生产有序运行,推动产品转型升级、布局优化,防范国际化经营风险,提升运营管理和全球协同发展质量,较好完成了全年主要经营指标和重点工作任务。
1.聚焦主责主业谋划推动高质量发展取得新进展
积极推进汽车零部件产业转型升级与产业链发展、市政管道专精特新产业发展,着力推进对海外公司管理治理和运营改善,压实安全生产和质量保证责任,确保了总体安全平稳运行局面。
2.强化科技创新,提升技术、成本竞争力。全年科研投入6.22亿元,新产品贡献率31.16%,完成专利申请216项(其中发明37项)。在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用方面取得新突破,建成国内首套裸板、铝硅镀层板、锌镀层板等材料激光拼焊产线;首次实现自主研发超高强钢在线变曲率成形技术研发及工业化应用,打破国外独家垄断;首次自主研发1700兆帕材料辊压、焊接生产线并出口墨西哥;首次获得自主研发冲压钎焊液冷板产品订单,拓宽电池封装产品谱系;首次实现高强钢辊压产品进入奔驰配套体系;首创国内异形结构电池包喷淋管,获多项国家专利并成为市场应用首选;研究开发外壁包覆可剥离热塑性防护层聚乙烯管耐划伤性能,解决在非开挖穿越施工过程中的划伤问题,达到国际先进水平。深化产学研融合,与行业先进科研生产企业(院所)实现战略合作,与上海交大、吉林大学、武汉理工、天津理工、中北大学等对热流体仿真、先进连接与制造工艺、热力耦合快速时效工艺、3D视觉检测等技术合作开展产学研;与清华大学苏州研究院合作研发线控转向系统、整车热管理系统技术;与华工科技开展激光焊接、智能制造技术研究,筹备智能制造联合实验室。
3.适应市场和行业调整,着力推动产业产品结构优化、转型升级。不断优化客户、产品结构,着力国际化平台化项目开发。优质客户、优势产品占比进一步提高,多个产品实现了中国、欧美、日系市场和客户谱系的双突破。与悦达汽车集团合资建设运营专业化新能源公司,推进汽车管路墨西哥工厂的建设运营,将辊压产线设备出口到墨西哥工厂,推动铝型材在北美、欧洲属地化供应,提高成本竞争力和保供能力,境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。推进生产现场精益管理和产线布局优化,提升全系统辊压线运行效率。部分工厂完成电池壳生产线、热成型生产线、塑料管路挤出线等标准化自动生产线并基本实现无人化;汽车塑料管路和橡胶管路产品部分区域初步实现物料配送智能化并推进拉动式生产,带动推广机器代人应用。
4.直面压力挑战,着力改善提升国际化经营质量。进一步强化海外公司治理,成立WAG管理委员会,完成WAG、墨西哥WAM管理层调整,海外子企业人员外派实现全覆盖。推动当期运营改善,WAM和凌云印尼保持盈利。及时调整WAG融资结构,确保融资延续。培育境外企业可持续经营发展能力,支持WAG获取工艺技术成熟项目,论证面向欧洲客户的低成本生产基地和降低WAG供应成本方案。
5.持续开展管理创新与提质增效活动,强化基础管理水平提升。推动国企改革三年行动工作任务全部完成;构建优化市场开发、产品设计与开发、采购供应链、生产运营与交付管理四大业务流程标准化,推动安全生产与质量管控流程优化标准化工作;深化提质增效,制定提质增效行动方案并持续跟踪落实,内部委贷、置换低息贷款、发行中期票据、争取税收优惠等财税措施节约成本费用,商务谈判取得材料和设变等补偿收入,集中采购、以量换价等方式实现综合采购成本节约,通过精益项目管理、合理化建议、设备调剂、严控三公经费等方面降低成本;严守底线、红线,全面落实安全生产、质量管理、合规经营、保密、稳定的各项责任。公司荣获中华全国总工会、应急管理部、国家卫生健康委员会颁发“全国安康杯竞赛活动优胜单位”和“河北省职业健康企业”称号,上海亚大管件公司等多家企业获得国家、省级绿色企业(工厂)资格,获得河北省质量等方面管理创新成果13项。
二、报告期内公司所处行业情况
公司及下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
汽车零部件行业是汽车工业的基础,汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施,我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升,并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。
塑料管道是市政管道的重要组成部分,塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域,同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
三、报告期内公司从事的业务情况
1.主要业务:
报告期内,公司的主营业务及产品未发生重大变化。
2.经营模式:
(1)采购模式:
公司长期以来已经建立了一条完整的供应链,参照国内外先进企业的供应商管理模式,由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理,逐步优化了供应商资源,并在公司财务、市场、研发等部门的配合下,实现了对采购成本和采购质量的有效控制,多年来已与供应商建立了良好稳定的合作关系。
(2)生产模式:
公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行,即公司主要根据订单制定生产计划,组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件,公司发包给其他单位进行外协生产。
(3)销售模式:
公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套,塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品,经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议,在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此,公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本,有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程,通过招投标获取订单。
