一、经营情况讨论与分析　　2023年，在世界新造船市场稳步发展，中长期造船需求持续向好的背景下，本集团聚焦主责主业，紧抓市场机遇，坚持创新驱动、提质增效，生产经营取得重要进展，高质量发展根基不断夯实。　　经营业绩逐步改善。本集团全年实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-176.39万元，同比减亏7,754.90万元。报告期内，本集团持续推进精益生产、一体化信息平台建设、管理提升与成本管控等重点任务，实现造船效率稳步提升，运营质效不断优化。全年完工交付46艘船舶共108.31万载重吨，包括多型多艘重要防务装备产品，批量建造的1900... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，在世界新造船市场稳步发展，中长期造船需求持续向好的背景下，本集团聚焦主责主业，紧抓市场机遇，坚持创新驱动、提质增效，生产经营取得重要进展，高质量发展根基不断夯实。
　　经营业绩逐步改善。本集团全年实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-176.39万元，同比减亏7,754.90万元。报告期内，本集团持续推进精益生产、一体化信息平台建设、管理提升与成本管控等重点任务，实现造船效率稳步提升，运营质效不断优化。全年完工交付46艘船舶共108.31万载重吨，包括多型多艘重要防务装备产品，批量建造的1900TEU及2700TEU集装箱船、85000DWT散货船等主建系列船型，海上风电导管架等重点产品。
　　订单承接有所提升。本集团全年实现经营承接183亿元，同比增加27.5%，共承接12型44艘新造船订单，超额完成年度经营目标。军品方面，本集团以保军强军为首责，积极适应海军装备建设新要求，稳步拓展防务装备市场。民品方面，批量承接支线集装箱船、散货船、重吊船等主建船型，首次承接中型LPG气体船、深海大型智能养殖工船、万吨级新型海上浮动实验平台。新承接订单中主建船型、中高端船型占比同比显著提升。
　　截至本报告期末，本集团手持订单合同总价约557.6亿元，其中手持造船订单合同总价约537.3亿元，包括110艘船舶产品、2座海工装备，共349.87万载重吨。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动、国际海事公约规范等因素影响。报告期内，世界造船市场保持良好发展态势，新船成交同比提升，新船价格屡创新高，绿色转型持续推进，中国船企市场份额全球领先。
　　本集团是中国船舶集团属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于1851年，有着172年的建厂史，130多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要业务
　　中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以能源装备、工程机械、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。
　　（二）经营模式
　　中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，在船舶制造方面建立了以造船总装化、管理精细化、信息集成化为重点的现代造船模式，以船舶和海洋工程装备生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。本集团在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。
　　（三）主要的业绩驱动因素
　　报告期内，本集团实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%，主要是全球新造船市场走强，本集团生产效率、生产产量整体提升，完工产品按期交付的影响。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）产品优势。本集团具备区域总装造船模式和多船型同时建造能力，军船、民船、海工等业务建造技术指标已达到国内领先水平，形成了以海警装备、公务装备、支线集装箱船、疏浚挖泥船等为代表的国内外特色产品。本集团将持续进行船型改进和优化，提高产品性能，同时在优势产品基础上进行产品延伸，形成系列化的产品，更好地满足客户需求。
　　（二）技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、海洋工程研发设计国家工程实验室、广东省工程技术研究中心等省部级以上科技创新平台11个，是华南地区最具有实力的船舶产品开发和设计中心之一，是广东省第一个军民结合技术创新示范基地，在支线集装箱船、公务船、科考船、风电安装平台等高技术、高附加值产品和特种船等方面掌握并拥有自主知识产权的核心技术。本集团注重创新驱动、科技引领，在前沿技术上攻坚克难，注重加强绿色节能环保新船型和高技术、高附加值船型的研发，自研“鸿鹄”型1900TEU/3000TEU支线集装箱船和“海鲸”型85000DWT散货船已完成甲醇双燃料动力方案开发。
