广州中侨置业投资控股集团有限公司债权资产

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“珠江股份”）拟通过非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称“珠实地产”）转让公司持有的广州中侨置业投资控股集团有限公司（以下简称“广州中侨”）债权资产。转让价格为人民币333,623,600.00元。

广东亿华房地产开发有限公司41%股权

为优化公司资产结构和资源配置，珠江股份拟公开挂牌转让亿华公司41%股权。因亿华公司未能提供资料，且珠江股份非亿华公司实际控制人，导致公司无法获取亿华公司年度审计报告、最近财务报表等资料，专项审计及资产评估均无法开展。鉴于目前公司对亿华公司股权投资账面价值已减值为0，故公司拟以不低于账面价值（即1元）的底价，公开挂牌转让所持亿华公司41%股权，最终转让价格以受让方摘牌成交结果为准。

贵州益佰制药股份有限公司部分股权,奥瑞德光电股份有限公司部分股权,湖南尔康制药股份有限公司部分股权,中国平安保险(集团)股份有限公司部分股权

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据股票市场行情择机出售所持8,685,953股贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”）A股股票、970,605股奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）A股股票、7,716股中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）A股股票、4,712,205股湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”）A股股票。

广州珠江体育文化发展股份有限公司5%股权

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）拟以2024年12月31日为基准日进行下属公司股权的无偿划转（以下简称“本次无偿划转”），公司全资子公司广州璟源投资有限公司（以下简称“广州璟源”）将所持广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城服”）5%股权无偿划转至珠江股份，本无偿划转以下简称“划转一”；珠江城服全资子公司广州江迅环境科技有限公司（以下简称“江迅环境”）将所持广州珠江体育文化发展股份有限公司（以下简称“珠江文体”）5%股权无偿划转至珠江城服，本无偿划转以下简称“划转二”。

广州珠江城市管理服务集团股份有限公司5%股权

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）拟以2024年12月31日为基准日进行下属公司股权的无偿划转（以下简称“本次无偿划转”），公司全资子公司广州璟源投资有限公司（以下简称“广州璟源”）将所持广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城服”）5%股权无偿划转至珠江股份，本无偿划转以下简称“划转一”；珠江城服全资子公司广州江迅环境科技有限公司（以下简称“江迅环境”）将所持广州珠江体育文化发展股份有限公司（以下简称“珠江文体”）5%股权无偿划转至珠江城服，本无偿划转以下简称“划转二”。

闲置办公用品及办公软件

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称“珠实地产”）转让闲置资产。转让价格为人民币3,729,774.77元（不含增值税）。

广州江盾保安服务有限公司100%股权,广州珠江物业管理有限公司100%股权

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意下属子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城市服务”）将其所持有的全资子公司广州江盾保安服务有限公司（以下简称“江盾保安”）100%股权、广州珠江物业管理有限公司（以下简称“珠江物管”）100%股权无偿划转（以下简称“本次无偿划转”）至珠江城市服务的全资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司（以下简称“广房物业”）。

三亚珠江温泉度假区有限公司100%股权

海南珠江拟公开挂牌转让其持有的三亚珠江99%的股权，公司全资子公司珠江城市服务作为三亚珠江股东，享有三亚珠江99%股权的优先购买权，涉及金额为人民币67,234.8303万元。基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，公司拟放弃本次三亚珠江99%股权的优先购买权，并公开挂牌转让珠江城市服务持有的三亚珠江1%的股权。本次三亚珠江1%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币679.1397万元，最终转让价格取决于受让方在产权交易所的实际成交价格。

广州江迅环境科技有限公司部分股权

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）孙公司广州江迅环境科技有限公司（以下简称“江迅环境”）拟以未分配利润转增的方式增加注册资本人民币1,300万元，增资后的注册资本为人民币1,600万元。

房地产开发业务相关的资产负债,广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权

　　广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）拟将所持有的房地产开发业务相关的资产负债与广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）、广州珠江健康资源管理集团有限公司（以下简称“珠江健康”）合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城市服务”）100%股权进行资产置换，差额部分以债权及现金补足，债权及现金的具体比例根据审计评估结果及双方协商确定，但不涉及发行股份。（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

商业、车位等房地产资产

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)全资子公司广州珠实地产有限公司(以下简称“珠实地产”)转让商业、车位等房地产资产。转让价格为人民币128,776,630元(不含增值税)。

广东亿华房地产开发有限公司41%股权,对亿华公司等享有的本金金额为11.13亿元及8.31亿元的债权

　　广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）拟在广州产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌转让广东亿华房地产开发有限公司（下称“亿华公司”）41%股权及对亿华公司等享有的本金金额为11.13亿元及8.31亿元的债权，对广州市景兴房地产开发有限公司（以下简称“景兴公司”）享有的评估费债权，对亿华公司、景兴公司等享有的股权回报款债权。挂牌底价为不低于人民币158,000万元。

广州珠江物业管理有限公司80%股权

　　广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让的方式将公司持有的广州珠江物业管理有限公司（以下简称“珠江物管公司”）80%的股权转让给广州珠江城市管理集团有限公司（以下简称“珠江管理公司”），转让价为人民币2,261.464万元。

广州珠江实业开发股份有限公司4.52%股权

　　2021年11月18日，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）接到《关于将广州珠江实业开发股份有限公司4.52%股权无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司的通知》（穗国资资本〔2021〕8号），广州市国资委将其持有的公司4.52%股份（38,569,408股）无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）。本次划转尚需办理企业国有产权变动和证券登记过户等有关手续。

广州珠江实业集团有限公司90%股权

2021年10月26日,广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)的通知,根据《广州市国资委关于将广州珠江实业集团有限公司90%国有产权无偿划转至广州市人民政府的通知》(穗国资产权〔2021〕9号)要求,以2020年12月31日为划转基准日,将珠实集团90%国有产权从广州市水务投资集团有限公司无偿划转至广州市人民政府。本次划转尚需办理企业国有产权变动和工商登记变更等有关手续。

荔湾区荷景路AF060419地块使用权

　　广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）通过广州公共资源交易中心，以人民币244,015万元的报价成功竞得荔湾区荷景路AF060419地块。

广州珠江实业集团有限公司10%股权

根据广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》(粤财资〔2020〕78号)、《广州市国资委转发关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》(穗国资产权〔2021〕1号)等文件要求,珠实集团的股东广州市水务投资集团有限公司(以下简称“水投集团”)已将持有的珠实集团10%国有股权无偿划转至广东省财政厅。

