造船业务(军、民)、修船业务、海洋工程及机电设备等。
船舶造修及海洋工程、机电设备
船舶造修及海洋工程 、 机电设备
船舶行业和柴油机生产行业内的投资,民用船舶销售,船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售,船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁等。
业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
船舶造修及海洋工程业务毛利率(%) | 7.64 | - | - | - | - |
船舶造修及海洋工程业务毛利率同比增长率(%) | 0.77 | - | - | - | - |
船舶造修及海洋工程业务营业收入(元) | 344.46亿 | - | - | - | - |
船舶造修及海洋工程业务营业收入同比增长率(%) | 22.39 | - | - | - | - |
产量:PCTC/货滚船万载重吨(载重吨) | - | 3.74万 | - | - | - |
产量:PCTC/货滚船艘(艘) | - | 2.00 | - | - | - |
产量:客滚船万载重吨(载重吨) | - | 2.08万 | - | - | - |
产量:散货船万载重吨(载重吨) | - | 220.10万 | - | - | - |
产量:木屑船万载重吨(载重吨) | - | 45.40万 | - | - | - |
产量:散货船艘(艘) | - | 18.00 | - | - | - |
产量:客滚船艘(艘) | - | 2.00 | - | - | - |
产量:木屑船艘(艘) | - | 7.00 | - | - | - |
产量:油船万载重吨(载重吨) | - | 143.80万 | - | - | - |
产量:油船艘(艘) | - | 16.00 | - | - | - |
产量:海工产品艘(艘) | - | 2.00 | - | - | - |
产量:超大型全冷液化气船万载重吨(载重吨) | - | 71.63万 | - | - | - |
产量:超大型全冷液化气船艘(艘) | - | 13.00 | - | - | - |
产量:集装箱船万载重吨(载重吨) | - | 263.80万 | - | - | - |
产量:集装箱船艘(艘) | - | 20.00 | - | - | - |
销量:PCTC/货滚船万载重吨(载重吨) | - | 3.74万 | - | - | - |
销量:PCTC/货滚船艘(艘) | - | 2.00 | - | - | - |
销量:客滚船万载重吨(载重吨) | - | 2.08万 | - | - | - |
销量:散货船万载重吨(载重吨) | - | 220.10万 | - | - | - |
销量:客滚船艘(艘) | - | 2.00 | - | - | - |
销量:散货船艘(艘) | - | 18.00 | - | - | - |
销量:木屑船万载重吨(载重吨) | - | 45.40万 | - | - | - |
销量:木屑船艘(艘) | - | 7.00 | - | - | - |
销量:油船万载重吨(载重吨) | - | 143.80万 | - | - | - |
销量:油船艘(艘) | - | 16.00 | - | - | - |
销量:海工产品艘(艘) | - | 2.00 | - | - | - |
销量:超大型全冷液化气船万载重吨(载重吨) | - | 71.63万 | - | - | - |
销量:超大型全冷液化气船艘(艘) | - | 13.00 | - | - | - |
销量:集装箱船万载重吨(载重吨) | - | 263.80万 | - | - | - |
销量:集装箱船艘(艘) | - | 20.00 | - | - | - |
散货船产量(艘) | - | - | 21.00 | 27.00 | 29.00 |
散货船销量(艘) | - | - | 21.00 | 18.00 | 28.00 |
油船产量(艘) | - | - | 22.00 | 16.00 | 19.00 |
油船销量(艘) | - | - | 22.00 | 15.00 | 19.00 |
海工平台产量(座) | - | - | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
海工平台销量(座) | - | - | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
集装箱船产量(艘) | - | - | 5.00 | 13.00 | 2.00 |
集装箱船销量(艘) | - | - | 5.00 | 13.00 | 2.00 |
超大型全冷液化气船产量(艘) | - | - | 7.00 | - | - |
超大型全冷液化气船销量(艘) | - | - | 7.00 | - | - |
PCTC/货滚船产量(艘) | - | - | 4.00 | - | - |
PCTC/货滚船销量(艘) | - | - | 4.00 | - | - |
