一、经营情况讨论与分析　　2023年，面对严峻复杂的外部环境和风险挑战，公司按照“稳住效益增长，守住风险底线，实现高质量发展”的总体要求，攻坚克难、积极作为，推动实现质的有效提升和量的稳健增长，行业领先地位进一步巩固。　　2023年，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中，境外新签合同额333.07亿元，同比增长55%；境内新签合同额283.37亿元，同比减少8%。截至2023年底，公司未完合同额为593.25亿元，同比增长12%，为公司持续稳定发展提供保障。报告期内，公司实现营业收入457.99亿元，同比增长6.94%；综合毛利率19.43%，同比提升2.09个百分点；实... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，面对严峻复杂的外部环境和风险挑战，公司按照“稳住效益增长，守住风险底线，实现高质量发展”的总体要求，攻坚克难、积极作为，推动实现质的有效提升和量的稳健增长，行业领先地位进一步巩固。
　　2023年，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中，境外新签合同额333.07亿元，同比增长55%；境内新签合同额283.37亿元，同比减少8%。截至2023年底，公司未完合同额为593.25亿元，同比增长12%，为公司持续稳定发展提供保障。报告期内，公司实现营业收入457.99亿元，同比增长6.94%；综合毛利率19.43%，同比提升2.09个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润29.16亿元，同比增长14.74%，逆市取得经营佳绩。
　　（一）主业优势地位持续巩固，业务结构转型持续深化
　　水泥工程技术服务稳居全球第一。公司积极把握全球新建及存量水泥生产线绿色低碳、数字智能技改升级需求，充分发挥SINOMA全球品牌效应和深厚客户基础，积极攻坚高端市场，在非洲、中东、欧洲、南亚等市场区域成功获取一批水泥EPC整线合同，2023年新签工程技术服务合同额390.67亿元，同比增长21%。坚定践行“价本利”理念，深化内部协同，持续提升运营效率，2023年工程技术服务实现营业收入266.65亿元，同比增长7.55%；毛利率15.73%，同比提升3.5个百分点。全年20个项目点火投产，主要指标达到世界领先水平，成功获取PAC证书32项、FAC证书12项，尼日利亚索高特三线、宁夏吴忠赛马、阿尔及利亚ZAHANA、BECHAR4个项目荣获2022-2023年度国家优质工程奖。
　　高端装备制造深化融合强基。顺利完成合肥院并购重组，按照“统一平台、一体管理、一类装备、一个主体”的“四个一”原则，加快推进装备业务专业化整合，推动工程板块与装备板块协同发展、相互促进。2023年新签装备合同额74.12亿元，同比增长14%；实现营业收入71.76亿元，同比增长2%；毛利率25.47%，同比提升1.39个百分点。公司具有研发制造能力的十类核心主机装备自给率超过60%，立磨、辊压机、篦冷机、预热器等拳头产品市场份额稳居全国第一。装备境外业务收入占装备收入比重提升至25%，装备外行业收入占装备收入比重提升至32%。
　　生产运营服务保持稳健增长。全面对接客户全生命周期生产需求，打造“履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象。2023年新签生产运营服务合同额135.86亿元，同比增长14%；其中，新签矿山运维合同额79.75亿元，同比增长7%；新签水泥和其他运维合同额56.10亿元，同比增长26%。报告期内，生产运营服务实现营业收入106亿元，同比增长13.83%；其中，矿山运维实现营业收入64.82亿元，同比增长22.45%；水泥及其他运维服务实现营业收入41.18亿元，同比增长2.48%。截至报告期末，在执行矿山运维服务项目281个，其中境外项目5个；完成供矿量6.5亿吨，同比增长25%，水泥供矿市场占有率进一步提升；在执行水泥运维服务生产线56条，年提供产能超过1亿吨，同比增长23%。
　　（二）绿色智能升级稳步推进，属地深耕完善全球布局
　　持续推进绿色低碳转型。大力推进绿色低碳技术研发与产业化应用，全球水泥行业全氧燃烧耦合碳捕集技术规模最大、中国建材集团水泥板块首个碳捕集项目——青州中联年产20万吨二氧化碳全氧燃烧富集提纯示范项目顺利点火；相继成功签约欧洲两条工业化应用的全氧燃烧熟料线工程项目。公司自主研发的绿色低碳水泥工厂数字化设计建造技术经行业鉴定达到世界先进水平，并成功应用于铜川尧柏、玉山南方等生产线。绿色矿山建设成果丰硕，公司所属中材矿山累计建成131座绿色矿山，在21个项目投入运营177辆新能源矿车。
　　加快数智赋能、数实融合。全力推动数字化战略落地执行，组建中材国际智能科技有限公司，打造数字中材国际建设服务商和工业智能化整体解决方案服务商。围绕产业链布局数智链，构建研发数字化、设计数字化、工程数字化、装备智能化、工厂智能化的数字化系统能力和全周期产品序列。加速推进数实深度融合，推出数智工厂整体解决方案2.0，形成一体化智能巡检、在线热工诊断等22项最佳实践；全年建成数字智能工厂9个、数字化矿山20座，打造了合肥南方、宜城南方、滁州中联、山东泉兴、池州中建材骨料等一批智能化标杆示范项目。
　　属地经营助力国际化发展。发挥全产业链以及属地核心优势，推动属地发展迈上新台阶。“全球织网行动”全面推进，建立属地化资源联络机制与区域化属地资源共享平台，建成1亿元利润平台3家、5000万元利润平台1家、3000万元利润平台1家。增资参股中材水泥，打造基础建材联合出海共同体。注重属地本土化人才建设和文化融合，外籍长期雇员1800余人，为公司发展提供坚实保障。
　　（三）科技赋能彰显创新优势，新质生产力正加快形成
　　深入践行科技自立自强，推动公司向价值链更高端跃升。持续加大研发投入，2023年公司研发费用18.42亿元，同比增长13.22%。加大科技攻关力度，强化关键核心技术攻关，完成第二批重点科研项目布局、第一批前沿科学基金项目立项。强化知识产权成果管理，2023年申请发明专利317件，其中国际专利12件，获得发明专利授权131件，其中国际专利3件，3项PCT专利进入欧美国家阶段；在执行标准项目99项，其中国际标准2项、国家标准44项。
　　加快科技创新平台搭建，强化联合创新和国际交流合作。2023年，公司新增国家级专精特新企业1家，省级专精特新企业4家，积极推进阿尔及利亚、法国、尼日利亚等联合实验室和研究合作平台建设，创新国际合作生态。成功召开中材国际首届水泥绿色智能发展峰会，充分展示中国水泥工业发展新成果，进一步提升公司行业影响力。
　　（四）深化改革提升治理效能，助力建设世界一流企业
　　国企改革三年行动圆满收官，连续两年获评国资委“双百企业”考核“标杆企业”，合肥院、天津院分别获评“双百企业”“科改示范企业”专项考核“优秀企业”。中长期激励覆盖全级次企业共2468人，覆盖面占比16%，激发公司长期发展活力。
　　在巩固国企改革三年行动成效基础上，公司统筹谋划新一轮改革深化提升行动，全面开展改革深化提升、创建一流和价值创造、提高上市公司质量等专项行动，为公司“效益提升、价值创造”持续注入新动能，获得中国企业改革发展优秀成果4项、国有企业深化改革实践成果5项。
　　（五）防范化解风险积极有效，护航公司发展行稳致远
　　建立重大风险预警机制，实现境外风险排查、新并购企业风险内控体系、境外机构审计“三个全覆盖”。不断完善事前预防为主、事中控制有效、事后处理规范的法律合规风险防范机制，建立健全合规风险“三道防线”，顺利通过GB/T35770-2022/ISO37301:2021合规管理体系认证和年度监督审核认证。建立国别风险动态防控机制，发布尼日利亚、伊拉克、埃及、沙特等重点国家《国别动态》。坚持统筹发展与安全，大力推进安全风险分级管控标准化，发布安全风险辨识清单库；筑牢“安全墙”，实现安全隐患整改率100%、安全教育培训全覆盖。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）公司所属行业情况
　　1、水泥工程服务
　　公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商。当前，全球水泥产业区域发展不均衡，整线EPC需求增长有限，但“绿色低碳、数字智能、可持续发展”已成为全球水泥行业的共识，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。
　　国际市场，据Onfied调查，2023年全球水泥产需量基本保持稳定，多数地区水泥价格上涨，除中国外平均增长2.6%。受疫情放开后经济回暖影响，境外水泥EPC市场呈现恢复性增长的局面。境外新建增量主要来自非洲、中东、南亚等“一带一路”沿线国家基建需求。在欧洲市场，受脱碳政策影响，存量技改订单活跃。
　　国内市场，2023年受水泥行业需求萎缩、价格低位下行、利润大幅下降影响，水泥整线EPC机会大幅锐减。但是在“双碳”与“双控”政策共同作用下，产业转型升级需求迫切。2022年6月23日，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求；新版《水泥单位产品能源消耗限额》已于2022年11月起实施，对水泥产品能耗指标要求更为严格；2022年11月8日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上，2030年前建材行业实现碳达峰；2023年8月22日，工信部等八部门联合印发《建材行业稳增长方案》，明确水泥行业2023年-2024年行业能效标杆水平以上产能占比超过15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升；2024年1月19日，生态环境部等五部门联合发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》，目标到2025年底前，重点区域力争50%水泥熟料产能完成超低排放改造，区域内大型国有企业集团基本完成超低排放改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。截止到2022年底，全国新型干法水泥生产线累计共有1572条，其中运转10年以上的线占比80%，国内老线绿色智能技术改造仍有较大需求。
　　2、水泥技术装备