颐德大厦所有权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过非公开协议转让的方式向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)转让公司所持有的颐德大厦所有权,转让价为人民币162,155.658万元(含增值税)。

广州市穗芳鸿华科技发展有限公司51%股权

2017年11月9日,公司与广州中侨及穗芳鸿华签订了《广东省东莞市星玺广场项目合作合同》(以下简称“《合作合同》”)。根据《合作合同》,如果触发项目退出条件,公司可以要求广州中侨和穗芳鸿华配合公司完成股权投资退出和债权回收;如果广州中侨和穗芳鸿华不能按约定清偿公司的债权投资本息以及支付公司股权投资及回报,公司有权要求广州中侨将其持有的穗芳鸿华51%股权无偿转让给公司,广州中侨和穗芳鸿华应无条件配合公司办理股权变更登记手续。《合作合同》签订后,公司支付股权投资款43,435.00万元并持有穗芳鸿华49%股权,支付债权投资款15,043.40万元(其中4,100万元为委托贷款)。 2020年11月16日,根据上述《合作合同》,公司就股权投资的处置和债权清偿事宜与穗芳鸿华及广州中侨签订《备忘录》,约定公司将持有的穗芳鸿华49%股权转让给广州中侨、公司对穗芳鸿华的债权于股权处置前(股权工商变更登记前)收回。为维护公司权益、防止对方不履行上述《备忘录》约定,公司与广州中侨签订了附生效条件的《股权转让合同》,约定广州中侨、穗芳鸿华如未能配合办理公司所持49%股权转让的相关事项,则该《股权转让合同》自公司向广州中侨发出书面通知之日起生效,广州中侨将其持有的穗芳鸿华51%股权以1元转让给公司。截至目前,广州中侨未按照备忘录约定办理公司持有的49%股权转让及债权清偿事宜。2021年3月2日,公司向广州中侨发出书面通知,声明《股权转让合同》正式生效,公司以人民币1元受让广州中侨持有的穗芳鸿华51%股权,广州中侨应配合将穗芳鸿华51%股权过户至公司名下。

广州天晨房地产开发有限公司49%股权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过广州产权交易所(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)公开挂牌转让公司持有的广州天晨房地产开发有限公司(以下简称“天晨公司”或“标的企业”)49%股权,港中旅(青岛)海泉湾有限公司(以下简称“港中旅(青岛)公司”)以人民币21,300万元摘牌受让天晨公司49%股权。

增城区永宁街塔岗村、公安村83101234A20019号地块

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过广州公共资源交易中心,以人民币166,100万元的报价成功竞得增城区永宁街塔岗村、公安村83101234A20019号地块。

海南美豪利投资有限公司40.3226%股权

　　广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过广州产权交易所公开挂牌转让公司持有的海南美豪利投资有限公司(以下简称“海南美豪利”)40.3226%的股权,郑学捷、王先雄、赵惠、陈琼岛、朱启琮(联合五方)以3,209.10万元的价格摘牌受让海南美豪利40.3226%的股权。

广州市品实房地产开发有限公司51%股权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币335,367,775.64元股权对价款收购公司控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)持有的广州市品实房地产开发有限公司(以下简称“品实公司”或“标的公司”)51%股权。

海南锦绣实业有限公司51%股权

　　广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）通过广州产权交易所公开挂牌转让公司持有的海南锦绣实业有限公司（以下简称“海南锦绣”、“标的公司”或“项目公司”）51%的股权，洪启旭以64,572万元的价格摘牌受让海南锦绣51%的股权。

广东金海投资有限公司45%股权

　　公司拟以股权价格7,347.28万元收购廖东旗持有的金海公司45%股权。公司和廖东旗在金海公司的股权比例为55%:45%,收购完成后,公司将持有金海公司100%股权,金海公司将成为公司的全资子公司。

湖南省长沙市开福区陡岭路[2019]长沙市097号地块土地使用权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南珠江实业投资有限公司(以下简称“湖南公司”)通过长沙公共资源交易中心,以人民币41,516万元的报价成功竞得长沙市开福区陡岭路两厢棚改收回项目,即[2019]长沙市097号地块。

广州市增城区永宁街塔岗村地块使用权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过广州公共资源交易中心,以人民币145,000万元的报价成功竞得广州市增城区永宁街塔岗村地块。

广州珠江实业集团有限公司100%股权

　　2018年12月26日，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）的通知，根据《广州市国资委关于广州珠江实业集团有限公司100%国有产权无偿划转到广州市水务投资集团有限公司的通知》（穗国资产权〔2018〕36号）要求，广州市国资委决定将珠实集团100%国有产权无偿划转给水投集团（以下简称“本次国有产权无偿划转”），珠实集团作为水投集团的全资子公司。 　　划拨工作完成后，保留珠实集团市管企业待遇，管理关系暂时不变（由广州市国资委直接监管）； 　　水投集团对珠实集团的股权及重大资产处置等相关工作，需报广州市国资委审批后再实施。 　　本次国有产权无偿划转的基准日为2017年12月31日，本次国有产权无偿划转实施完成后，水投集团将持有珠实集团100%的股权。

广东亿华房地产开发有限公司41%股权

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过“股权+债权”的形式，向广东亿华房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）投资不超过116,000万元人民币，成为项目公司股东。其中，股权投资款4,674万元人民币用于收购原股东安信信托股份有限公司持有项目公司的41%股权，其余投资款为公司对项目公司的债权投资，以满足项目公司投资建设景豪坊西区项目的资金需求。

湖南新地置业发展有限公司100%股权,湖南武高科房地产开发有限公司100%股权

　　广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公司或指定下属企业以“股权+债权”的形式，向湖南新地置业发展有限公司（以下简称“湖南新地公司”或“项目公司1”）、湖南武高科房地产开发有限公司（以下简称“湖南武高科公司”或“项目公司2”）（项目公司1和项目公司2合称为项目公司）投资不超过人民币58,200万元，公司成为项目公司股东，占项目公司100%的股权。 　　其中：股权投资款为人民币26,200万元；剩余人民币32,000万元为债权投资款，年利率12%，借款期限三年。

广州东湛房地产开发有限公司30.23%股权

　　广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以“股权+债权”的形式，向广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）进行投资，投资额度不超过人民币40,000万元，其中：以增资扩股形式投入股权本金人民币6,500万元，成为项目公司股东，增资完成后占项目公司股比30.23%； 　　剩余款项作为债权投资款，年利率12%，借款期限三年。