客滚船产量(艘) | - | - | 3.00 | - | - |
客滚船销量(艘) | - | - | 3.00 | - | - |
重吊多用途船产量(艘) | - | - | 3.00 | - | - |
重吊多用途船销量(艘) | - | - | 3.00 | - | - |
FPSO产量(艘) | - | - | 1.00 | - | - |
FPSO销量(艘) | - | - | 1.00 | - | - |
柴油机销量(台) | - | - | - | 597.00 | 508.00 |
柴油机产量(台) | - | - | - | 577.00 | 492.00 |
钢结构产量(吨) | - | - | - | - | 11.65万 |
钢结构销量(吨) | - | - | - | - | 11.65万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国船舶集团及所属企业 |
30.74亿 | 13.29% |
客户2 |
17.78亿 | 7.69% |
客户3 |
15.25亿 | 6.59% |
客户4 |
9.53亿 | 4.12% |
客户5 |
8.45亿 | 3.65% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国船舶集团及所属企业 |
50.33亿 | 30.92% |
供应商2 |
1.01亿 | 0.62% |
供应商3 |
9164.66万 | 0.56% |
供应商4 |
8777.56万 | 0.54% |
供应商5 |
8081.44万 | 0.50% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1:中船集团及所属企业(下同) |
26.16亿 | 15.47% |
客户2 |
15.10亿 | 8.93% |
客户3 |
6.56亿 | 3.88% |
客户4 |
6.55亿 | 3.88% |
客户5 |
4.48亿 | 2.65% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1:中船集团及所属企业(下同) |
63.42亿 | 32.55% |
供应商2 |
2.99亿 | 1.53% |
供应商3 |
2.48亿 | 1.27% |
供应商4 |
1.51亿 | 0.77% |
供应商5 |
1.36亿 | 0.70% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1:中船集团及所属企业 |
27.23亿 | 16.32% |
客户2 |
20.78亿 | 12.45% |
客户3 |
12.91亿 | 7.74% |
客户4 |
12.25亿 | 7.34% |
客户5 |
9.80亿 | 5.87% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1:中船集团及所属企业 |
44.28亿 | 35.51% |
供应商2 |
3.22亿 | 2.58% |
供应商3 |
2.79亿 | 2.24% |
供应商4 |
1.70亿 | 1.36% |
供应商5 |
1.28亿 | 1.02% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中船集团及所属企业 |
52.36亿 | 24.40% |
客户2 |
19.44亿 | 9.06% |
客户3 |
16.12亿 | 7.51% |
客户4 |
12.72亿 | 5.93% |
客户5 |
8.56亿 | 3.99% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中船集团及所属企业 |
53.23亿 | 44.76% |
供应商2 |
5.10亿 | 4.29% |
供应商3 |
3.41亿 | 2.87% |
供应商4 |
2.10亿 | 1.77% |
供应商5 |
1.94亿 | 1.63% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
18.84亿 | 6.79% |
客户2 |
11.21亿 | 4.04% |
客户3 |
10.07亿 | 3.63% |
客户4 |
8.93亿 | 3.22% |
客户5 |
8.45亿 | 3.04% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
7.97亿 | 4.53% |
供应商2 |
7.30亿 | 4.15% |
供应商3 |
3.51亿 | 1.99% |
供应商4 |
2.63亿 | 1.49% |
供应商5 |
