一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1.主要业务　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。　　2.主要产品及用途　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列，主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1.主要业务
　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
　　2.主要产品及用途
　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列，主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。
　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
　　3.经营模式
　　（1）采购模式
　　公司建立了完善的供应链管理体系并持续优化，参照国内外先进的供应商管理模式，由供应链管理部门对供应商实行有效选择、动态考核和持续优化管理，逐步优化供应商资源，并在财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了长期稳定的战略合作关系。
　　（2）生产模式
　　公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
　　（3）销售模式
　　公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
　　公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
　　4.主要业绩驱动因素
　　（1）坚持创新驱动
　　紧扣高质量发展要求，坚持把科技创新作为增强全球竞争力和推动产业结构升级的重要抓手，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦复合材料新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。
　　（2）着力开拓市场
　　在市场跟进上，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；聚焦核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进产品结构优化与转型升级，提高盈利能力。
　　（3）强化内部管理
　　在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化、数字化、智能化建设，进一步改善经营质量，提高产品生产和运营决策效率，以不断提升科技研发能力推动发展、引领未来。
　　5.主要客户
　　（1）汽车金属及塑料零部件客户
　　主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、北美新能源头部企业、小米、stellantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、吉利、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、江淮汽车、上汽通用、上汽大通、长安福特、一汽红旗、一汽奔腾、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、东风柳汽、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、光束汽车、北汽股份、赣锋锂电等。
　　（2）塑料管道系统客户
　　聚乙烯（PE）燃气管道系统：华润燃气、港华燃气、中国燃气、浙能燃气等；
　　聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、北控水务、肇水市政等；
　　其他产品客户：中国石油化工股份有限公司、海宁市天源给排水工程物资有限公司、常州金风储能科技有限公司等。
　　6.行业发展情况
　　（1）汽车市场数据及整体形势
　　2025年1-6月，中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%。其中，汽车国内销量1257万辆，同比增长11.7%，汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%。
　　2025年1-6月，乘用车产销分别完成1352.2万辆和1353.1万辆，同比分别增长13.8%和13%。其中，乘用车国内销量1095万辆，同比增长13.6%，乘用车出口258.1万辆，同比增长10.3%，汽车出口正成为中国汽车市场增长的新引擎。
　　2025年1-6月，商用车产销分别完成209.9万辆和212.2万辆，同比分别增长4.7%和2.6%。其中，货车产销分别完成183.7万辆和185.6万辆，同比分别增长4.2%和1.8%；客车产销分别完成26.2万辆和26.5万辆，同比分别增长8.4%和8.7%。
　　2025年1-6月，新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新能源汽车销量达到汽车总销量的44.3%，市占率进一步提升。在新能源汽车主力车型中，纯电动、插电式混合动力汽车产销均呈高速增长。其中，纯电动汽车产销分别完成448.8万辆和441.5万辆，同比分别增长50.1%和46.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成247.9万辆和252.1万辆，同比分别增长28%与31.1%。
　　今年以来，国家实施更加积极有为的宏观政策，加快落实稳就业稳经济推动高质量发展若干举措，经济运行总体平稳。上半年，汽车市场延续良好态势，多项经济指标同比均实现两位数增长。具体来看，在以旧换新政策持续显效带动下，内需市场明显改善，对汽车整体增长起到重要支撑作用；新能源汽车延续快速增长态势，持续拉动产业转型升级。展望下半年，“两新”政策将继续有序实施，新能源免购置税优惠面临退坡，叠加企业新品供给持续丰富，有助于拉动汽车消费增长。不过也要看到，当前外部环境的复杂性、严峻性、不确定性有所增加，部分地区暂停汽车置换补贴等以旧换新活动需要密切关注，行业竞争依然激烈，整体盈利水平持续承压，行业稳定运行仍面临挑战。综合研判，2025年的车市仍有望保持增长态势，预计全年汽车产销量有望达到3290万辆，同比增长4.7%。其中，乘用车产销量有望达到2890万辆，同比增长4.9%；商用车产销量有望达到400万辆，同比增长3.3%；新能源汽车产销量有望继续保持高增长，达到1600万辆，同比增长24.4%。
　　（2）市政管道市场整体形势