四、报告期内核心竞争力分析
凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司,下辖36家全资及控股子公司、3家参股公司,分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区,其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立18家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统,新能源汽车电池系统配套产品,低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统,各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。
凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求,依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线,实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列,热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变;上海建立电池PACK机械验证实验室,系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发;实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准;提升了装饰密封件等产品的核心技术地位;联合国内产学研机构集智攻关,在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。
凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源,实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变,促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升,国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作,国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
凌云股份紧扣高质量发展要求,坚持科技创新,实施高端领军人才引进培养计划,全面整合科技创新资源,聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域,开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体,武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系,推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度,在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破,深化产学研融合,与行业先进科研生产企业(院所)实现战略合作。目前累计25家企业通过国家高新技术企业认证,5家国家级“专精特新”企业,10家省级“专精特新”企业。公司拥有1个国家企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、15个国家认可委认定的实验室和检测中心、15个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力。
凌云股份为适应客户和市场需求,不断优化要素配置,全面开展资源区域化整合,推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构,加强专业化经营,深化区域一体化管控,境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时,以大客户管理模式为牵引,进一步强化对市场的集团化管控,形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系;深化全价值链体系化精益管理战略,着力瘦身健体提质增效,扩大有效中高端供给,以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。
凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合,积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系,为建设“有技术、有品牌、有文化、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入166.89亿元,较上年同期增长5.96%,实现利润总额7.23亿元,较上年同期增长2.92%,实现净利润6.04亿元,较上年同期增长10.68%,其中归属于母公司的净利润3.39亿元,较上年同期增长23.18%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年伴随稳经济政策措施效应进一步显现,我国经济景气水平继续回升。制造业采购经理指数上升较明显,制造业整体保持扩张态势,市场预期持续改善。宏观经济的稳定对于汽车市场的稳增长非常重要。3月,汽车产销环比、同比均呈增长。当月汽车产销量分别达到258.4万辆和245.1万辆,环比分别增长27.2%和24%,同比分别增长15.3%和9.7%。但国内有效需求尚未完全释放,去年底传统燃油车购置税优惠政策以及新能源补贴退出形成提前消费的影响,我国汽车消费恢复还相对滞后,1-3月累计产销较同期有回落。