　　（三）品牌优势。军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地及国内重要的公务船建造基地；民品方面，本集团声誉卓著，在多功能深水勘察船、支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位,支线集装箱船、散货船、重吊船等主建船型实现批量承接；应用产业方面，本集团在业界具备良好口碑，承接建造了深中通道、港珠澳大桥等重点项目的钢结构工程，海上风电装备成功出口海外市场。
　　（四）市场优势。本集团主营业务产品在国内外相关领域拥有较高占有率，奠定了坚实的市场基础。其中，在支线集装箱船及疏浚工程船市场具有领先优势；军用船舶、公务船、海警船系列、新一代大型海洋救助船市场处于国内领先地位。
　　上述优势为公司带来可持续发展优势，同时，在当前船舶行业产业升级背景下，公司将注重持续增强研发能力、建造技术等核心竞争力，开拓新的增长点，提升盈利能力，更好地回报股东。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，本集团完工交船46艘，共计108.31万载重吨，实现营业收入人民币161.46亿元，同比增长26.19%；归属于上市公司股东的净利润4,806.76万元，同比减少6.40亿元，同比下降93.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-176.39万元，同比减亏7,754.90万元。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　政策环境提供有利条件。国家中央经济工作会议明确提出，2024年我国经济发展将面临诸多机遇，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。国家层面提出的“发展新质生产力”、“实施制造业重点产业链高质量发展行动”等利稳经济基本盘的政策举措，并围绕科技创新、供应链安全稳定、海洋工程装备、邮轮游艇、深远海养殖装备、内河船舶绿色智能发展等方面出台专项实施方案，地方政府提出的“制造业强省”、“制造业立市”等具体部署，将为本集团稳步增长、跨越式发展创造有利的发展环境。
　　防务产业基本面长期向好。面对复杂的国际形势，不稳定性不确定性显著上升，我国加强国防建设的必要性长期存在。国防建设是国防军工行业发展的核心驱动力。2024年进入到“十四五”后半程，随着装备技术的不断发展，无人装备的使用使作战方式与以往发生较大变革，新作战领域、模式等驱动新装备持续更迭，新兴装备层出不穷，为防务产业发展创造有利条件。
　　船海产业市场仍有上涨空间。2024年预计全球短期内都将处在高通胀、高利率周期内，同时当前船位资源较为紧张，船厂议价能力提升，叠加升级配套设备以及劳动力短缺带来的成本上涨，船价易涨难跌。此外，当前船东仍然对订造液化气船等抱有较大热情。同时，国际海事组织MEPC80确定了净零排放的时间节点及相关要求，欧盟碳排放交易体系（EU-ETS）已正式扩展到航运领域，对于替代燃料和绿色技术投资的增加，以及降速航行都可能导致海运成本增加，进而推升市场运价。
　　应用产业处于快速发展期。2023年海上风电项目集中进行用海审批，批量项目获核准，为2024年海上风电需求释放做好铺垫。根据全球风能理事会（GWEC）预测，2024年全球海上风电新增装机量将达18GW，到2025年和2026年将分别达26GW和32GW，预计2024年国内海上风电发展将呈现加速趋势，未来三年国内海上风电装机复合增速有望超过40%。工业互联网行业将继续保持快速发展，随着5G技术的不断演进和应用，工业互联网范围和深度都将得到进一步提升。
　　(二)公司发展战略
　　本集团致力于打造精品海洋装备，强军报国、深耕海洋，和谐发展，成为产业结构合理、核心技术领先、质量服务卓越、国际竞争力强的世界一流海洋防务装备上市公司。
　　面对船舶市场发展新常态，本集团秉承“创新、高效、协作、共赢”的企业精神，遵循“坚持制造服务并重”的发展理念，积极构建海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业三大产业布局，全面对接“一带一路”、军民融合发展、制造强国建设及海洋强国建设等重大战略，推动传统制造产业向更具价值的方向拓展延伸，做强做优主业，大力拓展新兴产业，加快公司转型升级，实现高质量发展。
　　(三)经营计划
　　2023年，公司实现营业收入161.46亿元，完成年度计划的117%；合同承接金额183亿元，完成年度计划的113%。
　　2024年度，公司计划实现营业收入176亿元，计划承接合同151亿元。本集团将持续对标先进，深入挖潜提效，实现稳步增产上量、效益指标同步提升；深入开展精益生产、管理提升与成本工程，持续提高盈利能力；强化主建产品系列船型计划和节拍管理，确保重点船型交付节点，并做好风险防控，以确保完成2024年经营计划。
　　上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险。
　　(四)可能面对的风险
　　1、财务风险