广州市创基房地产投资有限公司57.3257%股权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过广州产权交易所公开挂牌转让公司持有的广州市创基房地产投资有限公司(以下简称“广州创基公司”)57.3257%的股权,广州威德投资咨询有限公司(以下简称“广州威德”)以46,888.69万元的价格摘牌受让广州创基公司57.3257%的股权。

广州市穗芳鸿华科技发展有限公司49%股权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过股权加债权的方式,对广州市穗芳鸿华科技发展有限公司(以下简称“项目公司”)进行投资,总投资额为70,000万元,包括注册资本增资款9,607.85万元,资本公积金33,827.15万元,债权投资款26,565万元。交易完成后,公司持有项目公司49%股权。

开平市恒祥房地产开发公司40%股权

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过股权加债权的形式，向开平市恒祥房地产开发公司（以下简称“项目公司”）投资人民币30,400万元，成为项目公司股东，其中：以增资扩股形式投入不超过400万元人民币，占项目公司40%的股权，项目公司将成为公司控股子公司；在实现足额抵押的前提下，以债权投资的形式向项目公司提供3亿元人民币借款，年利率15%，项目公司原股东开平住宅建筑工程集团有限公司（以下简称“开平住建”）提供非项目公司资产为公司的债权投资提供抵押担保。公司将与合作方开平住建共同合作开发江门开平市天玺湾项目，并发挥双方优势，共同合作开发其他房地产项目。

广东金海投资有限公司55%股权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过注册资本增资、委托贷款的形式,向广东金海投资有限公司(以下简称“广东金海公司”或“项目公司”)以股权加债权的形式投资人民币35,000万元,成为项目公司控股股东,其中注册资本增资款为人民币1,222万元,委托贷款本金余额不超过人民币33,778万元,年利率10%,按季度付息。公司对项目公司增资扩股后,公司和项目公司原唯一股东廖东旗在项目公司的股权比例为55%:45%。廖东旗以其在项目公司的全部股权质押给公司,用以担保廖东旗根据合作合同约定应承担的相应责任。

海珠区昌岗中路100号橡胶新村东部地块

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)子公司广州天晨房地产开发有限公司(以下简称“天晨公司”)通过广州公共资源交易中心,以人民币127,600万元的报价成功竞得海珠区昌岗中路100号橡胶新村东部地块;

海南美豪利投资有限公司34.9650%股权

广州珠江实业开发股份有限公司拟与海南美豪利公司及其股东方:海南珠江国际置业有限公司(以下简称“海南置业公司”)、个人股东方(郑学捷、王先雄、赵惠、陈琼岛、朱启琮)签订合作协议。我司拟对海南美豪利公司通过股权加债权的形式,向海南美豪利公司投资不超过人民币84,000万元(含注册资本增资金额人民币4,000万元,委托贷款金额人民币80,000万元,其中注册资本增资款以下简称“股权投资款”)。交易完成后,我司持有海南美豪利公司34.9650%股权

海南美豪利投资有限公司40.3226%股权

2016年11月7日,海南置业公司在广州产权交易所公告挂牌转让其持有的海南美豪利公司40.3226%股权。以中和资产评估有限公司出具的资产评估结果予以认定,海南置业公司持有的海南美豪利公司40.3226%股权的评估值为3,000万元。2016年12月14日,公司以人民币3,000万元的报价成为该部分股权的受让方,并于同日与海南置业公司签署了《海南美豪利投资有限公司40.3226%股权交易合同》(以下简称“《股权交易合同》”)。

安徽中侨置业投资有限公司49.29%股权

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“我司”)为安徽中侨公司持股50.71%的股东,广州中侨集团为安徽中侨公司持股49.29%的股东。现公司与广州中侨集团签署合作框架协议,受让广州中侨集团持有的安徽中侨公司49.29%的股权。公司在合作框架协议签订之日起5个工作日内向广州中侨集团支付合作诚意金人民币5,000万元,公司与广州中侨集团双方应在合作框架协议签订之日起12个月内(即2017年9月30日前),就股权转让的具体商务条件进行协商并签订《股权转让合同》,约定双方的具体权利义务及相关商务条件。

广东世外高人健康产业发展有限公司34%股权

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、李文琛、朱云帆（李文琛一致行动人）、广州富信商业投资有限公司（李文琛一致行动人，可由李文琛指定经我司及国开基金认可的其他主体替代）、广东世外高人健康产业发展有限公司（以下简称“标的公司”）签订合作合同，由我司对标的公司进行增资扩股。标的公司注册资金为3,000万元，我司拟增资人民币5,564万元（最高不超过人民币9,900万元），增资后公司持有标的公司34%的股权，国开基金持有标的公司33%的股权，李文琛方（李文琛及其一致行动人，下同）持有标的公司33%的股权。具体增资额度及股权比例根据标的公司原始股东债转股额度及标的公司资产减值额度调整，以各方协商确认为准。后续公司将根据合同约定的具体情况在2018年至2025年间分批回购国开基金持有的标的公司33%的股权，股权回购款为人民币5,400万元。

广州市创基房地产投资有限公司57.33%股权

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以股权加债权的方式，以不超过人民币11亿元的价格向广州市创基房地产投资有限公司（以下简称“广州创基公司”或“项目公司”）进行投资，其中股权投资金额共38,000万元；债权投资金额72,000万元，即公司将为广州创基公司提供借款人民币72,000万元，年利率12%，广州创基公司以土地及在建工程对此提供抵押担保。本次投资完成后，公司持有项目公司57.33%的股权。公司将与合作方共同合作开发广州创基公司所持有的“创基丽江国际项目”。合作期3年内约定的退出条件达到时，公司有权单方选择终止或继续合作。

安徽中侨置业投资有限公司部分股权

公司现拟与广州中侨置业投资控股集团有限公司(以下简称“广州中侨集团”)签订《安徽省合肥市“中侨中心项目”合作合同》(以下简称“投资合作合同”),由公司对广州中侨集团所持有的安徽中侨置业投资有限公司(以下简称“项目公司”)进行增资扩股,项目公司原注册资金为10,000万元,公司出资人民币10,288万元,增资后持有项目公司50.71%的股权,广州中侨集团持有项目公司49.29%的股权。另本公司投入39,712万元进资本公积,广州中侨集团对项目公司借款中的15,000万元转增资本公积。双方合作开发项目公司所持有的“安徽中侨项目”项目。

广东嘉德丰投资发展有限公司20%股权

公司拟以人民币7,868万元的价格收购林美贤女士持有的广东嘉德丰投资发展有限公司(以下简称“嘉德丰公司”)20%股权。根据相关法律法规的规定,嘉德丰公司可能需补缴土地出让金,上述收购价格是预计补缴土地出让金金额为人民币120,000,000.00元的情况下确定的。交易双方确认,依据政府相关行政管理部门评估及核定的补缴土地出让金实际数额,对股权转让款进行相应调整,如调整后的金额达到股东大会审议标准,公司将及时将该事项提交该股东大会审议并披露。