1-3月,我国汽车产销分别完成621万辆和607.6万辆,同比分别下降4.3%和6.7%。细分车型来看,1-3月乘用车产销分别完成526.2万辆和513.8万辆,同比下降4.3%和7.3%。1-3月商用车产销分别完成94.8万辆和93.8万辆,同比分别下降3.9%和2.9%,其中商用车中重型货车和轻型货车和上年同期相比产销呈小幅增长。
1-3月,我国汽车整车出口99.4万辆,同比增长70.6%,汽车出口持续迅猛增长,表明我国汽车竞争力持续增强,海外市场对我国汽车品牌认可度正持续提升。
1-3月,我国新能源汽车延续良好发展态势,新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆,同比分别增长27.7%和26.2%,市场占有率达到26.1%,新能源汽车在同期高基数基础上继续保持较快增长。其中,新能源汽车出口24.8万辆,同比增长1.1倍。
2023年,我国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,也将利好于我国汽车消费市场,给汽车市场全年向好发展提振信心。加之2023年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现3%左右增长。预计中国汽车市场总销量为2760万辆,同比增长3%。其中,国内乘用车累计销量预计为2380万辆,同比增长1.3%;商用车累计销量预计为380万辆,同比增长15%;新能源汽车累计销量预计为900万辆,同比增长35%。
(二)公司发展战略
以“建设具有全球竞争力的现代化企业”为目标,聚焦汽车零部件、市政工程管道产业,全面加强科技创新能力、产业链现代化能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设,打造为“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”的全球化现代化企业。
(三)经营计划
报告期内,公司实现营业收入166.89亿元,完成年度计划的100.51%;2023年公司收入计划180.21亿元,该计划为公司内部管理控制指标,不代表公司2022年预测数据。
1.推进民品数字化转型、智能化升级,提高产业链发展质量
深化1+7民品科研体系和能力建设,巩固提升高强钢辊压、铝合金连接和热成型、管路模块化等关键工艺技术,加快向汽车热管理系统、新能源汽车电池管理系统、汽车流体控制系统等轻量化智能化集成化领域转型升级,拓展线控转向等自动驾驶技术、自动化数字化等智能制造技术发展领域。深化市场一体化开发和科技、生产及境内外资源协同联动,紧盯优质客户优势产品,加大集成化、平台化、国际化项目开发。强化市场、研发、采购、运营四大业务流程标准化运行,全面提高成本竞争力。
2.着力国际化运营改善和风险防控,优化全球化布局,提升全球竞争力
继续加大经营团队建设,改善经营管理水平。抓好WAG运营成本特别是人工成本的改善,持续做好WAG保时捷J1和宝马I20项目质量成本管控和效益提升。改善客户关系,落实材料补偿和产品价格提升,对冲通货膨胀风险。加大与国内在技术、市场上的协同,努力解决可持续经营问题。采取有力措施改善融资环境,化解现金流风险。
顺应全球汽车产业链供应链重构大势,服务凌云全球协同配套战略,提升全球成本竞争力,加强墨西哥基地建设,打造面向北美新能源头部车企、通用、北美德系日系战略客户配套服务基地。
解决好人才原材料“两才”、税率汇率“两率”问题,为国际化经营提供资源保障。
3.夯实安全质量两个基石,提升健康发展保障能力
安全生产做到四持续四强化四落实。一是持续推进安全管理流程化和安全生产标准化建设,强化产品生命周期各环节安全管控;二是持续开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,强化源头管控和过程控制,全面落实“技术管理双归零”;三是持续推进“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”专项工作,强化设备设施自动化、智能化改造;四是持续推进抓重点、强管理,强化关键环节安全管控措施。
制定实施质量致胜实施方案。一是贯彻“零缺陷”的质量管理理念;二是提升质量领导力,构建科学的组织架构,持续完善质量人才库,提供合理资源配置,完善质量管理工具设施;三是持续优化质量管理体系;四是推动标杆管理;五是从建立和保持设备的工艺能力等六个方面持续改善质量,六是形成PDCA螺旋上升的良性改进循环。
4.持续抓好基础管理工作
在优化提升四大业务流程标准化基础上,制定实施安全生产、质量保证流程标准化。在管理流程标准化基础上加强管理信息化工作,全面提升管理效率。持续开展提质增效行动。提高依法合规经营能力,落实全面风险管理、审计监督体系等,防范各类风险。常态化落实保密、稳定等工作。
(四)可能面对的风险
1.行业风险
风险识别:2023年,国际地缘政治冲突持续,对全球能源和大宗商品价格、供应链安全等影响仍然存在。国内车购税减半透支部分消费,新能源汽车补贴到期等宏观经济因素影响2023年市场增长。汽车行业加速由燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向发展。由此带来的汽车零部件行业新技术发展呈现以下几个主要趋势:开发深度不断加深;零部件通用化和标准化程度提高;零部件电子化和智能化水平提高;整车及零部件轻量化成为未来发展趋势;清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。零部件产业集群发展与汽车工业发展处于同等重要的地位,要做大做强就必须发展成一个产业集群。整车企业在产品开发上使用平台战略,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。
应对措施:凌云股份以“十四五”发展规划为基础,围绕产业转型升级、国际化经营提质增效重点任务,聚焦汽车零部件、市政工程管道产业,全面加强科技创新能力、产业链现代化能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设。顺应全球汽车产业链供应链重构大势,实施全球协同配套战略把握汽车行业电动化网联化智能化发展趋势,抓住汽车行业智能制造、自动驾驶等新兴领域的发展机遇,推动凌云股份数字化转型、智能化升级。着重新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发,加强新项目投资风险防控,持续推进降本增效,提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。