　　我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。城市工作将致力于建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，以推动城市高质量发展为主题，坚持城市内涵式发展为主线，并将推进城市更新作为重要抓手。在此过程中，国家将大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续以及治理效能的提升。塑料管道作为城市燃气、热力、给排水等领域的核心材料，其行业规模庞大，拥有稳定的市场需求。相关企业需紧跟国家城镇化发展趋势，加大技术研发与投入，不断提升产品的耐用性、安全性和环保性能，加速向功能化、系统化、高端化、智慧化方向转型升级，为产品赋能。同时，企业还应充分发挥自身技术优势和产品特点，积极开拓新兴应用领域并拓展国际市场，为整个行业的发展注入更多新活力。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2025年上半年，公司实现营业收入926,060.75万元，较上年同期增加3.61%，实现利润总额66,969.29万元，较上年同期增加8.95%，实现净利润56,512.74万元，较上年同期增加7.32%，其中归属于母公司的净利润43,296.93万元，较上年同期增加8.46%。
　　（一）积极推进汽车零部件转型升级，持续提升市场地位和行业竞争力
　　客户结构和产品结构持续优化。持续强化品牌推广和内部资源协同，加大与主机厂的沟通，深化战略合作关系，聚焦优质客户持续开展客户高层商务互访。稳步落实市场开发“一区一策”专项方案，重点开发优质客户和优势产品，上半年累计定点新项目526个。其中，汽车金属板块定点项目161个，优质客户占比86.99%，保险杠、电池壳、热成型等优势产品占比89.97%。汽车管路系统定点项目365个，在稳固汽车领域冷却管路产品业务的基础上，成功开发并获得储能、充电站、数据中心等场景所需液冷产品订单。市政管道系统新增百万级以上销售客户26个，在燃气和给水领域成功取得多个集团客户和地方重点客户的年度入围或项目供货资格。
　　科技自主创新引领高质量发展。加大科技创新力度，上半年，公司研发费用投入3.95亿元，较上年同期增长11.67%。统筹创新平台建设，推进创新成果产出，积极推进公司国家企业技术中心复评；组织开展11家高新技术企业申报、复评工作。开展数字化产线升级，推进制造智能化，稳步推进凌云股份长春分公司一汽红旗电池壳数字化车间建设项目；上海凌云智能工厂建设项目已具备工件数据采集、追溯及系统可视化管理；沈阳凌云BMW G78电池壳生产线建设，完成涂装线试生产，目前正在开发MES系统。
　　转型升级项目取得积极进展。新能源汽车热管理系统，北奔重汽热管理系统进入量产准备阶段，成都重汽热管理系统进入样件交付阶段；机器人传感器项目，牵头联合攻关的“揭榜挂帅”任务取得实效，拉压力、扭矩力传感器产品已交付多个小批量订单，六维力传感器已完成设计，多项基础预研项目同步推进中，力传感器车间已建成专业生产线，完成产业平台建设方案；汽车线控转向系统，开展了量产工艺研究、测试能力建设、供应链体系开发，完成了无人物流车转向系统设计，进入样机制造阶段。
　　（二）积极应对境外风险挑战，推动全球布局优化和境外企业运营改善
　　不断深化总部与外派经营团队的协同联动机制，确保国内外沟通对接顺畅，并针对德国WAG、墨西哥WAM实施个性化KPI考核激励方案，强化结果导向，确保重点工作稳步推进。深入推进德国WAG扭亏脱困措施实施，主要生产单元运行情况向好，经营质量持续改善，减员进展顺利，人工成本同比大幅减少，连续两年获得保时捷A级供应商，具有优先新项目定价权。深入推进墨西哥WAM运营管理提升，完成管理体系搭建和核心部门基础能力建设，增资到位改善资本结构和负债结构，保障项目顺利量产，重点运营指标持续改善。摩洛哥建厂项目稳步推进，已完成商务部备案、公司核名和厂址选定等工作，目前正在全力推进公司注册设立。
　　（三）全面深化国有企业改革，持续提升治理能力和管理水平
　　扎实推进国企改革，贯彻落实进一步全面深化改革、“双百行动”等工作安排，达到预期效果。保障公司规范运作，完成董事会换届选举，确保公司治理合规；完成公司章程修订，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。加强股东回报，实施完成2024年度利润分配及转增方案，共计派发现金红利2.82亿元、转增股份2.82亿股；截至报告期末，凌云集团累计增持凌云股份4,005.58万元。股权激励第一期限售股份如期解锁，进一步激发核心人才干事创业的活力动力，第二个限售期公司业绩考核目标也已全面达成。按计划推进全资子公司吸收合并，7月份已完成上海凌云科技吸收合并上海凌云瑞升，上海凌云瑞升注销。
　　（四）增强价值创造水平，扎实推进提质增效专项行动
　　持续推进提质增效和四大业务流程优化标准化，不断增强技术优势和成本优势。研究制定提质增效行动措施，通过采购降本、节约融资成本、减免退税费、工装材料和设变追偿、设备调剂、合理化建议等多种方式实现降本增效。持续优化四大业务流程，优化采购供应链管理流程，形成持续改进的工作机制，拓展推进策划管理流程和资源管理流程的标准化建设。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖37家全资及控股子公司、3家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立15家中外合资公司。公司主导产品有车身安全结构产品、新能源车电池产品、汽车管路系统等，公司积极布局汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程以及传感器、机器人智能关节及机械臂等关键部件研发销售以及相关业务。
　　凌云股份始终以全球汽车行业技术革新趋势与客户需求为导向，依托国家级技术中心的创新研发优势，以及领先的智能化、数字化生产线，成功推动汽车高强度轻量化安全防撞系统、热成型结构件、门槛件等核心产品的自主研发，产品技术指标达到国际先进水平；上海建立电池PACK机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；自主研发的高强钢变曲率成形技术打破国外技术垄断；突破热成型材料激光拼焊技术，建成国内首条热成型全自动激光拼焊产线；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖；“高端系列压力成型装备递归式创新法与制造工艺及其应用”获得教育部科技进步一等奖；2024年，公司入围中国机械工业企业管理协会发布的“2024年中国机械500强”和“世界一流机械企业”双榜单。
　　凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
　　凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度，在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破，深化产学研融合，与行业先进科研生产企业（院所）实现战略合作。目前凌云股份拥有1个国家级和20个省级企业技术中心、15个国家认可委认定的实验室和检测中心、1个国家级市政工程管道培训中心、1个国家技术创新示范企业、28个高新技术企业、4个省级制造业单项冠军企业、3个国家级和18个省级“专精特新”企业、2个国家知识产权优势企业、1个省级科技领军企业、1个双百企业。
　　凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控，境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。近年来公司扎实推进市场开发、产品开发、采购供应链、生产运营四大业务流程优化标准化，拿“好”订单、干好订单、交好订单，不断提高成本竞争力，提升经营质量。
