一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1.主要业务　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。　　2.主要产品及用途　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1.主要业务
　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
　　2.主要产品及用途
　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。
　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
　　3.经营模式
　　（1）采购模式
　　公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。
　　（2）生产模式
　　公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
　　（3）销售模式
　　公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
　　公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
　　4.主要业绩驱动因素
　　（1）坚持创新驱动
　　紧扣高质量发展要求，坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。
　　（2）着力开拓市场
　　在市场跟进上，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；聚焦核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进产品结构优化与转型升级，提高盈利能力。
　　（3）强化内部管理
　　在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化、数字化、智能化建设，进一步改善经营质量，提高产品生产和运营决策效率，以不断提升科技研发能力推动发展、引领未来。
　　5.主要客户
　　（1）汽车金属及塑料零部件客户
　　主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、北美新能源头部车企、Stellantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、上汽通用、长安福特、一汽红旗、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源等。
　　（2）塑料管道系统客户
　　聚乙烯（PE）燃气管道系统：港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等；
　　聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、中国水务、北控水务等；
　　其他产品客户：中国石油化工股份有限公司、海宁市天源给排水工程物资有限公司、常州金风储能科技有限公司等。
　　6.行业发展情况
　　(1)汽车市场数据以及整体形势
　　2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中，汽车国内销量1125.5万辆，同比增长1.4%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。上半年，国内销量同比微增，汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著。
　　1-6月，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%，其中乘用车国内销量964万辆，同比增长1.6%；乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%，汽车出口正成为中国汽车市场增长的新引擎。
　　1-6月，商用车产销累计完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈不同程度增长。其中客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆，同比分别增长6.4%和9.3%；货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆，同比分别增长1.4%和4.4%。
　　1-6月，新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，进一步提升。在新能源汽车主力车型中，纯电动、插电式混合动力车型产销均呈不同程度增长。其中纯电动产销量分别为299万辆、301.9万辆,同比增长9.4%、11.6%；插电式混合动力车型产销量分别为193.7万辆、192.2万辆，同比增长83.9%、85.2%。
　　今年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策相继落地实施，地方补贴刺激政策预计仍将保持较高供给水平，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到，当前国际贸易保护主义形势依然严峻，国内有效需求和消费信心不足的问题依然突出，行业竞争进一步加剧，企业经营压力倍增，行业运行总体仍面临较大压力。需要相关政策落实落细，并保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。综合研判，我国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。其中，乘用车销量2680万辆，同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%；新能源汽车销量1150万辆，同比增长22%，新能源市场渗透率达37%。
　　(2)市政管道市场整体形势
　　随着我国城镇化进程的稳步推进，都市圈、城市群以及中心城市的蓬勃发展，为塑料管道行业开辟了广阔的市场空间。未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线，为塑料管道发展带来新机遇。面对消费者对产品质量和环保要求的日益提升，塑料管道行业正加速向高端化、智能化、绿色化方向迈进。企业纷纷加大技术创新和产品研发力度，致力于提升产品的耐用性、安全性和环保性能，以满足市场对高品质塑料管道产品的迫切需求。同时，随着智慧城市、绿色建筑等概念的兴起，智能管道系统、环保材料管道等新兴产品不断涌现，为行业注入了新的活力。塑料管道作为城市燃气、热力、给排水等领域的核心材料，虽然在短期内其市场需求有波动，但从长期来看市场对于更高层次的产品需求一定是呈稳定增长态势的。
