深圳市楚源投资发展有限公司50%股权

公司于2023年12月21日收到招商金控通知，招商金控与晏清投资于2023年12月21日签署无偿划转协议，晏清投资将其持有的楚源投资50%股权和集盛投资50%股权无偿划转至招商金控。截至本公告日，上述股权划转已完成相关工商变更登记。

深圳市集盛投资发展有限公司50%股权

公司于2023年12月21日收到招商金控通知，招商金控与晏清投资于2023年12月21日签署无偿划转协议，晏清投资将其持有的楚源投资50%股权和集盛投资50%股权无偿划转至招商金控。截至本公告日，上述股权划转已完成相关工商变更登记。

Best Winner Investment Limited100%股权

公司于2021年10月15日收到招融投资通知,经招商局集团有限公司(以下简称招商局集团)批准,招融投资(香港)与招商局国际财务于2021年10月15日签署股份转让书,招商局国际财务将其持有的BestWinner100%的股份转让至招融投资(香港)。

招商证券股份有限公司2.59%股权

　　公司于2018年5月4日收到招商局轮船通知，根据招商局轮船与招融投资于2018年5月4日签订的《关于招商证券股份有限公司之无偿划转协议》，招商局轮船将其直接持有的招商证券173,193,797股人民币普通股股份（占招商证券总股本的约2.59%）无偿划转给招融投资。

深圳市招融投资控股有限公司90%股权

公司于2017年2月24日接到公司实际控制人招商局集团通知,根据招商局集团与招商局轮船于2017年2月24日签订的相关协议,招商局集团将其持有的招融投资90%股权、晏清投资49%股权与招商局集团(香港)10.55%股权无偿划转至招商局轮船。招融投资及其下属公司深圳市集盛投资发展有限公司(以下简称“集盛投资”)持有的招商证券股份因而将由招商局轮船间接持有(以下简称“本次权益变动”)。

深圳市晏清投资控股有限公司49%股权

本次收购是招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)将所持有深圳市招融投资控股有限公司(以下简称“招融投资”)90%股权以及深圳市晏清投资控股有限公司(以下简称“晏清投资”)49%的股权无偿划转至招商局轮船股份有限公司(以下简称“招商局轮船”)。

中国海运(集团)总公司100%股权

本次股东权益变动系因国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）100%权益无偿划转至中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运集团”）所致（以下简称“本次无偿划转”），中国远洋海运集团需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。

中国远洋运输(集团)总公司100%股权

本次股东权益变动系因国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国海运(集团)总公司(以下简称“中海集团”)以及中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)100%权益无偿划转至中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运集团”)所致(以下简称“本次无偿划转”),不涉及要约收购。

招商基金管理有限公司11.7%股权

荷兰投资拟出售其持有的招商基金33.3%的全部股份.根据《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法律、法规和《招商基金管理有限公司章程》的规定,作为招商基金老股东,公司和招商银行拟行使优先认购权,以9,800万欧元的总价共同受让招商基金33.3%的股权.其中,公司受让2,457万股,占招商基金股权比例11.7%,受让股权对应的转股价格为34,432,432.43欧元;招商银行受让4,536股,占招商基金股权比例21.6%,受让股权对应的转股价格为63,567,567.57欧元.受让完成后,公司与招商银行持有招商基金股份比例将分别达到45%和55%.

博时基金管理有限公司12%股权

2009 年9 月11 日公司分别与天津港(集团)有限公司,上海盛业资产管理有限公司,璟安实业有限公司,丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议,向该四家受让方各转让博时基金6%股权,转让价格均为6.57 亿元.

博时基金管理有限公司24%股权

招商证券股份有限公司(China Merchants Securities Co., 简称:招商证券)已将博时基金管理公司(Bosera Asset Management) 24%的股权出售给四家公司,使其博时基金持股比例降至49%,进而消除了首次公开募股(IPO)审批过程中的一项监管障碍. 招商证券在募股说明书中披露,天津港集团有限公司(Tianjin Port (Group) Co.),璟安实业有限公司(Jing An Industrial Corp.),上海盛业资产管理有限公司(Shanghai Shengye Asset Management Co.)及丰益实业发展有限公司(Fengyi Industrial Development Corp.)等四家公司分别以人民币6.57亿元(合9,620万美元)购得博时基金6%的股份.招商证券周二开始进行IPO巡回推介.