　　（1）汇率风险：本集团的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），因汇率的波动而引起价值涨跌的可能性。主要集中于以美元计价的出口船舶订单，本集团将继续坚持以风险防范为目的，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案，采用远期结汇、期权等金融工具防范汇率风险。
　　（2）利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款，主要来自于市场利率变动带来的不确定性。按浮动利率计价可能会使本集团承受现金流量利率风险，按固定利率计价可能会使本集团承受公允价值利率风险。本集团充分考虑所面临的国内、国际市场经济环境及国家货币政策变化，结合本集团生产经营实际，制定并及时调整有效的利率风险管理方案。
　　本集团因汇率、利率等因素变化对公司之影响程度见财务报表附注。
　　2、客户风险
　　受世界经济、航运贸易等因素影响，船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。本集团将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。
　　3、成本风险
　　本集团造船业务等实行订单式生产且建造周期长,钢材等原材料价格波动及人工成本上涨，可能导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。本集团将持续做好全产业链提效降本工作，并优化产品结构，通过推进主建产品批量化承接生产，及提升高附加值产品占比等措施，尽量降低成本波动对公司影响。
　　4、供应链风险
　　受贸易保护主义、地缘冲突等不利因素影响，部分进口设备可能存在延期交付风险。本集团将持续关注海外市场形势，做好经营研判，在关键领域进行一定的物资储备，适时推进设备国产化替代。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主要业务
　　中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。
　　（二）经营模式
　　中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主要业务
　　中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。
　　（二）经营模式
　　中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。
　　（三）行业情况说明：
　　本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格、原材料价格等因素影响。报告期内船舶行业情况。
　　本集团是中国船舶集团有限公司属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于1851年，有着172年的建厂史，130多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地，是华南地区规模最大的高端海洋工程装备、海上风电基础产品建造基地。
　　（四）驱动业务收入变化的因素分析
　　本报告期内，本集团实现营业收入59.82亿元，同比增加40.06%，主要是本报告期生产产量稳步提升，按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加的影响。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　（一）2023年上半年船舶市场发展情况
　　新造船市场稳定向好。2023年上半年，全球海运贸易疲软、新船价格高位上涨、船厂坞位资源紧张、燃料技术选择不定等因素影响新船订单释放；但航运业脱碳减排趋势促使船队转型发展、老旧船舶拆解加快，对造船市场仍起到较大支撑作用。
　　新船成交量方面，根据克拉克松数据，上半年全球成交新船订单782艘、4610.6万载重吨，同比下降12%。从成交船型上看，以载重吨计，集装箱船、散货船分别同比下降45.9%、18.1%；油船成交明显回暖，同比上涨398.3%。
　　新船价格方面，2023年6月，克拉克松新船价格指数收于171点，同比上涨9点。从主力船型看，油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克森新船价格指数分别为205点、164点、105点和187点；同比分别变化16点、-4点、2点和17点。
　　竞争格局方面，2023年上半年，中日韩三国船厂共计承接新船订单4337.9万载重吨，占全球市场份额之和的98.1%。从主要造船国看，中国船厂在巩固主力船型接单优势的同时，不断发力高端船型，累计签约新船订单3003.8万载重吨，同比上涨18.4%，占全球市场份额67.9%；韩国船厂聚焦于高附加值船型，累计签约新船订单975.9万载重吨，同比下降42.0%，占全球市场份额22.1%；日本船厂累计签约新船订单358.2万载重吨，同比下降60.1%，占全球市场份额8.1%。