　　公司装备业务主要涵盖水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备等领域。伴随2023年合肥院重组完成，中材国际构筑了水泥领域规模最大、品种最全的装备业务，拥有700-14000t/d级全规模、覆盖破碎、粉磨、烧成、物料输送、环保以及DCS控制系统全流程的具有自主知识产权的系列核心装备，其中辊压机全球市占率第一，熟料输送机国内市占率达85%，篦冷机国内市场占有率超过70%。水泥装备销售与整线EPC项目、技改EPC项目紧密相关，现阶段水泥装备销售主要面向以境外市场为主的整线EPC项目需求和国内水泥行业转型升级带来的技改EPC项目需求以及存量装备运维的备品备件需求。2023年，伴随境外水泥EPC业务迎来恢复性增长，装备境外订单也呈现较好增长；国内水泥行业“高端化、绿色化、智能化”转型升级不断催生以环保、节能、高效为特点的装备需求，以装备为核心的绿色智能技改项目成为国内业务的重要组成部分。
　　此外，由于设备使用场景和制造工艺原理的相通性，水泥行业相关装备技术经过改进后能够应用于固废处置、新能源、冶金等其他行业。公司现有核心装备已成功向水泥外行业拓展，目前粉磨装备、环保装备、输送与计量装置等装备已进入冶金、化工、电力、钢铁、煤炭等行业，如立磨产品在水泥行业外收入已达约50%。
　　3、水泥和矿山运维服务
　　水泥运维服务市场：水泥运维服务主要包括整线生产运营、备品备件和维修业务。目前公司整线生产运营业务主要在境外，非洲、中东、东南亚等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥整线运维等技术服务需求较大。2023年，伴随境外水泥EPC项目迎来恢复性增长，整线生产运营订单亦呈现较好增长。在备品备件领域，市场主要参与者为小型私人服务商或业主自营，竞争格局较为分散，公司旗下各专业装备子公司均有备品备件业务，产品矩阵丰富，现阶段主要服务于自有装备。备品备件属于耗材类业务，使用周期较短，每年都有望保持较为稳定的业务规模。
　　矿山运维服务市场：矿山运维是公司目前运维业务的重要收入来源，占运维收入比重约60%，主要为石灰石、砂石骨料业主提供矿山开采运维服务。2023年底自然资源部《关于进一步加强绿色矿山建设的通知（征求意见稿）》发布，目标是到2028年底持证在产的全部大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求；地方政府相应管理条例及建设办法相继出台。伴随国家对矿山开采安全、环保方面的要求日益严格，大、中型矿山业主在缺乏相关专业技术和设备的情况下，更倾向于将矿山运维外包至专业服务商，综合实力较强的大型服务商竞争优势愈加明显。除石灰石和骨料露天开采运维服务能力外，公司拥有开采其他露天矿的技术储备，在全球范围内向其他露天矿领域拓展具备较大潜力。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　1、工程技术服务
　　公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。
　　EPC主要工作流程如下：
　　工程技术服务业务主要涵盖以下领域：
　　（1）水泥和矿山工程：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。
　　（2）绿能环保和多元化工程：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势和资源整合能力，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。
　　2、高端装备制造
　　公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司一方面利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售，一方面通过装备专业化发展拓展外行业市场空间，实现行业产品向专业产品转变。
　　3、生产运营服务
　　公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域：
　　（1）水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。
　　（2）矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施并开始积极向境外拓展，主要按照供矿量进行结算。
　　（3）数字智能服务：依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建设、智能制造等数字化智能化服务。
　　（4）固废资源化利用：公司依托中材水科、中材环境等业务主体，积极开展固体废弃物处置和综合利用业务。目前，固废资源化利用主要采用的业务模式是投建营模式（投资+工程+运营）。
　　4、其他业务
　　其他业务主要是工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司先后整合了国内水泥工业研发、设计、装备及工程优质资源，是全球水泥技术装备及工程服务市场唯一具有完整产业链的企业。公司拥有覆盖矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案，致力于推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑和布局优化。公司核心竞争力主要有：
　　（一）行业领先的科技创新能力
　　公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，中国工业大奖获奖企业。公司拥有全流程、全规模、高品质、成套高端水泥技术装备研发制造能力，依托科研创新和海量应用场景，主要性能指标达到世界领先水平。截至报告期末，公司拥有有效专利2,803件，其中发明专利617件，国际专利9件，涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组织共同创建）、国家企业技术中心等6个国家级创新平台以及21个省部级创新平台。公司所属中材（天津）粉体技术装备有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司是制造业单项冠军；截至目前，公司共拥有5家国家级专精特新“小巨人”企业，12家省级“专精特新”企业。
　　公司核心技术主要围绕以下两个方向：
　　绿色低碳技术：
　　公司大力发展绿色创新，以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材料技术、新型低碳水泥生产技术大范围研究和应用，推动水泥行业节能减排、低碳绿色发展。公司自主研发的水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术及关键装备在青州中联落地应用。基于“一模到底”的PDCA碳管理理念，自主开发高效实用的工厂全生命周期碳核算工具——工厂碳排放评估平台，实现对不同对象碳排放量的精细化计算和实时动态监控。
　　数字智能技术：
　　在智慧EPC方面，基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP），实现了工程项目全生命周期、全要素的数字化管理，与物理工厂同步交付数字孪生工厂。在智能制造方面，自主研发装备智能制造工业互联网平台，打造生产自动化、管理数字化、控制云化的全流程智能制造解决方案。主要装备产品如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、自动化加工，生产效率提升2倍以上。在智能工厂方面，自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案。通过智能化技术的实施和应用，在行业内建设了近40座水泥智能工厂，大幅减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高设备运行稳定性和生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。
　　（二）丰富的国际化运营管理经验
　　公司坚定不移执行国际化发展战略，充分利用国际国内两个市场、两种资源，推动中国技术、中国标准国际化，不断提升公司的全球服务力、竞争力和品牌影响力。截至报告期末，公司累计在海外88个国家和地区承接了332条生产线，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续16年保持世界第一。2023年，公司再次入选2023年度ENR“全球最大250家国际承包商”，公司榜单排名再创新高，位列全球43位，同比上升1位，位列上榜中国企业11位。公司坚持“全球化、属地化、多元化”发展定位，建立了完善的属地区域型服务网络，在海外拥有超过100家境外机构，1800余名外籍长期雇员，一国一策深入推进属地经营。
　　（三）卓越的项目履约能力
　　公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势，创造了多项水泥工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目；铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线，被誉为“中国水泥工业里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目；阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”；埃及GOEBeniSuef6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范；全球首条万吨级5级改6级预热器优化升级项目在徐州中联顺利投产；日喀则雅曲项目获得“最高海拔的水泥生产线”吉尼斯世界纪录称号。
　　（四）良好的品牌信誉
　　公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多项荣誉。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象，与Hocim、Heideberg、Dangote等全球水泥巨头建立了长期合作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度和美誉度持续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积极践行世界企业公民责任，不断赋予品牌新的价值和内涵。
　　（五）有竞争力的人才资源优势