2.市场风险
风险识别:从国际来看,世界政治局势不稳定,俄乌冲突等潜在风险仍然存在,汽车芯片供需失衡问题短期内也无法彻底解决。国内来看,消费者的购买能力存在不确定性,且汽车市场已经进入存量时代,逐步转型升级。整体行业竞争激烈、优胜劣汰加剧、下行风险仍然存在。
应对措施:凌云股份公司积极适应市场新常态,对外加强全球和国内经济形势、政治形势、汽车行业的全面分析和研判,把握趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源,聚焦优质客户和优势产品,加强公司内部体系化建设,搭建客户立体式交流渠道,打造凌云品牌形象,内外兼修,不断提升核心竞争力。
3.国际化经营风险
风险识别:因国际政治经济环境不确定性、海外通货膨胀、原材料价格上涨、芯片短缺等因素以及中外政策、法律、企业文化等诸多差异,客观上增加了管理海外子公司难度,存在一定的经营风险。
应对措施:持续加强国内外沟通交流,选派专家团队到海外公司现场工作,贯彻股东意志执行,改善海外公司运营质量;加强资金管控,提升海外子公司运营管理水平,制定运营改善措施,力争获得良好的投资回报。
4.运营风险
风险识别:因设备产能信息偏差/缺失带来的重复性投资风险。
应对措施:充分落实各区域公司和各专业公司产能评估标准化能力和水平,做好运营决策和及时的信息传递。借助信息化工具实现实时化的整合和资源共享。
5.汇率风险
风险识别:
受市场供求因素、国际收支、中美经贸关系等各项因素交织叠加,全球经济发展面临巨大挑战,主要发达经济体激进收紧货币政策抗击通胀。展望2023年,复杂多变的政经环境或加剧汇率市场波动。受上述因素综合作用,预计2023年人民币汇率变化具有不确定性。
防范措施:加强汇率风险防范意识,积极研判国际政治经济形式与汇率变化趋势,对国外相关政策进行风险把控。积极应对双向波动带来的汇率风险,积极争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款,尽可能控制货币错配,合理安排资产负债币种结构,防范外汇风险。
6.财务风险
风险识别:随着金融监管制度的限制日趋严格,金融机构内保外贷政策收紧,银行审批的程序复杂、时间长,境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
防范措施:根据需要适时向相关公司增资,提前规划内保外贷续贷事宜,合理运用跨境资金池,多措并举,保证境外公司的正常经营所需资金,防范财务风险。
7.原材料供应风险
风险识别:2023年钢材、铝材价格仍将处于高位状态,企业成本增加,经营压力增大的风险。
应对措施:多措并举减小原材料价格持续高位给企业经营带来的影响。与主要钢厂进行价格谈判,获取更大价格优惠,开展战略合作,增强企业抗风险能力;推进材料技术降成本,促进进口材料国产化及国产材料技术替代,切实降低材料采购成本;铝型材挤出费用对标,以量换价,降低成本。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.主要业务: 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。 报告期内,公司的主营业务及产品未发生重大变化。 2.主要产品及用途: 汽车零部件:主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。 塑料管道:市政管道的重要组成部分,塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域,同时因其稳定的性能逐步取代了...
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1.主要业务:
公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
报告期内,公司的主营业务及产品未发生重大变化。
2.主要产品及用途:
汽车零部件:主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。
塑料管道:市政管道的重要组成部分,塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域,同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
3.经营模式:
(1)采购模式:
公司长期以来已经建立了一条完整的供应链,参照国内外先进企业的供应商管理模式,由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理,逐步优化了供应商资源,并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下,实现了对采购成本和采购质量的有效控制,多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。
(2)生产模式:
公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行,即公司主要根据订单制定生产计划,组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件,公司发包给其他单位进行外协生产。
(3)销售模式:
公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套,塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品,经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议,在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此,公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本,有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程,通过招投标获取订单。