博时基金管理有限公司6%股权

2009 年9 月11 日公司分别与天津港(集团)有限公司,上海盛业资产管理有限公司,璟安实业有限公司,丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议,向该四家受让方各转让博时基金6%股权,转让价格均为6.57 亿元.

2023年度,公司预计与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等的日常关联交易。 20230701：股东大会通过 20240329：披露实际金额。

2024年度,公司预计与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等的日常关联交易。

招商证券股份有限公司(以下简称公司)拟与招商局集团财务有限公司(以下简称招商财务)签署《证券经纪业务协议》《非管理型基金投资顾问服务协议》《质押式报价回购协议》及补充协议。相关交易属于公司日常业务。

2022年度,公司预计与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等的日常关联交易。 20220701：股东大会通过 20230325：披露2022年实际金额。 20230701：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等的日常关联交易。 20210605：股东大会通过 20220328：披露2021年实际发生金额。 20220701：股东大会通过

招商证券股份有限公司(以下简称招商证券或公司)的全资子公司招商证券投资有限公司(以下简称招商投资)拟出资不超过15亿元,与招商证券关联方深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司(以下简称国协贰号)、招商局资本控股有限责任公司(以下简称招商局资本控股)共同投资南通招华招证股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称招华招证基金)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020年度,公司预计与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等的日常关联交易。 20200520：股东大会通过 20210327：披露实际金额。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”)拟与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)之全资子公司招商局地产(北京)有限公司(以下简称“招商地产(北京)”)共同投资成立合资公司(以工商机关正式核准的名称为准)。合资公司的注册资本为人民币102,000万元,其中,招商地产(北京)认缴出资52,020万元,占注册资本的51%;招商投资认缴出资49,980万元,占注册资本的49%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年度,公司预计与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等的日常关联交易。 20190629：股东大会通过

2018年公司拟与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等日常关联交易。 20180623：股东大会通过

为了促进双方合作业务的发展,充分发挥双方资源优势,为客户提供全面、优质的服务,提高双方合作业务的市场竞争力,依照有关法律、法规、规章的相关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署《招商银行、招商证券业务合作协议》,约定双方于2018-2020年三年内开展理财产品托管及代销、第三方存管等服务,每一年度公司向招商银行支付的服务费用将不超过5亿元人民币。根据上海证券交易所《股票上市规则》,因苏敏董事、王大雄董事同时担任招商银行董事,本次交易构成关联交易。

根据招商证券大厦建设情况，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申请非融资性保函专项授信额度。根据上海证券交易所《股票上市规则》，因苏敏董事、王大雄董事同时担任招商银行董事，本次交易构成关联交易。

因招商证券大厦建设需要，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳滨河时代支行（原深圳新洲大厦支行）于2012年10月30日签署的《借款合同》将于2017年10月30日到期。根据大厦实际建设情况，公司向招商银行申请招商证券大厦贷款额度展期一年（以实际协议约定日期为准）。根据上海证券交易所《股票上市规则》，因苏敏董事、王大雄董事同时担任招商银行董事，本次交易构成关联交易。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)及招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)于2017年8月18日签订增资协议。根据协议,公司及招商银行按照现有持股比例向联营公司招商基金增资人民币11亿元。其中:公司增资4.95亿元;招商银行增资6.05亿元。增资完成后,公司及招商银行仍然分别持有招商基金45%及55%的股权。

2017年公司拟与关联方招商局集团有限公司,博时基金管理有限公司,招商银行股份有限公司等发生共同投资,金融服务,证券及金融产品和交易等日常关联交易。 20170527：股东大会通过

2016年公司拟与关联方招商银行股份有限公司,博时基金管理有限公司,招商基金管理有限公司等发生存款,提供借款,提供服务,接受服务的日常关联交易。 20160423：股东大会通过

　　2015年公司拟与关联方招商银行股份有限公司,博时基金管理有限公司,招商基金管理有限公司等发生存款,提供借款,提供服务,接受服务的日常关联交易。 20150509：股东大会通过 20160301：已完成实际金额

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司招商致远资本投资有限公司（以下简称“招商致远资本”）及其全资子公司北京致远励新投资管理有限公司发起设立深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招为合伙企业”，出资总额20.5亿元），设立完成后，招为合伙企业拟认购20亿元招商局蛇口控股非公开发行股票。