广州市广隆房地产有限公司70%合作权益

（一）广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“珠江实业”或“公司”）拟以不高于30,560万元的价格收购隆丰国际发展有限公司（以下简称“隆丰国际”）持有的广州市广隆房地产有限公司（中外合作经营企业，以下简称“广隆公司”）70%合作权益。收购完成后，广隆公司变更为全内资企业，我司持有广隆公司100%股权。为完成该收购事项，公司在中国银行办理保函手续（保函额度不超过30,560万元），由中国银行向隆丰国际发展有限公司或其指定方出具保函。 　　（二）公司第八届董事会2014年第九次会议、第八届监事会2014年第四次会议审议通过了《关于收购广州市广隆房地产有限公司合作权益的议案》,独立董事对此事项发表明确意见如下： 　　“1、标的公司以审计报告和评估报告为定价依据，定价方式公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为；22、此次收购资产将进一步放大公司品牌增值力，开创盈利空间，进一步巩固公司房地产开发能力和优势；3、此次收购资产事项不构成关联交易和重大资产重组；4、此次收购资产事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。” （三）此次交易无须通过股东大会批准。

增资后海南锦绣实业有限公司51%股权

　　广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海南锦绣实业有限公司（以下简称“项目公司”）实际控制人海南陆侨集团有限公司(以下简称“陆侨集团”)、海南锦绣实业有限公司股东洪钢强、李龙标签订《五源河休闲度假区项目合作合同》：陆侨集团和我司共同对项目公司进行增资扩股，陆侨集团出资人民币3900万元作为注册资本，我司出资人民币3亿元，其中5100万元作为注册资本，余下资金列入资本公积金。 　　增资扩股完成后，项目公司注册资本从人民币1000万元增加至人民币1亿元，我司持有项目公司51%的股权，陆侨集团实际持有项目公司49%的股权。双方共同经营管理项目公司，合作开发项目公司所持有的“五源河休闲度假区”项目。 一、投资额度调整为43000万元人民币 ：1.陆侨集团和公司共同对项目公司进行增资扩股,陆侨集团出资人民币3900万元作为注册资本,公司出资人民币33900万元,其中5100万元作为注册资本,余下资金列入资本公积金。增资扩股完成后,项目公司注册资本从人民币1000万元增加至人民币1亿元,公司持有项目公司51%的股权,陆侨集团实际持有项目公司49%的股权。2.上述增资扩股完成后,若项目公司在开发过程中需要建设资金的,公司另行追加投资9100万元,列入项目公司的资本公积金。

让淘金北路正平一巷3、5号及9号首层物业

我司拟向广州市住宅建设发展有限公司(以下简称“住建公司”)转让淘金北路正平一巷3、5号首层物业,转让总价为14,104,580元。和淘金北路正平一巷9号首层物业,转让总价为9,437,580元。 此次关联交易事项已经我司第八届董事会2014年第十一次会议审议通过。住建公司为我司控股股东广州珠江实业集团有限公司全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

广东嘉德丰投资发展有限公司80%的股权

　　广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东嘉德丰投资发展有限公司（以下简称“嘉德丰公司”）股东林美贤、林浩、林铭、林丹（以下简称“股权转让方”）签订《股权转让协议书》：公司拟以42080万元的价格收购嘉德丰公司80%的股权。

广州市东建实业总公司,中拓地产有限公司S8地块项目

　　广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)与广州市东建实业总公司(以下简称“东建实业”)、中拓地产有限公司(以下简称“中拓地产”)、广州珠江实业集团有限公司（以下简称“集团公司”）拟定了《S8地块国有土地使用权转让合同》，本公司以15,583万元的价格收购S8地块项目（为东建实业和中拓地产合作开发项目）。 　　

广州珠江实业集团财务有限责任公司的10%股权

本公司将持有的广州珠江实业集团财务有限责任公司的10%股权以2,000万元价格平价转让给广州珠江实业集团有限公司

湖南珠江实业投资有限公司30%股权

　　湖南珠实注册资本6000万元,公司出资5910万元占98.5%股权；广州珠江物业管理有限公司出资90万元占1.5%股权。润融投资出资1710万元受让公司持有的湖南珠实28.5%股权,出资90万元受让广州珠江物业管理有限公司持有的湖南珠实1.5%股权。 　　

编号为[2004]招32号宗地的土地使用权

根据有关法律、法规和国土资源部11号令规定，长沙市国土资源管理局近日以招标方式出让编号为[2004]招32号（即本公司所述的新世纪项目部分用地）宗地的土地使用权。本公司控股子公司湖南珠江实业投资有限公司参加了该宗地土地使用权竞买，并以人民币93,600,000元的价格中标。 该宗地位于长沙市开福区综合农场。土地总面积260,062.72平方米，实际出让面积205,281.4平方米；土地规划用途为商业、住宅；出让年期：商业40年、住宅70年；容积率≤1.8、绿地率≥40%、建筑密度≤25%、限高50米。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“珠江股份”）拟通过非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称“珠实地产”）转让公司持有的广州中侨置业投资控股集团有限公司（以下简称“广州中侨”）债权资产。转让价格为人民币333,623,600.00元。