　　尽管市场需求稳步增长，但塑料管道行业也面临着产能过剩的严峻挑战。部分中小企业因无法适应市场变化而面临停产停业甚至被并购的困境，市场竞争愈发激烈。在此背景下，中上规模企业凭借其在技术创新、品牌建设、市场拓展等方面的优势，通过优化产品结构、提升生产效率、加强供应链管理等措施，不断提升自身竞争力，巩固市场地位。此外，众多企业还积极探索多元化发展路径，如涉足新兴应用领域、拓展国际市场等，以应对行业变革带来的挑战与机遇。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司积极推进产业布局优化、产品及客户结构调整，以市场管理为首位，坚持拿“好订单”，干好订单；以创新驱动发展，持续提升科技竞争力，确保重点科研项目顺利推进；以提质增效、业务流程优化标准化为抓手，持续提升成本竞争力。2024年上半年，公司实现营业收入893,784.45万元，较上年同期增加3.27%，实现利润总额61,467.11万元，较上年同期增加25.05%，实现净利润52,657.58万元，较上年同期增加21.29%，其中归属于母公司的净利润39,918.82万元，较上年同期增加23.69%。
　　（一）坚持改革发展，推动产业布局优化
　　扎实推进提高上市公司质量工作方案、国企改革“双百行动”，重点任务序时推进，进度符合预期。不断优化产业布局，注册成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司，开展智能制造业务，培育智能制造能力，推动公司数字化转型和智能化升级；完成世东凌云股权收购交割及工商变更，统筹优化北京区域优质资源配置，助力汽车零部件产品转型升级；推进墨西哥WAM、墨西哥亚大增资项目，提升公司在北美市场的核心能力。
　　（二）紧跟市场和客户需求，强化市场开发和品牌推广
　　紧跟主机厂深化战略合作关系，持续开展客户高层商务互访，公司领导班子带队先后走访了北京奔驰、宝马中国、Stellantis、长安汽车等10余家客户，参加了北京国际汽车展览会，为市场全面开拓打造多层次交流渠道。
　　报告期内，公司汽车金属板块累计定点项目137个，汽车管路板块累计定点项目243个。中标项目中保险杠、电池壳、热成型等优势产品占比为81.24%。比亚迪辊压件和铝制门槛总成项目实现零件平台化应用推广，配套一汽大众、长安、奇瑞、理想、长城等客户的产品结构持续调整升级，定点全球领先的通信设备供应商新能源储能柜项目实现谱系突破，定点北美新能源头部企业储能项目实现汽车零部件与储能产品同时供货。获得中国汽车报“全球汽车供应链—协同共赢生态伙伴奖”、东风本田“优秀供应奖”、上汽通用“银合作奖”、一汽大众“质量卓越奖”等客户10余个奖项。
　　（三）坚持创新驱动发展，持续提升科技竞争力
　　充分发挥“1+7”科技创新平台作用，强化创新投入，深化创新合作，推进创新研究，持续提升科技竞争力。报告期内，公司研发费用投入3.54亿元，较上年同期增长12.26%。
　　1.重点项目与重要技术进展。加强标准化体系建设，推动各专业领域科技成果的标准转化实施，2024年参编的聚乙烯管道相关国家标准已发布2项；作为牵头方联合相关单位成立传感器项目工作组，组织制定项目计划，推进项目开发；超高强钢辊压成型技术已经完成某车型定点1500MPa座椅横梁产品的工艺开发和设计，完成了1500MPa座椅横梁在某车型上的推广应用。
　　2.科技进步与创新质量奖项。“塑料激光焊接技术应用及其关键过程控制技术开发”项目获得兵器集团科学技术进步奖二等奖，“前碰撞系统吸能盒自动化产线研发及量产化应用”“1.7GPa高精度异形高频焊管制备技术研究与产业应用”“快插接头自动化装配自主设计改善项目”获得兵器集团科学技术进步奖三等奖。25个项目荣获“第七届河北省质量创新与质量改进成果发布会暨经验交流会”创新质量奖，其中4项成果荣获一等奖（示范奖）。
　　（四）落实境外企业扭亏脱困措施，积极化解境外风险
　　持续完善境外公司管控机制，加大股东督导管控力度。制定并实施境外公司全年会议计划，统筹谋划全年重点研究及决策事项，持续深化凌云总部与外派专业团队协同联动机制，保障国内外沟通交流和重点工作有序推进。改善境外公司经营管理水平，全力推动WAG扭亏脱困。完善细
　　化WAG扭亏脱困方案，深入推进扭亏脱困措施实施，WAG主要生产单元运行情况向好，人工、采购、外部服务等成本指标同比改善；一季度获得保时捷A级供应商，具有优先新项目定价权。
　　（五）以提质增效和业务流程标准化为抓手，提升成本竞争力
　　研究制定2024年度提质增效专项方案，梳理制定加强采购成本管控、严格成本费用管控、加大清收力度，工装、材料和设变追偿以及精益管理、合理化建议节创等行动措施，并持续跟踪行动措施落实情况。推进四大业务流程落实及经验推广。深化一体化管控，实施市场开发、项目开发、采购供应链流程、生产运营标准化，深入推进标准流程体系运行，定期检查重点单位定额管理、计划管理、日报管理、仓储管理等运行情况，督导各单位降低材料消耗、库存水平、物流运费、废品损失，促进分子公司持续改善MOM绩效指标。聚力推进产业强链补链延链。深化与宝钢、精美、创新等战略供应商合作，依托凌云-宝钢/精美/创新联合实验室，与战略供应商协同推进联合研发和低成本材料替代。

　　三、风险因素
　　1.行业风险
　　风险识别：据国家信息中心的研究预计，2024年，世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，全球经济延续高通胀、高利率、高债务、低增长、低贸易的“三高两低”态势。汽车行业发展主要面临：一是政策变动风险。国际贸易争端、关税变化和非关税壁垒，对出口业务造成潜在风险。二是技术革新风险。随着智能化、网联化等技术的快速发展，汽车行业正迎来新一轮的技术革命。新技术的研发与应用需要大量的资金投入和人才支持，面临着技术路线选择、知识产权保护等问题。三是市场竞争风险。随着新参与者的加入和价格竞争的加剧，市场竞争愈发激烈，企业面临利润率下降和市场份额被蚕食的风险。
　　应对措施：凌云股份以“十四五”发展规划为基础，围绕主责主业，顺应全球汽车市场发展趋势，紧跟重点客户战略规划及布局调整，把握行业变革方向，积极推动向轻量化、电动化、智能化、网联化的方向发展，同步提升产品结构及市场竞争力，结合现有产业基础和未来发展趋势，重点开展新能源汽车、新能源、人工智能三类战新产业布局，推动高质量发展，巩固优势产业领先地位，提高技术水平与创新能力，着力汽车零部件产业结构调整，构建具有全球竞争力的现代化产业体系。
　　2.市场风险
　　风险识别：从国际来看，当前地缘政治和贸易保护主义形势依然严峻，国际市场存在诸多不确定性，国内有效需求和消费信心不足的问题依然突出，工业品出厂价格持续低位运行，供需矛盾加剧行业“内卷”，企业盈利能力持续下滑，汽车行业经济运行仍面临较大压力。汽车行业加速由燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化方向转变。整车及零部件轻量化成为未来发展趋势;清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。零部件产业集群发展与汽车工业发展处于同等重要的地位，整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。个别分子公司存在客户单一情况，容易导致客户需求变化或市场环境发生变化时，无法及时调整策略，导致市场开发风险。
　　应对措施：凌云股份公司积极适应市场新常态，对外加强全球和国内经济形势、政治形势、汽车行业的全面分析，把握趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源，聚焦优质客户和优势产品，搭建客户多样式交流渠道，打造凌云品牌形象，不断提升核心竞争力。顺应全球汽车产业链供应链趋势，实施全球协同配套战略把握汽车行业电动化、智能化、轻量化、网联化发展趋势，落实低碳绿色发展理念，推动凌云股份数字化转型升级，加快科技创新，培育新质生产力。按照市场开发管理流程进行开发和管理，严格按照市场开发管理流程的要求执行，深化提质增效，提高成本竞争力。
　　3.产品价格风险