　　公司坚持“人才强企”战略，始终把人才资源作为实现高质量发展的第一要素，不断健全人才体系、优化人才选用育留机制，充分激发人才活力，在推动公司加快建成世界一流企业的进程中形成了强有力的组织和人才力量。一是人才体系全面覆盖，截至报告期末，公司拥有“国家百千万人才工程国家级人选”4名，“全国工程勘察设计大师”5名，享受国务院政府特殊津贴人员84名，科研人才共计2,925名，高级专家人才3,384名，专业技术职称人才8,751名，国际化项目管理人才3,028名。二是人才机制日趋完善，公司以“双百行动”和国企改革三年行动为契机，不断完善市场化经营机制，优化人才引进、选拔、培养、使用机制；建立多层次培训体系，定期举办中青年干部政治素养暨管理能力提升培训班，与高校合作建立境外人才培训机制。三是人才活力充分激发，不断完善考核和薪酬激励机制，建立规范的全员绩效考核体系，形成了基于岗位、贡献为导向的差异化激励约束机制，实现收入分配向核心技术骨干倾斜；构建上市公司-所属企业-工程项目的全方位全贯通中长期激励架构，实现了骨干员工与企业风险共担、利益共享，充分激发员工积极性、主动性和创造性。
　　（六）较强的融资能力
　　公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的沟通和合作，可通过多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期，新签及未完合同情况：
　　1、上述数据为工程与装备内部抵消后。
　　2、“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　（一）行业格局和趋势
　　1、水泥工程服务
　　国际市场，部分新兴市场国家经济增速较快，受益于基建和房建的快速发展，区域水泥需求旺盛，水泥行业仍然处于快速发展阶段；成熟市场国家受脱碳政策影响，绿色低碳改造需求持续释放，将为公司发展带来持续增长机遇。据Onfied预测，2024年境外水泥需求和价格较2023年总体保持稳定。公司核心经营区域包括西部非洲、东部非洲、北部非洲、中东、南亚、东南亚等区域市场，伴随城镇化发展与人口增长红利，水泥需求仍有较大增长空间，据麦肯锡预测，到2025年境外每年仍有200-250亿水泥EPC增量市场空间。此外，目前境外约有2,400条水泥熟料生产线，20年以上生产线占比近70%，存量老线技改市场空间较大。
　　国内市场，根据中国水泥网大数据研究院《2023年水泥市场运行总结与分析》预计，2023年至2025年，水泥需求降幅平均每年在2%-3%之间。由于国内水泥需求大幅萎缩，价格持续下行，水泥企业恢复投资意愿仍然不强，新增整线机会有限。2020-2035年是国内产业结构调整升级快速推进的时期，受“双碳”政策影响，水泥行业绿色低碳、数字智能转型升级加快，低碳节能改造需求将持续释放。
　　2、水泥技术装备
　　伴随全球水泥行业绿色智能转型进程持续推进，水泥装备仍有较大潜在需求空间。据麦肯锡预测，到2025年水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元，按照公司2023年装备业务收入测算，水泥装备全球市占率约20%，相比水泥EPC业务全球市占率65%，装备业务仍有较大提升空间。国内水泥行业供给侧改革不断深化，目前行业已处于提质增效、绿色智能的结构化转型时期，来自存量市场的节能降耗改造、更新迭代将占据更大的装备需求比例。2024年政府工作报告提出“推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”，国内围绕节能降碳、超低排放、数字化转型、智能化升级等方向的设备更新改造有望提速。
　　3、水泥和矿山运维服务
　　水泥运维服务市场：非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家，特别是一些经济快速发展、水泥生产线快速增加的国家，由于缺乏先进管理经验与技术工人，对水泥生产线运维服务的需求将持续扩大。全球水泥熟料生产线存量规模较大，考虑到设备使用寿命限制和替换材料升级需求，售后和备品备件市场规模可观。据麦肯锡研究预测，未来5年备品备件及运维服务市场规模将保持稳定，预计每年400-450亿元。
　　矿山运维服务市场：当前国家推进安全矿山、绿色矿山政策趋严，矿山设备向自动化、大型化、智能化以及节能化方向发展，将持续释放矿山运维服务的市场需求。据麦肯锡研究分析，到2025年国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规模预计每年约280-300亿元。此外，公司立足石灰石矿和骨料矿运维优势，持续向其他品类矿延伸；受益于国内水泥走出去步伐加快和公司工程业务带动，境外市场未来有望进一步打开增长空间。
　　（二）公司发展战略
　　公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一流服务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。
　　一个核心：工程技术服务
　　工程技术服务业务是公司发展的基石和引擎。巩固提升水泥和矿业EPC市场地位与盈利能力，在熟悉的区域，服务熟悉的业主，积极拓展绿能环保工程、工业工程等多元工程领域；依托全球服务网络，创新业务模式，大力发展以水泥和矿山为基础的现代运维服务业。
　　双轮驱动：数字智能和高端装备
　　数字智能是现代工程服务业的软件系统，高端装备是硬件系统，两者是新一代工程服务业务发展的核心驱动力。
　　数字智能方面，统一数字智能业务平台，对内为工程、装备、运维业务赋能，提升运营效率与竞争优势；对外通过推动水泥智能工厂升级与产业生态圈打造，加快打造水泥智能工厂、智慧矿山等核心数字化产品，提升为全球客户提供全生命周期数字化服务的能力。
　　高端装备方面，统一装备业务平台，通过内部专业化整合，打造若干装备领域世界级单项冠军或隐形冠军。加快打造全球备品备件加工、采购、仓储服务中心，加快营销网络全球布局，构建“产品+服务”系统解决方案业务模式，与属地运维服务协同发展。
　　（三）经营计划
　　2024年，公司将积极把握新型工业化、数智化转型、绿色低碳转型、一带一路等时代机遇，坚持稳中求进工作总基调，锚定“一利稳定增长，五率持续优化”目标，重点攻坚“六大工程”，奋力开创高质量发展新局面。
　　1.攻坚“主业提质”，核心主业更优更强。充分发挥全产业链优势和SINOMA品牌价值，巩固水泥工程主业的市场份额优势，推动工程、运维、装备全方位良性、协同发展；坚持“价本利”理念，进一步提升主业盈利能力；着力完善矿山专业化全链条服务，打造产业链竞争优势，积极开拓海外矿山建设和采矿服务市场。
　　2.攻坚“装备重器”，高端装备实现突破。按照“一种装备、一个主体”原则，全面完成专业装备子公司整合融合。强化装备核心技术攻关，提升核心产品的标准化、模块化、数字化水平，打造若干世界级“单项冠军”。完成合肥智造产业园建设，建设国内领先、国际一流的高端装备智造基地和产业孵化基地。依托全球属地化资源和系统集成服务能力，统一备件服务平台和服务体系，构建“产品+服务”系统解决方案。坚持“基于水泥、超越建材”业务定位，加大装备外行业拓展和“走出去”步伐，进一步提升装备外行业收入、境外收入占比。
　　3.攻坚“数智转型”，数字智能全面赋能。深度推进数字智能业务整合融合，提升整体数字智能合力，塑造核心数字化优势和拳头产品。持续推进“一系统一平台”建设，建成工程、装备、运维全产业链数字化管理平台。持续开展全流程智能控制实时优化系统2.0等新一代智能化产品研发攻关，不断提升数字化综合服务能力，推出新一代标杆产品。
　　4.攻坚“科技创新”，引领能力持续提升。强化绿色低碳、数字智能、高端装备等重点领域研发攻关，推动创新成果更快转化落地。聚焦推进重大科研项目攻关，加快推动“揭榜挂帅”科研项目执行和重点项目落地。启动“十四五”第一批前沿科学开放基金项目，实现全氧燃烧、分级粉磨、氢能煅烧、数字矿山等技术装备的示范线应用，增强关键技术装备研发能力。高效推进联合实验室和创新平台建设，与国内外科研院所等机构共建创新联合体，充分发挥创新生态优势。高质量举办第二届中材国际水泥绿色智能发展峰会，提升公司行业引领力和国际影响力。
　　5.攻坚“深化改革”，内生动力不断激发。扎实推进新一轮改革深化提升行动，持续增强公司核心竞争力；进一步构建战略导向的高效治理体系，推动实现市场化经营，健全全级次ESG评级评价体系；全面提升上市公司质量，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。
　　6.攻坚“海外再造”，属地经营全面深化。在中国建材集团“利用10年左右时间在海外再造一个中国建材”的战略目标指引下,与中材水泥深度协同，加速推进基础建材全球布局，并积极协同推动玻纤、锂膜、风电叶片等新材料产业“走出去”。进一步优化属地化发展顶层设计，推进资源配置、品牌文化、骨干团队、经营投资的全球化，提升属地化经营的盈利水平和品牌影响力。
　　（四）可能面对的风险
　　1、宏观经济风险：当前，百年未有之大变局加速演进，世界政治经济形势错综复杂，全球产业链和供应链面临重构，国内经济复苏基础尚不牢固，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。2024年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革。在此背景下，公司将进一步强化战略意识和前瞻思维，持续加强对经济环境变化的预判和战略执行的监控，做好合理预期，抢抓机遇，紧跟需求，在服务国家战略、服务集团战略中不断做强做优做大。
　　2、行业风险：房地产和基建需求明显下降，建材行业整体产能过剩。针对行业风险，一是加快结构调整优化，利用高端化、智能化、绿色化产业升级持续推动技术装备需求。二是持续推进精细化管理，坚持“价本利”理念，加大全产业链、全价值链降本节支力度，加强成本管控，提升成本竞争力。
　　3、境外经营风险：公司在境外多个国家和地区开展业务，受当地政治、经济、公共安全、文化差异、合同法律、国际舆情、环保要求以及部分国家间贸易摩擦等因素影响，市场开拓及项目履约面临的形势错综复杂。公司将组织各市场主体加强境外风险排查和境外项目前期调研，提前做好风险预判，严格执行境外合规管理制度，并通过咨询当地法律专家解读政策、寻求解决方案，不断完善境外经营、税务和合规风险管理体系；同时，与当地政府和业主建立良好合作关系，加强内部协同合作，妥善防范和化解境外经营风险。
　　4、汇率风险：公司境外合同以美元和欧元作为主要结算货币，部分合同涉及当地小币种结算，面临较大的汇率波动风险。针对此风险，一方面加大海外项目本土化分包、采购力度，消化当地货币；另一方面持续加强汇率监控及管理，以存量外币资金和未来项目外汇收支为基础，以套期保值为原则，采取减少外汇风险敞口、开展金融衍生业务、提高资金收益等手段规避和对冲部分汇率风险，确保降低和平滑因汇率波动对公司损益造成的影响。