　　凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合，积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系，为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。

　　四、可能面对的风险
　　1.行业风险
　　风险识别：汽车零部件产业正向智能化与绿色化转型，新能源汽车拉动电池、电驱等需求，轻量化材料、智能座舱、自动驾驶传感器成技术焦点，“双碳”目标与欧盟法规倒逼绿色转型，提升可回收利用率，国际巨头主导高端市场，中国企业凭成本与技术优势崛起。2025年多维度压力交织，全球汽车销量增长停滞，纯电汽车渗透率提升不及预期，中国经济增速放缓、市场竞争加剧，需求不确定性增加，企业获单难度加大；地缘政治紧张推高全球贸易壁垒，阻碍企业出口及海外布局；电动化、智能化使软件成本攀升；上游原材料价格波动、下游整车价格战压缩企业利润空间，企业盈利艰难，部分竞争力弱的企业面临生存危机。
　　应对措施：围绕产业转型升级、国际化经营提质增效重点任务，坚持“建设世界一流汽车零部件集团化供应商”的发展定位，进一步做强做优传统优势车身安全结构、汽车管路系统、新能源电池壳产品的基础上，按照技术相关、市场相关原则，通过自主研发+合资合作等方式，积极布局以线控转向、智能悬架为重点的汽车底盘系统，培育拓展汽车热管理系统及核心零部件、汽车与机器人传感器、智能制造等为主的新质生产力领域，做强做优墨西哥、摩洛哥、印尼海外基地。
　　2.市场风险
　　风险识别：从国际来看，世界政治局势动荡、地缘冲突等风险仍然存在，汽车行业供应链全球化等市场竞争加剧，汇率、通货紧缩等风险依然存在。从国内来看，汽车市场内卷不断加剧，价格不断下探，零部件企业利润空间进一步被压缩。
　　应对措施：公司积极适应市场新常态，对外加强全球视野政治形势、经济形势的全面分析和研判，把握汽车行业的趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源，聚焦优质客户和优势产品，搭建客户立体式交流渠道，打造凌云品牌形象，不断提升核心竞争力。在应对产品价格下探、利润空间被压缩的市场情况，积极应对竞争新环境，不断加强市场调研和竞争对手分析，掌握前端市场信息，加强成本分析和成本控制；项目严格按照体系流程开发，建立健全后评价机制；顺应全球汽车产业链供应链重构大势，实施全球协同配套战略把握汽车行业电动化网联化智能化发展趋势，推动凌云股份数字化转型、智能化升级。同时，根据市场情况制定灵活的价格策略，以适应市场变化和降低价格的风险。持续推进降本增效，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。
　　3.金融风险
　　风险识别：受市场供求因素、国际收支、国际竞争等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，复杂多变的政经环境或将加剧汇率市场波动；随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
　　应对措施：加强汇率风险防范意识，合理研判汇率走势，深入研究国外相关政策，防范汇率风险；严格执行担保管理办法，审慎开展担保业务，重点关注特殊担保事项，规避担保代偿风险；合理运用跨境资金池，多措并举，保证境外公司的正常经营所需资金，防范财务风险。
　　4.国际化经营风险
　　风险识别：地缘政治冲突加剧，贸易保护抬头，市场波动加剧，海外经营风险加大。
　　应对措施：持续关注欧美政治形势和商务政策，选派专家团队到海外公司支持工作，优化海外市场策略、投资策略及运营改善措施，推动海外企业提质增效方案实施；结合国际市场布局，完善海外公司发展方案，推动具体举措落实，统筹优化全球配套资源，提升国际化经营水平，力争获得良好的投资回报。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2024年，公司持续推进高质量发展，高效统筹生产经营各项工作，全年实现营业收入188.37亿元，较上年增长0.72%；实现归母净利润6.55亿元，较上年同期增长3.77%。　　1.凌云品牌影响力进一步提升，产品与客户结构持续优化　　公司与奔驰、宝马、TSL、STLA、大众、本田、日产、丰田、长安等国内外重点客户建立起立体式交流渠道，战略合作关系进一步加强。全年累计新获订单510亿元，汽车金属中标项目生命周期产值超350亿元，优质客户定点占比超97%；汽车管路板块中标项目生命周期产值超150亿元。宝马某项目冲压产品、某项目热成型产品成功实现谱系突破；一汽红旗某项目、... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2024年，公司持续推进高质量发展，高效统筹生产经营各项工作，全年实现营业收入188.37亿元，较上年增长0.72%；实现归母净利润6.55亿元，较上年同期增长3.77%。
　　1.凌云品牌影响力进一步提升，产品与客户结构持续优化
　　公司与奔驰、宝马、TSL、STLA、大众、本田、日产、丰田、长安等国内外重点客户建立起立体式交流渠道，战略合作关系进一步加强。全年累计新获订单510亿元，汽车金属中标项目生命周期产值超350亿元，优质客户定点占比超97%；汽车管路板块中标项目生命周期产值超150亿元。宝马某项目冲压产品、某项目热成型产品成功实现谱系突破；一汽红旗某项目、国内新能源头部车企某项目成功填补热成型双门环产品谱系空白；公司成功进入小鹏汇天低空飞行项目配套体系；汽车管路在新能源储能领域新项目订单量大幅增加；市政管道海外市场取得新突破，成功中标阿布扎比国家石油公司油田注海水主体工程，国际市场进一步拓展。
　　2.集成化、智能化技术开发取得新进展
　　电池封装系统等5个重点转型升级项目均进入样件和市场推广阶段，其中汽车热管理系统完成台架测试、夏季路试，成功获得北奔小批量生产订单；新能源电池BMS及封装系统完成首台电池包系统封装和测试，初步具备了系统设计、封装产线设计规划能力；汽车流体控制系统获得上汽大通认证使用。战新产业领域布局取得新突破，与华工科技合作成立智能制造合资公司，当年成立当年盈利；作为牵头方联合相关单位开展的传感器业务入围揭榜挂帅项目，完成了拉压力传感器批量样件送货和小规模产线布局，六维力传感器设计任务也在进行中；与相关单位联合共同开发的流体传感器完成车规级认证和装车路试。
　　3.实施提质增效专项行动，提升价值创造能力
　　深入推进实施提质增效专项行动，推动各项措施落地实施。通过开源、节流、资产盘活、生产布局优化、投资优化和合理化建议等实现降本增效，通过内部调剂闲置设备减少投资成本。督导落实税收优惠政策争取减免退相关税费。积极推进2023年暴雨灾害损失保险理赔，截至2024年末财产一切险理赔完毕，累计收到保险公司赔付1.66亿元，营业中断险正在理赔中。组织制定价值创造激励方案，以鼓励创新、尊重创造为宗旨，充分调动广大员工立足岗位，创新、创造、创效。
　　4.加强境外公司治理，推动国际化经营提质增效
　　制定“调整定位、客户索赔、采购降本、减员增效、运营改善和新项目争取”等六项扭亏脱困措施，推动德国WAG运营持续改善。强化海外公司治理，完成WAG公司外派管理人员调整和财务经理派驻，墨西哥WAM财务人员派驻和工程及技能人员有序轮换。全力推动宝马G4X等新项目实现量产，积极争取福特等重要客户新产品定点，墨西哥WAM主营业务收入得到明显改善。推动国际化经营布局调整和竞争力提升，亚大墨西哥工厂顺利投产；摩洛哥基地完成多轮现场调研、要素论证和可研编制，正在积极推进项目落地。