　　风险识别：从国际来看，汽车行业供应链全球化深化，全球市场竞争加剧，汇率、通货膨胀风险依然存在。从国内来看，汽车市场内卷加剧，价格不断下探，零部件企业利润空间进一步被压缩。
　　应对措施：凌云股份公司应对价格下探，利润空间被压缩的市场情况，积极应对竞争新环境，不断加强市场调研和竞争对手分析，掌握前端市场信息；加强成本分析和成本控制，项目严格按照体系流程开发；加强政策法规风险分析，识别不同国家和地区的政策法规可能对产品价格产生的影响，如欧洲加征关税调整、税收政策变化等；根据市场情况制定灵活的价格策略，以适应市场变化和降低价格的风险。持续推进提质增效工作，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。
　　4.汇率风险
　　风险识别：受市场供求因素、国际收支、国际竞争等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，主要发达经济体通胀水平有所回落，复杂多变的政经环境或将加剧汇率市场波动，预计2024年人民币汇率变化具有不确定性。
　　应对措施：加强汇率风险防范意识，积极研判国际政治经济形势与汇率变化趋势，对国外相关政策进行风险把控。积极应对双向波动带来的汇率风险，积极争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款，尽可能控制货币错配，合理安排资产负债币种结构，防范外汇风险。
　　5.财务风险
　　风险识别：随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
　　应对措施：根据需要提前规划内保外贷续贷事宜，合理运用跨境资金池，多措并举，保证境外公司的正常经营所需资金，防范财务风险。
　　6.国际化经营风险
　　风险识别：地缘政治形势紧张，高通胀、高利率和外部需求疲软使得国际经济增长面临多重压力，德国客户订单需求量波动，增加了经营压力；同时北美汽车行业商务政策、投资环境等潜在变动因素导致墨西哥市场面临稳定风险。
　　应对措施：持续关注国际政治形势和商务政策，选派专家团队到海外公司支持工作，优化海外市场策略、投资策略及运营改善措施；结合国际市场布局，系统性制定海外公司发展方案，一企一策制定具体举措，统筹优化全球配套资源，提升国际化经营水平，力争获得良好的投资回报。
　　7.原材料价格及供应风险
　　风险识别：2024年钢材、铝材价格仍将处于高位状态，企业成本增加，经营压力增大。
　　应对措施：多措并举应对原材料价格持续高位运行对企业经营带来的不利影响。一是与主要钢厂进行原材料集采谈判，获取更多价格优惠；二是与重点材料供应商战略合作，推动联合研发及材料降本，增强企业抗风险能力；三是推动铝型材成本对标，资源优化整合，以量换价，持续降低采购成本。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖37家全资及控股子公司、3家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立15家中外合资公司。公司主导产品有车身安全结构产品、新能源车电池产品、汽车管路系统等，公司积极布局新能源电池管理系统及封装系统、汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程等。
　　凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；上海建立电池PACK机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖；“高端系列压力成型装备递归式创新法与制造工艺及其应用”获得教育部科技进步一等奖；荣登2023年度中国机械500强榜单。
　　凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
　　凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度，在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破，深化产学研融合，与行业先进科研生产企业（院所）实现战略合作。目前累计26家企业通过国家高新技术企业认证，5家国家级“专精特新”企业，14家省级“专精特新”企业。公司拥有1个国家企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、17个国家认可委认定的实验室和检测中心、15个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力。
　　凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控，境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。近年来公司扎实推进市场开发、产品开发、采购供应链、生产运营四大业务流程优化标准化，拿“好”订单、干好订单、交好订单，不断提高成本竞争力，提升经营质量。
　　凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合，积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系，为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　报告期内，公司积极推进汽车零部件产业转型升级，国际化经营提质增效任务取得阶段性成效，较好地完成了全年各项绩效考核指标和重点工作任务，改革发展等各项工作再上新台阶。　　1.推进汽车零部件转型升级，持续提升市场地位和行业竞争力　　积极策划并组织实施优质客户技术日活动及高层拜访，让客户更加了解凌云产品谱系和技术能力。2023年，组织公司经营团队先后拜访了一汽大众、一汽红旗、一汽解放、一汽丰田、一汽新能源、东风乘用车、东风日产、广汽乘用车、广汽丰田、重庆长安、金康赛力斯、重庆红岩、庆铃汽车、上汽通用、柳州五菱、成都捷达、比亚迪、TSL、北京奔驰、长城汽车、江铃集团以及斯特... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，公司积极推进汽车零部件产业转型升级，国际化经营提质增效任务取得阶段性成效，较好地完成了全年各项绩效考核指标和重点工作任务，改革发展等各项工作再上新台阶。
　　1.推进汽车零部件转型升级，持续提升市场地位和行业竞争力
　　积极策划并组织实施优质客户技术日活动及高层拜访，让客户更加了解凌云产品谱系和技术能力。2023年，组织公司经营团队先后拜访了一汽大众、一汽红旗、一汽解放、一汽丰田、一汽新能源、东风乘用车、东风日产、广汽乘用车、广汽丰田、重庆长安、金康赛力斯、重庆红岩、庆铃汽车、上汽通用、柳州五菱、成都捷达、比亚迪、TSL、北京奔驰、长城汽车、江铃集团以及斯特兰蒂斯等二十多家主流客户，并多次组织开展产品推介会，参加第二十届上海国际汽车展，展示凌云产品实力和品牌形象。紧盯优质客户优势产品，加大集成化、平台化、国际化项目开发，全年定点新项目创历史新高，超额完成年度目标（260亿）200%。车身安全结构件、新能源电池壳、汽车管路等优势产品占比超过85%，继续保持较高市场占有率，巩固细分市场单打冠军地位，奔驰、宝马、TSL、通用等主流优质客户占比90%以上。金属板块定点新项目240个，汽车管路产品向流体控制系统拓展，定点新项目344个，墨西哥WAM获得TSL5个新项目。
　　2.全力应对国际化经营风险挑战，推动境外企业运营改善和全球布局优化