　　（五）其他。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司所属行业情况　　1、水泥、矿山工程　　公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商。全球水泥产业区域发展不均衡，整线EPC需求增长有限，但“绿色低碳、数字智能、可持续发展”已成为全球水泥行业的共识，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。　　国际市场，据Onfield统计，2023年海外水泥产需量基本保持稳定，大多数地区的水泥价格持续上涨。境外部分地区水泥工程市场保持活跃，新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家基建需求；在欧洲市场，受脱碳政策影响，存量老线升级改造的潜力较大。统计显示，目前境外约有2400条水泥熟料... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司所属行业情况
　　1、水泥、矿山工程
　　公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商。全球水泥产业区域发展不均衡，整线EPC需求增长有限，但“绿色低碳、数字智能、可持续发展”已成为全球水泥行业的共识，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。
　　国际市场，据Onfield统计，2023年海外水泥产需量基本保持稳定，大多数地区的水泥价格持续上涨。境外部分地区水泥工程市场保持活跃，新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家基建需求；在欧洲市场，受脱碳政策影响，存量老线升级改造的潜力较大。统计显示，目前境外约有2400条水泥熟料生产线，其中非新型干法700条，其余1700条新型干法线中，20年以上生产线约1000条，有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大。
　　国内市场，2023年上半年水泥行业延续2022年以来低迷态势，但是在“双碳”与“双控”政策共同作用下，产业转型升级需求迫切。2022年6月23日，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求；新版《水泥单位产品能源消耗限额》已于2022年11月起实施，对水泥产品能耗指标要求更为严格；2022年11月8日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上，2030年前建材行业实现碳达峰；近期，生态环境部编制了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》，征求意见稿要求推动现有水泥企业超低排放改造，到2025年底前，重点区域取得明显进展，50%左右的水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。我国在运行的水泥熟料生产线约1600条，其中运转10年以上的线约为1400余条，国内老线技术改造仍有较大需求。
　　2、水泥、矿山装备
　　在2000年之前，国内的水泥装备主要依赖进口。通过早年的引进、消化吸收和自主创新，国内研发出具有自主知识产权的新型干法水泥生产线的核心技术和装备，实现了所有水泥主机装备国产化，并大量出口国外市场。水泥装备销售与整线EPC项目、技改EPC项目紧密相关，伴随水泥行业“高端化、智能化、绿色化”转型，水泥装备仍有较大需求。据麦肯锡预测，到2025年，水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元。国家统计局数据显示，2023年上半年，全国水泥专用设备产量20.85万吨，同比增长1.2%。此外，伴随国家加快推进生态文明建设、相关产业政策支持引导，机制砂石生产呈规模化、集中化趋势，将带动矿山装备市场升级转型。
　　3、水泥、矿山运维服务
　　水泥运维服务市场：水泥运维服务主要包括第三方运营、备品备件和维修业务。非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。据麦肯锡研究预测，到2025年，备品备件及运维服务全球市场规模将保持稳定，预计每年400-450亿元。
　　矿山运维服务市场：在政策引导下，矿山管理向规范化、绿色化的专业方向发展，矿山运维市场空间较大。由于国家对矿山开采安全、环保方面的要求日益严格，大、中型矿山业主在缺乏相关专业技术和设备的情况下，倾向于雇佣经验丰富、专业能力突出的公司协助开展矿山开采服务。据麦肯锡研究分析，国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规模将从2020年的230亿元增长至2025年的280亿元。
　　（二）公司主营业务情况
　　1、工程技术服务
　　公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。
　　EPC主要工作流程如下：
　　公司的工程技术服务业务主要涵盖以下领域：
　　（1）水泥、矿山工程：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。
　　（2）多元化工程：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。
　　2、高端装备制造
　　公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。公司以专业化理念大力发展高端装备业务，逐步向国际市场和水泥外行业拓展。
　　3、生产运营服务
　　随着市场需求和经营环境的变化，公司积极推动水泥和矿山运维价值提升，开展服务业务。
　　公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域：
　　（1）水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。
　　（2）矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石重量进行结算。
　　（3）数字智能服务：依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建设、智能制造等数字化智能化服务。
　　（4）固废资源化利用：公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极开展固体废弃物处置和综合利用业务。目前，固废资源化利用主要采用的业务模式是投建营模式（投资+工程+运营）。
　　4、其他业务
　　其他业务主要是公司贸易、物流、骨料销售、属地化产品销售、办公用房租赁等业务。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司以推动和引领行业转型升级为己任，克服汇率大幅波动、国内需求趋弱等风险挑战，新签合同大幅增长，经营业绩稳中有进。
　　报告期内，公司新签合同总额405.99亿元，同比增长68%；其中，境外合同额为215.64亿元,同比增长205%；境内合同额为190.35亿元，同比增长11%。截至2023年6月底，公司有效结转合同额605.27亿元,同比增长20%。报告期内，公司实现营业收入205.49亿元，同比减少0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润13.68亿元，同比增长6.53%。
　　（一）主业优势持续强化
　　积极践行工程技术服务新发展理念，筑牢高质量发展优势。积极把握全球新建及存量水泥生产线绿色低碳、数字智能技改升级需求，充分发挥SINOMA的品牌价值和客户粘性，坚持提升国内循环内生动力与国际循环质量和水平，着力提高全要素生产率和协同能力，工程技术服务市场地位与核心优势进一步巩固提升，价值创造能力进一步增强。上半年新签工程技术服务合同额295.80亿元，同比增长103%。深耕“三精管理”，持续提升运营效率，上半年工程技术服务实现营业收入115.43亿元；毛利率14.92%，同比提升4.51个百分点；19个项目点火投产，成功获取PAC证书10项、FAC证书5项，9个项目荣获中国勘察设计协会优秀工程设计奖。
　　深入推进高端装备融合发展，打造“中国智造”新名片。顺利完成合肥院并购重组，统一高端装备平台，稳步推进业务、管理和文化的全面融合。以打造“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流材料装备集团”为目标，秉持“基于水泥、超越建材；立足国内、走向全球”的业务定位，加快装备外行业拓展和“走出去”步伐，提升装备产品的市场占有率和销售利润率。上半年新签高端装备制造合同额39.17亿元，同比增长19%；实现营业收入35.73亿元，同比增长9.79%；毛利率为25.21%，同比提升0.85个百分点。
　　加速推进生产运营服务转型，全球运维服务布局持续优化。上半年新签生产运营服务合同额63.31亿元，同比增长10%；其中，新签矿山运维合同额37.73亿元，同比增长8%；新签水泥运维合同额13.00亿元，同比增长32%。实现生产运营服务营业收入46.41亿元，同比增长5.17%。截至报告期末，在执行矿山运维服务项目265个，上半年实现营业收入28.11亿元，同比增长10.82%，供矿量完成2.8亿吨，同比增长22%，国内水泥供矿市场占有率进一步提升；在执行水泥运维生产线48条，实现收入10.53亿元，每年服务提供产能8,806万吨。
　　（二）转型升级提质增速
　　加快数字化转型发展步伐，平台赋能促进价值共创共享。聚焦客户需求和行业价值场景，为客户打造可规模复制的、有竞争力的解决方案。南京凯盛正式更名为中材国际智能科技有限公司，完成中材智能科技(成都)有限公司业务重组，形成覆盖矿山、骨料、水泥及配套智能装备与运维服务的核心产品体系，上半年完成水泥智能工厂项目8个，其中，新建智能工厂7个、智能化升级改造工厂1个。加快建设数字中材国际，工程管理平台、财务信息化平台成功上线运行，智慧运营平台建设全面推进，数字技术中台正式投运，“全球一张网”专项工作按期落地，目前共有两化融合贯标企业7家，5项场景荣获国资委国企数字场景创新专业赛示范场景，4项成果荣获建材工业智能制造数字转型优秀成果，3家企业入选工信部工业互联网APP优秀解决方案名单，天津水泥院成功发布最新数字智能成果——装备制造数字加工共享平台。