　　5.深化企业内部改革，提升治理能力和治理水平
　　组织开展国企改革深化提升行动，推进各项改革任务落地，任务完成率83%，超额完成考核目标。“双百行动”专项改革达到国资委考核良好标准；提高上市公司质量工作顺利收官，实现提质增效自选指标、科技投入强度指标双提升。凌云股份获评中国上市公司协会“2024上市公司董事会优秀实践案例”。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
　　汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。
　　塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　1.主要业务：
　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
　　2.主要产品及用途：
　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。
　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
　　3.经营模式：
　　（1）采购模式：
　　公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。
　　（2）生产模式：
　　公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
　　（3）销售模式：
　　公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
　　公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
　　4.主要业绩驱动因素
　　（1）坚持创新驱动：
　　紧扣高质量发展要求，坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。
　　（2）着力开拓市场：
　　在市场跟进上，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；聚焦核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进产品结构优化与转型升级，提高盈利能力。
　　（3）强化内部管理：
　　在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化、数字化、智能化建设，进一步改善经营质量，提高产品生产和运营决策效率，以不断提升内部管理能力推动发展、引领未来。
　　5.主要客户
　　（1）汽车金属及塑料零部件客户
　　主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、TSL、Steantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、上汽通用、长安福特、一汽红旗、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源等、光束汽车、北汽股份、赣锋锂电。
　　（2）塑料管道系统客户
　　聚乙烯（PE）燃气管道系统：港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等；
　　聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、中国水务、北控水务等；
　　其他产品客户：上海塑普瑞米新型材料有限公司、中国石油化工股份有限公司等。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖37家全资及控股子公司、3家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立15家中外合资公司。公司主导产品有车身安全结构产品、新能源车电池产品、汽车管路系统等，公司积极布局新能源电池管理系统及封装系统、汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程以及传感器、机器人智能关节及机械臂等关键部件研发销售以及相关业务。
　　凌云股份始终以全球汽车行业技术革新趋势与客户需求为导向，依托国家级技术中心的创新研发优势，以及领先的智能化、数字化生产线，成功推动汽车高强度轻量化安全防撞系统、热成型结构件、门槛件等核心产品的自主研发，产品技术指标达到国际先进水平；上海建立电池PACK机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖；“高端系列压力成型装备递归式创新法与制造工艺及其应用”获得教育部科技进步一等奖；2024年，公司入围中国机械工业企业管理协会发布的“2024年中国机械500强”和“世界一流机械企业”双榜单。
　　凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
　　凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度，在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破，深化产学研融合，与行业先进科研生产企业（院所）实现战略合作。目前凌云股份拥有1个国家级和20个省级企业技术中心、15个国家认可委认定的实验室和检测中心、1个国家级市政工程管道培训中心、1个国家技术创新示范企业、28个高新技术企业、4个省级制造业单项冠军企业、3个国家级和18个省级“专精特新”企业、2个国家知识产权优势企业、1个省级科技领军企业、1个双百企业。
　　凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控，境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。近年来公司扎实推进市场开发、产品开发、采购供应链、生产运营四大业务流程优化标准化，拿“好”订单、干好订单、交好订单，不断提高成本竞争力，提升经营质量。
　　凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合，积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系，为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入188.37亿元，较上年同期增长0.72%，实现利润总额10.70亿元，较上年同期增长11.68%，实现净利润9.50亿元，较上年同期增长9.46%，其中归属于母公司的净利润6.55亿元，较上年同期增长3.77%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　今年以来，我国经济总体保持扩张，产需两端加快释放，一季度，一系列提振汽车消费政策措施得以延续并加速落地，消费市场提质向好，企业产品密集焕新，消费者信心增强，产销呈现两位数增长，汽车行业开局运行良好。具体来看，乘用车延续良好态势，商用车市场呈现回暖趋势;新能源汽车产销继续快速增长，提供有力支撑;整车出口保持稳步增长，其中新能源汽车出口增长尤为明显;中国品牌持续向上，销量占比维持高位。