　　面对国际化经营诸多风险和挑战，公司积极应对挑战，化解当期风险。一是督导德国WAG经营改善，2023年加大客户谈判，开展材料降本、质量和产线效率提升工作，在客户补偿、采购降本、节约投资等方面取得了积极进展，同比减亏较大，缓解了现金流压力。二是加强国内支持力度，提高海外公司运营管理能力。公司及时调整德国WAG运营管理架构，并选派财务、运营、采购、供应链、设备管理等关键岗位管理人员支持德国WAG现场管理工作；加强墨西哥WAM管理，直接委派CEO和CFO。三是推动国际化经营布局优化和竞争力提升。推动墨西哥WAM能力提升和重点项目量产；推进汽车管路墨西哥工厂的建设运营，2023年完成工厂注册；推动铝型材在北美、欧洲属地化供应，项目建设论证取得阶段性进展。
　　3.贯彻落实创新驱动发展战略，以高水平科技自立自强推动高质量发展
　　科技研发投入持续加大，全年研发投入7.83亿元，投入强度4.19%。创新成果再创佳绩，全年完成专利申请238项（其中发明专利46项）；获得机械制造工艺协会科技特等奖1项、教育部科技进步一等奖1项、机械工业科技进步二等奖1项、中国轻工业联合会科技进步二等奖1项；突破热成型材料激光拼焊技术，建成国内首条热成型全自动激光拼焊产线，打破了国外技术垄断，填补了我国在该领域的国产化空白；“超高强钢在线复合曲率成型工艺及智能制造装备成果转化”项目，成功立项为河北省重大科技成果转化专项；“汽车零部件全自动化柔性生产线研发及推广应用”成功立项为中央引导地方科技发展资金项目；矩形高强钢辊压激光焊接速度提升40%以上；高端装备制造业(核心零部件)标准化试点项目获得国家标准委公示。战略性新兴产业发展取得突破，联合华工科技成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司，开展智能制造业务；作为牵头方联合相关单位开展传感器业务；“汽车用轻合金高品质零部件研发及产业化生产”成功立项河北省战略新兴产业化发展项目；与中汽研联合申报了国家重点研发计划“新能源汽车”专项。
　　4.深入实施提质增效，深化国企改革，提升治理能力和管理水平
　　深入推进实施提质增效专项行动，并作为高质量发展的战略举措长期坚持。扎实推进凌云股份“双百行动”、提高上市公司质量行动，全面完成2023年度改革任务。积极推进瘦身健体，完成凌云东园重庆分公司等5家公司注销退出，完成凌云瑞升资产包处置和焱晶股权处置，盘活闲置房屋资产增加收益。实施限制性股票激励计划273人次，促进管理体制、经营机制转变。聚焦基层一线抓落实，体系化加强班组管理实施方案在华北公司率先试点，取得阶段性良好成效，并全面推进“五好三型一准确”班组管理在各分子公司落实落地。推动数智工程战略落地，公司两化融合管理体系复评A级，获得国家级智能制造优秀场景1个，4个项目获省级“数字化车间”、“绿色工厂”认定，2家公司通过数据管理成熟度DCMM认证。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
　　汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。
　　塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　1、主要业务：
　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
　　2、经营模式：
　　（1）采购模式：
　　公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务、市场、研发等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好稳定的合作关系。
　　（2）生产模式：
　　公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
　　（3）销售模式：
　　公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
　　公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
　　3、主要客户
　　（1）汽车金属及塑料零部件客户
　　主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、，TSL、Steantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、上汽通用、长安福特、一汽红旗、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源等。
　　（2）塑料管道系统客户
　　聚乙烯（PE）燃气管道系统：港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等；
　　聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、中国水务、北控水务等；
　　其他产品客户：上海塑普瑞米新型材料有限公司、中国石油化工股份有限公司等。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖37家全资及控股子公司、3家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立16家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。
　　凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；上海建立电池PACK机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖；“高端系列压力成型装备递归式创新法与制造工艺及其应用”获得教育部科技进步一等奖；荣登2023年度中国机械500强榜单，荣获上汽通用等多家客户“优秀供应商”称号。
　　凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
　　凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度，在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破，深化产学研融合，与行业先进科研生产企业（院所）实现战略合作。目前累计26家企业通过国家高新技术企业认证，5家国家级“专精特新”企业，14家省级“专精特新”企业。公司拥有1个国家企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、17个国家认可委认定的实验室和检测中心、15个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力。
　　凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控，境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。近年来公司扎实推进市场开发、产品开发、采购供应链、生产运营四大业务流程优化标准化，拿好订单、干好订单、交好订单，不断提高成本竞争力，提升经营质量。