　　全面推进绿色低碳转型，引领行业绿色创新发展。面向未来、聚焦前沿，开展内外联合体协同攻关和科技创新国际合作，布局建设境外联合实验室和研究中心。推进绿色低碳技术研发与产业化应用，自主研发的水泥熟料烧成系统低碳节能集成技术及应用入选2023工业绿色发展大会“原材料工业2023二十大先进适用低碳技术”；成功研发水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术及关键装备，行业首条CCUS示范线青州中联项目正式开工；签约欧洲首条工业化应用的全氧燃烧熟料线工程项目。绿色矿山建设成效显著，公司所属中材矿山累计建成107座绿色矿山，在17个项目落地应用132辆新能源矿车。
　　深入实施属地化经营，开放合作助推行稳致远。依托国内大规模产业优势以及丰富的国际化运营管理经验，深入开展全业务、全流程、全要素的国际化，深耕“一带一路”等国际大市场，积极开拓新国别和新领域，加快构建双循环的新发展格局。上半年新签多元化工程合同额16.87亿元，同比增长1.3倍。在尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦加大属地产业投资力度，上半年新增属地化投资项目3个。强化国际化人才队伍建设和培养，外籍长期雇员超1800人。尼日利亚跨文化融合试点被列为国资委标杆。
　　（三）科技创新持续发力
　　持续完善科技创新体系，强化创新发展支撑能力。公司聚焦加强科技创新要素培育、加快创新人才培养、推进重点科研项目实施和科研成果转化，上半年科技创新顶层布局进一步优化，完成第二批重点科研项目立项技术评审，布局2023年度前沿科学基金项目指南；加大创新资源集聚力度和研发投入强度，上半年公司研发费用7.78亿元，同比增长8.87%；加大专利申请与布局，上半年申请发明专利110件，其中国际专利5件，获得发明专利授权65件，其中国际专利1件；积极参与标准制定，在执行标准项目99项，其中国际标准2项、国家标准44项，以高水平科技自立自强助推高质量发展。
　　2023年5月17日，公司与天津市相关政府部门共同主办第七届世界智能大会数字赋能制造峰会暨中材国际首届水泥绿色智能发展峰会，聚焦水泥工业全生命周期所涵盖的绿色低碳、数字智能、高端装备等方面的先进技术，汇聚了各企业、各环节、各要素的数字智能化全新成果，共同探讨建材行业数字智能制造、绿色低碳的发展前景，共谋绿色创新发展之路，共绘水泥行业绿色新未来。
　　（四）运营保障能力提升
　　持续加强合规风控管理，提升防范化解重大风险能力。持续加强风险管理、内控合规体系建设，将全面风险管理贯穿于战略发展、绩效管理和价值提升全过程，融入业务发展各环节。上半年，实现全球属地化公司境外风险排查全覆盖、新并购企业风险内控体系全覆盖，创新境外经营风险防控机制。坚持以一流标准建设合规管理体系，获得SGS合规管理体系“双认证”，合规管理能力再上新台阶，为公司成为“材料工业世界一流服务商”保驾护航。
　　深化改革永不止步，加快建设世界一流企业。围绕“提高企业核心竞争力、增强核心功能”中心任务，主动谋划、深入开展新一轮国企改革深化提升行动，全面开展创建世界一流企业三年专项行动和对标世界一流企业价值创造行动；持续深化国企改革，公司连续第二年荣获双百企业专项考核“标杆企业”，合肥院、天津水泥院分别荣获双百企业、科改示范企业专项考核“优秀企业”。

　　三、风险因素
　　1、宏观经济风险：当前，百年变局持续演化，逆全球化兴起，外生冲击频发，预期快速变化，市场跌宕起伏，全球经济发展趋势不容乐观。我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。公司将持续加强对经济环境变化的预判和战略执行的监控，敏锐面对市场环境变化，做好合理预期，抢抓机遇，紧跟需求，确保战略规划发挥导向作用、企业目标得到全面落实。
　　2、行业风险：全球水泥需求主要受城市化基建发展和脱碳政策影响，具有不确定性，新增产能有限；当前，国内水泥行业需求放缓、产能过剩等特征明显，优生态、去产能、降成本任务艰巨，绿色低碳、数字经济、智能制造倒逼产业转型升级。针对行业风险，一是持续强化主业优势，巩固提升全球水泥工程技术水平和运营质量，保持“全球第一”市场地位不动摇，努力实现市场份额稳中有升。二是加快结构调整优化，利用高端化、智能化、绿色化产业升级持续撬动装备和运维服务需求。
　　3、境外经营风险：公司在境外多个国家和地区开展业务，受国际政治形势、外交政策变化、政府行政政策干预和当地经济、社会、公共安全、法律、国际舆情、环境或技术标准变化等因素的影响，市场开拓及项目履约面临的形势错综复杂，境外经营风险将持续存在。公司将组织各市场主体持续加强境外风险排查和境外资产监督检查力度，不断完善境外经营、税务和合规风险管理体系，筑牢市场源头风险控制防线；同时，加强对境外客户、境外项目的前期调研与风险评估，做好项目全流程风险预判，妥善防范和化解境外经营风险。
　　4、汇率风险：公司境外合同以美元和欧元作为主要结算货币，部分合同和属地化产品销售涉及当地小币种结算，面临较大的汇率波动风险。针对此风险，一方面加大海外内部业务协同以及项目本土化分包、采购力度，消化当地货币；另一方面持续加强汇率监控及管理，以存量外币资金和未来项目外汇收支为基础，以套期保值为原则，采取减少外汇风险敞口、报表套期保值、开展金融衍生业务等手段规避或锁定汇率风险，降低和平滑因汇率波动对公司损益造成的影响。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司先后整合了国内水泥工业研发、设计、装备及工程优质资源，是全球水泥技术装备及工程服务市场唯一具有完整产业链的企业。公司拥有覆盖矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案，致力于推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑和布局优化。公司核心竞争力主要有：
　　（一）行业领先的科技创新能力
　　公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，中国工业大奖获奖企业。截至报告期末，公司拥有有效专利2,591件，其中发明专利556件，国际专利7件，涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组织共同创建）、国家企业技术中心等6个国家级创新平台以及17个省部级创新平台。公司所属中材（天津）粉体技术装备有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司是制造业单项冠军；截至目前，公司共拥有4家国家级专精特新“小巨人”企业，11家省级“专精特新”企业。
　　公司拥有全流程、全规模、高品质、成套高端水泥技术装备研发制造能力，依托科研创新和海量应用场景，主要性能指标达到世界领先水平。
　　绿色低碳技术：
　　以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材料、新型低碳水泥生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展；深度开展水泥行业碳减排技术研究，建成投运水泥工厂碳排放全过程数字化平台，发布建材装备产品碳足迹核算平台和绿色低碳建筑碳平台，研发水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术及关键装备，在青州中联落地应用。
　　数字智能技术：
　　基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP），实现了工程项目全过程、全要素的数字化管理，在公司EP、EPC项目广泛应用。自主开发装备工厂管理数字化系统，主要装备产品如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、自动化加工，推进公司装备制造向“精益管理、高端品质”迈进。自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案，可实现工程可视化、数字化管理，全流程智能控制，与物理工厂同步交付，打造全生命周期的智能化运维。通过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。
　　（二）丰富的国际化运营管理经验
　　公司坚定不移执行国际化发展战略，截至报告期末，公司累计在海外87个国家和地区承接了327条生产线，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续15年保持世界第一。2022年，公司再次上榜ENR“全球最大250家国际承包商”，位列中国上榜企业第11位、全球上榜企业第44位，国际排名较2021年提高16位。公司坚持“全球化、属地化、多元化”发展定位，建立了完善的属地区域型服务网络，在海外拥有超过100家境外机构，1800余名外籍长期雇员，超过1000名优秀的海外项目管理人员，一国一策深入推进属地经营，有效夯实国际化发展基础。
　　（三）卓越的项目履约能力
　　公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势，创造了多项水泥工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目；铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线，被誉为“中国水泥工业里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目；阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”；埃及GOE Beni Suef6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范；全球首条万吨级5级改6级预热器优化升级项目在徐州中联顺利投产。近年来，公司克服人员出入境困难、设备供货延期、物流受阻等不利因素，全力保障境外项目稳步推进，充分展示了公司强大的履约能力和抗风险能力。
　　（四）良好的品牌信誉
　　公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象，与Holcim、Heidelberg等国际水泥巨头以及Dangote等当地有影响力的企业建立了长期合作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度和美誉度持续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积极践行世界企业公民责任，不断赋予品牌新的价值和内涵。