4.主要业绩驱动因素
(1)坚持创新驱动:
紧扣高质量发展要求,坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手,实施高端领军人才引进培养计划,全面整合科技创新资源,聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域,开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。
(2)着力开拓市场:
在市场跟进上,以大客户管理模式为牵引,进一步强化对市场的集团化管控,形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系;聚集核心产品开发方向,紧跟产品结构调整步伐,促进产品结构优化与转型升级,提高盈利能力。
(3)强化内部管理:
在内部管理上,苦练内功,深化全价值链体系化精益管理战略,加快提质增效措施落实落地,推进体系化、标准化建设,改善经营质量,提高运营效率,以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。
5.行业发展情况
(1)汽车市场数据以及整体形势
2022年1-6月,汽车产销分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比下降3.7%和6.6%,降幅比1-5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点。
1-6月,乘用车产销1,043.4万辆和1,035.5万辆,同比增长6.0%和3.4%,产销结束了下降趋势,总体恢复到正常水平。分车型看,轿车和SUV同比小幅增长,其他品种依然下降。
1-6月,商用车产销168.3万辆和170.2万辆,同比下降38.5%和41.2%。在商用车主要品种中,客车和货车产销呈较快下降。其中客车产销分别完成17.6万辆和18.0万辆,同比分别下降31.8%和30.5%;货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆,同比分别下降39.3%和42.2%。
1-6月,新能源汽车产销分别达到266.1万辆和260万辆,同比增长均为1.2倍,市场占有率达到21.6%。在新能源汽车主要品种中,与上年同期相比,纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。
上半年,汽车供给受芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响,特别是3月中下旬吉林、上海等地疫情多点暴发,对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。随着我国高效统筹疫情防控和经济社会发展成效不断显现,尤其是5月中下旬以来,党中央陆续出台了一系列促消费、稳增长的政策措施,其中购置税减半政策更是极大激发了市场活力;地方政府积极响应,出台多种促进汽车消费的配套政策,中央和地方政策的共同提振,对于拉动汽车消费起到了明显的推动作用,目前汽车产销已全面恢复到正常水平。
从行业发展态势看,我国经济持续保持运行在合理区间,支撑汽车消费需求保持稳定。我国汽车市场总体处于普及的后期,居民对汽车消费需求依然强烈,加上产业转型和消费升级带来的行业红利,产业发展的基础有保障。展望下半年,在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促消费细则持续落地见效的激励下,我国宏观经济将保持稳定增长,市场消费信心也将明显恢复,购置税减半政策的效果还会持续显现,乘用车市场回暖势头会进一步加大;在基建拉动、货车车贷延期还本付息等利好因素影响下,货车市场也有望探底回升;新能源将继续保持高速增长势头。当前行业经济运行中还有一些困难和制约,如芯片短缺问题、动力电池原材料价格总体仍维持高位,俄乌冲突引发的能源价格高企,以及国际局势存在较大不确定性。今后行业稳增长任务仍十分艰巨,需充分重视。综合研判,我国汽车销量有望达到2,700万辆,同比增长3%左右。其中:乘用车销量预计2,300万辆,同比增长7%左右;商用车销量预计400万辆,同比下降16%左右;新能源汽车销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。
(2)市政管道市场整体形势:
2022年是十四五规划的第二年,随着各地十四五规划措施逐步落地实施,和众多行业专项规划的出台,基础设施建设与城市更新投入不断加大。再加上“双碳”、“两新一重”、环保治污、水资源保护、清洁能源利用、乡村振兴、南水北调、“一带一路”,以及京津冀协同发展、雄安新区、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等一系列国家战略和重大工程的持续实施,塑料管道将在燃气、热力、给排水等领域迎来更大的应用空间。2022年2月24日住建部部长介绍,今年的重要工作之一就是推进燃气等城市管道老化更新改造重大工程,力争开工改造存在安全隐患的燃气管道约2万公里;有序推进城市供水、排水、供暖管网改造、防涝设施建设、生活垃圾处理设施建设。但是,行业产能过剩已是共识,疫情防控形势依然严峻复杂,国际形势风云变幻,市场依然是机遇与挑战并存。
二、经营情况的讨论与分析
2022年上半年,公司实现营业收入788,603.84万元,较上年同期减少0.01%,实现利润总额35,333.52万元,较上年同期减少9.92%,实现净利润28,450.39万元,较上年同期减少8.85%,其中归属于母公司的净利润14,282.99万元,较上年同期增加5.53%。
面对疫情多点爆发、行业竞争加剧以及复杂的国际环境,公司积极拓展优质客户资源、提升生产管理效率,努力化解运营中的挑战与压力。报告期内,公司稳步推进各项工作部署落实:
(一)持续加大科技创新力度