　　凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合，积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系，为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入187.02亿元，较上年同期增长12.06%，实现利润总额9.58亿元，较上年同期增长32.52%，实现净利润8.68亿元，较上年同期增43.29%，其中归属于母公司净利润6.32亿元，较上年同期增长85.44%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　春节后，企业生产经营活动加快，制造业景气面明显扩大、重返扩张区间，市场预期继续向好。一季度，汽车行业经济运行起步平稳，实现良好开局。具体来看，汽车产销呈现较快增长，乘用车和商用车均有良好表现；新能源汽车延续快速增长势头，市场占有率稳定在30%；整车出口依然保持较高水平，为拉动行业增长继续发挥积极作用;中国品牌持续向上，市场份额保持高位。
　　1-3月，我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，实现一季度开门红。细分车型来看，1-3月乘用车产销分别完成560.9万辆和568.7万辆，同比分别增长6.6%和10.7%。1-3月商用车产销分别完成99.7万辆和103.3万辆，同比分别增长5.1%和10.1%。
　　1-3月，我国汽车整车出口132.4万辆，同比增长33.2%。汽车出口持续快速增长，表明我国汽车竞争力持续增强，海外市场对我国汽车品牌认可度正持续提升。
　　1-3月，我国新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%。新能源汽车产销呈较快增长。
　　汽车是当前经济表现亮眼的行业，是工业经济稳增长的“压舱石”，一直以来都得到党中央和国务院的高度重视。今年的政府工作报告中，明确提出要“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”和“提振智能网联新能源汽车等大宗消费”。相信后续随着相关政策的进一步细化和落实，将有助于持续巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势，激发企业创新动力，推动产业高质量发展，助力汽车行业实现良好开局。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，未来中国汽车市场将进入3000万辆级别的新阶段。综合研判，预计2024年汽车总销量将超3,100万辆，同比增长3%以上，其中乘用车销量2,680万辆，同比增长3%，商用车销量420万辆，同比增长4%，新能源汽车销量1,150万辆，同比增长21%。
　　(二)公司发展战略
　　以“建设具有全球竞争力的现代化企业”为目标，聚焦汽车零部件、市政工程管道产业，全面加强科技创新能力、产业链现代化能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设，打造为“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”的全球化现代化企业。
　　(三)经营计划
　　2023年，公司实现营业收入187.02亿元，完成年度计划的103.78%。2024年是“十四五规划”攻坚之年，公司坚持将传统优势产业做精、做优、做到极致，推动传统优势产业向模块化、集成化、高端化转型升级，全年收入计划192.60亿元，该计划为公司内部管理控制指标，不代表公司2024年预测数据。
　　1.进一步加强科技创新工作，持续提升技术竞争力
　　积极争取国家级重大项目立项1项，国家级科技项目储备3项，主导/参与国家、行业等各层次标准的制修订不少于2项，推动“汽车被动安全与轻量化河北省工程研究中心”建设。推动转型升级项目从概念设计走向设计实施，力争实现主机厂认证应用、产业化实施，拓展公司新的增长领域、增长点，推动传感器揭榜挂帅项目进展。
　　积极培育高新技术企业、专精特新、科技小巨人企业，加快国家级、省级科技创新平台申报。专利申请和批准、科研成果转化成效同比提升。
　　2.狠抓四大业务流程，不断提高成本竞争力，提升经营质量
　　市场开发要加强市场分析和政策研究，制定实施差异化市场开发策略，做好市场规划、销售规划和年度计划与投资规划、产能规划、产品规划的有效衔接，加大集成化、平台化、国际化项目开发等。产品开发要严格遵守PLM流程，高质量完成工程技术项目清单任务，进一步完善产品设计与工艺技术标准规范建设，产品开发、产线开发持续改进质量、降低成本。采购供应链要深化与宝钢、精美、创新等战略供应商合作，协同推进联合研发和低成本材料替代，提升供应链韧性和保障水平。生产运营通过内部对标、外部对比，持续改善生产制造费用率、质量损失率、设备综合效率OEE等运营指标，推动KPI指标改善和EBT提升。
　　3.积极化解境外风险，推进全球布局优化和运营改善。
　　压实海外公司经营主体责任，将授权责任书、考核责任书、绩效考核兑现等任务要求传递落实到管理层。加强客户索赔、采购降本、减员增效、运营改善和全球协同，争取客户分担投资，减少自身投资规模，保持未来可持续经营能力。采取有力措施保障WAG现金流安全和资产安全。加强国内外协同，促进墨西哥WAM自身能力提升，保障现有项目顺利量产和稳定运营。推动铝型材在北美、欧洲属地化供应建设项目实施，面向欧洲客户生产交付，协同德国WAG材料降本。
　　4.调整优化结构，深化国企改革。
　　继续落实十四五规划结构调整目标任务，聚焦国资委9+6战新产业和未来产业，聚焦人工智能、新能源汽车、新能源等积极谋划战新产业布局。全面完成“双百行动”年度改革任务，全面完成提高上市公司质量实施方案任务。有效发挥治理效能，强化对所属子企业重大经营管理事项的监督检查。加强上市公司市值管理，规范上市公司信息披露，保护投资者合法权益。
　　5.持续开展提质增效行动，提升价值创造能力。
　　制定实施2024年提质增效专项行动方案，持续深化采购降本、精益降本、投资成本管控、人工降本、资金集中管理、销售追偿、政策资金争取等各项工作。积极与客户谈判，原材料、工装和设变补偿、不达量追偿等。推行生产运营流程标准化、自动化，加强成本对标和运营分析改善，落实“一企一策”实施方案，通过生产布局优化、投资优化和合理化建议活动节创；利用集团化采购议价优势，与优质供应商建立长期稳定合作关系，以量换价，不断优化采购流程，同比降低采购成本；研究不同地区贷款政策，积极寻求低成本融资资源，统筹调配各公司资金余缺；紧跟国家财税支持政策，全面研究并充分利用各类税收优惠政策，争取减、免、退税费。
　　(四)可能面对的风险
　　1.行业风险
　　风险识别：2024年在国家和地方政府积极出台鼓励汽车消费和放宽限购限牌等多重利好政策的影响下，中国汽车市场有望延续复苏态势。不过汽车市场仍面临两大挑战：一是国外市场环境存在很大的不确定性，二是国内市场消费动力不足，企业用户规模趋于阶段性饱和，个人用户增长动能持续减弱。同时汽车行业已逐步进入数字化与智能化的发展阶段，持续加速向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向发展。
　　应对措施：凌云股份以“十四五”发展规划为基础，围绕主责主业，顺应全球汽车市场发展趋势，紧跟重点客户战略规划及布局调整，把握行业变革方向，聚焦国家战略性新兴产业和未来产业，积极推动向轻量化、电动化、智能化、网联化的方向发展，打造智能制造工程、汽车线控转向系统、车载供氢系统三大战略新兴产业，巩固优势产业领先地位，提高技术水平与创新能力，着力汽车零部件产业结构调整，构建具有全球竞争力的现代化产业体系。
　　2.市场风险