　　（五）有竞争力的人才资源优势
　　公司坚持“人才强企”战略，始终把人才资源作为实现高质量发展的第一要素，不断健全人才体系、优化人才选用育留机制，充分激发人才活力，在推动公司加快建成世界一流企业的进程中形成了强有力的组织和人才力量。一是人才体系全面覆盖。公司拥有一批富有战略眼光、执行力强劲的管理团队以及一批经验丰富的国际化项目管理人才，一批优秀的科研人才，有力支撑公司改革发展。截至报告期末，公司拥有“国家百千万人才工程国家级人选”4名，“全国工程勘察设计大师”5名，享受国务院政府特殊津贴人员81人，科研人才共计2,730名，高级专家人才2,992名，专业技术职称人才8,442名，项目管理人才3,018名。二是人才机制日趋完善。公司以双百企业改革和国企改革三年行动为契机，不断完善市场化经营机制，优化人才引进、选拔、培养、使用机制；建立统一的管理序列、专业技术序列等职业发展通道，明确晋升条件，完善动态职业发展晋升机制；建立多层次培训体系，定期举办中青年干部政治素养暨管理能力提升培训班，与高校合作建立境外人才培训机制。三是人才活力充分激发。公司不断完善考核和薪酬激励机制，建立规范的全员绩效考核体系，形成了基于岗位、贡献为导向的差异化激励约束机制，实现收入分配向核心技术骨干倾斜；构建上市公司-所属企业-工程项目的全方位全贯通中长期激励架构，实现了骨干员工与企业风险共担、利益共享，充分激发积极性、主动性和创造性。
　　（六）较强的融资能力
　　公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的沟通和合作，并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，国内水泥行业需求下降，效益大幅下滑，外部环境复杂性、严峻性、不确定性加剧，地区冲突导致国际政局不稳，要素成本上升，稳增长难度超出预期。公司积极克服各种困难和风险挑战，经营业绩实现稳健增长。　　报告期内，公司实现营业收入388.19亿元，同比增长6.25%；实现归属于上市公司股东的净利润21.94亿元，同比增长21.06%。全年新签合同总额515.14亿元，逆势增长0.5%；其中，境内合同额272.84亿元，同比下降1%；境外合同额242.30亿元,同比增长2%；截至2022年末，公司有效结转合同额为524.86亿元,为公司持续稳定发展提供了有力保障。　... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，国内水泥行业需求下降，效益大幅下滑，外部环境复杂性、严峻性、不确定性加剧，地区冲突导致国际政局不稳，要素成本上升，稳增长难度超出预期。公司积极克服各种困难和风险挑战，经营业绩实现稳健增长。
　　报告期内，公司实现营业收入388.19亿元，同比增长6.25%；实现归属于上市公司股东的净利润21.94亿元，同比增长21.06%。全年新签合同总额515.14亿元，逆势增长0.5%；其中，境内合同额272.84亿元，同比下降1%；境外合同额242.30亿元,同比增长2%；截至2022年末，公司有效结转合同额为524.86亿元,为公司持续稳定发展提供了有力保障。
　　（一）核心主业加快优化布局
　　工程服务市场份额持续巩固，积极把握境内外新建及存量产线绿色低碳、数字智能转型升级需求，充分发挥SINOMA的品牌价值和全球客户粘性，稳定主业市场份额，新签水泥及矿山工程合同243.30亿元，实现营业收入204.76亿元，同比增长13.29%。全年4620名人员逆行出征，20个项目顺利点火，累计取得PAC证书39项、FAC证书24项，3个项目荣获国家优质工程奖，完成全球首条万吨规模5级升级为6级预热器生产线的技改工程，建成全球最大的白水泥生产线，为推动全球水泥工业进步、稳定全球产业链供应链作出积极贡献。
　　运维服务业务占比持续提升，完成智慧工业100%股权收购，完善全球运维服务业务布局，加快向运维服务商转型。报告期内新签运维服务合同146.85亿元，同比增长66%，其中，新签矿山运维合同74.53亿元，同比增长34%；新签水泥整线运维、备品备件合同65.40亿元，同比增长187%。实现运维服务营业收入90.94亿元，同比增长15.49%，其中，在执行矿山运维服务项目246个，实现收入53.46亿元，同比增长10.55%，2022年供矿量完成5.22亿吨，同比增长8.3%；在执行水泥运维生产线48条，实现收入25.04亿元，同比增长37.19%，年提供水泥产能8,248万吨。
　　（二）双轮驱动升级战略引擎
　　强化高端装备驱动发展，公司抢抓政策机遇，坚持科技赋能，提升敏捷服务能力，新签装备合同39.58亿元，同比增长11%；实现装备业务收入47.34亿元。国内首个最大矿渣立磨成功投产，国内单体规格最大13000吨级篦冷机成功应用。高效推进装备板块业务重组，截至报告日完成合肥院100%股权和博宇机电51%股权收购，装备产品矩阵进一步丰富，构筑起水泥领域品种最全、规模最大、品质高端的装备业务体系。三家装备企业上饶中材、唐山重机、博宇机电获评国家级专精特新“小巨人”企业。
　　强化数字智能驱动发展，公司不断强化行业引领示范作用，联合天山股份编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及评价标准，填补水泥行业智能化数字化建设标准的空白。2022年完成水泥智能工厂项目27个，其中，新建智能工厂5个，智能化升级改造工厂22个。公司“工业知识软件化”和“大规模个性化定制”双场景入选国家级智能制造试点示范名单，吴忠赛马项目入选工信部智能制造示范工厂。大力推进数字智能平台整合和业务规划，组建中材国际工业智能科技有限公司，打造中材国际统一的数字设计、智能装备、智慧建造、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统，以“材料工业世界一流智能化解决方案服务商”为愿景，推动公司实现数字化、智能化转型。
　　（三）属地深耕加快蓄势聚能
　　2022年，公司坚持属地发展“一盘棋”，积极融入全球发展新格局，36家属地化机构稳在当地、稳健发展，新签属地多元化工程合同46.34亿元，同比增长16%，实现营业收入18.97亿元。成功签订一批风电、光伏等属地化合同，绿能工程合同金额超过15亿元。属地化轻质建材产品销售实现收入1.98亿元，较上年同期增长215.17%。成功建成了尼日利亚、埃及、伊拉克3个亿元利润平台，赞比亚、阿尔及利亚、越南等一批千万级利润平台加快形成。强化国际化人才队伍建设，直接雇用外籍员工1792人，越来越多的属地化员工走上管理岗位、走近经营中枢核心。
　　（四）科技创新引领自立自强
　　2022年，公司加快创新体系建设，持续健全科研组织体系和科技创新制度体系，强化科技成果激励，组织召开公司首届科技大会，评选公司首届科学技术奖，创新开展“揭榜挂帅”等系列活动，取得积极成效。公司持续加大研发投入，2022年研发费用13.63亿元，同比增长15.19%；加快科研成果转化应用，申请发明专利230件，取得发明专利授权112件，制/修订国家标准3项，新申报获批国家项目3项。公司绿色低碳技术研发创新成果丰硕，“新型干法水泥智能化低碳工程设计与关键技术开发应用”项目获得全国建材行业技术进步类一等奖，水泥熟料单位产品碳排放限值入选工信部百项团体标准应用示范项目，“全氧燃烧热态模拟中试平台”全面竣工投入试运行，行业首套二氧化碳在线监测计量系统顺利投入运行。中材矿山打造绿色智能矿山服务全链条服务能力，由其提供运维服务的绿色矿山累计达100座，其中国家级绿色矿山46座。
　　（五）深化改革推动高质发展
　　公司对标高质量发展要求，全面深化改革攻坚，全级次1311项国企改革三年行动台账任务全面完成，获评国资委双百考核“标杆企业”。天津院成功列为科改示范企业。全级次100%实现董事会应建尽建和外部董事占多数，公司及7家二级企业100%落实董事会职权，设立董事会的企业全面建立完善向经理层授权机制。全级次管理层100%完成新一轮“两书一协议”签署，新增或空缺的管理岗位100%实现竞争上岗。有效构建“上市公司-所属单位-工程项目”三级四类中长期激励架构，激励人数超过1700人，占比达12%，实现企业与员工利益共享、风险共担，公司高质量发展的活力动力持续增强。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）水泥和矿山工程
　　公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商。全球水泥产业区域发展不均衡，整线EPC需求增长有限，但“绿色、低碳、智能、可持续发展”已成为全球水泥行业的共识，存量技术改造市场空间较大，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。
　　国内市场，一方面，2022年受宏观经济不振、下游需求较弱、煤炭价格上涨等因素综合影响，国内水泥行业业绩普遍下滑。另一方面，“双碳”背景下的能耗管控、环保排放等政策仍在持续加强，绿色低碳、数字经济、智能制造倒逼水泥行业转型升级。2022年6月23日，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求；新版《水泥单位产品能源消耗限额》于2022年11月起实施，对水泥产品能耗指标要求更为严格；2022年11月8日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上，2030年前建材行业实现碳达峰。我国在运行的水泥熟料生产线约1600条，其中运转10年以上的线约为1400余条，国内老线技术改造仍有较大需求。国际市场，在地缘政治、供应链危机等多重因素叠加的影响下，2022年全球水泥产需量略有下降，但部分热点区域，如东部非洲、南部非洲、东南亚的部分国家，水泥需求保持增长。水泥工程市场方面，新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家基建需求；在发达国家，受脱碳政策影响存量老线升级改造的潜力较大。统计显示，目前境外约有2400条水泥熟料生产线，其中非新型干法700条，其余1700条新型干法线中，20年以上生产线约1000条，有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大。
　　（二）水泥和矿山装备