　　1-3月，汽车产销分别完成756.1万辆和747万辆，同比分别增长14.5%和11.2%，细分车型来看，1-3月，乘用车产销分别完成651.3万辆和641.9万辆，同比分别增长16.1%和12.9%。商用车产销分别完成104.8万辆和105.1万辆，同比分别增长5.1%和1.8%。
　　1-3月，我国汽车整车出口142万辆，同比增长7.3%。汽车出口持续增长，表明我国汽车竞争力持续增强，海外市场对我国汽车品牌认可度正持续提升。
　　1-3月，新能源汽车产销分别完成318.2万辆和307.5万辆，同比分别增长50.4%和47.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的41.2%。新能源汽车产销快速增长，贡献显著。
　　展望二季度，相关政策组合效应将持续释放，上海车展开启新品密集发布周期，多地促销活动火热进行有助于进一步释放消费潜力，延续市场增长态势，不过也要看到，当前外部环境复杂多变，企业经营压力加大，行业运行总体仍面临较大压力。要深入贯彻落实国家扩大内需战略，密切关注外部环境变化形势，有效应对出口方面的负面冲击，助力行业平稳增长。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。综合研判，预计2025年汽车总销量将超3290万辆，同比增长4.7%，其中乘用车销量2890万辆，同比增长4.9%，商用车销量400万辆，同比增长3.3%，新能源汽车销量1600万辆，同比增长24.4%。
　　(二)公司发展战略
　　着眼“建设世界一流汽车零部件集团化供应商”的发展定位，以“建设具有全球竞争力的现代化企业”为目标，聚焦汽车零部件、市政工程管道产业，全面加强科技创新能力、产业链现代化能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设，打造为“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”的全球化现代化企业。
　　(三)经营计划
　　2024年，公司实现营业收入188.37亿元，完成年度计划的98%。2025年全年收入计划191亿元，该计划为公司内部管理控制指标，不代表公司2024年预测数据。
　　1.全面创新，持续提升技术竞争力
　　提升研发效能，加强科研投入，加大重点科研专项申报力度，拓宽科研项目合作模式，积极争取国家科技开发支持。继续加大创新平台建设，积极培育更多高新技术、专精特新、单项冠军企业。推动中央研究院高效实施两个清单项目研发，持续强化车身结构轻量化、极致化、集成化技术开发与市场开发。实施数智工程战略，推进产品数字化、制造智能化、管理信息化、生态网联化。完成数字化示范工厂建设，实现工厂级数字化运营管控，形成MOM系统标准及数据治理规范，在系统内企业实施复制推广。
　　2.全面转型，努力打造汽车零部件头部企业
　　加大与重点客户战略合作力度和深度，积极筹办技术交流会，加强同步设计同步开发交流合作。完善大客户经理机制，持续扩大优势产品在战略客户销售占比。进一步优化市场开发流程，强化市场分析研判、大客户开发策划、新项目开发评审、重点项目销售管理，巩固优势产品战略客户市场地位。研究制定实施应对行业竞争加剧行动计划，进一步加强销售管理，及时研判化解市场风险。大力推进动电池封装系统、汽车流体控制系统、整车热管理系统、线控转向系统、自适应智能悬架系统、六维力传感器等转型升级项目研发，完善成果转化机制，加快落实市场订单，抓住行业调整机遇，寻求机会补齐短板弱项，在集成化、智能化领域取得突破，努力打造汽车零部件头部企业。
　　3.全面改革，为建设现代化新国企提供动力和支撑
　　全面完成改革深化提升行动、对标世界一流企业价值创造行动，高质量完成凌云股份“双百行动”改革任务，为高质量发展提供动力和支撑。稳妥推进总部机构改革优化，推进总部由职能管理向流程管理转型。优化区域、专业公司+工厂管控模式，精干管理流程。设立凌云传感器业务平台，推动力传感器揭榜挂帅项目和MEMS流体传感器项目产业化；设立线控转向产业化平台，拓展汽车智能化产品；积极推进通过吸收合并，实现世东悬置专业化重组，推动整车热管理系统产业化。完善公司会议决策制度流程，提高决策效率，防范决策风险。提高公司运营质量，加强市值管理，规范信息披露，利用好上市公司平台助力高质量发展。
　　4.优化国际化经营管控模式，提升国际化经营质量
　　研究制定并实施地缘政治冲突风险防控应对方案，确保海外资产安全和经营稳定。统筹解决好人才原材料“两才”、税率汇率“两率”问题，为国际化经营提供资源保障。提升德国WAG经营质量，积极争取新项目定点，保持可持续经营能力。强化墨西哥WAM经营管理，保障新项目量产质量以及现金流健康。推进摩洛哥基地建设，积极推动欧洲配套战略目标实现。提升印尼凌云管理层级，加大东南亚地区市场开发力度。
　　5.持续开展提质增效专项行动，提升价值创造能力
　　制定并实施好2025年提质增效行动方案，持续深化采购降本、精益降本、投资成本管控、人工降本、资金集中管理、销售追偿、政策资金争取等各项工作。持续优化业务流程提升经营质量，进一步提升供应链安全保供和采购降本能力，持续改善生产制造费用率、质量损失率、设备综合效率OEE等运营过程指标，推动KPI指标改善和EBT持续提升。积极开展价值创造行动，以鼓励创新、尊重创造为宗旨，激励全员树立价值创造理念、立足岗位发挥潜能，激发广大员工创新创造创效活力，全面提升成本竞争力。
　　(四)可能面对的风险
　　1.行业风险
　　风险识别：随着全球汽车行业向电动化加速转型，到2025年，电动汽车的市场份额预计将进一步扩大，智能化和自动驾驶功能正在成为汽车的重要发展方向，全球汽车行业主要面临市场变化、技术迭代、消费者行为变化等多个方面影响，行业集中度呈现不断提升的趋势，国际贸易摩擦在未来几年内仍可能持续存在，如地缘政治、关税调整、贸易壁垒。
　　应对措施：凌云股份以“十四五”发展规划为基础，围绕主责主业，顺应全球汽车市场发展趋势，紧跟重点客户战略规划及布局调整，把握行业变革方向，聚焦国家战略性新兴产业和未来产业，积极推动向轻量化、电动化、智能化、网联化的方向发展，巩固优势产业领先地位，提高技术水平与创新能力，着力汽车零部件产业结构调整，构建具有全球竞争力的现代化产业体系。
　　2.市场风险
　　风险识别：从国际来看，世界政治局势、地缘冲突等潜在风险仍然存在，汽车行业供应链全球化等市场竞争加剧，汇率、通货紧缩等风险依然存在。从国内来看，汽车市场内卷不断加剧，价格不断下探，零部件企业利润空间进一步被压缩。
　　应对措施：凌云股份公司积极适应市场新常态，对外加强全球视野政治形势、经济形势的全面分析和研判，把握汽车行业的趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源，聚焦优质客户和优势产品，搭建客户立体式交流渠道，打造凌云品牌形象，不断提升核心竞争力。在应对产品价格下探、利润空间被压缩的市场情况，积极应对竞争新环境，不断加强市场调研和竞争对手分析，掌握前端市场信息，加强成本分析和成本控制；项目严格按照体系流程开发，建立健全后评价机制；顺应全球汽车产业链供应链重构大势，实施全球协同配套战略把握汽车行业电动化网联化智能化发展趋势，推动凌云股份数字化转型、智能化升级。同时，根据市场情况制定灵活的价格策略，以适应市场变化和降低价格的风险。持续推进降本增效，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。