　　风险识别：从国际来看，世界政治局势不稳定，地缘冲突等潜在风险仍然存在。汽车行业加速由燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化方向转变。开发深度不断加深，集成化趋势明显;整车及零部件轻量化成为未来发展趋势;清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。零部件产业集群发展与汽车工业发展处于同等重要的地位，整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。
　　应对措施：凌云股份公司积极适应市场新常态，对外加强全球和国内经济形势、政治形势、汽车行业的全面分析和研判，把握趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源，聚焦优质客户和优势产品，搭建客户立体式交流渠道，打造凌云品牌形象，内外兼修，不断提升核心竞争力。顺应全球汽车产业链供应链重构大势，实施全球协同配套战略把握汽车行业电动化网联化智能化发展趋势，推动凌云股份数字化转型、智能化升级。
　　3.产品价格风险
　　风险识别：从国际来看，汽车行业供应链全球化深化，全球市场竞争加剧，汇率、通货膨胀风险依然存在。从国内来看，汽车市场内卷加剧，价格不断下探，零部件企业利润空间进一步被压缩。
　　应对措施：凌云股份公司应对价格下探，利润空间被压缩的市场情况，积极对应竞争新环境，不断加强市场调研和竞争对手分析，掌握前端市场信息；加强成本分析和成本控制，项目严格按照体系流程开发，建立健全后评价机制；加强政策法规风险分析，识别不同国家和地区的政策法规可能对产品价格产生的影响因素；根据市场情况制定灵活的价格策略，以适应市场变化和降低价格的风险。持续推进降本增效，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。
　　4.单一客户依赖风险
　　风险识别：目前，股份公司客户范围已基本涵盖所有汽车OEM，整体来看单一客户依赖风险较低，但个别分子公司存在客户单一情况，容易导致客户需求变化或市场环境发生变化时，无法及时调整策略，导致市场开发风险。
　　应对措施：针对单一客户依赖风险，分子公司积极进行多元化客户群体开拓，减少对单一客户的依赖，落实“一区一策”。同时，建立了年度客户风险评估，及时发现潜在风险，积极采取应对措施。
　　5.汇率风险
　　风险识别：受市场供求因素、国际收支、国际竞争等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，主要发达经济体通胀水平有所回落，但美元、欧元等主要货币利率依然高企，复杂多变的政经环境或将加剧汇率市场波动，预计2024年人民币汇率变化具有不确定性。
　　应对措施：加强汇率风险防范意识，积极研判国际政治经济形式与汇率变化趋势，对国外相关政策进行风险把控。积极应对双向波动带来的汇率风险，积极争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款，尽可能控制货币错配，合理安排资产负债币种结构，防范外汇风险。
　　6.财务风险
　　风险识别：随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
　　应对措施：根据需要提前规划内保外贷续贷事宜，合理运用跨境资金池，多措并举，保证境外公司的正常经营所需资金，防范财务风险。
　　7.国际化经营风险
　　风险识别：欧洲地缘政治形势紧张，高通胀、高利率和外部需求疲软使得欧洲经济增长面临多重压力，德国WAG持续亏损且资产负债率高，未来经营业绩仍存在不确定性风险；同时中美贸易摩擦形势严峻，美国对墨西哥汽车行业持续施压，商务政策、投资环境等潜在变动因素，导致墨西哥WAM经营潜在一定风险。
　　应对措施：持续关注欧美政治形势和商务政策，选派专家团队到海外公司支持工作，系统性制定德国WAG扭亏脱困方案，优化海外市场策略、投资策略及运营改善措施；结合国际市场布局，系统性制定海外公司发展方案，一企一策制定具体举措，统筹优化全球配套资源，提升国际化经营水平，力争获得良好的投资回报。
　　8.原材料价格及供应风险
　　风险识别：2024年钢材、铝材价格仍将处于高位状态，企业成本增加，经营压力增大的风险。
　　应对措施：多措并举应对原材料价格持续高位运行对企业经营带来的不利影响。一是与主要钢厂进行原材料集采谈判，获取更多价格优惠；二是与重点材料供应商战略合作，推动联合研发及材料降本，增强企业抗风险能力；三是推动铝型材成本对标，资源优化整合，以量换价，持续降低采购成本。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1.主要业务：　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。　　2.主要产品及用途：　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1.主要业务：
　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
　　2.主要产品及用途：
　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。
　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
　　3.经营模式：
　　（1）采购模式：
　　公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。
　　（2）生产模式：
　　公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
　　（3）销售模式：
　　公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
　　公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
　　4.主要业绩驱动因素
　　（1）坚持创新驱动：
　　紧扣高质量发展要求，坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。
　　（2）着力开拓市场：
　　在市场跟进上，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；聚集核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进产品结构优化与转型升级，提高盈利能力。
　　（3）强化内部管理：
　　在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化、数字化、智能化建设，进一步改善经营质量，提高产品生产和运营决策效率，以不断提升科技研发能力推动发展、引领未来。
　　5.行业发展情况
　　(1)汽车市场数据以及整体形势
　　2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，延续了国内汽车市场自2019年以来所保持的增长势头。
　　1-6月，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%，2023年上半年得益于国家及各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、以及新能源汽车和出口持续增长，共同推动了乘用车市场在上半年的产销双增长。2023年中国车企加速出海步伐，上半年汽车出口表现亮眼，其中1-6月乘用车出口达到了178万辆，同比增长88.4%，汽车出口正成为中国汽车市场增长的新引擎。