为优化公司资产结构和资源配置，珠江股份拟公开挂牌转让亿华公司41%股权。因亿华公司未能提供资料，且珠江股份非亿华公司实际控制人，导致公司无法获取亿华公司年度审计报告、最近财务报表等资料，专项审计及资产评估均无法开展。鉴于目前公司对亿华公司股权投资账面价值已减值为0，故公司拟以不低于账面价值（即1元）的底价，公开挂牌转让所持亿华公司41%股权，最终转让价格以受让方摘牌成交结果为准。近日，经产交所及公司确认，公司关联方广东嘉德丰投资发展有限公司(以下简称“嘉德丰”)符合受让的资格条件，公司与嘉德丰签订了《产权交易合同》。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A股股票,最终发行股票数量不超过256,038,216股(含本数),未超过发行前公司总股本的30%,最终发行数量以公司股东大会授权董事会根据经中国证监会同意注册的发行方案确定。公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第十一届董事会2023年第四次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(即“发行底价”)。发行对象为公司控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”),公司于2023年11月6日与珠实集团签订了附条件生效的股份认购协议。 20231123：股东大会通过 20240706：广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理广州珠江发展集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2024〕173号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20241030：鉴于2023年第四次临时股东大会决议有效期将于2024年11月22日届满,而公司本次向特定对象发行A股股票工作尚未最终完成,为确保公司本次向特定对象发行A股股票相关工作持续、有效、顺利地进行,公司于2024年10月29日召开第十一届董事会2024年第八次会议,审议通过了《广州珠江发展集团股份有限公司关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》《广珠江发展集团股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》。 20241115：股东大会通过关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案。 20250418：鉴于公司于2025年4月2日已披露了《广州珠江发展集团股份有限公司2024年年度报告》,公司会同相关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新,具体内容详见公司于本公告同日在上交所网站披露的《广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(2024年年度财务数据更新稿)等文件。 20250531：广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第十一届董事会2025年第五次会议审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》,对公司本次发行方案进行了调整,将本次募集资金总额(含发行费用)由不超过74,763.16万元(含本数)调整为不超过73,763.16万元(含本数),因募集资金总额调整,本次向特定对象发行股票的发行数量调整为不超过252,613,560股(含本数),最终发行数量以公司股东大会授权董事会根据经中国证监会同意注册的发行方案确定。2025年5月30日,公司与广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠江实业集团”)签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称《补充协议》)。 20250725：广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日收到上海证券交易所出具的《关于广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》。 20250801：根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求,公司会同相关中介机构对募集说明书进行了更新和修订,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广州珠江发展集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。 20250909：2025年9月8日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1954号)。 20250919：鉴于公司于2025年8月30日披露了《2025年半年度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关要求，公司会同中介机构对《广州珠江发展集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新，并披露《广州珠江发展集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（2025年半年报更新稿），具体内容详见公司同日披露的相关文件。 20251018：2025年10月14日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2025]第22-00002号《验资报告》，截至2025年10月13日，公司实际已向特定对象珠江实业集团发行人民币普通股252,613,560股，每股发行价格为2.92元，募集资金总额人民币737,631,595.20元，扣除各项发行费用人民币4,568,041.49元（不含税），实际募集资金净额人民币733,063,553.71元。其中新增注册资本人民币252,613,560.00元，增加资本公积人民币480,449,993.71元。 20251230：披露2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书。

预计2026年度与广州珠江实业集团有限公司,开封市广珠文化体育建设发展有限公司,广州市品实房地产开发有限公司等发生销售商品,提供劳务,接受劳务等日常关联交易24924.62万元。 20251226：股东大会通过

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司(以下称“珠江城市服务”)、广州珠江体育文化发展股份有限公司(以下称“珠江文体”)拟租赁广州珠江商业经营管理有限公司(以下称“珠江商管”)坐落于广州市越秀区东风中路362号的颐德中心20、19、18层,作为新办公场地。租赁期限均为12年,总租金合计人民币65,500,663.14元。 20251226：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方广州珠江实业集团有限公司,广州市城实投资有限公司,广州市机场安置区物业管理有限公司等发生销售商品,提供劳务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额26658.8200万元。 20241221：股东大会通过。 20251210：2025年1-10月实际发生金额16,154.68万元。调增2025年度日常关联交易预计金额1,321.33万元。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称“珠实地产”）转让闲置资产。转让价格为人民币3,729,774.77元（不含增值税）。

预计2024年度，公司与珠实集团及其控股子公司,广州市煤建有限公司,广州市城实投资有限公司等发生的销售商品,提供劳务,租赁等交易金额合计为27325.41万元。 20240419：股东大会通过 20241205：2024年1-10月实际发生金额19,782.54万元 20241226：本次调增预计额度1,938.49万元。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)借款,借款额度不超过人民币8亿元,借款年利率不超过3.8%;借款额度有效期2年(从首笔提款起算),可在有效期内滚动使用;单笔借款期限不超过1年。 20231123：股东大会通过。 20241205：根据公司的资金情况及实际需要,经与珠江实业集团协商,公司拟将该笔借款展期1年,展期金额不超过人民币4.16亿元,展期利率维持原利率3.8%不变。 20241221：股东大会通过。

公司2023年全年预计日常关联交易发生总额为19,783.26万元。 20230715：股东大会通过 20240228：2023年实际发生金额19,497.55万元。 20240419：股东大会通过

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江股份”)拟将所持有的房地产开发业务相关的资产负债与广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)、广州珠江健康资源管理集团有限公司(以下简称“珠江健康”)合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司(以下简称“珠江城市服务”)100%股权进行资产置换,差额部分以债权及现金补足,债权及现金的具体比例根据审计评估结果及双方协商确定,但不涉及发行股份。(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)全资子公司广州珠实地产有限公司(以下简称“珠实地产”)转让商业、车位等房地产资产。转让价格为人民币128,776,630元(不含增值税)。

本次交易中,公司拟置出其持有的控股子公司广州璟润房地产开发有限公司(以下简称“广州璟润”)的全部66%股权。根据公司、广州璟润与合作方股东签订的《投资合作协议》要求,公司需承诺自转让所持有的广州璟润66%的股权之日起,同意为珠实集团遵守《投资合作协议》之约定承担连带保证责任。目前合作方不同意豁免或替换珠江股份连带保证责任,为避免对合作方的违约责任,公司将作出上述连带保证承诺。由于珠实集团是本公司的控股股东,上述事项将形成新增关联担保。为避免在本次交易后因公司连带保证承诺形成上市公司对控股股东担保责任,产生上市公司利益受损的潜在风险,珠实集团的的指定主体,即全资子公司广州城市更新集团有限公司、广州华侨房产开发有限公司拟就上述担保提供反担保,并与公司签订相关《反担保抵押合同》。 20230223：公司于2023年2月22日召开第十届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案(更新)》。 20230311：股东大会通过

据本次交易及公司经营的实际需要,借款额度不超过人民币2亿元,借款额度有效期、利率与存量流动性支持借款保持一致,借款期限为本次重大资产重组交易完成结清,还款来源为公司在本次重大资产重组交易中取得的现金。

为满足广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州市品实房地产开发有限公司(以下简称“品实公司”)项目开发建设等资金需要,确保品实公司现金流安全,公司控股子公司品实公司拟申请广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)及广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁”)存量借款46.49亿元(其中珠实集团投入约23.71亿元,广州地铁投入约22.78亿元)展期3年,借款年利率7%。 20221217：股东大会通过

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)借款,借款额度不超过人民币12亿元,借款额度有限期1年,单笔借款期限不超过1年。公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用,借款利率不超过6%。 20221115：股东大会通过

