上海宝钢包装股份有限公司6.65%股权

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）与其一致行动人华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”）签署了《股份转让协议》，宝钢金属将其持有的本公司75,342,466股股份（占本公司股份总数的6.65%）以7.30元/股的价格转让给华宝投资，交易价款为人民币550,000,001.80元。

佛山宝钢制罐有限公司2.49%股权,河北宝钢制罐北方有限公司2.49%股权,哈尔滨宝钢制罐有限公司2.49%股权,武汉宝钢包装有限公司2.49%股权

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石鸿汭”)签署《股权转让协议》,以人民币6,726.33万元收购石鸿汭持有的佛山宝钢制罐有限公司(以下简称“佛山宝钢制罐”)2.49%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司(以下简称“哈尔滨宝钢制罐”)2.49%股权、河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称“河北宝钢制罐”)2.49%股权和武汉宝钢包装有限公司(以下简称“武汉宝钢包装”,与佛山宝钢制罐、哈尔滨宝钢制罐、河北宝钢制罐合称“标的公司”)2.49%股权(以下合称“标的股权”)。

河北宝钢制罐北方有限公司47.51%股权,武汉宝钢包装有限公司47.51%股权,佛山宝钢制罐有限公司47.51%股权,哈尔滨宝钢制罐有限公司47.51%股权

本次交易中,宝钢包装拟向中国宝武发行股份购买其持有的河北制罐30%的股权、武汉包装30%的股权、佛山制罐30%的股权及哈尔滨制罐30%的股权;宝钢包装拟向三峡金石及安徽交控金石发行股份购买其合计持有的河北制罐17.51%的股权、武汉包装17.51%的股权、佛山制罐17.51%的股权及哈尔滨制罐17.51%的股权。本次交易完成后,宝钢包装将分别持有河北制罐、武汉包装、佛山制罐及哈尔滨制罐97.51%的股权。

数码打印生产线资产

　　公司下属控股子公司上海宝翼制罐有限公司(以下简称“宝翼制罐”)向宝钢金属有限公司(以下简称“宝钢金属”)购买数码打印生产线资产,经北京亚超资产评估有限公司出具第三方评估报告(北京亚超评报字(2019)第01196号),以2019年4月30日为基准日,对上述资产的价值进行了评估,评估价值为4,234.24万元。宝翼制罐将以评估值为基准购买上述资产,购买资金由宝翼制罐自筹。

2023年度,公司预计与关联方宝山钢铁股份有限公司,中国宝武钢铁集团有限公司,上海宝信软件股份有限公司等发生采购商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额104930万元。 20230520：对具体情况补充说明。 20230603：股东大会通过 20240427：2023年度实际发生金额1.54亿元。

2024年度,公司预计与关联方宝山钢铁股份有限公司,中国宝武钢铁集团有限公司,上海宝信软件股份有限公司等发生采购商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额66600万元。

根据实际业务需要,公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元。其中,公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。 20240223：股东大会通过。

根据本次非公开发行股票的方案,公司拟向包括双泓元投资在内的不超过35名投资者非公开发行A股股票,本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过154,505,341股(含本数),不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据投资者申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。其中,双泓元投资通过认购本次非公开发行的股份,在本次发行后持有的公司股份比例不低于5.02%,最终认购股份数量由双泓元投资和公司在发行价格确定后协商确定。本次非公开发行的具体方案详见公司于同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告。 20221230：股东大会通过 20230228：公司于2023年2月27日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。 20230304：上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理上海宝钢包装股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审〔再融资〕〔2023〕59号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20230321：上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审〔再融资〕〔2023〕114号),上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 20230831：2023年8月30日,鉴于双泓元投资不再作为董事会确定的战略投资者参与本次发行,公司召开第六届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》等议案,同日公司与双泓元投资签署《股份认购协议之终止协议》。

2022年度,公司预计与关联方宝山钢铁股份有限公司,中国宝武钢铁集团有限公司,上海宝信软件股份有限公司等发生采购商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额104930万元。 20220622：股东大会通过 20230428：2022实际交易金额17200万元 20230603：股东大会通过

公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元,其中与宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。 20230603：股东大会通过

为响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求,践行绿色可持续发展,本公司各分、子公司拟分别与宝武清能签署《屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书》,将具有产权的建筑物屋顶及配套设施用于建设太阳能光伏发电站,并对电站的施工及运营提供日常协助;宝武清能负责投资、建设、拥有并经营管理光伏发电站。本公司各分、子公司向宝武清能购买电力并支付电费,宝武清能给予一定的电价折扣,具体金额根据本公司各分、子公司光伏结算电价方案和实际用电量进行结算。综合考虑各类影响因素,预计本公司各分、子公司年均购电金额约为0.13亿元,预计25年运营期的购电总金额约为3.24亿元。 20230603：股东大会通过

为进一步优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,协议有效期为至2025年12月31日。公司于2023年4月27日召开第六届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见,该议案需提交公司2022年度股东大会审议。财务公司与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)控制,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据实际业务需要,公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元。其中,公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。

2021年度,公司预计与关联方宝山钢铁股份有限公司,武钢集团有限公司,欧冶云商股份有限公司等发生采购商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额171400.0000万元。 20210529：股东大会通过 20220430：2021年实际金额74300万元 20220622：股东大会通过