　　在2000年之前，国内的水泥装备主要依赖进口。通过早年的引进、消化吸收和自主创新，国内研发出具有自主知识产权的新型干法水泥生产线的核心技术和装备，实现了所有水泥主机装备国产化，并大量出口国外市场。水泥装备销售与整线EPC项目、技改EPC项目紧密相关，伴随水泥行业“高端化、智能化、绿色化”转型，水泥装备仍有较大需求。据麦肯锡统计，2020年水泥装备全球市场规模约为300亿元左右，增速平稳。国家统计局数据显示，2022年全国水泥专用设备产量41.59万吨，同比增长6.7%。此外，伴随国家加快推进生态文明建设、相关产业政策支持引导，机制砂石生产呈规模化、集中化趋势，将带动矿山装备市场升级转型。据中国建材机械工业协会统计，2022年建材机械行业规模以上企业完成主营业务收入比上年同期增长2.2%。
　　（三）水泥和矿山运维服务
　　水泥运维服务市场：水泥运维服务主要包括第三方运营、备品备件和维修业务。非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。据麦肯锡研究统计，2021年全球（含国内）备品备件市场约340亿元，运维服务市场需求近100亿元。
　　矿山运维服务市场：2020年全国砂石骨料需求量为178亿吨，国内水泥矿开采量约为25亿吨，总体保持平稳。在政策引导下，矿山管理向规范化、绿色化的专业方向发展，矿山运维市场空间较大。由于国家对矿山开采安全、环保方面的要求日益严格，大、中型矿山业主在缺乏相关专业技术和设备的情况下，倾向于雇佣经验丰富、专业能力突出的公司协助开展矿山开采服务。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）工程服务
　　公司工程业务以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。
　　EPC主要工作流程如下：
　　公司的工程业务主要涵盖以下领域：
　　1、水泥和矿山工程：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。
　　2、绿能环保工程和多元化工程：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。
　　（二）装备制造
　　公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。公司以专业化理念大力发展高端装备业务，逐步向外行业拓展。
　　（三）运维服务
　　随着市场需求和经营环境的变化，公司积极推动水泥和矿山运维价值提升，开展服务业务。
　　公司服务业务主要涵盖以下领域：
　　1、水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。
　　2、矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石重量进行结算。
　　3、数字智能服务：依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建造、智能制造等数字化智能化服务。
　　4、固废资源化利用：公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极开展固体废弃物处置和综合利用业务。目前，固废资源化利用主要采用的业务模式是投建营模式（投资+工程+运营）。
　　（四）其他业务
　　其他业务主要是公司贸易、物流、骨料销售、属地化产品销售、办公用房租赁等业务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）全产业链系统集成服务能力
　　公司先后整合了国内水泥工业研发、设计、装备及工程优质资源，拥有矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案，致力于推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑和布局优化，适应市场需求。
　　（二）自主知识产权科技创新能力
　　公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，中国工业大奖获奖企业，具有自主知识产权的新型干法水泥生产线技术和装备，拥有全流程、全规模、高品质的全套高端水泥技术装备，主要指标达到世界领先水平。
　　绿色化技术：以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材料、新型低碳水泥生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展；深度开展水泥行业碳减排技术研究，建成投运水泥工厂碳排放全过程数字化平台，发布建材装备产品碳足迹核算平台和绿色低碳建筑碳平台，“全氧燃烧热态模拟中试平台”全面竣工投入试运行。
　　数字化技术：基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP），实现了工程项目全过程、全要素的数字化管理，在公司EP、EPC项目广泛应用。
　　自主开发装备工厂管理数字化系统，主要装备产品如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、自动化加工，推进公司装备制造向“精益管理、高端品质”迈进。
　　智能化技术：公司自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案，可实现工程可视化、数字化管理，全流程智能控制，与物理工厂同步交付，打造全生命周期的智能化运维。通过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。
　　报告期末，公司拥有有效专利1,865项，其中发明专利402项，国际专利5项，涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组织共同创建）、国家企业技术中心等5个国家级创新平台以及12个省部级创新平台。公司所属中材（天津）粉体技术装备有限公司是制造业单项冠军；上饶中材、唐山重机、博宇机电获评国家级专精特新“小巨人”企业，中材环境、安睿智达、河南中材环保、徐州中材获评省级“专精特新”企业。
　　（三）有竞争力的人才资源优势
　　公司坚持“人才强企”战略，始终把人才资源作为实现高质量发展的第一要素，不断健全人才体系、优化人才选用育留机制，充分激发人才活力，在推动公司加快建成世界一流企业的进程中形成了强有力的组织和人才力量。一是人才体系全面覆盖，公司拥有一批富有战略眼光、执行力强劲的管理团队以及一批经验丰富的国际化项目管理人才，一批优秀的科研人才，有力支撑公司改革发展。截止目前，公司拥有“国家百千万人才工程国家级人选”3名，“全国工程勘察设计大师”1名，享受国务院政府特殊津贴人员29人，科研人才共计2,432名，获得专业技术职称人才7,598名，总部及所属企业高管中高级职称占比达到82.3%。二是人才机制日趋完善。公司不断完善市场化经营机制，优化人才引进、选拔、培养、使用机制。积极从源头引进高素质毕业生，引进有海外经验、或在海外的成熟专业人才。建立统一的管理序列、专业技术序列等职业发展多通道，明确晋升条件，形成了动态职业发展晋升机制。充分依托公司以及培训机构、高校等开展国际化经营岗位和技能培训，建立多层次培训体系，定期举办中青年干部政治素养暨管理能力提升培训班，与高校合作建立了“鲁班工坊”、“中文工坊”等特色的境外人才培训机制。企业内部形成良性的轮岗培养模式，推进跨层级、跨企业、跨岗位干部轮岗交流。三是人才活力充分激发。公司不断完善考核和薪酬激励机制，实行基于不同岗位类型的差异化薪酬管理，建立了规范的全员绩效考核体系，强化绩效考核结果应用，形成了基于岗位、贡献为导向的激励约束机制，实现收入分配向核心技术骨干倾斜。构建上市公司-所属企业-工程项目的全方位全贯通中长期激励架构，实现了骨干员工与企业风险共担、利益共享，充分激发积极性、主动性和创造性。
　　（四）领先的国际化运营管理能力
　　公司坚定不移执行国际化发展战略，截至报告期末，公司累计在海外84个国家和地区承接了293条生产线，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续15年保持世界第一。公司再次上榜ENR“全球最大250家国际承包商”，位列中国上榜企业第11位、全球上榜企业第44位，国际排名较2021年提高16位。公司坚持“全球化、属地化、多元化”发展定位，建立了完善的属地区域型服务网络，在海外拥有36个境外属地化机构，约1800名外籍雇员，超过1000名优秀的海外项目管理人员，一国一策深入推进属地经营，有效夯实国际化发展基础。
　　（五）卓越的项目履约能力
　　公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势，创造了多项水泥工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目；铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线，被誉为“中国水泥工业里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目；阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”；埃及GOEBeniSuef6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范；全球首条万吨级5级改6级预热器优化升级项目在徐州中联顺利投产。近年来，公司克服人员出入境困难、设备供货延期、物流受阻等不利因素，全力保障境外项目稳步推进，充分展示了公司强大的履约能力和抗风险能力。
　　（六）良好的品牌信誉
　　公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象，与Hocim、Heideberg等国际水泥巨头以及Dangote等当地有影响力的企业建立了长期合作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度和美誉度持续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积极践行世界企业公民责任，不断赋予品牌新的价值和内涵。
　　（七）较强的融资能力
　　公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的沟通和合作，并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期，新签及未完合同情况：