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)借款,借款额度不超过人民币16亿元,其中10亿元借款额度有效期2年,单笔借款期限不超过六个月;6亿元借款额度有限期1年,单笔借款期限不超过一年。公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用,借款利率不超过6%。 20220701：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟委托广州珠江商业经营管理有限公司(以下简称“珠江商管”)管理经营物业。 20220421：股东大会通过

为满足广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)资金需求,根据公司资金的统筹安排以及经营发展的资金计划,拟申请通过非公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的方式募集资金,发行规模不超过12.84亿元(含12.84亿元),期限不超过5年(含5年),用于偿还到期债券本息及其他债务,由广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)对本次债券发行提供全额不可撤销的连带责任担保,并拟由公司对珠实集团提供相应的反担保。 20220421：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过非公开协议转让的方式将公司持有的广州珠江物业管理有限公司(以下简称“珠江物管公司”)80%的股权转让给广州珠江城市管理集团有限公司(以下简称“珠江管理公司”),转让价为人民币2,261.464万元。

2019-2021年度，公司拟与关联方广州珠江实业集团有限公司,广州珠江外资建筑设计院有限公司,广州珠江工程建设监理有限公司等就采购服务委托,设计,工程监理等事项发生日常关联交易，2019年预计交易金额为163,519.71万元,2020年预计交易金额59,307.94万元。2021年预计金额13,753.03万元。 20190523：股东大会通过 20201209：通过对2020年初以来发生的关联交易进行梳理,并结合目前可以预计的交易情况,拟对公司2020-2021年度日常性关联交易进行补充预计。补充预计2020年度日常关联交易金额47,175.94万元；补充预计2021年度日常关联交易98,551.70万元。 20201225：股东大会不通过补充预计公司2020-2021年度日常关联交易的议案。 20211106：根据公司业务发展需要,在原预计2021年度关联交易基础上,补充预计公司与珠实集团或其他关联企业发生的项目代建代管、物业管理及物业租赁交易。 20211210：2021年12月8日,公司第十届董事会2021年第十四次会议审议通过《关于调整2021年度工程建设类日常关联交易额度的议案》,同意公司补充预计2021年度工程建设类日常关联交易金额9,000.00万元,调整后公司与珠江建设2021年度工程建设类日常关联交易预计额度为19,330.49万元。

2022年度,预计日常关联交易主要包括项目代建代管、采购服务、物业管理和物业租赁等事项。 20211118：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江股份”)拟与广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁”)按股权比例对广州市品实房地产开发有限公司(以下简称“品实公司”)进行非公开协议增资,其中,公司按照51%持股比例增资人民币34,894.20万元。增资前后,品实公司股权结构保持不变。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)借款,借款额度不超过人民币25亿元,单笔借款期限不超过3年,借款年利率不超过7.5%,借款额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年7月1日止。 20210723：股东大会不通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过非公开协议转让的方式向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)转让公司所持有的颐德大厦所有权,转让价为人民币162,155.658万元(含增值税)。

2017年11月9日,公司与广州中侨及穗芳鸿华签订了《广东省东莞市星玺广场项目合作合同》(以下简称“《合作合同》”)。根据《合作合同》,如果触发项目退出条件,公司可以要求广州中侨和穗芳鸿华配合公司完成股权投资退出和债权回收;如果广州中侨和穗芳鸿华不能按约定清偿公司的债权投资本息以及支付公司股权投资及回报,公司有权要求广州中侨将其持有的穗芳鸿华51%股权无偿转让给公司,广州中侨和穗芳鸿华应无条件配合公司办理股权变更登记手续。《合作合同》签订后,公司支付股权投资款43,435.00万元并持有穗芳鸿华49%股权,支付债权投资款15,043.40万元(其中4,100万元为委托贷款)。2020年11月16日,根据上述《合作合同》,公司就股权投资的处置和债权清偿事宜与穗芳鸿华及广州中侨签订《备忘录》,约定公司将持有的穗芳鸿华49%股权转让给广州中侨、公司对穗芳鸿华的债权于股权处置前(股权工商变更登记前)收回。为维护公司权益、防止对方不履行上述《备忘录》约定,公司与广州中侨签订了附生效条件的《股权转让合同》,约定广州中侨、穗芳鸿华如未能配合办理公司所持49%股权转让的相关事项,则该《股权转让合同》自公司向广州中侨发出书面通知之日起生效,广州中侨将其持有的穗芳鸿华51%股权以1元转让给公司。截至目前,广州中侨未按照备忘录约定办理公司持有的49%股权转让及债权清偿事宜。2021年3月2日,公司向广州中侨发出书面通知,声明《股权转让合同》正式生效,公司以人民币1元受让广州中侨持有的穗芳鸿华51%股权,广州中侨应配合将穗芳鸿华51%股权过户至公司名下。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟委托广州珠江商业经营管理有限公司(以下简称“珠江商管”)管理经营物业。

为满足公司资金需求,根据公司资金的统筹安排以及经营发展的资金计划,拟申请通过非公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的方式募集资金,发行规模不超过14.4亿元(含14.4亿元),期限不超过7年(含7年),用于偿还到期债券本息及其他债务,由珠实集团对本次债券发行提供全额不可撤销的连带责任担保,并拟由公司对珠实集团提供相应的反担保。 20201114：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)借款,借款额度不超过人民币25亿元,单笔借款期限不超过3年,借款年利率不超过6.5%,借款额度有效期自股东大会审议通过之日起,至2021年9月3日止。 20201010：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽中侨置业投资有限公司(以下简称“安徽中侨公司”)拟向建信信托有限责任公司申请贷款3亿元,公司拟为安徽中侨公司提供不超过3亿元连带责任保证担保。 20200710：股东大会通过

为满足广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司广州天晨房地产开发有限公司(以下简称“天晨公司”)项目开发建设等资金需要,确保天晨公司现金流安全,公司拟向天晨公司提供本金累计余额不超过5亿元的债权投资展期。 20200710：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江实业”)拟与广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁”)按股权比例对广州市品实房地产开发有限公司(以下简称“品实公司”)增加股权投资款,其中,公司按照51%持股比例增资人民币16,974.33万元。 20200630：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股子公司安徽中侨置业投资有限公司(以下简称“安徽中侨公司”)提供不超过人民币3亿元借款,借款期限不超过3个月,借款利率为10%。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)或其指定的全资下属公司借款,借款额度不超过人民币10亿元。借款可在上述额度内滚动使用,单笔借款期限不超过六个月,借款利率不超过6%,借款额度有效期自股东大会审议通过之日起,至2022年4月15日止。 20200605：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过广州产权交易所公开挂牌转让公司持有的海南美豪利投资有限公司(以下简称“海南美豪利”)40.3226%的股权,郑学捷、王先雄、赵惠、陈琼岛、朱启琮(联合五方)以3,209.10万元的价格摘牌受让海南美豪利40.3226%的股权。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币335,367,775.64元股权对价款收购公司控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)持有的广州市品实房地产开发有限公司(以下简称“品实公司”或“标的公司”)51%股权。