强化科技创新,推动科技创新平台体系和能力建设,以体系化的能力、体系化的组织支撑产业结构调整和转型升级,进一步激发创新活力动力,加快形成科技引领发展新格局。
体系建设:推进以凌云中央研究院为基础,新能源技术研究分院、汽车安全结构技术研究分院、热成型技术研究分院、汽车工程技术分院、汽车管路系统技术研究分院等7家专业研发机构,同分子公司技术部门形成“1+7+N”科技创新平台体系,构建多层级技术、产品研发组织模式。
技术提升:提升高强钢辊压、铝合金焊接等关键核心工艺技术和热成型技术、热成型产线、热管理系统集成技术开发能力。公司辊压关键核心工艺技术、铝合金焊接关键技术、热管理系统集成技术开发能力、镀锌板热冲压工艺技术研究及产线改造、激光拼焊产线建设等方面均取得了有效提升或改善。
(二)持续优化产品和客户结构
强化品牌推广和内部资源协同,加大与重点客户开展高水平对接交流和战略合作,重点客户市场取得积极成效。2022年1-6月份,汽车金属板块累计中标项目93个,中标项目门槛、热成型、钢保、铝保等优势产品占比达到85%以上。汽车管路板块累计定点项目187个,储能项目业务增长明显。市政管道板块新增百万以上客户27个,其中销售超五百万客户2个。
(三)持续开展提质增效专项行动,不断提升运营质量效益
研究制定落实2022年度提质增效专项方案,梳理制定行动措施,持续跟踪落实。通过加强采购成本管控、加强人工成本管控、加强投资成本管控、严格成本费用管控、加强“双降”力度、加大清收力度、加强精益运营管理降本等多措并举,抓好落实提质增效专项工作。
(四)积极应对境外企业风险挑战,着力推动运营改善
一是持续完善海外公司管控机制,加大对WAG的督导管控力度,建立了凌云总部与外派股东代表、专业团队协同联动机制,保障国内外沟通交流和重点工作有序推进;加强对WAG运营改善支持力度,加快推进专业技术及管理人员派驻支持;专门成立德国WAG/沈阳凌云WAG深度交流提升工作领导小组,建立日常交流沟通机制。二是加强与保时捷、宝马等重要客户直接沟通,保障重点项目运营正常,满足客户供货需求,持续应对WAG运营风险。
(五)调整优化产业结构布局,不断提升基础管理水平
落实战略引领,聚焦主责主业,加强专业化经营,深化区域一体化管控;加强专业化公司整合与建设;持续推动国企改革三年行动各项任务落地落实;加强管理流程优化标准化;深化资金集中管理;持续完善内控体系;推进信息能力及信息系统建设;做好法律防范风险;强化制度建设工作;持续抓好安全环保、信访稳定、保密保卫、道路运输等工作。
(六)成功募集资金13.8亿元,助力公司汽车零部件轻量化、电动化发展
经过周密筹划、精心运作,2022年3月公司成功发行153,503,893股新股,募集资金13.8亿元到位。本次发行,是公司上市以来规模最大的一次股权融资,有助于促进公司汽车零部件轻量化和电动化重大投资项目的落地与实施,提升核心产品的技术和市场地位;同时扩充公司资本实力,改善资本结构,补充研发投入、市场开拓、产业链延伸等战略发展所需的营运资金。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1.行业风险
风险识别:2022年上半年,我国汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响,特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发,对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3月中下旬至4月,汽车产销出现断崖式下降。5月下旬以来,国务院通过促消费政策激发汽车市场活力,多方努力下,汽车产业走出低谷,上半年汽车产量分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%,汽车出口保持较快增长。2022年上半年,中国汽车制造业营业收入40,892.8亿元,同比减少4.2%,比1-5月收窄4.8个百分点,占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.3%。利润总额2,129.0亿元,同比减少25.5%。
展望下半年,在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励下,我国宏观经济将保持稳定增长,市场消费信心也将明显恢复,购置税减半政策的效果还会持续显现,乘用车市场回暖势头也会进一步加大:在基建拉动、货车车贷延期还本付息等利好因素影响下,货车市场也有望探底回升;新能源汽车将继续保持高速增长势头。综合研判,全年预计保持稳定增长。
应对措施:凌云股份应紧跟行业发展趋势,加快产业升级和产品结构优化调整,提升全球协同研发、采购能力,着重新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发,加强新项目投资风险防控,持续推进降本增效,提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。凌云股份将加大生产力度,努力消除上半年不利影响,力争实现全年经营目标。
2.市场风险
风险识别:预计2022年下半年,汽车供给受芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等因素影响,我国汽车产业链供应链持续受到冲击,市场下行风险仍较大。
应对措施:凌云股份应适应市场新常态,对外做好行业发展研判,把握市场发展趋势并积极应对、寻找突破机遇;对内集中资源聚焦高端客户市场和高附加值产品,推动产品结构调整与优化升级,提高市场核心竞争力。
3.国际化经营风险
风险识别:因中外政策、法律、经济环境、新冠疫情、芯片短缺、通货膨胀等因素以及企业文化、经营理念等诸多差异,客观上造成海外子公司的管理难度,存在一定的经营风险。
应对措施:凌云股份应持续加强国内外沟通交流,凌云股份已选派专家团队在海外公司现场工作,强化股东意志执行和海外公司管理提升;加强资金管控,保障海外公司现金流安全;持续提升海外子公司运营管理水平,制定降本增效持续改善措施等,力争获得良好的投资回报。
4.汇率风险
风险识别:受市场供求因素、国际收支、疫情因素、中美经贸关系等因素影响,2022年人民币汇率变化具有不确定性;受国际环境影响,2022年欧元汇率变化具有较大不确定性。