2.56亿 | 1.45% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)业务情况介绍 公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司,主要业务包括造船业务(军、民)、修船业务、海洋工程及机电设备等。作为世界航运业的伙伴,公司秉承“高质量发展”战略,以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺,不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品,持续引领船舶工业先进制造技术的发展。 (二)经营模式介绍 中国船舶为控股型上市公司,公司本部专注于资产经营、投资管理等;公司所属企业作为实体企业独立开展生产经营,从事的业务包括船舶造修、海洋工程、机电设备等,通过前期的产品研发、经营接单,实现个性化的项目订单式生产方式,... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)业务情况介绍
公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司,主要业务包括造船业务(军、民)、修船业务、海洋工程及机电设备等。作为世界航运业的伙伴,公司秉承“高质量发展”战略,以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺,不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品,持续引领船舶工业先进制造技术的发展。
(二)经营模式介绍
中国船舶为控股型上市公司,公司本部专注于资产经营、投资管理等;公司所属企业作为实体企业独立开展生产经营,从事的业务包括船舶造修、海洋工程、机电设备等,通过前期的产品研发、经营接单,实现个性化的项目订单式生产方式,向客户交付高质量的产品。报告期内,公司经营模式未发生变化。
(三)行业情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会最新公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。军品领域,公司是国内领先的海洋防务装备上市公司,承担着支撑国防建设的重要使命,拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力,是海军装备建设的重要力量。民品领域,公司是全球知名的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。
2024年上半年,我国船舶工业保持稳定向好的发展态势,造船三大指标继续稳步增长,市场份额继续领跑全球。但当前全球宏观形势复杂多变,船舶行业平稳健康发展仍面临相关挑战。
1.航运市场持续高位运行
2024年上半年,受地缘政治冲突引发船舶绕行等影响,全球航运市场运价中枢整体上涨。克拉克森海运指数6月底收于28324美元/天,较年初上涨15.9%;上半年均值为25498美元/天,同比上涨5.7%。分船型来看,上半年散货船运输市场宽幅震荡,波罗的海干散货运价指数BDI均值同比增长58%;原油船市场则高位承压,波罗的海原油油轮指数BDTI均值同比下滑4%;成品油船市场强中有弱,波罗的海成品油油轮指数BCTI均值同比增长21%;集装箱船市场积极上扬,中国出口集装箱运价指数CCFI均值同比增长35%。
2.造船市场热度持续
2024年上半年,造船市场在运力周期性更替以及行业绿色变革的持续驱动下,需求延续旺盛态势,市场结构性增长动力增强,批量订单持续释放。据克拉克森数据,截至2024年6月底,克拉克森新船价格指数187.23点,较2020年市场启动时的121点上涨55%,距离历史最高191.6点仅一步之遥。据克拉克森数据,2024年上半年全球共成交新船1247艘/7724.8万载重吨,同比增长24.4%;造船完工量1282艘/4751.5万载重吨,同比增长1.8%;截至2024年6月底,全球手持船舶订单规模为6388艘/31359.6万载重吨,同比增长18.5%。
3.我国造船三大指标全面增长
据中国船舶工业行业协会数据,2024年上半年我国造船完工量2502万载重吨,同比增长18.4%;新接订单量5422万载重吨,同比增长43.9%。截至2024年6月底,我国船舶手持订单量17155万载重吨,同比增长38.6%。从新船订单结构看,我国新接散货船2001万载重吨,占总量的36.9%;新接油船2153万载重吨,占总量的39.7%;新接集装箱船661万载重吨,占总量的12.2%;新接气体船412万载重吨,占总量的7.6%;新接其他船型195万载重吨,占总量的3.6%。其中受运距拉长运力需求增加推动,油船和气体船新接订单量增速明显,分别为88.0%和95.3%。
4.国际市场份额保持领先
2024年上半年,据中国船舶工业行业协会数据,以载重吨计,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量的国际市场份额均位居世界第一。报告期内,随着2022年以来承接的新船价格相对前期较高的船舶迎来交付期,特别是集装箱船的批量交付,带动我国船舶出口金额保持高速增长。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年,在中国船舶集团的坚强领导下,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持和加强高质量党建引领,践行“三赢”理念,聚焦主责主业,强化价值创造,着力提升运行质量,加快培育船舶新质生产力,不断增强核心能力、提升核心竞争力,加强风险防范管控,有效推进提高上市公司质量工作。