因招商证券大厦项目建设需要，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳新洲支行申请不超过伍亿元人民币的非融资性保函专项授信额度，专用于招商证券大厦项目，期限三年（以实际协议约定日期为准），担保方式为信用。

　　2014年公司拟与关联方招商银行股份有限公司发生存款,提供借款,提供服务,接受服务的日常关联交易。 20140531：股东大会通过关于公司2014年度预计日常关联交易的议案

　　公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过1,120,448,179股（含1,120,448,179股）的人民币普通股（A股）股票，本次发行募集资金金额不超过人民币120亿元（含人民币120亿元），发行对象为包括公司股东深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）在内的不超过十名的特定对象（以下简称“本次发行”）。 　　公司与集盛投资于2013年10月15日签署《招商证券股份有限公司与深圳市集盛投资发展有限公司附条件生效的股份认购合同》，集盛投资拟认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订，以下简称“《实施细则》”）和《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的相关规定，集盛投资认购本次发行的股份自发行结束之日起60个月内不得转让。 　　鉴于公司第一大股东、实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的控股子公司集盛投资拟认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，集盛投资认购本次发行的股份构成关联交易。 20140315：董事会通过关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 20140329：近日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于调整招商证券股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》(国资产权[2014]143号)。根据批复,国资委原则同意公司调整后的非公开发行A股股票方案。同意深圳市招融投资控股有限公司(以下简称“招融投资”)以现金认购不低于公司本次发行数量45.88%的股份。 20140401：股东大会通过关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案. 20140412：2014年4月11日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对招商证券股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。 20140509：2014年5月8日，招商证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]455号). 20140529：本次非公开发行新增股份已于2014年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

公司预计2013年与关联方招商银行股份有限公司,招商基金管理有限公司,博时基金管理有限公司发生利息收入,席位佣金收入日常关联交易。 20130601：股东大会通过 20140410：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为32575.09万元。

　　荷兰投资拟出售其持有的招商基金33.3%的全部股份。根据《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法律、法规和《招商基金管理有限公司章程》的规定，作为招商基金老股东，公司和招商银行拟行使优先认购权，以9,800万欧元的总价共同受让招商基金33.3%的股权。其中，公司受让2,457万股，占招商基金股权比例11.7%，受让股权对应的转股价格为34,432,432.43欧元；招商银行受让4,536股，占招商基金股权比例21.6%，受让股权对应的转股价格为63,567,567.57欧元。受让完成后，公司与招商银行持有招商基金股份比例将分别达到45%和55%。

　　为强化公司直投业务的战略性投资布局，全力做大直接股权投资基金的规模，公司的全资子公司招商致远资本拟与公司关联方招商局资本管理有限责任公司（以下简称“招商局资本管理”）共同设立管理公司，与公司关联方招商局资本控股有限责任公司（以下简称“招商局资本控股”）共同投资壹号股权投资基金。 　　

公司向招商银行申请人民币7亿元的大厦建设综合授信额度，根据大厦建设需要提取贷款，额度内贷款利率按照同期人民银行公布的贷款基准利率执行，按季浮动，额度期限5年。担保方式以公司位于深圳市福田区福华一路宗地号为B116-0075的商业性办公用地（房地产证编号为：深房地字第3000529581号）作为抵押。

本公司2012年度拟与关联方招商银行股份有限公司,博时基金管理有限公司,招商基金管理有限公司就利息收入,席位佣金收入,第三方存管服务费等事项发生日常关联交易. 20120619：股东大会通过

本公司全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）向招商局集团（香港）有限公司（以下简称“招商香港”）借款叁亿港元，期限一年。

本公司之全资子公司招商资本拟出资不超过3亿元人民币，与华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资”）等其他投资者共同投资设立湘投有限公司。因招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为本公司的实际控制人，招商资本系本公司全资子公司，招商局集团间接持有华北高速公路股份有限公司(以下简称“华北高速”)26.82%的股份，为其实际控制人，华祺投资为华北高速的全资子公司，故招商资本与华祺投资为同一控制下的关联方，双方的共同投资行为构成了本公司的关联交易。

（一）原借款情况：公司全资子公司招证国际原向招商香港借款叁亿港元，期限一年，该笔借款将于2011 年1 月8 日到期。（二）续借情况：经公司董事会审议通过，现将该借款延期一年。即：招证国际向招商香港续借款叁亿港元，借款期限一年。（三）鉴于招商香港为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，因此，本次交易构成了公司的关联交易。