公司拟以股权价格7,347.28万元收购廖东旗持有的金海公司45%股权。公司和廖东旗在金海公司的股权比例为55%:45%,收购完成后,公司将持有金海公司100%股权,金海公司将成为公司的全资子公司。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟受广州市住宅建设发展有限公司(以下简称“广州住建公司”)委托,对其名下的珠江金悦项目进行开发管理。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“珠实股份”)拟与广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)、瑞士中星投资有限公司(以下简称“中星公司”)三方股东按股权比例对广州捷星房地产开发有限公司(以下简称“捷星公司”)增加股权投资款,其中,公司按照25.952%持股比例增资人民币36,930,499.03元。

因天晨公司项目资金需求,拟通过设立信托计划的方式向中信信托有限责任公司(以下称“中信信托”)申请借款不超过人民币20亿元,公司拟按49%股比提供连带责任保证担保,本次担保金额不超过9.8亿元。此次担保是为满足项目开发建设资金需要,被担保方为公司的参股公司,就公司提供的担保,由被担保方提供反担保的保障措施。 20190917：股东大会通过

珠实集团系本公司控股股东,持有本公司31.10%股份。根据公司发展战略规划,结合业务经营的需要,珠江实业集团拟为本公司提供债权计划下包括本金20亿元及其利息、相关费用、罚金等的担保。根据珠实集团国资委监管要求,本公司就上述担保向其提供相应反担保,反担保方式为连带责任保证,期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。珠实集团为公司控股股东,本次反担保事项构成关联交易。 20190523：股东大会通过

2016-2018年度，公司拟与关联方广州珠江实业集团有限公司,广州珠江外资建筑设计院有限公司,广州珠江工程建设监理有限公司等就采购服务委托,设计,工程监理等事项发生日常关联交易，2016年预计交易金额为206,325万元,2017年预计交易金额41,903万元。2018年预计金额75,633万元。 20160429：股东大会通过 20190415：2016年实际发生金额为70,901.34万元;2017年实际发生金额为51,778.82万元;2018年实际发生金额为53,571.13万元。

本次公司为全资子公司、控股子公司的融资事宜提供担保,及对控股股东提供反担保,董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保,董事会同意提请股东大会对2019年度公司的全资子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保及对控股股东提供反担保进行授权,授权担保总额不超过人民币48亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“珠实股份”)拟按照持股比例25.952%向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司(以下简称“捷星公司”)补缴出资款人民币5,514.40万元。且公司拟与广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠实集团”)、瑞士中星投资有限公司(以下简称“中星公司”)三方股东按股权比例增加股权投资款,其中,公司增资人民币2,641.64万元。

珠实集团系本公司控股股东,持有公司31.10%股份。根据公司发展战略规划,结合业务经营的需要,珠实集团拟为公司提供债权计划下包括本金20亿元及其利息、相关费用、罚金等的担保。公司就上述担保向其提供相应反担保,反担保方式为连带责任保证,期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。珠实集团为公司控股股东,本次反担保事项构成关联交易。

根据业务发展的实际需要,公司拟向控股股东珠江实业集团借款,借款余额不超过人民币10亿元。公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用,单笔借款期限不超过3年,年利率不超过7.5%,拟提请股东大会授权董事会审批具体借款事宜及签署相关的合同,授权期限至2018年10月30日止。 20180307：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例25.953%向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司（以下简称“捷星公司”）提供借款人民币2,102.19万元。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过股权加债权的方式,对广州市穗芳鸿华科技发展有限公司(以下简称“项目公司”)进行投资,总投资额为70,000万元,包括注册资本增资款9,607.85万元,资本公积金33,827.15万元,债权投资款26,565万元。交易完成后,公司持有项目公司49%股权。 20171011：股东大会通过

广州珠江实业开发股份有限公司拟与海南美豪利公司及其股东方:海南珠江国际置业有限公司(以下简称“海南置业公司”)、个人股东方(郑学捷、王先雄、赵惠、陈琼岛、朱启琮)签订合作协议。我司拟对海南美豪利公司通过股权加债权的形式,向海南美豪利公司投资不超过人民币84,000万元(含注册资本增资金额人民币4,000万元,委托贷款金额人民币80,000万元,其中注册资本增资款以下简称“股权投资款”)。交易完成后,我司持有海南美豪利公司34.9650%股权。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“我司”)为安徽中侨公司持股50.71%的股东,广州中侨集团为安徽中侨公司持股49.29%的股东。现公司与广州中侨集团签署合作框架协议,受让广州中侨集团持有的安徽中侨公司49.29%的股权。公司在合作框架协议签订之日起5个工作日内向广州中侨集团支付合作诚意金人民币5,000万元,公司与广州中侨集团双方应在合作框架协议签订之日起12个月内(即2017年9月30日前),就股权转让的具体商务条件进行协商并签订《股权转让合同》,约定双方的具体权利义务及相关商务条件。 20170107：股东大会通过

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款的议案》,同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款,借款余额不超过人民币20亿元,授权董事会审批。截至2016年5月14日,公司向控股股东借款余额为12.3亿元。本次董事会会议同意公司通过委托贷款的方式,在不超过授权借款额度范围内办理两笔借款,每笔借款金额不超过5亿元,时点余额控制在20亿元以内,两笔借款年利率不高于6.0%,借款期限为:自贷款到账之日起2年。

2014-2015 年度，公司拟与关联方广州珠江实业集团有限公司,广州珠江外资建筑设计院有限公司,广州珠江工程建设监理有限公司等就采购服务委托,设计,工程监理等事项发生日常关联交易，2014年预计交易金额为80,061万元,2015年预计交易金额225,535万元。 20140913：股东大会通过 20160331：2014年实际发生金额60,395万元，2015年实际发生金额8,098万元

广州捷星房地产开发有限公司(以下简称“捷星公司”)拟向全体股东借款人民币11,443万元。为体现公平性原则,全体股东按持股比例提供借款,其中广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“我司”)按持股比例25.953%提供借款人民币2,969.46万元,借款年利率为6.2%,借款期限为自贷款到帐之日起3年。

