辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“信德新材”或“甲方”)拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆锦图”或“转让方一”)持有的福建中碳新材料科技有限公司(以下简称“福建中碳”或“标的公司”)对应出资额为550万元的股权(对应标的公司增资前15.71%股权)；公司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“漳州古雷港”或“转让方二”)持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权(对应标的公司增资前12.86%股权)；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进行增资(其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万元)。 上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元(以下简称“本次交易”)。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权(对应标的公司增资后2,602.04万元注册资本)，并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金不超过3,432.65万元。

为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“信德碳材料”）依法定程序吸收合并另一家全资子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称“奥晟隆新材料”）。本次吸收合并完成后，奥晟隆新材料的独立法人资格将予以注销，全部债权债务、权利义务、资产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信德碳材料依法承继。