报告期内,公司实现营业收入360.17亿元,同比增长17.99%,其中:船舶造修及海洋工程业务营业收入344.46亿元,同比增长22.39%;实现归属于母公司的净利润14.12亿元,同比增长155.31%。
(一)经营接单订单结构进一步升级优化
公司发挥行业优势地位,紧扣市场脉搏,把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势,加强中高端船型批量化订单承接。上半年公司共承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元,吨位数同比增长38.21%;修船业务承接190艘/11.74亿元;应用产业承接合同金额11.79亿元。
新接船舶订单中,主要有油船35艘,散货船31艘,液化气船18艘,PCTC船14艘,集装箱船10艘;绿色船型占比超50%,中高端船型占比超70%,批量化订单占比超70%。
截至2024年6月底,公司累计手持民品船舶订单322艘/2362.18万载重吨/1996.39亿元;修船订单98艘/11.61亿元,海工装备合同订单金额16.36亿元,应用产业合同订单金额13.07亿元。
(二)生产管理交船节奏进一步提速上量
公司坚持将“三赢”理念和价值创造贯彻落实到生产管理的全过程和各方面,狠抓生产保交付,深入开展精益管理,推动提质增效。随着生产提速上量,公司产能利用率进一步提升,上半年完工交付民品船舶48艘/403.45万载重吨,较上年同期多交付10艘,吨位数完成年计划的59.87%,同比增长3.20%;修理完工船舶149艘/11.12亿元,金额完成年度计划的54.24%;交付应用产业设备产值7.87亿元;交付海工装备1600吨自升自航式风电安装平台。
交付的船舶中,主要有集装箱船19艘,散货船9艘,油船6艘,液化气船5艘,PCTC船4艘。其中,江南造船顺利交付8万立方米LNG船,打通了中型LNG船建造技术、工艺、管理流程,为大型LNG系列船建造节律打好基础;PCTC系列船首次实现主机、LNG围护供气系统、通道设备系统等核心设备国产化,同时首次实现“双试合一”技术突破,开创了系列船建造模式提速的先河。外高桥造船二号邮轮进展顺利,实现入坞搭载重要节点;明星产品7000TEU集装箱船实现连续快速交付,船坞、码头周期不断刷新该公司纪录。广船国际顺利交付我国自主设计的新一代“极地”号破冰调查船,可以满足更加多层次的科考任务需求。中船澄西自主研发、优化设计的全新一代绿色船型8.88万吨散货船,其快速性、油耗、舱容等经济性指标在同类船型中达到先进或领先水平。
(三)科技创新船舶新质生产力进一步强化发展
报告期内,公司坚持科技创新驱动,加大科技投入力度,完善科技创新体系,产品创新取得实效,数字化造船持续推进。2024年上半年,公司完成专利申请937项,其中发明专利843项;授权专利236项,获得科技进步奖41项。江南造船自主研发的国内首个配置了船用碳捕捉及存储系统(OCCS)的新型低碳排放17.5万方LNG运输船方案获得船级社原则性认可(AiP)证书,可减少约25%的二氧化碳排放;推出的B型舱低温围护系统(BrilliancE II)ULEC巨型乙烷运输船方案获得船级社AiP证书,同时以BrilliancE技术首创性地完成了超大型乙烷运输船(VLEC)的设计与建造工作,突破超大型乙烷乙烯运输船研制关键技术;外高桥造船被工信部、财政部确立为国产邮轮示范工程牵头单位;主编的两项国家标准获批发布、自主研发的10400箱甲醇双燃料大型集装箱船获船级社AiP证书;实现11.4万吨阿芙拉型油轮机舱单元三维数字模型进车间的突破。广船国际中型豪华邮轮自主研发取得实质性成果,具备接单条件;完成极地甲醇运输船、极地散货船、极地箱船等初步设计,极地船研发处于国内领先地位;独立自主研发的绿色智能MR船获取4型8艘船订单,超大型液氨运输船(VLAC)船顺利获得船级社(AIP)证书。中船澄西加速推进自研船型优化迭代,进一步丰富了8.88万吨散货船型甲醇、氨燃料等绿色船舶方案;推进自卸船的船型研发和详细设计工作,加快产品高端化转型步伐。
(四)下半年重点工作安排
1.深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面加强党的领导和党的建设,为高质量发展提供坚强保证。
2.坚定不移贯彻“三赢”理念,扎实推动提质增效工作
(1)加强市场开拓,提升船海业务国际竞争力
结合公司产能布局和发展规划,充分研判国际船海市场形势,更好把握中高端、绿色船型更新及细分船型市场轮动的订单需求,持续深化与国内外知名航运船企、能源公司、金融租赁公司的战略合作。要坚决做好“事先算赢”,坚持智慧营销,做精做优品牌船型,争取批量化优质订单,进一步优化产品结构。
(2)加强生产管理,高效率抓“赢”生产交付