根据业务发展的实际需要,公司拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠江实业集团”)借款,借款余额不超过人民币20亿元(含公司2014年第一次临时股东大会审议通过的10亿元借款)。公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用,单笔借款期限不超过3年,年利率不超过8%,授权董事会进行审批,授权期限一年。 20150910：股东大会通过 20150919：本次董事会同意公司通过委托贷款的方式,向控股股东广州珠江实业集团有限公司在上述额度内借款人民币2.8亿元,借款年利率为6.9%,借款期限为1年。本次借款后,借款余额为10亿元。 20151126：本次董事会会议同意公司通过委托贷款的方式,向控股股东广州珠江实业集团有限公司在上述额度内借款人民币10亿元,借款年利率6.2%,借款期限为:自贷款到账之日起3年。此次借款后,无剩余借款额度。

根据业务发展的实际需要，公司拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）借款，总额不超过人民币10亿元，单笔借款期限不超过2年，借款利率根据珠江实业集团融资成本确定，年利率不超过9%，公司以持有的湖南珠江实业投资有限公司股权作为担保。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 珠江实业集团持有本公司29.94%股权，为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 20140812：股东大会通过 20140816：董事会通过《关于向控股股东借款6亿元的议案》：同意公司通过委托贷款的方式，向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款人民币6亿元，借款年利率为8.7%，借款期限为：自贷款到账之日起至2016年5月30日。 20141120：董事会审议通过《关于向控股股东借款2亿元的议案》：同意公司通过委托贷款的方式，向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款人民币2亿元，借款年利率为7.8%，借款期限为：自贷款到账之日起至2016年5月30日。 20150812：董事会通过《关于向控股股东借款2.5亿元的议案》。本次董事会同意公司通过委托贷款的方式，向控股股东广州珠江实业集团有限公司在上述10亿元额度内借款人民币2.5亿元，借款年利率为6.9%，借款期限为1年。 　　

我司拟向广州市住宅建设发展有限公司(以下简称“住建公司”)转让淘金北路正平一巷3、5号首层物业,转让总价为14,104,580元。和淘金北路正平一巷9号首层物业,转让总价为9,437,580元。 此次关联交易事项已经我司第八届董事会2014年第十一次会议审议通过。住建公司为我司控股股东广州珠江实业集团有限公司全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

广州捷星房地产开发有限公司（以下简称“捷星公司”）拟向全体股东借款人民币6,000万元，为体现公平性原则，全体股东按持股比例提供借款，其中广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“我司”）按持股比例25.953%提供借款人民币1557.18万元，借款年利率不低于8.1%，借款期限1个月。

2014年，公司拟与关联方广州珠江实业集团有限公司,广州珠江外资建筑设计院有限公司,广州珠江工程建设监理有限公司等就采购服务委托,设计,工程监理等事项发生日常关联交易，预计交易金额为146,286.00万元。 20140517：股东大会未通过

本公司股东大会通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》.

　　公司与广州珠江实业集团有限公司（下称“集团公司”）、瑞士中星投资有限公司（下称“中星公司”）共同以现金方式向捷星公司进行同比例增资（公司、集团公司与中星公司对捷星公司的持股比例分别为25.953%、36.135%、37.912%），将捷星公司的注册资本由港币29,000万元增至港币42,400万元，其中公司新增出资3,477.702万元。上述事项构成关联交易。

广州市住宅建设发展有限公司以29,157,812.68 元的价格中标本公司珠江新城L3-1、L3-3 地块项目南区土建工程施工与总承包。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“本公司”)与广州市东建实业总公司(以下简称“东建实业”)、中拓地产有限公司(以下简称“中拓地产”)、广州珠江实业集团有限公司（以下简称“集团公司”）拟定了《S8 地块国有土地使用权转让合同》，本公司以15,583 万元的价格收购S8 地块项目（为东建实业和中拓地产合作开发项目）。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“本公司”)与广州市东建实业总公司(以下简称“东建实业”)、中拓地产有限公司(以下简称“中拓地产”)、广州珠江实业集团有限公司（以下简称“集团公司”）拟定了《S8 地块国有土地使用权转让合同》，本公司以15,583 万元的价格收购S8 地块项目（为东建实业和中拓地产合作开发项目）。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称″本公司″)将以应收广州捷星房地产开发有限公司(以下简称″捷星公司″)债权账面金额￥1,966万元转由承担,广州珠江实业集团有限公司(以下简称″集团公司″)则向本公司转让持有捷星公司￥1,966万元的出资额。同时确认本公司与集团公司、瑞士瑞士中星投资有限公司1998年5月20日已签订的股权转让协议受让￥700万元出资款,由此,本公司对捷星公司的出资总额为￥2,666万元。

将广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称″本公司″)应收海南珠江国际置业有限公司债权6,549万元人民币中的2,000万元人民币抵偿本公司欠广州珠江实业集团有限公司的帐面债务2,000万元人民币。

将广州珠江实业开发股份有限公司应收海南国际债权中的3,000万元人民币转移由瑞士中星投资有限公司(以下简称″中星公司″)承担,将应收广州捷星房地产开发有限公司债权3,366万元人民币中1,400万元转移由中星公司承担,中星公司以所拥有的广州侨兴房产开发有限公司(以下简称″侨兴公司″)之股东权益作担保,待侨兴公司清算后以此权益清偿。

海南珠江国际置业有限公司增资扩股,注册资本由原来的300万美元增至20,000万元人民币。广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称″本公司″)认缴人民币1,500万元人民币的增资额,占7.5%的股权；本公司由于投资行为所形成对海南国际的1,500万元人民币债务与海南国际对公司的1,500万元人民币债务相抵消。

公司将应收海南珠江国际置业有限公司债权中的3,000万元人民币转移由瑞士中星投资有限公司承担,将应收广州捷星房地产开发有限公司债权3,366万元人民币中1,400万元转移由中星公司承担,中星公司以所拥有的广州侨兴房产开发有限公司之股东权益作担保,待侨兴公司清算后以此权益清偿。

本公司投资广州捷星房地产开发有限公司4,066 万元。

同意以人民币2,000万元的价格向广州珠江实业集团有限公司转让本公司持有的广州珠江实业集团财务有限责任公司10%的股权。

同意将本公司对海南珠江实业股份有限公司上海玫瑰花园项目的投资自一九九九年七月一日起全额（6,549.74925 万元人民币）转为本公司对海南珠江国际置业有限公司的债权, 并与海南珠江国际置业有限公司签订了《债权债务金额确认书》.