　　海工装备市场总体平稳。2023年上半年，全球海工运营市场活跃，但受造船业生产资源紧张、融资成本高等因素影响，新造需求不及去年同期。1-6月，全球共成交各类海洋工程装备45艘/座、56.1亿美元，以金额计同比减少17.2%。
　　（二）本集团经营情况
　　报告期内，本集团紧跟船舶市场发展趋势把握市场机遇，经营接单再续良好态势，手持订单结构不断优化，实现经营接单73.26亿元，同比增加132.94%，完成年度计划45.22%，新承接的7型20艘造船订单以支线集装箱、重吊船、大型养殖工船等船型为主。截至本报告期末，本集团手持订单合同总价约561.1亿元，其中在手造船订单合同总价约536.6亿元，包括116艘船舶产品、2座海工装备，共302.89万载重吨；海上风电装备、船舶修理等非造船产品在手订单合同总价约24.5亿元。
　　本集团在生产任务饱满的有利局面下，以保交付为牵引，持续深化项目管理、计划管理、成本管理、生产资源及人力资源的协同增效等工作，实现交船质量、造船效率、成本管控水平稳步提升。报告期内，本集团实现完工交船19艘，48.76万载重吨，实现营业收入59.82亿元，同比增加40.06%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.13亿元，每股收益人民币0.009元，扣除非经常性损益后的每股收益人民币0.011元。

　　三、风险因素
　　1、财务风险
　　（1）汇率风险：本集团的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性。主要集中于以美元计价的出口船舶订单，本集团将继续坚持以风险防范为目的，立足本集团经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案，采用远期结汇、期权等金融工具防范汇率风险。
　　（2）利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款，主要来自于市场利率变动带来的不确定性。按浮动利率计价可能会使本集团承受现金流量利率风险，按固定利率计价可能会使本集团承受公允价值利率风险。本集团充分考虑所面临的国内、国际市场经济环境及国家货币政策变化，结合本集团生产经营实际，制定并及时调整有效的利率风险管理方案。
　　本集团因汇率、利率等因素变化对公司之影响程度见财务报表附注。
　　2、客户风险
　　受世界经济、航运贸易等因素影响，船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。本集团将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。
　　3、成本风险
　　本集团实行订单式生产且建造周期长,钢材等原材料价格波动及人工成本上涨，可能导致公司在建产品成本被动增长，控增降本难度较大，将对公司经营业绩产生一定影响。本集团将持续做好全产业链提效降本工作，并优化产品结构，通过推进主建产品批量化承接生产，及提升高附加值产品占比等措施，尽量降低成本波动对公司影响。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）产品优势。本集团具备区域总装造船模式和多船型同时建造能力，军船、民船、海工等业务建造技术指标已达到国内领先水平，形成了以海警装备、公务装备、支线集装箱船、疏浚挖泥船等为代表的国内外特色产品。本集团将持续进行船型改进和优化，提高产品性能，同时在优势产品基础上进行产品延伸，形成系列化的产品，更好地满足客户需求。
　　（二）技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、海洋工程研发设计国家工程实验室、广东省工程技术研究中心等省部级以上科技创新平台11个，是华南地区最具有实力的船舶产品开发和设计中心之一，是广东省第一个军民结合技术创新示范基地，在支线集装箱船、公务船、科考船、风电安装平台等高技术、高附加值产品和特种船等方面掌握并拥有自主知识产权的核心技术。本集团通过持续研发投入，坚持自主创新，在前沿技术上攻坚克难，注重加强绿色节能环保新船型和高技术、高附加值船型的研发。
　　（三）品牌优势。军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地及国内重要的公务船建造基地；民品方面，本集团声誉卓著，在多功能深水勘察船、支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位；应用产业方面，本集团在业界具备良好口碑，承接建造了深中通道、港珠澳大桥、广西防城港风电导管架等重点项目的钢结构工程，海上风电装备成功出口海外市场。
　　（四）市场优势。本集团主营业务产品在国内外相关领域拥有较高占有率，奠定了坚实的市场基础。其中，在支线集装箱船及疏浚工程船市场具有领先优势；军用船舶、公务船、挖泥船、新一代大型海洋救助船等市场处于国内领先。
