同意洛德汇智基金将依法取得的15,195.18万股厦国行股份以总估值人民币52,426.75万元的基准依据,以实物分配方式将上述股份分配至符合条件的合伙人。本公司全资子公司江苏宁沪投资有限公司(以下简称“宁沪投资公司”)以所分得资产冲抵未收回投资本金,同意通过宁沪投资公司向本公司实施实物利润分配的方式,由本公司承接宁沪投资公司应分得的厦国行股份并与洛德汇智基金签订《股份分配协议》。

为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，完善主业布局，提升可持续发展能力，于2024年1月26日，本公司（作为买方及受让方）与江苏交控（作为卖方及转让方）签署《股权转让协议》，向江苏交控协议收购其持有的苏锡常南部高速公司65%股权，对价为人民币5,200,650,000元(转让对价以评估报告评估值为基础按比例计算)，最终价格以国有资产管理部门备案估值为准。完成本次收购后，本公司将持有苏锡常南部高速公司65%股权。本次收购前必须先达成有关的先决条件，包括但不限于获得苏锡常南部高速公司其他股东放弃其优先购买权，本公司股东大会上获得独立股东的批准及转让方已完成股权转让所必需的符合有关国资监管部门等主管/监管部门规定的审批/备案程序。此外，本公司亦与无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）签订了一份意向书以期开展商讨收购其持有的苏锡常南部高速公司22.8%的股权。预计具有法律约束力的协议条款应类似与江苏交控签订的《股权转让协议》。价格将根据相关国有资产法规按由江苏交控、无锡交通、常州高速公路投资发展有限公司(以下简称“常州高投”)共同委托进行的苏锡常南部高速公司估值按比例计算。一旦本公司与无锡交通正式签订《股权转让协议》并完成收购，本公司将拥有及控制苏锡常南部高速公司87.8%的绝对控制股权。如与无锡交通签署《股权转让协议》时，江苏交控仍然持有苏锡常南部高速公司的股权，向无锡交通收购苏锡常南部高速公司22.8%的股权将根据上海证券交易所上市规则（简称“上海上市规则”）第6.3.3条规定构成本公司的关联交易。至于由常州高投持有的苏锡常南部高速公司12.2%的股权，截至本公告日，本公司尚未与常州高投就股权转让签订任何框架协议、意向书或任何具有法律约束力的协议。因此，本公司积极寻求对由常州高投持有的苏锡常南部高速公司12.2%的股权进行收购。

本公司亦与无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）签订了一份意向书以期开展商讨收购其持有的苏锡常南部高速公司22.8%的股权。预计具有法律约束力的协议条款应类似与江苏交控签订的《股权转让协议》。价格将根据相关国有资产法规按由江苏交控、无锡交通、常州高速公路投资发展有限公司(以下简称“常州高投”)共同委托进行的苏锡常南部高速公司估值按比例计算。一旦本公司与无锡交通正式签订《股权转让协议》并完成收购，本公司将拥有及控制苏锡常南部高速公司87.8%的绝对控制股权。如与无锡交通签署《股权转让协议》时，江苏交控仍然持有苏锡常南部高速公司的股权，向无锡交通收购苏锡常南部高速公司22.8%的股权将根据上海证券交易所上市规则（简称“上海上市规则”）第6.3.3条规定构成本公司的关联交易。