　　3.金融风险
　　风险识别：受市场供求因素、国际收支、国际竞争等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，复杂多变的政经环境或将加剧汇率市场波动；随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
　　应对措施：加强汇率风险防范意识，合理研判汇率走势，深入研究国外相关政策，防范汇率风险；严格执行担保管理办法，审慎开展担保业务，重点关注特殊担保事项，规避担保代偿风险；合理运用跨境资金池，多措并举，保证境外公司的正常经营所需资金，防范财务风险。
　　4.国际化经营风险
　　风险识别：地缘政治冲突加剧，贸易保护抬头，市场波动加剧，海外经营风险加大。
　　应对措施：持续关注欧美政治形势和商务政策，选派专家团队到海外公司支持工作，优化海外市场策略、投资策略及运营改善措施，推动海外企业提质增效方案实施；结合国际市场布局，系统性制定海外公司发展方案，一企一策制定具体举措，统筹优化全球配套资源，提升国际化经营水平，力争获得良好的投资回报。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1.主要业务　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。　　2.主要产品及用途　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1.主要业务
　　公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。
　　报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
　　2.主要产品及用途
　　汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。
　　塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
　　3.经营模式
　　（1）采购模式
　　公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。
　　（2）生产模式
　　公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
　　（3）销售模式
　　公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
　　公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
　　4.主要业绩驱动因素
　　（1）坚持创新驱动
　　紧扣高质量发展要求，坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。
　　（2）着力开拓市场
　　在市场跟进上，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；聚焦核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进产品结构优化与转型升级，提高盈利能力。
　　（3）强化内部管理
　　在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化、数字化、智能化建设，进一步改善经营质量，提高产品生产和运营决策效率，以不断提升科技研发能力推动发展、引领未来。
　　5.主要客户
　　（1）汽车金属及塑料零部件客户
　　主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、北美新能源头部车企、Stellantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、上汽通用、长安福特、一汽红旗、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源等。
　　（2）塑料管道系统客户
　　聚乙烯（PE）燃气管道系统：港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等；
　　聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、中国水务、北控水务等；
　　其他产品客户：中国石油化工股份有限公司、海宁市天源给排水工程物资有限公司、常州金风储能科技有限公司等。
　　6.行业发展情况
　　(1)汽车市场数据以及整体形势
　　2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中，汽车国内销量1125.5万辆，同比增长1.4%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。上半年，国内销量同比微增，汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著。
　　1-6月，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%，其中乘用车国内销量964万辆，同比增长1.6%；乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%，汽车出口正成为中国汽车市场增长的新引擎。
　　1-6月，商用车产销累计完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈不同程度增长。其中客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆，同比分别增长6.4%和9.3%；货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆，同比分别增长1.4%和4.4%。
　　1-6月，新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，进一步提升。在新能源汽车主力车型中，纯电动、插电式混合动力车型产销均呈不同程度增长。其中纯电动产销量分别为299万辆、301.9万辆,同比增长9.4%、11.6%；插电式混合动力车型产销量分别为193.7万辆、192.2万辆，同比增长83.9%、85.2%。
　　今年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策相继落地实施，地方补贴刺激政策预计仍将保持较高供给水平，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到，当前国际贸易保护主义形势依然严峻，国内有效需求和消费信心不足的问题依然突出，行业竞争进一步加剧，企业经营压力倍增，行业运行总体仍面临较大压力。需要相关政策落实落细，并保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。综合研判，我国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。其中，乘用车销量2680万辆，同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%；新能源汽车销量1150万辆，同比增长22%，新能源市场渗透率达37%。