　　1-6月，商用车产销累计完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长。其中客车产销分别完成22.7万辆和22.3万辆，同比分别增长28.9%和24.3%；货车产销分别完成174万辆和174.8万辆，同比分别增长15.5%和14.8%。
　　1-6月，新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。在新能源汽车主力车型中，纯电动、插电式混合动力车型产销均呈不同程度增长。其中纯电动产销量分别为274.7万辆、271.9万辆,同比增长30.3%、31.9%；插电式混合动力车型产销量分别为103.9万辆、102.5万辆，同比增长88.6%、91.1%。
　　2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固，我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点和支撑高质量发展的条件也没有改变。在这样的背景下，国内汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内汽车市场持续恢复。同时为了进一步提升汽车消费市场活力，在国家和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源车下乡等利好信息的共同作用下，叠加汽车企业半年度节点冲量以及市场需求逐步恢复，上半年汽车市场累计实现较高增长。利好政策的不断释放和持续落地，使国内汽车市场消费潜力得以释放，为汽车消费市场回暖的奠定了重要的基础。同时结合国内汽车消费升级趋势日渐明显，新能源车越来越受到市场的认可和欢迎，新能源车销量增长态势依旧快速，在多项政策及促销等多重陪利好因素的共同推动下，我国汽车市场在2023年上半场取得了较好的“期中考”成绩。
　　宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。综合研判，我国汽车销量有望达2,760万辆，同比增长预计达3%。
　　(2)市政管道市场整体形势：
　　2023年已经进入我国“十四五”规划的中期，随着国家和各地“十四五”相关规划和政策措施稳步落地实施，国内城市化进程不断加速，城市规模不断扩大，基础设施建设与城市新建更新等投入也不断加大。再加上国家重点和持续推进的京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区建设、“一带一路”建设、海南全面深化改革和自由贸易港建设等一系列国家战略和重大工程的持续实施，塑料管道在燃气、热力、给排水等领域迎来了更广阔的应用和市场空间。近期，国家和地方也出台了一系列城市建设更新、老旧管道改造等相关规划和政策，如住房城乡建设部、国家发展改革委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造》、海南省和广东省等也分别提出《海南城市供排水管道老化更新改造方案》和《广东省城市燃气管道老化更新改造实施计划》等，这一系列有关推进城市供水、排水、供暖管网等改造的规划和方案，利好于市政管道市场，将为市政管道市场提供更大的市场机会。但目前行业也存在产能过剩，同时市场增量虽不断释放但总体增量有限，行业市场将面临较为激烈的竞争形式，机遇与挑战并存。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司实现营业收入865,467.95万元，较上年同期增加9.75%，实现利润总额49,494.62万元，较上年同期增加40.82%，实现净利润43,413.43万元，较上年同期增加52.59%，其中归属于母公司的净利润32,273.01万元，较上年同期增加125.95%。
　　受益于全球新能源汽车景气度提升，公司热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势，通过持续开展提质增效专项行动，全方位挖掘公司内部潜力，提高资源配套效率、生产运营效率和集中管控效果，发展质量稳步向好。
　　（一）持续提升科技创新能力水平
　　1.加大研发经费投入强度，推动技术创新发展。加大新技术、新工艺、新产品、新材料等方面创新力度，加强高水平科技成果应用和培育重大科研专项立项。1-6月研发费用投入3.15亿元，比上年同期增长21.41%。
　　2.加强重点科技创新资质培育，集聚优势创新力量。开展“专精特新”、高新技术企业、国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等资质申报复评工作，天津凌云、凌云吉恩斯通过省级“专精特新”企业认定，凌云西南通过省级工业设计中心认定，凌云股份“汽车被动安全与轻量化河北省工程研究中心”列入筹备建设计划。
　　（二）持续优化产品和客户结构
　　1.坚持以市场为导向，紧跟客户需求，强化品牌推广和内部资源协同。加大与主机厂的沟通，推动深化战略合作关系，持续开展客户高层商务互访，2023年公司领导先后带队走访了北京奔驰、一汽大众、一汽丰田、长安汽车等10余家客户，4月组织参加上海国际汽车展，为市场全面开拓打造多层次交流渠道。公司获得北京奔驰“本土开拓奖”、上汽通用“银合作奖”、长城汽车“优秀质量奖”等客户20余个奖项。
　　2.落实市场开发“一区一策”方案，拼市场、抢订单，产品结构和客户结构持续取得有效改善。其中，汽车金属板块累计定点项目77个，水冷板、电池壳上盖、一体式拼焊门环、热成型管状A柱总成等产品实现了客户谱系突破；汽车管路板块累计定点项目158个，新能源和非汽车市场的订单产值增加；市政管道系统新增百万以上销售客户24个，其中超五百万客户1个。截至半年度末，公司新项目订点产值总贡献已完成全年市场目标的72.96%。
　　（三）持续改善国际化运营质量
　　1.持续完善海外公司管控机制，加大股东对海外公司督导管控力度。统筹谋划全年重点研究及决策事项，公司领导、部门负责人陆续前往海外公司开展现场督导支持，持续深化公司总部与外派股东代表、专业团队协同联动机制，保障国内外沟通交流和重点工作有序推进。
　　2.改善海外公司经营管理水平。深化对WAG运营管控，新任CEO及财务EVP派驻到位。加大现场支持力度，内外协同促进项目改善。强化结果导向，优化考核体系。
　　（四）持续推进限制性股票激励计划实施
　　经国务院国资委以及公司股东大会批准，2023年上半年公司已分别完成限制性股票激励计划首次授权、预留授予（第一批次）的相关工作，累计向273名激励对象授予2,364.05万股限制性股票。限制股票激励计划实施对建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性具有重要意义。
　　（五）持续开展提质增效专项行动
　　研究制定2023年度提质增效专项方案，梳理制定行动措施，持续跟踪落实。通过加强采购成本管控、加强人工成本管控、加强投资成本管控、严格成本费用管控、加大清收力度、加强精益运营管理降本等多项措施，深挖公司内部潜力，推动降本增效及管理优化。
　　（六）持续提升治理能力和管理水平
　　持续优化国际化产业布局，实现亚大管路产品墨西哥产业布局，调整沈阳凌云股权结构为全资子公司，优化凌云印尼功能定位;常态化推进瘦身健体，推进非主业非优势企业清理，推动哈尔滨凌云清理退出和上海凌云瑞升业务处置等工作;持续深化国有企业改革，组织开展对标世界一流企业专项行动，积极参与国有企业“双百行动”综合性改革;深入开展提高上市公司质量工作，不断提高公司治理和经营管理水平、提高诚信度和透明度以及盈利能力和可持续发展能力；推进四大业务流程落实及经验推广，深入推进市场开发、产品设计与开发、采购供应链、生产运营与交付的标准流程体系运行;持续完善监督体系建设;推进信息化系统转型升级;深化落实法律合规体系建设和依法维权;持续夯实安全质量两大基石;抓实保密保卫、信访稳定、道路运输等工作。