　　上述优势为公司带来可持续发展，同时，在当前船舶行业加快产业升级、淘汰落后产能的背景下，公司将注重持续打造研发能力、建造技术等核心竞争力，开拓新的增长点，提升盈利能力，更好地回报股东。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，面临全球造船市场结构性调整等复杂形势，本公司深入推进提质增效，实施高质量发展纲要和“十四五”规划，聚焦主责主业，聚力兴装强军，提升科技创新能力和核心竞争力，生产经营取得重要进展，发展质量稳步提升。　　经营接单再续良好态势。公司持续深耕“海洋防务装备”“船舶海工装备”“海洋科技创新装备”三大产业，全年实现经营接单143.5亿元，超额完成年度经营计划任务。本年度，公司积极履行强军首责，按照国防和军队现代化建设要求，持续增强装备供给能力，大力承接军工任务；同时，积极抢抓市场机遇，科学筹划民品接单，支线集装箱船和公务船实现批量承接，船舶产品结构不断优化；海上风... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面临全球造船市场结构性调整等复杂形势，本公司深入推进提质增效，实施高质量发展纲要和“十四五”规划，聚焦主责主业，聚力兴装强军，提升科技创新能力和核心竞争力，生产经营取得重要进展，发展质量稳步提升。
　　经营接单再续良好态势。公司持续深耕“海洋防务装备”“船舶海工装备”“海洋科技创新装备”三大产业，全年实现经营接单143.5亿元，超额完成年度经营计划任务。本年度，公司积极履行强军首责，按照国防和军队现代化建设要求，持续增强装备供给能力，大力承接军工任务；同时，积极抢抓市场机遇，科学筹划民品接单，支线集装箱船和公务船实现批量承接，船舶产品结构不断优化；海上风电、船舶修理、工业互联网等业务也取得良好成绩。
　　建造任务按期保质交付。本集团在手持订单饱满的有利局面下，扎实推进经营生产、成本管控、技术创新等重点工作，全面强化研发设计、生产制造、供应链、质量安全等全流程管理，核心能力建设不断深化，运行效率稳步提升。报告期内，本集团主建船型造船周期缩短明显，其他高端船舶产品生产均衡有序，建造任务圆满完成，实现营业收入127.95亿元，完工交付32艘船舶，包括多型多艘重要防务装备产品，自主研发的1900TEU集装箱船、85000DWT散货船，以及智能型无人系统母船“珠海云号”、三峡2000吨风电平台、深中通道钢壳管节等重点产品。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格等因素影响。本报告期内，全球新造船市场成交量有所回落，成交价格保持高位；中国船舶工业稳居国际市场份额领先地位，国内造船产业集中度保持在较高水平，产能利用率持续提升。
　　本集团是中国船舶集团属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于1851年，有着171年的建厂史，130多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要业务
　　中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、工程机械、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。
　　（二）经营模式
　　中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，在船舶制造方面建立了以造船总装化、管理精细化、信息集成化为重点的现代造船模式，以船舶和海洋工程装备生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。本集团在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。
　　（三）主要的业绩驱动因素
　　报告期内，本集团实现营业收入127.95亿元，同比增长9.63%，主要是生产效率、生产产量整体提升，完工产品按期交付的影响。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）产品优势。本集团具备区域总装造船模式和多船型同时建造能力，军船、民船、海工等业务建造技术指标已达到国内领先水平，形成了以海警装备、公务装备、支线集装箱船、疏浚挖泥船等为代表的国内外特色产品。本集团将持续进行船型改进和优化，提高产品性能，同时在优势产品基础上进行产品延伸，形成系列化的产品，更好地满足客户需求。
　　（二）技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、海洋工程研发设计国家工程实验室、广东省工程技术研究中心等省部级以上科技创新平台11个，是华南地区最具有实力的船舶产品开发和设计中心之一，是广东省第一个军民结合技术创新示范基地，在支线集装箱船、公务船、科考船、风电安装平台等高技术、高附加值产品和特种船等方面掌握并拥有自主知识产权的核心技术。本集团通过持续研发投入，坚持自主创新，在前沿技术上攻坚克难，注重加强绿色节能环保新船型和高技术、高附加值船型的研发。
　　（三）品牌优势。军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地及国内重要的公务船建造基地；民品方面，本集团声誉卓著，在多功能深水勘察船、支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位,支线集装箱船实现批量承接；应用产业方面，本集团在业界具备良好口碑，承接建造了深中通道、港珠澳大桥等重点项目的钢结构工程，海上风电装备成功出口海外市场。