　　(2)市政管道市场整体形势
　　随着我国城镇化进程的稳步推进，都市圈、城市群以及中心城市的蓬勃发展，为塑料管道行业开辟了广阔的市场空间。未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线，为塑料管道发展带来新机遇。面对消费者对产品质量和环保要求的日益提升，塑料管道行业正加速向高端化、智能化、绿色化方向迈进。企业纷纷加大技术创新和产品研发力度，致力于提升产品的耐用性、安全性和环保性能，以满足市场对高品质塑料管道产品的迫切需求。同时，随着智慧城市、绿色建筑等概念的兴起，智能管道系统、环保材料管道等新兴产品不断涌现，为行业注入了新的活力。塑料管道作为城市燃气、热力、给排水等领域的核心材料，虽然在短期内其市场需求有波动，但从长期来看市场对于更高层次的产品需求一定是呈稳定增长态势的。
　　尽管市场需求稳步增长，但塑料管道行业也面临着产能过剩的严峻挑战。部分中小企业因无法适应市场变化而面临停产停业甚至被并购的困境，市场竞争愈发激烈。在此背景下，中上规模企业凭借其在技术创新、品牌建设、市场拓展等方面的优势，通过优化产品结构、提升生产效率、加强供应链管理等措施，不断提升自身竞争力，巩固市场地位。此外，众多企业还积极探索多元化发展路径，如涉足新兴应用领域、拓展国际市场等，以应对行业变革带来的挑战与机遇。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司积极推进产业布局优化、产品及客户结构调整，以市场管理为首位，坚持拿“好订单”，干好订单；以创新驱动发展，持续提升科技竞争力，确保重点科研项目顺利推进；以提质增效、业务流程优化标准化为抓手，持续提升成本竞争力。2024年上半年，公司实现营业收入893,784.45万元，较上年同期增加3.27%，实现利润总额61,467.11万元，较上年同期增加25.05%，实现净利润52,657.58万元，较上年同期增加21.29%，其中归属于母公司的净利润39,918.82万元，较上年同期增加23.69%。
　　（一）坚持改革发展，推动产业布局优化
　　扎实推进提高上市公司质量工作方案、国企改革“双百行动”，重点任务序时推进，进度符合预期。不断优化产业布局，注册成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司，开展智能制造业务，培育智能制造能力，推动公司数字化转型和智能化升级；完成世东凌云股权收购交割及工商变更，统筹优化北京区域优质资源配置，助力汽车零部件产品转型升级；推进墨西哥WAM、墨西哥亚大增资项目，提升公司在北美市场的核心能力。
　　（二）紧跟市场和客户需求，强化市场开发和品牌推广
　　紧跟主机厂深化战略合作关系，持续开展客户高层商务互访，公司领导班子带队先后走访了北京奔驰、宝马中国、Stellantis、长安汽车等10余家客户，参加了北京国际汽车展览会，为市场全面开拓打造多层次交流渠道。
　　报告期内，公司汽车金属板块累计定点项目137个，汽车管路板块累计定点项目243个。中标项目中保险杠、电池壳、热成型等优势产品占比为81.24%。比亚迪辊压件和铝制门槛总成项目实现零件平台化应用推广，配套一汽大众、长安、奇瑞、理想、长城等客户的产品结构持续调整升级，定点全球领先的通信设备供应商新能源储能柜项目实现谱系突破，定点北美新能源头部企业储能项目实现汽车零部件与储能产品同时供货。获得中国汽车报“全球汽车供应链—协同共赢生态伙伴奖”、东风本田“优秀供应奖”、上汽通用“银合作奖”、一汽大众“质量卓越奖”等客户10余个奖项。
　　（三）坚持创新驱动发展，持续提升科技竞争力
　　充分发挥“1+7”科技创新平台作用，强化创新投入，深化创新合作，推进创新研究，持续提升科技竞争力。报告期内，公司研发费用投入3.54亿元，较上年同期增长12.26%。
　　1.重点项目与重要技术进展。加强标准化体系建设，推动各专业领域科技成果的标准转化实施，2024年参编的聚乙烯管道相关国家标准已发布2项；作为牵头方联合相关单位成立传感器项目工作组，组织制定项目计划，推进项目开发；超高强钢辊压成型技术已经完成某车型定点1500MPa座椅横梁产品的工艺开发和设计，完成了1500MPa座椅横梁在某车型上的推广应用。
　　2.科技进步与创新质量奖项。“塑料激光焊接技术应用及其关键过程控制技术开发”项目获得兵器集团科学技术进步奖二等奖，“前碰撞系统吸能盒自动化产线研发及量产化应用”“1.7GPa高精度异形高频焊管制备技术研究与产业应用”“快插接头自动化装配自主设计改善项目”获得兵器集团科学技术进步奖三等奖。25个项目荣获“第七届河北省质量创新与质量改进成果发布会暨经验交流会”创新质量奖，其中4项成果荣获一等奖（示范奖）。
　　（四）落实境外企业扭亏脱困措施，积极化解境外风险
　　持续完善境外公司管控机制，加大股东督导管控力度。制定并实施境外公司全年会议计划，统筹谋划全年重点研究及决策事项，持续深化凌云总部与外派专业团队协同联动机制，保障国内外沟通交流和重点工作有序推进。改善境外公司经营管理水平，全力推动WAG扭亏脱困。完善细
　　化WAG扭亏脱困方案，深入推进扭亏脱困措施实施，WAG主要生产单元运行情况向好，人工、采购、外部服务等成本指标同比改善；一季度获得保时捷A级供应商，具有优先新项目定价权。
　　（五）以提质增效和业务流程标准化为抓手，提升成本竞争力
　　研究制定2024年度提质增效专项方案，梳理制定加强采购成本管控、严格成本费用管控、加大清收力度，工装、材料和设变追偿以及精益管理、合理化建议节创等行动措施，并持续跟踪行动措施落实情况。推进四大业务流程落实及经验推广。深化一体化管控，实施市场开发、项目开发、采购供应链流程、生产运营标准化，深入推进标准流程体系运行，定期检查重点单位定额管理、计划管理、日报管理、仓储管理等运行情况，督导各单位降低材料消耗、库存水平、物流运费、废品损失，促进分子公司持续改善MOM绩效指标。聚力推进产业强链补链延链。深化与宝钢、精美、创新等战略供应商合作，依托凌云-宝钢/精美/创新联合实验室，与战略供应商协同推进联合研发和低成本材料替代。

　　三、风险因素
　　1.行业风险
　　风险识别：据国家信息中心的研究预计，2024年，世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，全球经济延续高通胀、高利率、高债务、低增长、低贸易的“三高两低”态势。汽车行业发展主要面临：一是政策变动风险。国际贸易争端、关税变化和非关税壁垒，对出口业务造成潜在风险。二是技术革新风险。随着智能化、网联化等技术的快速发展，汽车行业正迎来新一轮的技术革命。新技术的研发与应用需要大量的资金投入和人才支持，面临着技术路线选择、知识产权保护等问题。三是市场竞争风险。随着新参与者的加入和价格竞争的加剧，市场竞争愈发激烈，企业面临利润率下降和市场份额被蚕食的风险。
　　应对措施：凌云股份以“十四五”发展规划为基础，围绕主责主业，顺应全球汽车市场发展趋势，紧跟重点客户战略规划及布局调整，把握行业变革方向，积极推动向轻量化、电动化、智能化、网联化的方向发展，同步提升产品结构及市场竞争力，结合现有产业基础和未来发展趋势，重点开展新能源汽车、新能源、人工智能三类战新产业布局，推动高质量发展，巩固优势产业领先地位，提高技术水平与创新能力，着力汽车零部件产业结构调整，构建具有全球竞争力的现代化产业体系。