　　说明：1、随着公司业务转型升级的深入推进，产业链强链补链取得了实质性成果，公司业务结构发生较大变化，装备制造和运维服务业务比重不断提升，为真实反映公司业务的最新变化，更好揭示公司未来业务发展趋势，公司对业务分产品进行重新分类。
　　2、重新分类后对装备制造和运维服务业务口径进行调整，考虑备品备件业务与运维服务结合更加紧密，且具有持续性、高频交易的特点，将其从装备制造业务转移至运维服务业务，相应对新签和未完合同进行调整，2022年涉及新签合同额165,449.80万元，未完合同额91,847.98万元。
　　3、对环保业务按照不同业务类型即工程服务、装备制造、运维服务重新分类。
　　4、上述数据为工程与装备内部抵消后。
　　5、“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、水泥和矿山工程
　　国际市场，据Onfield预测，2023年境外水泥产需量基本保持稳定，其中，发达国家水泥需求同比下降，公司核心经营区域包括西部非洲、东部非洲、东南亚、中东等区域市场，伴随基础设施与房建市场的快速增长，水泥需求仍有较大增长空间。欧盟碳市场是全球交易规模最大的碳市场，其碳配额价格不断上涨，欧盟水泥行业面临较大的升级改造压力，绿色技术升级与能源替代市场将呈现良好发展态势。
　　国内市场，今年政府工作报告指出，在加快建设现代化产业体系方面，加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。当前，国家对水泥产能的调控政策加严，同时水泥行业成本压力、节能需求不断上升，绿色化、智能化转型是必然趋势。
　　2、水泥和矿山装备
　　受水泥需求增量有限影响，水泥装备全球市场需求平稳，来自存量市场的节能降耗改造、更新迭代将占据更大的装备需求比例，装备在存量改造市场中有望成为下一个增长极。据麦肯锡预测，未来5年，水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元。国内2022年出台了《工业领域碳达峰实施方案》、《建材行业碳达峰实施方案》等一系列针对建材行业节能降碳政策，提出重点推广水泥高效篦冷机、高效节能粉磨、低阻旋风预热器等节能降碳技术装备，突破水泥电窑炉、水泥悬浮沸腾煅烧、窑炉氢能煅烧等重大低碳技术，实现窑炉碳捕集、利用与封存技术的产业化应用，进一步提升行业绿色发展水平。
　　3、水泥和矿山运维服务
　　水泥运维服务市场：当前国际水泥运维市场的增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家，特别是一些经济快速发展、水泥生产线快速增加的国家，由于缺乏先进管理经验与技术工人，对水泥生产线运维服务的需求将持续扩大。据麦肯锡研究预测，未来5年备品备件及运维服务市场规模将保持稳定，预计每年400-450亿元。
　　矿山运维服务市场：当前国家推进安全矿山、绿色矿山建设，矿山设备向自动化、大型化、智能化以及节能化方向发展，同时矿山行业缺乏专业的维修和操作技能人才，将持续释放矿山运维服务的市场需求。据麦肯锡研究分析，国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规模从2020年的230亿元预计将增长至2025年的280亿元。
　　(二)公司发展战略
　　公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一流服务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。
　　一个核心：工程技术服务
　　工程技术服务业务是公司发展的基石与战略核心。深挖存量，拓展增量，以创新、绿色、智能理念大力发展新一代技术工程与运维服务业务。巩固提升水泥、矿业EPC市场地位与盈利能力，积极拓展绿能环保工程、工业工程等多元工程领域；依托全球服务网络，创新业务模式。大力发展以水泥和矿山为基础的现代运维服务业。
　　双轮驱动：数字智能和高端装备
　　数字智能是现代工程服务业的软件系统，高端装备是硬件系统，两者是新一代工程服务业务发展的核心驱动力。
　　数字智能方面，统一数字智能业务平台，对内为工程、装备、运维业务赋能，提升运营效率与竞争优势；对外通过推动水泥智能工厂升级与产业生态圈打造，加快打造水泥智能工厂、智慧矿山等核心数字化产品，提升为全球客户提供全生命周期数字化服务的能力，打造产业生态圈，打开市场空间，实现服务创收。
　　高端装备方面，统一装备业务平台，通过内部专业化整合，打造若干装备领域世界级单项冠军或隐形冠军。加快打造全球备品备件加工、采购、仓储服务中心，加快营销网络全球布局，构建“产品+服务”系统解决方案业务模式，与属地运维服务协同发展。
　　(三)经营计划
　　2023年，公司将坚持“稳中提质、稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以高质量发展为首要任务，统筹推进生产经营、科技创新、改革发展等各项工作，努力实现“一增一稳四提升”的目标，即利润总额及净利润稳健增长；资产负债率总体保持稳定；净资产收益率、研发经费投入、全员劳动生产率和营业现金比率持续提升。
　　1、经营业绩迈上新台阶
　　紧盯利润、现金流、两金等关键指标，坚持“有利润的收入、有现金流的利润”，锻长板、强弱项，高质量完成年度生产经营任务。全面开展“创世界一流企业”三年专项行动，以“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”要求为目标，建立健全创建世界一流工作体系，完善流程化、标准化、规范化的工作机制，通过全流程、全业务链的对标对表和流程再造，全面提升公司核心竞争力。
　　2、精益管理创造新成效
　　持续践行“价本利”经营理念，创新管理工法，夯实基础管理，眼睛向内、深度挖潜，在成本管控上取得突破。充分利用政策红利，统筹信用资源，进一步降低融资成本。聚焦治理、用人、激励等重点领域，巩固深化国企改革三年行动成果，持续提升董事会建设和运行质量，有效落实董事会职权和考核评价,进一步提升公司治理效能；持续深化任期制和契约化管理，常态化推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出；积极推行中长期激励机制，进一步加大激励力度和覆盖面；深耕“科改试验田”，打造国企改革新尖兵。
　　3、科技创新实现新突破
　　强化科技创新顶层布局，完善科技创新组织体系、管理架构和资源配置；加强关键核心技术攻关，有序推进各层级揭榜挂帅项目落地，推动全氧燃烧、分级粉磨、氢能煅烧、数字矿山等技术装备的示范线应用，形成一批高“含金量”的绿色低碳创新成果；持续推进国资委“五加两减”激励保障机制落地，深化科技要素参与分配的激励机制；培养具有国际水平的科技人才和创新团队，建设科技创新人才高地，争当产业链链长。
　　4、属地经营进入新阶段
　　公司将进一步加大国际化、属地化发展力度，推进资源配置、品牌文化、骨干团队、经营投资的全球化。一方面更高水平参与“一带一路”建设，充分利用公司积累的国际化布局和资源优势，紧密围绕重点国家属地化市场需求，着力打造“N”个属地大利润平台；另一方面建立境外资金和人机材协调机制，强化与中国建材集团所属企业、行业内和上下游企业融通创新、携手“出海”，培育属地可持续经营能力，增强属地品牌影响力。
　　5、数字智能打开新局面
　　以公司数字化战略规划为引领，开展建设一套数字生态系统和一套数字化底座平台的“一系统一平台”三年专项行动。加快数字化平台建设，合同、采购、安全、人力、财务5大统建平台全部上线应用，一贯到底；强化智能化技术创新和标准应用，打造以数据驱动的智慧建造、智能制造、智能工厂、智慧矿山、智能运维等数字智能技术服务体系和自主产品体系，打造核心数字化产品和新一代灯塔工厂，加快建设数字中材国际。
　　6、全面加强党的领导和党的建设
　　持续学习宣贯党的二十大精神，在全面学习把握落实中做到“两个维护”。充分发挥党委“把管保”作用，坚持“两个一以贯之”，探索党的领导和公司治理深度融合新途径，构建全方位立体化“党建+”体系。深化党支部专项试点，选树基层标杆和党建品牌，强化境外党建。一体推进“三不腐”，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深推进。落实“人才强企”战略，加强干部梯队建设，开展干部素质提升、人才盘点、人才交流、重点人才培养、深化市场化机制“五大工程”。强化品牌文化宣传，增强全员品牌意识，提升中材国际的品牌影响力。坚持党建带工建带团建，凝聚发展合力。积极履行社会责任，持续助力乡村振兴。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济风险：2022年，受国际局势深度动荡等因素影响，世界经济呈现“三高一低”即高成本、高利息、高风险、低增长率，国内经济下行压力加大；国内稳经济政策措施落地见效，为国内经济恢复带来重大积极影响，但国内经济发展的复杂性、严峻性、不确定性仍然存在，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。公司将持续加强对经济环境变化的预判和战略执行的监控，做好合理预期，抢抓机遇，紧跟需求，积极从国家战略和政策导向中挖掘增长潜力。
　　2、行业风险：全球水泥需求主要受城市化基建发展和脱碳政策影响具有不确定性，水泥新增产能有限。同时，大宗商品价格高位波动、物流及人工成本高企，公司的利润空间面临较大压力。针对行业风险，一是加快结构调整优化，利用高端化、智能化、绿色化产业升级持续撬动装备和运维服务需求。二是持续推进精细化管理，加强对大宗商品价格变化趋势及政策等的研究与预测，在投标报价、合同签订、物流采购等环节采取价格调整、浮动价格结算等机制，加强成本管控，提升成本竞争力。
　　3、境外经营风险：公司在境外多个国家和地区开展业务，受当地政治、经济、公共安全、文化差异、合同法律、国际舆情、环保要求以及部分国家间贸易摩擦等因素影响，市场开拓及项目履约面临的形势错综复杂。公司将组织各市场主体加强境外风险排查和境外项目前期调研，提前做好风险预判，严格执行境外合规管理制度，并通过咨询当地法律专家解读政策、寻求解决方案，不断完善境外经营、税务和合规风险管理体系；同时，与当地政府和业主建立良好合作关系，加强内部协同合作，妥善防范和化解境外经营风险。
　　4、汇率风险：公司境外合同以美元和欧元作为主要结算货币，部分合同涉及当地小币种结算，面临较大的汇率波动风险。针对此风险，一方面加大海外项目本土化分包、采购力度，消化当地货币；另一方面持续加强汇率监控及管理，以存量外币资金和未来项目外汇收支为基础，以套期保值为原则，采取减少外汇风险敞口、报表套期保值、开展金融衍生业务等手段规避或锁定汇率风险，确保降低和平滑因汇率波动对公司损益造成的影响。 收起▲