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、提升公司竞争力,公司拟将公司及下属子公司在生产经营过程中形成的对债务人的应收账款债权及其附属担保权益作为基础资产,通过华宝证券设立专项计划,专项计划发行规模为不超过8.80亿元(含8.80亿元),拟在上海证券交易所挂牌转让,预计存续期限为不超过3年(含),拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。上述具体情况以实际设立的专项计划为准。 20220622：股东大会通过

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石鸿汭”)签署《股权转让协议》,以人民币6,726.33万元收购石鸿汭持有的佛山宝钢制罐有限公司(以下简称“佛山宝钢制罐”)2.49%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司(以下简称“哈尔滨宝钢制罐”)2.49%股权、河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称“河北宝钢制罐”)2.49%股权和武汉宝钢包装有限公司(以下简称“武汉宝钢包装”,与佛山宝钢制罐、哈尔滨宝钢制罐、河北宝钢制罐合称“标的公司”)2.49%股权(以下合称“标的股权”)。

2020年度,公司预计与关联方宝山钢铁股份有限公司,武钢集团有限公司,欧冶云商股份有限公司等发生采购商品,租赁的日常关联交易。 20200629：股东大会通过 20210430：2020年实际发生金额34600万元。 20210529：股东大会通过

本次交易中,宝钢包装拟向中国宝武发行股份购买其持有的河北制罐30%的股权、武汉包装30%的股权、佛山制罐30%的股权及哈尔滨制罐30%的股权;宝钢包装拟向三峡金石、安徽产业并购、安徽交控金石及北京金石鸿汭发行股份购买其合计持有的河北制罐20%的股权、武汉包装20%的股权、佛山制罐20%的股权及哈尔滨制罐20%的股权。本次交易完成后,河北制罐、武汉包装、佛山制罐及哈尔滨制罐将成为宝钢包装的全资子公司。

公司于2018年8月24日召开了五届十四次董事会,审议并通过了《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,服务协议有效期为三年。此次为了进一步优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,由财务公司为公司提供相关金融服务并签订新的《金融服务协议》,协议有效期三年,原《金融服务协议》自然终止。 20200815：股东大会通过。

公司与宝钢财务公司签订《金融服务协议》,公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存贷款、授信和结算等金融服务。 20200704：公司于2018年8月24日召开了五届十四次董事会,审议并通过了《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,服务协议有效期为三年。此次为了进一步优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,由财务公司为公司提供相关金融服务并签订新的《金融服务协议》,协议有效期三年,原《金融服务协议》自然终止。

2019年度,公司预计与关联方宝山钢铁股份有限公司,武钢集团有限公司,欧冶云商股份有限公司等发生采购商品,租赁的日常关联交易。 20190612：股东大会通过 20191214：此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”),定价以市场价格为原则,主要涉及公司相关系统等软件开发和硬件运维,预计交易金额在800万元。公司将与宝信软件签署技术服务合同和运维合同。此类交易的关联方是上海欧冶材料技术有限责任公司(以下简称“欧冶材料”),定价以市场价格为原则,主要涉及公司金属制品的销售,预计交易金额不超过9,000万元。公司将与欧冶材料签署销售合同。

公司下属控股子公司上海宝翼制罐有限公司(以下简称“宝翼制罐”)向宝钢金属有限公司(以下简称“宝钢金属”)购买数码打印生产线资产,经北京亚超资产评估有限公司出具第三方评估报告(北京亚超评报字(2019)第01196号),以2019年4月30日为基准日,对上述资产的价值进行了评估,评估价值为4,234.24万元。宝翼制罐将以评估值为基准购买上述资产,购买资金由宝翼制罐自筹。

为优化产业布局结构、促进转型升级的目标,公司全资子公司河北制罐、武汉包装、佛山制罐和哈尔滨制罐拟采取(i)通过产权交易所挂牌引入外部投资者;并(ii)由宝武集团对下属子公司同步进行增资,合计增资比例不超过上述4家子公司增资后总股本的50%。宝武集团拟以现金不超过人民币7.2亿元(含)增资上述4家子公司。 20190521：公司委托具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“瑞华”)以2018年12月31日为基准日对上述四家子公司进行了审计。本次评估已履行国资备案程序。 20190612：股东大会通过 20190709：2019年7月5日,金石投资及其或其子公司管理的4家基金,即三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“三峡金石”)、安徽产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽产业并购”)、安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“交控金石”)、北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石鸿汭”)与上述4家子公司及原股东宝钢包装已完成签署增资协议。2019年7月5日,宝武集团与上述4家子公司及原股东宝钢包装已完成签署增资协议。

2018年度,公司预计与关联方宝山钢铁股份有限公司及其下属控股子公司,Baosteel Europe GMBH等发生采购商品,租赁的日常关联交易。 20180627：股东大会通过 20190412：2018年日常关联交易实际发生额为4.44亿元。 20190612：股东大会通过

根据2016年度股东大会的决议,公司于近日与华宝信托有限责任公司签署理财协议,使用公司暂时闲置自有资金8,000万元。

宝钢包装2017年达到审议标准的日常关联交易,包括采购DI材商品、采购普通马口铁、及涂布铁和剪切铁来料加工,和出租厂房设备等。2017年预计发生金额94087.108万元。 20170421：股东大会通过

宝钢包装2016年达到审议标准的日常关联交易,包括采购DI材商品、采购普通马口铁、及涂布铁和剪切铁来料加工,和出租厂房设备等。2016年预计发生金额50302万元。 20160421：股东大会通过 20170331：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为108590.0546万元。

公司使用暂时闲置的募集资金7000万元，用于购买华宝证券有限责任公司发行的保本型理财产品。