　　三、风险因素
　　1.行业风险
　　风险识别：2023年，随着全球上游原材料供应产能逐步恢复，各国汽车零部件市场将会开始稳步回暖，但国际地缘政治冲突持续，对全球能源和大宗商品价格、供应链安全等影响仍然存在。目前全球范围内的汽车零部件厂商均在大力布局智能汽车、车联网等产业，行业长期向好势头不变，随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，汽车行业加速由燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向发展，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展态势。整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。将致使汽车零部件行业新技术发展呈现以下几个主要趋势：一是开发深度不断加深，零部件通用化和标准化程度提高；二是零部件电子化和智能化水平提高;三是整车及零部件轻量化成为未来发展趋势。
　　应对措施：凌云股份以“十四五”发展规划为基础，聚焦汽车零部件、市政工程管道产业，积极推进民品转型升级、国际化经营、提质增效等重点任务，扎实开展各项工作，持续提升运营管理和协同发展水平，全面加强科技创新能力、产业链现代化能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设。着重新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发，加强新项目投资风险防控，持续推进降本增效，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。积极把握汽车行业电动化网联化智能化发展趋势，围绕数智工程战略部署，抓住汽车行业智能制造、自动驾驶等新兴领域的发展机遇，加快推动凌云股份数字化转型、智能化升级，以数智工程战略新成效努力赢得未来发展主动权。
　　2.市场风险
　　风险识别：从国际来看，世界政治局势紧张加剧，俄乌冲突、中美贸易战等风险仍然存在；全球汽车芯片虽然暂时缓解，但高端芯片供需失衡问题仍然存在；供应链要求近地化布局、快速响应，也带来了行业投资的热潮和风险。国内来看，在国家宏观经济复苏、拉动内需政策、新能源补贴退坡政策延迟等多重因素的共同影响下，2023年中国汽车市场基本面总体向好，后续供应链秩序与消费信心将逐步恢复。但同时受到地缘政治对汽车供应链稳定带来的不确定性，行业竞争加剧，消费需求被提前透支，企业经营风险仍然存在。
　　应对措施：凌云股份公司积极适应市场新常态，对外通过加强全球和国内经济形势、政治形势、汽车行业分析以及内部项目管理、业务深入协同，全方位把握趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源，聚焦优质客户和优势产品，搭建客户立体式交流渠道，打造凌云品牌形象，深入分析营销改进渠道，加强公司内部体系化建设。内外兼修，不断提升核心竞争力。
　　3.国际化经营风险
　　风险识别：因国际政治经济环境不确定性、海外通货膨胀、原材料价格上涨、俄乌战争等因素以及中外政策、法律、企业文化等诸多差异，客观上增加了管理海外子公司难度，存在一定的经营风险。
　　应对措施：持续加强国内外业务协同，选派专家团队到海外公司现场工作，贯彻股东意志执行，改善海外公司运营质量；加强资金管控，提升海外子公司运营管理水平，制定运营改善措施，力争获得良好的投资回报。
　　4.汇率风险
　　风险识别：
　　受市场供求因素、国际收支、中美经贸关系等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，主要发达经济体激进收紧货币政策抗击通胀。复杂多变的政经环境或加剧汇率市场波动。受上述因素综合作用，预计2023年人民币汇率变化具有不确定性。
　　防范措施：加强汇率风险防范意识，积极研判国际政治经济形式与汇率变化趋势，对国外相关政策进行风险把控。积极应对双向波动带来的汇率风险，积极争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款，尽可能控制货币错配，合理安排资产负债币种结构，防范外汇风险。
　　5.财务风险
　　风险识别：随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
　　防范措施：根据需要适时向相关公司增资，提前规划内保外贷续贷事宜，合理运用跨境资金池，多措并举，保证境外公司的正常经营所需资金，防范财务风险。
　　6.原材料供应风险
　　风险识别：2023下半年钢材、铝材价格仍将处于高位状态，企业成本增加，经营压力增大的风险。
　　应对措施：多措并举减小原材料价格持续高位给企业经营带来的影响。与主要钢厂进行价格谈判，获取更大价格优惠，开展战略合作，增强企业抗风险能力；推进材料技术降成本，铝型材挤出费用对标，以量换价，降低采购成本。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖36家全资及控股子公司、3家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立16家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。
　　凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；上海建立电池PACK机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。
　　凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
　　凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度，在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破，深化产学研融合，与行业先进科研生产企业（院所）实现战略合作。目前累计25家企业通过国家高新技术企业认证，5家国家级“专精特新”企业，12家省级“专精特新”企业。公司拥有1个国家企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、15个国家认可委认定的实验室和检测中心、15个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力。
　　凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控，境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。
　　凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合，积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系，为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。 收起▲