进一步深入对标一流企业,紧紧围绕年度生产任务目标,结合近年来新接的批量化船舶订单,提效率、保交付,聚焦“抢坞期、保船期”,强化精益管理,加大资源统筹力度,提高资源利用率。严格践行“事中控赢”,抓实生产管控,加快生产纠偏。加强大型邮轮的设计优化、供应链管理等方面工作,全速推进第二艘邮轮建造工程。定期开展手持订单履约风险评估,为生产计划有效执行提供有力保障。
(3)聚焦价值创造,着力提高发展质量和效益
贯彻落实“事后真赢”,全面提升成本、质量、安全、环保等系统管理工作质效。一要紧紧围绕成本费用率压降目标,持续开展降本增效工作。二要强化精细化质量管理,系统性降低差错率和废返率。三要结合当前满负荷的生产现状,严格落实安全生产风险辨识和隐患排查治理,做深做细安全工作。四要强化社会责任意识,抓好节能减排和生态环境保护工作。
3.坚定不移承担功能使命,坚决有力服务公司主业发展全局
要按照提高上市公司质量工作部署要求,从上市公司功能使命出发,加强对资本运营工作的系统性认识,做强做优与主业相适应的产融协同,推动公司功能价值和经济价值的有机统一,提高价值创造能力。
在提升内在价值方面,要进一步理解资本市场“1+N”政策体系和上市公司质量提升工作内涵,不断强化公司治理水平、信息披露质量和规范运作能力,夯实价值创造的“基本盘”。在价值实现方面,以主动式投关为抓手,把握资本市场规律和行业特点,向市场传递船舶价值。
4.坚定不移加快发展船舶新质生产力,开创上市公司高质量发展新局面
要着力加大科技创新投入力度,促进高水平科技自立自强,更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。一是强化成员单位科技创新主体地位,把握高端化、绿色化、智能化发展趋势,聚焦创新体系、创新能力建设和创新资源整合。二是坚持战略性新兴产业和传统产业两端发力,不断强化“数智赋能”建设,大力提升创新整体效能。三是提升产业链、供应链韧性,持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展,引领行业发展。
三、风险因素
1.按期交船风险
船企手持订单量进一步增多,生产任务饱满,“保交船、快交船、交好船”对企业生产管理、物资供应保障、经营接单等综合能力提出更高要求。同时,随着订单总量和高技术船舶占比的双提升,企业生产建造的复杂程度也明显增加。其中,大型气体船、超大型集装箱船、汽车运输船以及双燃料船舶等高技术船舶的批量建造,考验企业在产能协调、专用设备供货周期、新工艺工法应用等环节的把控能力。
2.市场环境风险
船舶订单建造周期长,出口船舶订单多以美元计价,故始终面临钢材、汇率和航运等市场环境因素波动带来的扰动风险。叠加全球地缘政治冲突,国际航运市场宽幅波动,冲击全球产业链供应链安全稳定。
3.安全生产风险
船舶行业作为现代工业的集大成者,生产环境复杂是其显著特征。随着船企生产任务量的快速增加,用工量提升、交叉作业增多,对动火作业、高空作业、吊装作业等关键环节中的安全管理要求加大。
四、报告期内核心竞争力分析
公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司,在研发、人才、规模、产品结构等方面有明显优势。
(一)研发优势
公司旗下各企业保持技术领先优势,充分发挥技术、设施、人才优势,不断加强船舶造修核心能力建设,着力增强自主创新能力,可研发、设计符合世界各主要船级社规范要求的40万载重吨以下的各类舰船,在军用舰船、军辅船和散货船、油船、集装箱船、大型LNG船、VLCC、VLOC,以及极地科考船、补给船、布缆船、救助船、半潜船、客滚船等公务科考船和特种船为主的高技术高附加值船型方面掌握核心技术,为公司参与国内外市场竞争提供了强有力支撑。此外,公司已形成大型邮轮工程化开发能力和系统集成设计能力,打破了欧洲在邮轮基本设计和详细设计方面的技术垄断,树立了我国大型邮轮设计建造品牌。
(二)人才优势
公司依托一批国家级创新中心、院士工作站、博士后工作站、研修生工作站和技师工作室,打造一支高水平人才队伍,围绕型号项目和基础研究需求,秉承“开放、创新、合作、共享”的理念,推进高端产品研发设计能力、工艺、工装与智能制造研发能力、基础研究能力、实验、试验与测试能力等四个方面的自主创新能力提升,批量创新成果快速转化为工程实践。建立健全激励机制,进一步激发广大技术和管理人员的积极性和创造性,促进国有科技型企业健康可持续发展,提升人员活力,保留骨干人才,充分体现以“价值创造、价值分配”为导向的多劳多得分配原则。
(三)规模优势
我国造船企业的发展水平不断提高,行业集中度不断提升,已在全球造船行业形成重要影响力,占据了稳固的市场地位。公司造船总量常年位居全国第一,是国内造船行业当之无愧的领跑者。近年来,公司在造船、修船等方面具有明显的规模优势,造船完工量、手持订单量、新接订单量等均处于国内领先地位。
(四)产品结构优势
造船业务方面,公司军民品舰船产品体系持续丰富,涵盖了各式军用舰船、军辅船和散货船、油船、集装箱船、大型邮轮、大型LNG船以及各类特种船等民船船型;海洋工程方面,公司在自升式钻井平台、FPSO领域已经形成系列化、批量化的建造能力,交付了以第六代3000米深水半潜式钻井平台“981”、15/17/30/34万吨级海上浮式生产储油装置(FPSO)等为代表的海洋工程产品,持续引领着国内行业高精尖技术发展。
收起▲