应对措施:凌云股份应强化汇率风险防范意识,关注汇率变化趋势,积极研判国际政治经济形式,对国外相关政策进行风险把控。主要从以下方面着手应对全球汇率变动风险:需要改变人民币不是升值就是贬值的单边线性思维,树立人民币汇率双向波动意识;选择有利的计价货币,防范外汇风险;要尽可能控制货币错配,合理安排资产负债币种结构。
5.财务风险
风险识别:凌云股份所属境外企业2022年存在项目资金缺口及内保外贷续贷风险。目前,国内金融监管制度的限制日趋严格,金融机构内保外贷政策收紧,银行审批的程序复杂、时间长。
防范措施:凌云股份应多措并举,保证境外公司的资金量,防范财务风险,主要有以下途径:根据需要适时向境外公司增资;通过融资租赁缓解资金压力;提前规划内保外贷续贷事宜;股东通过跨境资金池借款。
6.运营风险
风险识别:各单位基础管理水平不一,部分单位管理流程标准化工作需要提升,影响公司经营发展质量。
应对措施:凌云股份应强化运营基础管理提升,持续推进运营标准化管理工作。
7.采购风险
风险识别:预计2022年三季度钢材、铝锭价格虽有所下降,但仍处于高位运行态势,对企业经营成本存在风险。
应对措施:凌云股份应与重点供应商开展战略合作,获取更大价格优惠,增强企业抗风险能力;推进钢材技术降成本(宝钢联合实验室),促进进口材料国产化及国产材料技术替代,切实降低材料采购成本;铝型材加工费用对标,以量换价,降低成本。
四、报告期内核心竞争力分析
凌云股份是中国兵器工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司,下辖35家全资及控股子公司、3家参股公司,分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区,其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立18家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统,新能源汽车电池系统配套产品,低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统,各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。
凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求,依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线,实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列,热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变;上海建立电池PACK机械验证实验室,系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发;实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准;提升了装饰密封件等产品的核心技术地位;联合国内产学研机构集智攻关,在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。
公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源,实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变,促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升,国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作,国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
凌云股份紧扣高质量发展要求,坚持科技创新,在上海创建了凌云中央研究院,实施高端领军人才引进培养计划,全面整合科技创新资源,聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域,开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合,推进形成以凌云中央研究院为基础,新能源技术研究分院、汽车安全结构技术研究分院、热成型技术研究分院、汽车工程技术分院、汽车管路系统技术研究分院等7家专业研发机构,同分子公司技术部门形成“1+7+N”科技创新平台体系。公司目前拥有1个国家企业技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心、15个中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认定的实验室和检测中心、13个省级技术中心和国内首个中低速保险杠碰撞试验台,13家“专精特新”企业,22家公司通过国家高新技术企业认证。
近年来,凌云股份为适应客户和市场需求,不断优化要素配置,全面开展资源区域化整合,构建华北、东北、华东、中南、西南5大区域公司+新能源公司、热成型公司、亚大集团3大专业子公司+N产业布局,加强专业化经营,深化区域一体化管控。与此同时,以大客户管理模式为牵引,进一步强化对市场的集团化管控,形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系;深化全价值链体系化精益管理战略,着力瘦身健体提质增效,扩大有效中高端供给,以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。
凌云股份始终坚持文化的传承与弘扬,以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求,展现了凌云与时俱进的探索精神,为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。
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