　　2.市场风险
　　风险识别：从国际来看，当前地缘政治和贸易保护主义形势依然严峻，国际市场存在诸多不确定性，国内有效需求和消费信心不足的问题依然突出，工业品出厂价格持续低位运行，供需矛盾加剧行业“内卷”，企业盈利能力持续下滑，汽车行业经济运行仍面临较大压力。汽车行业加速由燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化方向转变。整车及零部件轻量化成为未来发展趋势;清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。零部件产业集群发展与汽车工业发展处于同等重要的地位，整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。个别分子公司存在客户单一情况，容易导致客户需求变化或市场环境发生变化时，无法及时调整策略，导致市场开发风险。
　　应对措施：凌云股份公司积极适应市场新常态，对外加强全球和国内经济形势、政治形势、汽车行业的全面分析，把握趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源，聚焦优质客户和优势产品，搭建客户多样式交流渠道，打造凌云品牌形象，不断提升核心竞争力。顺应全球汽车产业链供应链趋势，实施全球协同配套战略把握汽车行业电动化、智能化、轻量化、网联化发展趋势，落实低碳绿色发展理念，推动凌云股份数字化转型升级，加快科技创新，培育新质生产力。按照市场开发管理流程进行开发和管理，严格按照市场开发管理流程的要求执行，深化提质增效，提高成本竞争力。
　　3.产品价格风险
　　风险识别：从国际来看，汽车行业供应链全球化深化，全球市场竞争加剧，汇率、通货膨胀风险依然存在。从国内来看，汽车市场内卷加剧，价格不断下探，零部件企业利润空间进一步被压缩。
　　应对措施：凌云股份公司应对价格下探，利润空间被压缩的市场情况，积极应对竞争新环境，不断加强市场调研和竞争对手分析，掌握前端市场信息；加强成本分析和成本控制，项目严格按照体系流程开发；加强政策法规风险分析，识别不同国家和地区的政策法规可能对产品价格产生的影响，如欧洲加征关税调整、税收政策变化等；根据市场情况制定灵活的价格策略，以适应市场变化和降低价格的风险。持续推进提质增效工作，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。
　　4.汇率风险
　　风险识别：受市场供求因素、国际收支、国际竞争等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，主要发达经济体通胀水平有所回落，复杂多变的政经环境或将加剧汇率市场波动，预计2024年人民币汇率变化具有不确定性。
　　应对措施：加强汇率风险防范意识，积极研判国际政治经济形势与汇率变化趋势，对国外相关政策进行风险把控。积极应对双向波动带来的汇率风险，积极争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款，尽可能控制货币错配，合理安排资产负债币种结构，防范外汇风险。
　　5.财务风险
　　风险识别：随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。
　　应对措施：根据需要提前规划内保外贷续贷事宜，合理运用跨境资金池，多措并举，保证境外公司的正常经营所需资金，防范财务风险。
　　6.国际化经营风险
　　风险识别：地缘政治形势紧张，高通胀、高利率和外部需求疲软使得国际经济增长面临多重压力，德国客户订单需求量波动，增加了经营压力；同时北美汽车行业商务政策、投资环境等潜在变动因素导致墨西哥市场面临稳定风险。
　　应对措施：持续关注国际政治形势和商务政策，选派专家团队到海外公司支持工作，优化海外市场策略、投资策略及运营改善措施；结合国际市场布局，系统性制定海外公司发展方案，一企一策制定具体举措，统筹优化全球配套资源，提升国际化经营水平，力争获得良好的投资回报。
　　7.原材料价格及供应风险
　　风险识别：2024年钢材、铝材价格仍将处于高位状态，企业成本增加，经营压力增大。
　　应对措施：多措并举应对原材料价格持续高位运行对企业经营带来的不利影响。一是与主要钢厂进行原材料集采谈判，获取更多价格优惠；二是与重点材料供应商战略合作，推动联合研发及材料降本，增强企业抗风险能力；三是推动铝型材成本对标，资源优化整合，以量换价，持续降低采购成本。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖37家全资及控股子公司、3家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内30多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立15家中外合资公司。公司主导产品有车身安全结构产品、新能源车电池产品、汽车管路系统等，公司积极布局新能源电池管理系统及封装系统、汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程等。
　　凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；上海建立电池PACK机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖；“高端系列压力成型装备递归式创新法与制造工艺及其应用”获得教育部科技进步一等奖；荣登2023年度中国机械500强榜单。
　　凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。
　　凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的1+7产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度，在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破，深化产学研融合，与行业先进科研生产企业（院所）实现战略合作。目前累计26家企业通过国家高新技术企业认证，5家国家级“专精特新”企业，14家省级“专精特新”企业。公司拥有1个国家企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、17个国家认可委认定的实验室和检测中心、15个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力。
　　凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控，境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。近年来公司扎实推进市场开发、产品开发、采购供应链、生产运营四大业务流程优化标准化，拿“好”订单、干好订单、交好订单，不断提高成本竞争力，提升经营质量。
　　凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合，积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系，为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。 收起▲