　　（四）市场优势。本集团主营业务产品在国内外相关领域拥有较高占有率，奠定了坚实的市场基础。其中，在支线集装箱船及疏浚工程船市场具有领先优势；军用船舶、公务船、海警船系列、新一代大型海洋救助船市场处于国内领先地位。
　　上述优势为公司带来可持续发展，同时，在当前船舶行业加快产业升级、淘汰落后产能的背景下，公司将注重持续打造研发能力、建造技术等核心竞争力，开拓新的增长点，提升盈利能力，更好地回报股东。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，本集团完工交船32艘，共计62.75万载重吨，实现营业收入人民币127.95亿元，同比增长9.63%；利润总额人民币7.00亿元，同比增加人民币5.85亿元，增长508.04%；归属于上市公司股东的净利润人民币6.88亿元，同比增加人民币6.09亿元，增长767.13%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　新造船市场需求总量进一步回落。在全球宏观经济形势走弱、海事规则规范生效、造船业船位资源有限、船价处于高位等因素影响下，预计2023年全球新船订单成交量约为7100万载重吨，同比下滑约20%。支线集装箱船面临集中交付，订单热度继续回落，但低碳零碳船舶需求将持续提升。
　　海工市场在高位油价带动下整体向好。在俄乌冲突等影响下，国际油价站上高位，油气公司投资增加，海上勘探开发活动明显恢复，预计2023年，全球海工装备新建需求总量有望达到260亿美元，同比提升约10%。从装备类型来看，海洋工程船舶需求将持续释放，钻井平台领域也会生成一定的新订单，养殖工程船有望成为新的热点。
　　应用产业仍在政策窗口期和黄金发展期。我国大力发展新能源、新材料、绿色环保、智能制造等战略性新兴产业，未来能源结构变革驱动的市场发展逻辑日益清晰，海上风电业务前景十分广阔，工业互联网等新基建领域也面临重大发展机遇。随着风机价格下降叠加新规划出台，海上风电将进入快速发展期，持续向大型化、深远海及漂浮式发展，“风电+”多元化发展也将为海洋经济提供新动能。
　　备注：以上资料索引自中国船舶集团经济研究中心。
　　(二)公司发展战略
　　本集团确立了以国际领先的综合性海洋产业发展商为战略目标，致力于打造精品海洋装备，强军报国、深耕海洋，和谐发展，成为研发、制造与服务一体的世界一流海洋装备上市公司。
　　面对船舶市场发展新常态，本集团秉承“创新、高效、协作、共赢”的企业精神，遵循“坚持制造服务并重”的发展理念，积极构建“海洋防务装备产业”、“船舶海工装备产业”、“海洋科技创新应用产业”三大产业布局，全面对接“一带一路”、军民融合发展、制造强国建设及海洋强国建设等重大战略，以“优化结构、深化改革、创新发展”为主线，推动传统制造产业向更具价值的方向拓展延伸，做强做优主业，大力拓展新兴产业，加快公司转型升级，实现高质量发展。
　　(三)经营计划
　　2022年，公司实现营业收入127.95亿元，完成年度计划的109.36%；合同承接金额143.5亿元，完成年度计划的125%。
　　2023年度，公司计划实现营业收入138亿元，计划承接合同162亿元。公司将积极适应市场新形势，加强主业经营工作；提高生产效率，强化成本管控；加强产品研发，着力提升创新引领能力，以达到2023年经营计划。
　　(四)可能面对的风险
　　1、财务风险
　　（1）汇率风险：本集团的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性。主要集中于以美元计价的出口船舶订单，本集团将继续坚持以风险防范为目的，立足本集团经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案，采用远期结汇、期权等金融工具防范汇率风险。
　　（2）利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款，主要来自于市场利率变动带来的不确定性。按浮动利率计价可能会使本集团承受现金流量利率风险，按固定利率计价可能会使本集团承受公允价值利率风险。本集团充分考虑所面临的国内、国际市场经济环境及国家货币政策变化，结合本集团生产经营实际，制定并及时调整有效的利率风险管理方案。
　　本集团因汇率、利率等因素变化对公司之影响程度见财务报表附注。
　　2、客户风险
　　受世界经济、航运贸易等因素影响，船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。本集团将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。
　　3、成本风险
　　本集团实行订单式生产且建造周期长,钢材等原材料价格波动及人工成本上涨，可能导致公司在建产品成本被动增长，控增降本难度较大，将对公司经营业绩产生一定影响。本集团将持续做好全产业链提效降本工作，并优化产品结构，通过推进主建产品批量化承接生产，及提升高附加值产品占比等措施，尽量降低成本波动对公司影响。 收起▲